2025年全国餐饮收入57982亿元，增速3.2%。但更值得注意的一组数据是：消费笔数增长8.3%，客单价却下降4.7%。
翻译一下：出来吃饭的人变多了，但每一次消费都更谨慎了。
这就是腾讯智慧零售最新发布的《2026中国餐饮数智化趋势报告》开篇抛出的核心矛盾。这份193页的报告，联合贝恩公司、中国连锁经营协会等机构，系统梳理了餐饮行业从“规模奔跑”切换到“存量博弈”的底层逻辑。
报告最核心的判断是：餐饮行业正从“规模扩张”转向“质量增长”，而AI正在从效率工具变成经营基础设施。
一、大盘：低个位数增长成为常态，连锁化加速
2026年中国餐饮收入规模预计达到6.0万亿元，同比增长2.8%。放在十年前，这个数字可能让从业者意外——彼时行业增速动辄两位数。但放在当下，2.8%已经是来之不易的成绩。
更值得关注的是结构分化。国内餐饮连锁化率从2020年的15%攀升至2026年预计的28%，六年接近翻番。饮品赛道连锁化率更是高达54%，蜜雪冰城以4.6万+门店、瑞幸以3.5万家门店持续扩张。
但“高开高关”成为常态。2025年开、闭店率双双创下近五年新高，中式快餐开店率达30.2%、闭店率达22.8%。全行业门店平均存续周期从2015年的25个月一路缩水，到2025年只剩15个月。
报告给出的判断很直接：当门店的存续时间跑不赢回本周期，开店就可能进入“活不到回本”的压力带。
二、用户：茶饮在下沉，咖啡在都市
咖啡用户规模从2025年的3.5亿预计增长12.6%至2026年的3.9亿，增速最快。茶饮从4.9亿增长9.4%至5.4亿，体量最大。西式快餐增速明显放缓，从4.5亿微增至4.7亿，增幅仅4.4%。
但更关键的是增量在哪里。茶饮用户比咖啡多出1.41亿人，差距集中在四线及以下的下沉市场。在四线城市，茶饮潜客占比达到17.6%，五线城市为13.7%，均大幅领先咖啡。茶饮的“小镇浓度”是咖啡的1.5倍。
咖啡则在一二线的都市人群中找到核心用户。精致宝妈群体中，咖啡潜客占比达到7.5%，高于茶饮的5.9%。都市办公族和宝妈群体的咖啡渗透率是茶饮的1.3倍。
这给品牌的启示很明确：一套打法打遍全国的时代已经结束了。
三、种草与转化：抖音是入口，但下单渠道在分化
种草环节，抖音以72.3%的总体占比成为全年龄段的核心种草入口。18到24岁群体中，抖音渗透率高达80.7%。小红书在年轻人中渗透率达59.4%，但随年龄增长显著回落。
微信视频号在50岁及以上群体中渗透率高达40.9%，成为触达熟龄人群的重要渠道。
但下单渠道的分化更值得关注。第三方外卖平台以73.0%的总体占比稳居主流，但这个数字掩盖了巨大的地域差异。一线城市外卖下单占比高达77.3%，四线及以下城市降至65.3%。而抖音和快手等短视频平台的下单渗透率在三线及以下市场达到52.9%，与城市线级呈负相关。
高线靠微信小程序做留存，下沉靠短视频做转化。“两种市场，两套打法”。
四、转化逻辑：高线重性价比，下沉重社交
传统认知里，高线城市消费者收入更高，似乎更愿意为品质付费。但数据恰恰相反。
一线城市68%的人将“性价比刚需”列为下单首要考量。在高线市场，单纯讲品牌故事已经不够，务实的定价体系才是转化核心。新一线城市消费者对“食材健康低负担”和“情绪价值”诉求更高，是愿意为优质体验付费的中坚力量。
下沉市场的逻辑完全不同。四线及以下城市，“食材健康低负担”占比达60%，“社交聚会场景”达50%。他们不仅看重吃得健康，更看重吃饭承载的社交功能。
性别差异同样显著。65%的男性将“性价比刚需”排在首位，最在意“节省时间便捷”。61%的女性看重“情绪价值”，41%偏好“打卡尝鲜”。
五、开店策略：一线卷小店，四五线开大店
存量博弈下，开店逻辑正在重构。
茶饮品牌在三线及以下城市的开店占比达53%，每开出两家新店就有一家落在下沉市场。咖啡品牌在高线城市的开店占比为61%，新一线城市开店数占比最高达27%。
城市内部的客流迁徙同样剧烈。写字楼客流全国性下滑，新一线城市写字楼客流同比下滑最严重达7.8%。生活社区成为城区唯一全面流入的场景，郊县生活社区客流大幅增长24%。
店型也在分化。超过75%的Top30茶饮咖啡快餐连锁品牌在一线城市布局多店型，核心是“榨干每平米价值”。超过60%的品牌在低线市场尝试大店新店型，用更低的人力成本和房租成本换取更大的空间和更强的聚客能力。
六、全域增长：堂食回归是主旋律
外卖大战后，茶饮主流品牌渠道实收率普遍下降。9.9元低价心智已固化，茶饮Top品牌小程序笔单价同比下降3.7%，咖啡下降3.4%。
品牌开始重新审视外卖渠道。超过90%的茶咖品牌外卖GMV贡献占比显著提升，但头部品牌逐渐达成共识：外卖是刺激单量的抓手之一，但过度依赖只会吞噬利润。
堂食回归成为发力主线。品牌通过小程序价格倾斜引导用户回归堂食——同款产品小程序原价低于外卖平台1-2元。门店堂食利润是外卖的3倍。
七、AI探索：从效率工具到经营基础设施
报告对AI的判断很务实：企业级AI正迎来“奇点时刻”，但餐饮行业整体仍处于单点提效阶段。
97%的中大规模零售企业正在积极使用或评估AI应用，其中69%已进入积极使用阶段。73%的管理者将“管理/个人办公提效”列为高优场景——以效率智能体为先头部队，让AI普惠全员，再向营销、供应链、门店等纵深场景推进。
腾讯集团高级执行副总裁汤道生提出企业级Agent的两大分支：个人Agent站在用户侧，理解个人意图，把繁琐的事一口气做完；服务Agent站在服务侧，承担输出责任，须满足信息准确性、数据时效性、权限约束等六项硬性要求。
报告还给出了餐饮行业Agent应用全景图：个人Agent赋能员工成为超级个体，服务Agent赋能企业进化为超级组织，底层由企业AI中台提供统一支撑。
组织竞争力公式也被提出：组织竞争力 = 人才密度 × AI杠杆 + 组织摩擦。做大分子、做小分母，是AI时代组织建设的核心算法。
结语
这份报告最核心的判断是：餐饮行业正在从“经验驱动”走向“数据与智能驱动”。
当大盘增速换挡至低个位数，当消费者从“吃饱”转向“吃好、吃出体验”，当门店存续周期跑不赢回本周期——餐饮企业的增长逻辑必须重构。
不是开更多店、推更多新品，而是更准确地理解消费者，围绕真实需求持续优化产品、价值与体验。
正如报告所言：“先有健康的单店，再有健康的增长。”
报告节选
热门跟贴