AI带来的存储需求还会继续往上走，这个产业周期很难逆转。这是财富资本邬曦给出的判断。

他同时提到一个更值得注意的变化：存储赛道正在走向寡头垄断。

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重资产公司的估值逻辑在变

邬曦指出，对重资产公司的评价逻辑正在发生转移——从看ROE，转向更看重ROA。

这个转变背后，是AI驱动的存储需求持续上升，让这类公司的资产使用效率被重新放到台面上衡量。

两个信号

  • 需求端：AI驱动的存储需求将继续上升
  • 格局端：存储赛道趋势指向寡头垄断

需求向上、格局收拢，再加上评价指标从ROE挪向ROA，三条线指向同一个方向。