作者|X.Jade
丹麦乳业巨头Arla Foods（阿拉食品）近日宣布，将投入超过6300万欧元（约合7100万美元），扩建德国和瑞典两地的冰岛式酸奶（skyr）和茅屋干酪（cottage cheese）生产基地，其中，向德国乌帕尔（Upahl）工厂投入3500万欧元扩充skyr产能，向瑞典法尔肯贝里（Falkenberg）工厂投入2830万欧元升级茅屋干酪生产线，两类产品目标产量增幅均为15%—20%，预计2028年下半年陆续投产。
Arla CEO Peder Tuborgh表示，消费者对高蛋白、便利性和美味兼具的产品需求持续增长，skyr和茅屋干酪契合这一趋势。
Arla此次加码是建立在强劲的品类增长之上，过去三年，Arla在欧洲核心市场的skyr销量增长超过33%，茅屋干酪销量增长25%，2026年上半年，Arla® Skyr品牌实现39.6%的增长，Arla® Protein增长34.4%，在德国市场，Arla® Skyr上半年销量增长更高达62%。
茅屋干酪的市场增速更为迅猛，过去一年该品类在瑞典增长13%，在丹麦和英国增长37%，在荷兰增长38%，Arla已是欧洲市场较大的茅屋干酪品牌供应商。
同时，Arla在skyr品类上的投资并非始于今日，自2023年以来，公司已累计投入约5100万欧元用于提升丹麦、德国和瑞典工厂的skyr产能，本次3500万欧元的德国投资是在此前基础上的追加，这一节奏本身就说明，产能扩张的速度始终未能完全跟上需求增长。
Arla的扩产动作需要放在全球高蛋白乳制品竞争加速升级的背景下理解。达能是Arla直接的竞争对手，达能旗下YoPro高蛋白酸奶品牌已扩展至35个国家，标准产品每份含15克蛋白质，高性能系列每份提供20克，2026年达能还收购了澳大利亚MADE集团，后者过去一个财年销售收入超过3亿欧元，持续实现两位数增长，重点布局高蛋白即饮产品，在skyr品类上，达能旗下品牌优诺在法国市场占据了41%至44%的销量份额，并在法国投资1.6亿欧元加码高蛋白低脂酸奶产能。
雀巢同样在加速切入，据报道，雀巢正专门为GLP-1减重药物用户开发富含乳清蛋白和胶束酪蛋白的功能性乳制品，在成人高蛋白营养品领域，雀巢旗下克宁已推出每杯含11.2克优质蛋白的高钙营养配方产品。
在中国市场，伊利、蒙牛、光明、新乳业等本土乳企也集中发力高蛋白赛道，光明乳业推出优倍5.0超鲜牛乳，蒙牛推出每日鲜语有机A2鲜牛奶，新乳业上线冠军同框系列产品，蛋白质含量从4.0克到5.0克/100毫升不等，蒙牛还与星巴克中国合作推出高蛋白拿铁PRO系列，采用6.0克/100毫升蛋白质含量的牛乳。
从行业整合维度看，Arla与德国DMK完成合并后组建了欧洲超大型乳业合作社，2026年上半年实现营收76亿欧元、净利润2.13亿欧元，其配料业务Arla Foods Ingredients上半年营收增长19.3%至8.67亿欧元，此外，Arla还收购了Volac Whey Nutrition的乳清营养业务，强化运动营养原料加工能力。
Arla的此次投资，本质上是一场在结构性增长赛道上的产能卡位，高蛋白乳制品需求的爆发由健康饮食普及、全民健身热潮和减重药物普及等多重因素共同推动，当达能、雀巢等全球巨头纷纷通过收购和自建产能抢占市场时，Arla需要确保自身的生产规模能够匹配品类增速。
但挑战也同样明确，2028年的投产时间意味着这些新增产能还有近两年才能释放，而在此期间，达能、雀巢的布局不会停步，Arla能否在产能爬坡期维持品牌增长势头，以及高蛋白乳制品市场会否因供给集中释放而出现阶段性过剩，都是需要持续观察的变量!
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