近日，华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”，股票代码：688120.SH）完成向特定对象发行A股股票项目，发行规模为37.95亿元。中金公司担任本项目的联席主承销商。

本次募集资金投向上海集成电路装备研发制造基地、晶圆再生扩产及高端半导体装备研发三大项目。上述项目的实施将进一步加强华海清科在国产半导体专用设备领域的竞争优势，突破高端半导体装备研发瓶颈，满足先进逻辑、先进存储、先进封装等领域更高标准的工艺与量产需求，同时进一步完善华海清科产品矩阵，全面提升产品竞争力，为华海清科长期稳健发展提供有力支撑。

本项目中，中金公司充分发挥“中金一家”协同业务优势，深入挖掘华海清科投资亮点，广泛调动销售资源并协助发行人开展路演沟通，成功引入公募、保险资管、央企产业资本、QFII及证券公司等多元优质机构投资者，抓住半导体设备板块上行周期启动发行。发行成效获得发行人高度认可，有力助力国产半导体设备龙头高质量发展。

本项目是中金公司与华海清科合作的重要里程碑，也是中金公司服务国内半导体产业自主化进程的重要实践。项目推进过程中，中金公司依托金融服务专业能力，助力国内半导体设备龙头完成大额股权再融资，为产业关键技术攻关、产业链自主可控筑牢后盾，服务我国高端装备制造产业高质量发展。未来，中金公司将持续发挥综合金融服务优势，为半导体领域优质企业提供全周期、定制化服务，为“科技-产业-金融”良性循环及实体经济高质量发展积极贡献中金力量。

华海清科是国内领先的高端半导体专用设备供应商，具备化学机械抛光（CMP）、减薄、离子注入、湿法等多类半导体装备及晶圆再生耗材服务的自主研发与产业化能力，致力于实现集成电路关键工艺装备的国产替代，满足国内市场对于半导体核心装备自主可控的需求，客户覆盖国内主流集成电路制造厂商。凭借差异化的产品矩阵、稳定的产品质量、完善的技术支持服务，公司产品已在国内CMP设备赛道占据龙头地位，在多个集成电路制造细分场景拥有领先市场份额。

(中金公司 动态宝)