明代吴承恩笔下的取经路上，孙悟空并不是逢战必胜。这个曾大闹天宫、受过太上老君炼丹炉锤炼的齐天大圣，也有被逼退、被擒拿、甚至负伤逃走的时候。

不过，“打败”二字不能一概而论。有的妖怪凭的是自身神通，有的依仗兵器法宝，还有的只是抓住了孙悟空一时的弱点。若按直接交手、确实让孙悟空吃亏来算，以下六位最有代表性。

九灵元圣排在其中一位。他原本是太乙救苦天尊的坐骑，趁狮奴醉酒时私自下凡，在竹节山九曲盘桓洞占山为王。

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黄狮精偷走唐僧师徒的兵器后，被孙悟空等人寻上门来。九灵元圣护短心切，出面与孙悟空交锋。此妖并不靠兵器，九个狮头同时张口，竟将孙悟空衔入口中，直接擒住。

这场斗法很能说明问题：孙悟空的金箍棒再厉害，也未必能破解对方特殊的身体神通。九灵元圣真正难缠的地方，不在于招式华丽，而在于根脚深厚、力量惊人。

百眼魔君也曾让孙悟空十分狼狈。他本是蜈蚣精，居住在黄花观，盘丝洞七个蜘蛛精还要称他为师兄。蜘蛛精被孙悟空击败后，便跑到黄花观求援。

多目怪腹部生有许多眼睛，施法时金光齐放，形成一道密集而诡异的光阵。孙悟空正面迎上，双眼剧痛，难以睁开，只能暂避锋芒。此处的胜负，不是棍棒硬碰硬，而是法术属性完全压制。

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红孩儿则是靠三昧真火取胜。他是牛魔王与铁扇公主之子，在号山枯松涧火云洞称王。孙悟空念及与牛魔王的旧日交情，原以为凭辈分可以劝他放人，红孩儿却没有把这位“叔叔”放在眼里。

“你是牛魔王的儿子，怎能如此胡来？”孙悟空曾以此相劝。

红孩儿不肯退让，反而以三昧真火迎战。孙悟空虽能七十二变，又有金刚之躯，却难抵这种专门焚烧神魂的火焰，几次施法都无法扑灭，只得前往请观音菩萨降服。

黄风怪的厉害，也不在拳脚。他原是灵山附近得道的黄毛貂鼠，曾偷食琉璃盏中的清油，后来担心事情败露，逃到黄风岭作乱。

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孙悟空与他交手三十多个回合，双方并未立即分出高下。真正改变战局的，是黄风怪使出的黄风。风势一起，孙悟空双眼刺痛，视线模糊，金箍棒也难以发挥威力。猪八戒见状喊道：“猴哥，先避一避！”孙悟空只得暂退。

排在第二的大鹏鸟，代表的是纯粹的战力压制。金翅大鹏雕与青狮、白象一同盘踞狮驼岭，三妖配合严密，既有神通，又有兵器，更占据了地利。

孙悟空为了救唐僧，与三妖反复交手。面对大鹏鸟时，他很难占到便宜，最终被对方擒住，猪八戒、沙僧也分别落入青狮和白象之手。后来战局一路逼向灵山，如来佛祖亲自出面，才将大鹏鸟收伏。

大鹏鸟与如来的关系，是故事中的重要设定。其姐姐孔雀大明王菩萨被如来尊为佛母，因此大鹏鸟在辈分上与如来有特殊关联。这并没有削弱他的危险，反而使狮驼岭一战多了一层佛门内部处理因果的意味。

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真正排在第一的，是蝎子精。她并非以力量压倒孙悟空，而是凭借一根倒马毒，让包括如来在内的强者都感到棘手。

蝎子精曾在灵山听如来讲经，因为没有合掌礼敬，如来推了她一下。没想到她尾部的毒刺扎中如来左手拇指，使如来当场感到疼痛。金刚准备擒拿，她便逃往西梁国附近的毒敌山琵琶洞。

后来孙悟空与猪八戒为救唐僧，联手围攻蝎子精。双方交手之际，蝎子精突然以倒马毒刺中孙悟空脑门。孙悟空疼痛难忍，只能暂时撤走。猪八戒随后也难以独自取胜，最终还是请来昴日星官，借助其神通降服蝎子精。

六场交锋放在一起看，会发现孙悟空的败局各不相同。九灵元圣胜在擒拿，百眼魔君胜在目光法术，红孩儿胜在真火，黄风怪胜在怪风，大鹏鸟胜在硬实力，蝎子精则胜在毒刺。也正因如此，取经路上的妖怪并非只是重复出现的拦路者，每一场败仗，都对应着孙悟空难以独自破解的特殊手段。