第二编，成吉思汗蒙古人。
第五章，成吉思汗。一代天骄的名字和血缘，成了后续内容的中心。而成吉思汗只活在这一章。
12世纪末的亚洲版图是这样的：中国一分为二，南部是汉人的宋朝，定都杭州，北部是通古斯女真人的金朝，定都北京；西北部，鄂尔多斯和甘肃，是吐蕃人的亲戚唐兀惕人的西夏国；塔里木河西北，从吐鲁番到库车，是回鹘突厥人，与今天维吾尔人区别是他们信奉佛教和聂思托利安教；伊塞克湖和喀什噶尔一带是汉化蒙古人的喀喇契丹国；河中和伊朗属于花剌子模国，是信仰伊斯兰教、具有阿拉伯和波斯文化的突厥人；再往西是巴格达的哈里发、叙利亚和埃及的阿尤布王朝和小亚细亚的塞尔柱克帝国。这些人都定居了。
在他们的北部，广袤的西伯利亚和外蒙古，阿尔泰山、杭爱山河和肯特山延伸的戈壁与草原，漫游着无数游牧部落，他们来自突厥、蒙古和通古斯三大种族。他们具有类似的容貌，但是活动范围却难以精确定位。
其中主要的民族，乃蛮人是蒙古化的突厥人，大约居住在科布多地区，西至黑额尔齐斯河和斋桑湖，东至色楞格河上游，信奉聂思托里安教即亚洲版的基督教。13世纪初的乃蛮王屈出律任用回鹘学者塔塔统阿做掌印官兼文书。乃蛮部的北部是突厥种的黠戛斯人，被契丹人赶出鄂尔浑河上游后分布在叶尼塞河上游。乃蛮部的东部是克烈人，难以分辨是蒙古化的突厥人还是突厥化的蒙古人，也信奉聂思托里安教。
克烈汗马儿忽思争夺东戈壁时被塔塔儿人打败，被押送金朝处死，但其遗孀暗杀了塔塔儿汗。马儿忽思的儿子忽儿察忽思继承汗位，又传位给儿子脱斡邻勒。马儿忽思的另一个儿子菊尔罕得到乃蛮王亦难赤的支持，驱逐了脱斡邻勒，但脱斡邻勒得到成吉思汗父亲也速该的支持，又赶走了菊尔罕。
1199年，脱斡邻勒在金朝的帮助下打败了塔塔儿人，成为蒙古最强大的“王罕”。
克烈部的北部，贝加尔湖南岸的色楞河下游，是同样难分蒙古还是突厥的蔑儿乞人；再往北，贝加尔湖西岸，是蒙古种的翰亦剌惕人；满洲北端，额尔古纳河和黑龙江之间，是通古斯种的肃良合人，其后裔是高丽人；再往南，克鲁伦河南岸和贝尔湖附近直到兴安岭，是通古斯种的塔塔儿人。塔塔儿人对汉化同胞的金国构成威胁，所以北京当局早期支持成吉思汗的掣肘。
历史上的鲜卑、柔然、嚈哒、阿瓦尔和契丹都是说同样语言的蒙古人，到了12世纪，蒙古分成许多小部落，狭义的蒙古人就是成吉思汗的部落，即尼鲁温蒙古人，在外蒙古东北，在斡难河和克鲁伦河之间作季节性迁徙。
传说女祖先阿兰豁阿在其丈夫朵奔蔑儿干死后，感天光而怀上了尼鲁温蒙古人的祖先。孛端察儿是成吉思汗的八世祖。成吉思汗家族属于孛儿只斤氏族和乞颜分族。后来根据与乞颜部有无关系而将蒙古部落分为两支，有关系的就是光之子尼鲁温的后裔，也就是纯种蒙古人，无关系的纳入都儿鲁斤族，血统低一等。
蒙古人的生活方式也分草原畜牧部落和森林渔猎部落。畜牧部落相对富裕，森林部落要通过牧民的隔离地才能与文明世界接触。他们的阶层分为勇士和领主，武士和亲信，平民，奴隶。在森林部落的最上层是萨满即巫师。两者营帐有区别，林中百姓的圆形毡帐大量使用木材，而牧人的毡帐架在车上，便于运输。随着环境变迁，牧人和林中百姓是可以转变的。
12世纪相比9世纪，蒙古的文化衰退了，源于黠戛斯的入侵让中亚文明远离，而他们被驱离后，原来的回鹘人拒绝返回。
12世纪之前的蒙古人就尝试过建立统一国家，海都击败札剌儿部后把其他部落也看成自己的部属，他的曾孙合不勒汗第一个站出来反对金朝女真宗主，他从金人手里逃脱并杀死追捕的金朝官员。金将胡沙虎被蒙古打败，双方1147年的合约，签订者似乎有合不勒汗的四儿子忽图剌汗。金朝1161年联合塔塔儿人又将蒙古人打散为小的部落。
成吉思汗的父亲也速该并非海都后裔，只是部落酋长，号称巴阿秃儿（勇士）。他的部落也同塔塔儿人作战，他还因为帮助脱斡邻勒而获得友谊。也速该劫持蔑儿乞部酋长的妻子月伦为妻，这就是成吉思汗的母亲。1167年，也速该在草原大会上被塔塔儿人毒死。死前为新生的长子铁木真与弘吉剌惕部酋长的幼女订婚。
成吉思汗的名字是铁木真，1167年生于斡难河右岸的跌里温盘陀山。青年时代的铁木真身材高大，体格强壮，猫一样的眼睛。1179年，铁木真12岁时，他父系亲属拒绝服从他，夺取了他父亲的牧群，他和母亲及三个同胞兄弟、两个异母弟弟在肯特山区过着渔猎生活。
泰赤乌惕部首领塔儿忽台乞邻勒秃黑（名字真难识别）得知铁木真还活着，就尾随至肯特山林捉住了他，但速儿都死部首领父子暗中相助，铁木真得以逃脱。铁木真和弟弟靠着精湛的射箭技术重振家业，阿鲁剌惕部首领博儿术帮他找回了被偷的马，此后成为铁木真的助手和杰出将领。铁木真拜访弘吉剌惕部首领德薛禅，娶回了他的女儿孛儿帖，完成预订的亲事。
铁木真带着礼物拜见克烈部首领脱斡邻勒，结盟并表示效忠。不久，蔑儿乞部首领脱脱率众袭击了铁木真，抢走了孛儿帖。铁木真逃走后联络脱斡邻勒，也得到同龄的札只剌惕部首领札木合的帮助，三家共同击败了蔑儿乞人，夺回孛儿帖。后来孛儿帖生下的长子术赤，铁木真未深究，到继承王位时就有了微妙的变化。
忽图剌汗当选蒙古大汗的地方，激发了两位结义兄弟的野心，铁木真和札木合分道扬镳。铁木真在山中扎营，得到贵族的支持；札木合在河边扎营，得到平民的支持。在蒙古大会上，合不勒汗的长支曾孙、主儿乞部首领撒察别乞和忽图剌汗之子、王室继承人阿勒坦，宣布了铁木真当选蒙古大汗。
脱斡邻勒对凝聚起来的蒙古新政权感到不安，但铁木真的忠心和环伺的敌人又让他放心。
曾经战胜过蒙古人的塔塔儿人，成为东戈壁的主人后经常骚扰同族的金朝，于是北京朝廷封赏脱斡邻勒为王，双方分别从东南和西北夹击塔塔儿人，铁木真随同克烈王出征。塔塔儿人惨败，首领蔑古真·薛兀勒图被杀。铁木真借机处死了没有跟随的蒙古王公，包括撒察别乞，然后向王罕（脱斡邻勒）声诉这些都是为了给克烈人报仇而牺牲的兄弟。铁木真自此不再有“蒙古正统性”问题。
不过，铁木真对王罕实质的报恩是超过自己受到的帮助的。王罕的兄弟额尔客合剌在乃蛮人的支持下推翻了王罕，王罕逃到楚河喀喇契丹人中，因与古尔汗争吵未被收留，在戈壁滩流浪，铁木真收留了王罕，还帮他夺回克烈部的地盘。王罕的弟弟阿绀孛在金避难，铁木真派兵护送而归，以防蔑儿乞人偷袭。
相反，王罕却有很多对不起铁木真的事。比如背着铁木真发动对蔑儿乞人的袭击，违背军事协议，没有分给铁木真战利品。
乃蛮王亦难赤必勒格去世后，俩儿子，台不花和不亦鲁为争妾内讧，王罕和铁木真联军趁机追杀不亦鲁，但不亦鲁的部将撒亦剌黑突然反攻，战斗激烈时，但王罕撤走了，只留下铁木真硬抗。而乃蛮人入侵克烈人境内，王罕向铁木真求援时，铁木真立即派出四大猛将赶走乃蛮人，夺回牲畜，救出王罕之子桑昆……但是《元史》、《秘史》、《蒙古史》都是胜利者叙事的正史。
铁木真和王罕联军在斡难河边打败了泰赤乌惕部，“四狗”之一的赤老温亲手杀死其首领塔儿忽台乞邻勒秃黑。这是铁木真孩提时代的仇人。铁木真的连战连胜促使许多部落结成联盟反击，其中包括弘吉剌惕部，但岳父德薛禅及时送信让铁木真出奇制胜。
札只剌惕部首领札木合纠集了更大的联盟，跟结义兄弟决战。不仅有纯种蒙古人部落，还包括蔑儿乞部、乃蛮部等甚至有女真族的塔塔儿部，自封为世界之汗。
王罕决定支持铁木真。与铁木真一起在阔亦田打败了札木合，又彻底打败泰赤乌惕部。泰赤乌惕部年轻勇士射倒了铁木真的马，但被俘处死前，铁木真原谅了他，他就是哲别，后来与速不台一起成为蒙古史诗级的将领。
铁木真替父报仇的时刻到了，1202年，塔塔儿人遭到屠杀。铁木真挑了两个塔塔儿美女，但蒙古王室的阿勒坦和铁木真叔叔答力台等因私分的战利品被没收而脱离铁木真。嫩江流域的高丽人成为铁木真的附属。蔑儿乞部首领脱脱对铁木真发起新的进攻也被打败。他加入了乃蛮人首领不亦鲁旗下，联合草原剩余残部，从阿尔泰山到兴安岭，对铁木真发起零散的游击战，但铁木真坚强的个性使游击战形势朝着有利方向转化。
王罕以往的负心对待，铁木真尚能忍耐，但他为术赤向王罕之女察兀儿别吉求婚被拒绝，深深地伤了心。
王罕相比于铁木真，太平庸了，思维混沌，优柔寡断，他眼看着铁木真羽翼丰满，展翅高飞，他老了，本应安度晚年。但是，他儿子桑昆怂恿父亲与铁木真决裂，还接纳札木合以及落魄王室阿勒坦。
1203年铁木真与克烈部决裂。克烈部的两位牧马人将桑昆的诱骗计划提前报告了铁木真，后来被封为贵族。
双方战争地点在兴安岭山嘴、合勒卡河源边。战斗激烈，铁木真处于劣势，但他的副将主儿扯歹用箭射伤桑昆的脸，忽亦勒答儿将旗帜插在敌人后方。撤退时，不见了三子窝阔台，当博罗浑像赵子龙一样带着颈部箭伤怀抱窝阔台策马赶来时，铁木真感动落泪。
铁木真撤到岳父家的弘吉剌惕部，获得支持。在给克烈部的信中，称王罕为父亲，而自己恪守臣属，提醒阿勒坦，是他们主动放弃汗位而拥立自己称大汗的。
一些追随者离开铁木真后，他率部来到班朱尼河附近，“同饮班朱尼河水者”其后得到优厚回报。
季节变换影响着草原盟约，投奔王罕的首领们起了内讧，策划谋杀王罕的阴谋被挫败，札木合、阿勒坦等逃到了乃蛮部，答力台投降了铁木真。
铁木真很快采取攻势，利用做了俘虏的弟弟哈撒儿带信求和，王罕被迷惑时铁木真发起总攻，在土拉河与克鲁伦河之间取得决定性胜利。逃入乃蛮境内的王罕被误杀，逃入回鹘境内的桑昆也被杀。铁木真将克烈部散装分配到蒙古各氏族中，只对王罕弟弟札阿绀孛特别关照，因为他娶了札阿绀孛一个女儿，他的四子拖雷娶了札阿绀孛另一个女儿。
蒙古只剩下西蒙古的乃蛮部。被铁木真打败的残余势力，都聚集在塔阳王台不花周围。乃蛮部还得到汪古部突厥人的援助，但在受邀参加的一次反铁木真行动前，首领阿剌忽失告密并投靠了铁木真。
1204年，铁木真支持幼弟铁木哥和叔叔答力台先发制人的突袭计划，双方在杭爱山相遇，激战的结果，蒙古军获胜，塔阳身负重伤，失血而死。火力速八赤率领最后一批勇士冲下山拼命，铁木真欣赏他们的勇气，欲赦免，他们拒绝投降，直到战死。
塔阳之子屈出律和蔑儿乞部首领脱脱等人向额尔齐斯河逃去，投靠塔阳之弟不亦鲁。蔑儿乞部小酋长带儿兀孙投降并将爱女忽兰嫁给铁木真。最后坚守抗战者相继被杀。1206年，不亦鲁在兀鲁塔山打猎时被铁木真骑兵队干掉，1208年，铁木真利用投降的斡亦剌惕部首领忽都花别吉为向导，击杀脱脱，屈出律逃到了喀喇契丹国，流浪成盗贼的札木合被自己人交给铁木真，念及结义兄弟，铁木真赐予不流血死亡。不久，速不台粉碎蔑儿乞残部，叶尼塞河上游的黠戛斯人不战而降。塔阳的掌印官、回鹘学者塔塔统阿为铁木真所用。至此，整个蒙古統一了，九斿白纛旗将成为所有突厥-蒙古人的旗帜。1206年，蒙古各部在斡难河源召集大会，称之为库里勒台，铁木真被一致选举为成吉思汗皇帝。
萨满阔阔出在库里勒台上宣布长生天命指派成吉思汗为宇宙之可汗，为新皇登基奠定宗教基础。
阔阔出的父亲蒙力克娶了也速该的遗孀月伦，算是成吉思汗的继父。阔阔出认为自己地位超然而傲慢无礼，在跟哈撒儿争吵后挑唆成吉思汗抓了哈撒儿，月伦赶来呼号解救，成吉思汗羞愧放人。阔阔出不思悔改，仍想控制王室，又侮辱铁木哥，成吉思汗醒悟了，默许铁木哥带兵除掉了阔阔出，用八邻部长老兀孙取代，昭告世人，神权不能僭越皇权。
萨满教相信万物有灵，信仰长生天（腾格里），蒙古统治者敬畏神明，对所有宗教都很包容，它们都得到广泛传播。成吉思汗在库里勒台颁布了粗犷的法律，称为“扎撒”。塔塔统阿教王子们用回鹘字书写和签署行政文书，塔塔尔人失吉忽秃忽掌管审判决议和花名册。当成吉思汗领土不断扩大时，社会结构依然分层为：勇士贵族（巴阿秃儿）和部落首领（那颜）；战士（那可儿）；平民即自由人；奴隶。军队也有等级：十夫长；百夫长；千夫长；万夫长。百夫长及以上都是贵族，平民因战功可以晋升为贵族。蒙古的核心军队是大汗的护卫军，约一万人，全是贵族，其中普通士兵地位都在千夫长之上。蒙古军队分为三翼，向南展开，左翼军由札剌儿部木华黎统率，右翼军由阿鲁剌惕部博儿术统率，中军由八邻部那雅指挥，另外，成吉思汗养子、唐兀惕族察罕统率护卫军。他们的战术沿袭了古代匈奴，如同捕猎一样，凶猛、狡诈、又有耐心。
统一蒙古之后，成吉思汗着手征服中国北部。
首先进攻唐兀惕人的西夏。西夏在原中国分裂的三个国家中最弱，而且，控制着从中国到中亚突厥国家的通道。成吉思汗的军队以前没有和定居民族交过手。初体验有些不适应，屡次没能攻下都城宁夏和灵州，1209年，西夏王李安全承认自己为纳贡者并将一个女儿献给成吉思汗，得以暂时保住国祚和平。
蒙古大军剑锋指向金国。蒙古曾经是其臣属，金王麻达葛去世后，成吉思汗轻蔑地撤销了对继任者永济的效忠。在山西北部，为金国戍边的突厥人汪古部，识时务地站在了成吉思汗一边，把边境让给了蒙古大军。作为回报，成吉思汗将女儿嫁给了汪古部首领阿剌忽失之子波姚河。成吉思汗战争动员还以替辽国雪耻的名义，原王室耶律留哥支持成吉思汗的事业，在满洲西南的辽河起兵响应，蒙古大将哲别领军驰援。东北和西北敞开了，金国处于扇形包围下。
1211年，攻金战开始，持续了很久。蒙古人在进攻农村和不设防城市时得心应手，遇到工事坚固的要塞和城防，便进退失据，劫掠和屠杀而后退却，金人又有时间补充兵员和修整工事。而且，战争开始不久，成吉思汗就把大部分军队调去征服突厥斯坦，剩下只有拉锯战了。
1213年，成吉思汗兵分三路南下，术赤等三兄弟入山西夺取太原和平阳；拖雷陪着成吉思汗进到河北平原，夺取河间及山东济南；哈撒儿和铁木哥沿直隶湾迈进辽西。而此时的北京，金朝宫廷内乱，胡沙虎将军暗杀了永济皇帝，拥立永济侄子吾睹补登基，且向成吉思汗求和并赔偿战争费用，还献了一位女真公主，成吉思汗暂时休兵。吾睹补愚蠢地迁都开封，成吉思汗立即抓住战机，包围北京。守将完颜承晖自杀，1215年北京沦陷，蒙军烧杀劫掠了一个月。
契丹王子耶律楚材融中国文化与政治家气质于一身，被成吉思汗任命为辅佐大臣。同样是蒙古人种，通晓定居文明和行政管理，耶律楚材成为传播中华文化的桥梁。
此时的金国，龟缩在河南和陕西少数设防地区。后来成吉思汗西进中亚，金人又收复相当部分的失地。成吉思汗把中国军事交给了木华黎。历时7年，木华黎重新占据山河四省的大片领土，蒙古军中编入了大量契丹人、女真人和中国工兵，他们适应了新式战争。木华黎则在夺取黄河拐弯处的蒲州时，精力衰竭而死。
成吉思汗西征中亚，遇到蒙古人种的喀喇契丹国。此时喀喇契丹国及周边发生很大变化。1209年，回鹘王亦都护巴而术转向成吉思汗称臣，契丹古尔汗在回鹘的代理人被处死。1211年，葛逻禄王同样不再承认喀喇契丹国的宗主权而向成吉思汗称臣。喀喇契丹国君主换成了逃亡的乃蛮王之子屈出律，他被耶律直鲁古招为女婿却与花剌子模苏丹合谋推翻了岳父，不过他登基后待岳父尊重仁慈，并以老人的名字统治。
喀什噶尔居民信仰伊斯兰教，而屈出律用饥荒迫使喀什居民接受他的统治，还企图让他们接受佛教或聂思托里安教，他将反对的于阗首席教长钉死在宗教学校门口，激起民愤，喀什噶尔地区人民已经将蒙古大军视为解放者了。
阿力麻里王布札儿也许效忠于成吉思汗，屈出律趁他打猎之机袭杀了他，但他遗孀和儿子守卫住阿力麻里城。蒙古大将哲别到来时，喀喇契丹国属地穆斯林箪食壶浆，以迎王师。1218年，屈出律在逃往帕米尔的路上被蒙古骑兵追上杀死。整个东突厥斯坦归并于蒙古帝国，而花剌子模帝国与蒙古帝国相邻了。
花剌子模建国时间很短，和统治者摩诃末一样不成熟，拼凑的军队人心思变，与另一侧巴格达哈里发敌对使之孤立无援。相比于成吉思汗的冷静、精明、顽强、有条理，摩诃末个性的缺陷非常明显。
蒙古与花剌子模的战争是由后者挑起的。1218年，一支百多人的蒙古商队，除了使者兀忽纳外全是穆斯林，遭到花剌子模总督亦纳乞克劫掠和处死。成吉思汗要求赔偿遭拒，于是战争爆发了。
花剌子模军人数占优，但蒙军纪律严明、指挥得力，分三路入境。1220年，成吉思汗及拖雷的主军抵达布哈拉，大批守军突围被杀，居民投降后，守城卫兵和抵抗者全部被杀。接着进军都城撒马尔罕，与攻下讹答剌城的察合台、窝阔台会师，5天后撒马尔罕投降，蒙军将全城居民驱逐出城，技术工匠等有用者被带回蒙古，不做抵抗的宗教领袖被赦免，其余几乎全体屠杀。
1221年，长期包围的玉龙杰赤在蒙军引水灌城后被攻占。摩诃末被吓傻了，从极端自负到极端沮丧，然后一路逃窜。两员蒙军大将，哲别和速不台，一路紧随且一路攻城掠地，所到之处，肆意屠杀。最后，摩诃末逃到里海的孤岛精力衰竭而死，哲别和速不台继续前进，从阿塞拜疆进入高加索和南俄罗斯。
1221年春，成吉思汗渡过阿姆河，夺取呼罗珊，占领巴里黑，屠城并焚毁。拖雷夺取莫夫，他坐在金椅上欣赏了集体屠杀，仅400名工匠免死。接着，拖雷攻占尼沙普尔城，此前守城军民击退并杀死了蒙将脱合察，他是成吉思汗女婿。脱合察遗孀主持了屠城，她将男、女、小孩的头全部砍下，分别堆成金字塔。蒙古人拆毁了哈伦拉施特和桑伽的坟墓以及所有体现阿拉伯-波斯文明的建筑。下一个被攻占的是也里，花剌子模军队在抵抗，但居民们打开了城门。这一次，拖雷杀光了士兵但赦免了居民。拖雷在塔里寒城与父兄会师。
蒙军越过兴都库什山，围攻范延城。此役，察合台之子木阿秃干被杀，城陷后，不赦一人不取一物概夷灭之。
摩诃末的儿子札兰丁突破蒙军防线，逃到阿富汗的加兹尼城组建新军，在八鲁湾打败了失吉忽秃忽率领的蒙古军团，成吉思汗大军赶到，札兰丁弃城逃跑，蒙军追至印度河将其击溃，札兰丁冒着箭雨策马渡河逃入印度。后来蒙军进入印度因天气炎热作罢，但札兰丁家族男丁全部被杀。
成吉思汗回头清算加兹尼城，还是除了工匠，城民全部被杀。也里受八鲁湾战役激励而反叛，蒙将宴只吉带围攻6个月后占领，用了一周时间屠城。拥戴札兰丁的居民返回莫夫杀死蒙古人留下的波斯族长官，遭到两轮屠杀，蒙古人佯装离去，突然重现，将藏起来的居民彻底杀光。蒙古人在攻城时把农村和不设防城市男性居民集合起来，让他们打着蒙古旗帜冲锋在前，胜利后这些人群也被屠杀，屠杀时让他们互相绑缚，实际只用小股军队就能解决战斗。军队走后留下回鹘人或波斯人担任的平民官达鲁花赤管理残存居民事务。
成吉思汗摧毁了东伊朗的城市文明，在蒙古西南把农田变成草原，人为造成了无人区，但他不赞成宗教战争，对伊斯兰教并无敌意甚至赞同教义只要求以他的名字祈祷。他在阿富汗逗留时接受了道教丘长春的访问。1223年春他和儿子们在忽兰巴什草原召集库里勒台，1225年回到蒙古。
哲别和速不台率领2.5万骑兵，洗劫了剌夷又应逊尼派穆斯林之邀毁掉了什叶派中心城市库木，其后又破坏赞詹屠城可疾云。阿塞拜疆领主以大量行贿解救了桃里寺城。骑兵隆冬时入侵格鲁吉亚，在第比利斯击败对方。采用标准套路：强迫俘虏冲锋，城陷后屠杀，然后佯装撤走，适时迅速返回，杀光以为安全的隐匿者。
哲别和速不台的骑兵进军巴格达时，意外返回哈马丹要赎金，遭遇抵抗，攻陷后屠杀全体居民并纵火焚城。然后沿途洗劫阿尔达比勒，返回格鲁吉亚，速不台引诱当地骑兵到埋伏地，哲别一举歼灭。他们经打耳班袭击高加索北部草原时，当地各民族结成同盟军，他们以同种族情谊离间其中的钦察人，然后各个击破了阿兰人、列兹基人和契尔克斯人，最后追上并击溃钦察人，夺回分给他们的战利品。钦察人向罗斯人求援，忽滩可汗是罗斯王公加利奇的岳父，他们集结了8万罗斯联军，但蒙军退而不战，待敌疲惫且各军团相距很远时，先打垮加利奇和钦察的军队，然后允许被围困的基辅军体面投降，真投降后，全部被处死。尤里大公的军队还未来得及抵达迦勒迦河战场，得以保存。
哲别和速不台在察里津渡过伏尔加河打败了保加尔人和乌拉尔山区的康里突厥人，而后回到锡尔河北岸草原，与成吉思汗大军会师。
受命统治咸海至里海之间草原的术赤，跟父亲似乎有了裂痕，不过他1227年2月先死了。成吉思汗继续领导一场对西夏的战争，因为他们不派兵参加而且嘲讽了花剌子模的战争。1226年底占领灵州，1227年春围攻宁夏城。1227年8月18日，成吉思汗去世，终年60岁。这样，城破后全体居民被杀。有一种说法是唐兀惕人献给成吉思汗的妻子也速亦暗杀所为。成吉思汗遗体葬在肯特山，祭奠仪式不仅以骏马作牺牲，还用了40名美女陪葬。
成吉思汗的所有敌人，与之相比，都差在性格上。他的成长之路诠释了：性格决定命运。成吉思汗不理解农业和都市经济，把所到之处都变成草原，屠杀是其战争体系一部分，对农耕文明的抢劫被他视为乐趣。但他又是思考型的人，善于权衡利弊和听取意见，对友谊忠贞不移，对追随者慷慨又深情。他具有游牧民真正统治者的高贵素质。他飞黄腾达时保持极端谦恭，他处死背叛主人而讨好他的奴仆，却奖励敌人中的忠臣。他保护弱者，对烈士遗属表现慈父般的关怀。其他民族一些有才干者成为他的辅臣和知心人，比如耶律楚材、塔塔统阿、穆斯林马合谋·牙剌洼赤，于是行政机构在大屠杀之后产生了，在蒙古法律之下，所辖区域如此平静以至于一个头顶金盘的人从日出走到日落不会遭受一点暴力。成吉思汗将欧亚连接起来，是打开通往文明新路的开拓者。
第六章，成吉思汗的三位直接继承者。
成吉思汗死后，他的儿子和弟弟瓜分了领土。长子按法律领地离父亲最远，术赤分得额尔齐斯河以西及伏尔加河以西的欧洲部分，术赤死后儿子拔都继承了封地。次子察合台是原来喀喇契丹国、喀什噶尔及河中地区，但定居民族的布哈拉和撒马尔罕等城市由大汗委派官吏直接管理，察合台驻地在伊犁河南岸。三子窝阔台封地在巴尔喀什湖以东和东北部地区、额尔齐斯河上游和乌伦古河流域。幼子拖雷按习俗继承祖业，封地在土兀剌河、斡难河上游和怯绿连河上游之间地区，并且驻扎宫廷，依法监国。三弟哈撒儿的封地在额尔古纳河和海剌儿河附近，幼弟铁木哥的封地在吉林省原女真国。1229年的库里勒台，按成吉思汗的意愿，推举窝阔台为大汗。
1229年至1241年是窝阔台统治时期。窝阔台驻营于哈拉和林，他没有父亲的才干却有类似的判别力，生性随和，待人宽厚，充分信任耶律楚材，交由他建立中国式行政管理机构，在中书省下设中国、唐兀惕、回鹘、波斯等局。耶律楚材为帝国制定预算，按比例纳税，后来将中国划分十路，在北京办学，对蒙古贵族子弟进行儒家教育。此外，窝阔台还信任克烈部的聂思托里安教徒镇海，他担任帝国丞相。
蒙古人忙于西方事务之际，金国以开封为都收复了一些中原失地，金哀宗又燃起希望。1231年，蒙古人夺取渭水流域，重开蒙金之战。窝阔台和拖雷分兵从东北向和西南向包抄，拖雷有意穿越宋境，拿下汉中，两军在河南均州会合，速不台围攻开封，城破之前，金哀宗逃走。1233年，蒙军占领开封后，耶律楚材劝止了屠城。次年，金哀宗在被攻击的蔡州自杀。
蒙古人曾报答宋朝在攻金战中的援助，让出河南东南部，哪知宋理宗要的是河南全境，被拒后竟然对蒙古人发起进攻。1235年，窝阔台决定征服宋朝。
兵分三路。一路，窝阔台次子阔端进四川取成都；二路，阔出和铁木台占领襄阳；三路，孔不花和察罕自汉口顺流而下黄州，未能立足，襄阳又被宋军收复，一场长达45年的战争开始了。
第四路蒙军征服高丽，1231年底占领开城，高丽的高宗王㬚在蒙军走后屠杀了管理的达鲁花赤和驻军。窝阔台大军开进，王㬚逃至江华岛，高丽投降。
印度德里收留了札兰丁，作为苏丹女婿的札兰丁却阴谋反叛而被放逐。他又回到蒙古人留下的中亚废墟，得到起儿漫和法尔斯贵族领主的支持，从弟弟嘉泰丁手里夺取伊斯法罕和伊剌克·阿只迷，桃里寺投降后，他又去征讨格鲁吉亚。1225年和1228年，札兰丁两次打败格鲁吉亚军，至此，他成为西伊朗的主人。但是，札兰丁与西亚的各个穆斯林领主闹翻了，原本是盟友的阿尤布朝的阿昔剌夫、巴格达的哈里发、小亚细亚塞尔柱克突厥王凯库巴德结成联盟，并在幼发拉底河上游击败了札兰丁。这时，蒙古人又来了。
蒙古人经呼罗珊和剌夷抵达波斯，直奔札兰丁驻地阿塞拜疆，他被蒙古骑兵追到迪亚巴克尔山中被库尔德农民谋杀。蒙古军首领绰儿马罕以木干和阿兰草原为基地，对亚美尼亚和阿塞拜疆侵略并屠杀居民，以至于流传着一系列恐怖的场面，这次桃里寺城民投降而且送礼了。绰儿马罕入侵格鲁吉亚，迫使摄政的鲁速丹皇后从第比利斯逃走，1239年，绰儿马罕洗劫了伊万涅家族的阿尼和卡尔斯两城。蒙古人并不敌视基督教，窝阔台还委派叙利亚基督徒西蒙作为处理基督教事务的专员，保护了教会。
继绰儿马罕之后，拜住成为驻波斯蒙军首领。他于1242年攻下额尔哲鲁木城后，又在柯塞山给塞尔柱克军以毁灭性打击。接下来的城市不管投降与否都遭到洗劫，塞尔柱克苏丹凯库思老称臣求和，蒙古领土扩展到东罗马帝国边境。
国王海屯一世及继承者主动将亚美尼亚置于蒙古保护之下，摩苏尔领主也自愿称臣。1245年，拜住占领了库尔德地区。
一支15万精兵的蒙古大军开赴欧洲。名义由拔都、实际由速不台指挥。其中汇集了成吉思汗各支代表：拔都的哥哥斡儿答、弟弟别儿哥、昔班；窝阔台之子贵由、合丹；窝阔台之孙海都；拖雷之子蒙哥；察合台之子拜答儿和孙子不里。
1236年，灭保加尔人的卡马突厥国。1237年打败钦察人，蒙哥将钦察人首领八赤蛮拦腰砍成两截。另一首领忽滩率余部迁居匈牙利并皈依基督教。1239年，蒙哥攻占蔑怯思城，完成对南俄草原的征服。
蒙古大军接下来扑向支离破碎的罗斯诸公国。尤里和罗曼兄弟分别守卫里亚赞和科罗姆纳。里亚赞城破，尤里和全城居民被杀。苏兹达里亚大公尤里二世增援科罗姆纳城，但罗曼在城堡前战败被杀，城被占领，当时还是二流城镇的莫斯科也遭洗劫。尤里二世自己的苏兹达尔城被烧，弗拉基米尔城被占后屠城，连在教堂避难的居民都被杀光。1238年，尤里二世在锡塔河畔战斗中被杀，蒙古分队洗劫了雅罗斯拉夫城和特维尔城，诺夫哥罗德因沼泽地带而幸免。
蒙古大军继续扫荡罗斯西部和南部。1240年，洗劫切尔尼科夫，夺取并摧毁基辅。拜答儿和海都统率的蒙军从乌克兰出发，进攻波兰。1241年，蒙古人越过维斯杜拉河，洗劫了桑多梅日城，开进克拉科夫。波兰王博列思老四世逃往摩拉维亚。蒙古人纵火焚毁逃空了的克拉科夫。蒙古人进入西里西亚，与波兰大公亨利交战，结果，由波兰人、日耳曼十字军和条顿骑士团组成的3万联军被蒙军消灭，亨利被杀，蒙古人进入摩拉维亚，但未能攻下奥尔米茨城。这支蒙军到匈牙利与另一支会合。
速不台指挥的另一支蒙军分三路侵入匈牙利：昔班一路从波兰和摩拉维亚之间攻入；拔都一路攻克喀尔巴阡山山谷；合丹一路向奥拉迪亚和琼纳德进军，占领后屠城。三路人马在佩斯对面集合。匈牙利王贝拉四世出城迎战，蒙军缓慢退至绍约河与蒂萨河合流处。在此，速不台赢得他最辉煌的胜利，匈牙利人被彻底击败。贝拉四世逃到亚德里亚避难，蒙古人焚毁佩斯城，居民被以各种花样屠杀殆尽，女人则先奸后杀。直到多瑙河畔，蒙军只遇到少数城堡抵抗。1241年，先头部队抵达维也纳郊外。拔都越过多瑙河，夺取格兰。蒙军大部分留在匈牙利平原休整，只派合丹追逐贝拉四世，在亚德里亚海边，他洗劫了科托尔城后返回匈牙利。
1241年12月11日，窝阔台在蒙古去世，遗孀脱列哥那摄政。蒙古大军撤走了，欧洲侥幸得救。远征欧洲的受益者是拔都，因为成吉思汗遗愿，伏尔加河以西尽归术赤家族。
远征过程中蒙古王公产生了内讧。贵由和不里不服从拔都，被窝阔台召回，蒙哥也离开军队，但与拔都保持友好关系。
脱列哥那是有前夫的。她没有按窝阔台遗愿选择阔出的长子失烈门为继承人，而想立亲生儿子贵由为大汗。摄政时期，深得窝阔台信任的老臣被贬官，比如丞相镇海，财政大臣耶律楚材，河中长官牙剌洼赤（很快复任），特别是东波斯的长官阔儿吉思被处死。她换了一批亲信接任。但脱列哥那根基不稳，得罪人过多，尽管有察合台的支持。
1246年召开库里勒台。到会者有成吉思汗各支王公、各省长官、臣属国王、海外使节。会议选举贵由为蒙古大汗。
贵由信仰聂思托里安教，但他写信要求罗马教皇效忠于他。他试图把大汗与宗王的权力关系恢复到成吉思汗时期。为此，暗中调查铁木哥并惩罚其随从，在察合台死后干涉其立储，用察合台幼子也速蒙哥取代了长孙哈剌旭烈兀。另外，重新启用镇海为相，将贪污的财政大臣奥都剌合蛮处死，以牙剌洼赤取代。他将格鲁吉亚分给对立的两派，大卫沙拉得到科特利亚，鲁速丹之子大卫纳林保有埃麦利蒂亚。在小亚细亚，他把王位给了乞立赤·阿尔斯兰四世而没给他一直在位的哥哥。
贵由取消蒙古王公的自主权时，与长支术赤家族发生了冲突。1248年，双方调兵备战，恰巧贵由酗酒暴食而死，内战避免了，原本贵由要征服欧洲基督教世界的外战也转移到东亚了，最高权力很快从三系转入四系。
贵由死后由遗孀斡兀立·海迷失摄政。1250年，她接待过法国来的宗教使者，但她的根基比她婆婆更不稳，很快遭遇政变。拔都与拖雷的遗孀唆鲁禾帖尼结成联盟，她是王罕的侄女，也是精明强干的聂思托里安教徒。当贵由调查腐败滥权时，她管理的家族无可指责。在阿拉喀马克营地召开的库里勒台，一系和四系家族推举唆鲁禾帖尼的儿子蒙哥为大汗，但二系和三系家族未出席。拔都决定在怯绿连河畔的蒙古圣地重新召开，拔都弟弟别儿哥不顾窝阔台家族和察合台幼子也速蒙哥的抗议，宣布蒙哥为蒙古大汗，帝国统治权转归拖雷家族。
窝阔台宗王们赶来是偷袭的，但计划泄露，卫队被缴械，顾问被处死（包括镇海），宗王被拘捕。蒙哥严厉惩罚了堂兄弟们，失烈门被投水淹死，贵由幼子忽察被放逐，合丹和海都主动投降被赦免，也速蒙哥被处死，用察合台的哈剌旭烈兀王子继位，不里被交给拔都处死，海迷失被剥去衣服，缝入口袋，投水淹死。
1251年蒙哥继位时43岁，他是继成吉思汗之后最杰出的大汗。起初出于感恩，让拔都分享权力在领地自治，1255年拔都死后，蒙哥成为中央集权制君主，统一了国家税收，任命聂思托里安教徒孛鲁合为丞相，但他也倾向道教和佛教，让李志常道士和那摩喇嘛作贴身随从，并举办宗教辩论会。
蒙哥统治时期，法兰西路易九世派卢布鲁克村方济各会会士威廉访问蒙古，后人以“卢布鲁克”称呼他，他将游记写成《卢布鲁克东行纪》。1254年，卢布鲁克带着蒙哥给路易九世的回信离开哈拉和林，信中要求法王承认是他的封臣。
1253年的库里勒台决定，蒙哥六弟旭烈兀征服巴格达哈里发王朝及整个波斯，然后再去叙利亚，而蒙哥和四弟忽必烈重启对宋朝的攻势。拖雷共11个儿子，与唆鲁禾帖尼生的4个才是嫡子，其中：长子蒙哥，四子忽必烈，六子旭烈兀，七子阿里不哥。
1239年，中国将军孟珙从蒙古人手中夺回襄阳，并为争夺四川进行了长期斗争，成都两易其手，直到1241年才长期落入蒙古人手里。
此前游牧民族对汉族的战争，只在北方获胜，从未征服山川纵横的南方。蒙哥将中国已征服地区封给了忽必烈，让他协调中国事务。忽必烈任用中国学者姚枢为谋士，恢复农业生产，还组建了中国步兵团。1252年，忽必烈与速不台之子兀良哈台经四川入云南，征服南诏国，允许段兴智保留大理王位，但安置了汉人刘时中为蒙古行政官。接着迫使与云南相邻的吐蕃承认蒙古宗主权。1257年，兀良哈台进攻安南国，掠夺河内城，而后安南王陈太宗承认自己是蒙古属臣。
1258年，蒙哥决定亲自征宋。僵持在江水合流的合川，蒙哥染上痢疾。1259年8月11日，蒙哥病故。忽必烈和兀良哈台已实现对宋朝的三面合围，但为争夺继承权，忽必烈急忙与宋臣贾似道和谈，签协议以长江为界，然后返回蒙古。
第七章，忽必烈与元朝。
大家族开枝散叶之后，相互一定会成为敌人。更何况中央集权皇位的争夺。
旭烈兀成为波斯汗，远离蒙古，放弃皇位。阿里不哥作为幼子控制哈拉和林，就在他准备召开库里勒台确保被推举为大汗之时，忽必烈抢先行动，从武昌北上，1260年提前在中蒙边界的上都府称汗，没有四大封地的代表出席的选举无效，兄弟兵戎相见，忽必烈争取了川陕蒙军的倒戈，并在甘肃打败了阿里不哥。忽必烈占领哈拉和林留下驻军，但阿里不哥卷土重来，几仗打下来，忽必烈没有取得决定性胜利。
阿里不哥得到了窝阔台之孙海都的支持，但察合台宗王阿鲁忽倒戈支持忽必烈。1264年阿里不哥投降忽必烈，为其出谋划策的孛鲁合被处死，阿里不哥被囚禁到死。
家事已决，恢复征宋。此时的宋朝，从度宗到恭帝，奸臣当道让前线将士的努力化作泡影。而忽必烈重用了三位杰出将领：八邻部的伯颜，速不台的孙子、兀良哈台的儿子阿术，回鹘人阿里海牙。
1268年，阿术围攻襄樊，持续5年。1271年，中国将领张贵和张顺从水路增援襄阳，壮烈牺牲。守将吕文焕坚持抗战，阿里海牙从中亚调来两名穆斯林工程师，在机械的帮助下，攻下了襄阳，1273年再下樊城，之后内外心力交瘁的吕文焕投降。蒙军顺江而下，1275年，相继拿下武汉、黄州、安庆、池州、芜湖直到南京和镇江。接着伯颜抵达杭州，1276年宋朝投降，伯颜把赵㬎小皇帝带到了忽必烈面前，历经两代的进化，蒙古统治者已逐步接受定居文明，忽必烈待宋恭帝很好，把他培养成一代藏传佛学大师。
接下来，阿里海牙攻占长沙和桂林，速客秃攻占福州、泉州、潮州和广州。最后，就是中国人永远的伤口：张世杰兵败崖山，陆秀夫负帝投海。
据说忽必烈被中国文明所吸引，定都北京，称之“大都”，取名元朝。
忽必烈继续征讨日本、印度支那和爪哇等国。此前，蒙古已占领高丽，但朝廷还在江华岛抵抗，后来高丽高宗投降并遣子到蒙哥宫廷做人质，忽必烈继位后将其招为自己女婿，高丽成为元朝附属国。
但是日本摄政王北条时宗拒绝了忽必烈的要求，忽必烈派150艘船只组成的舰队，载着远征军，向日本群岛进发。蒙古人不熟悉海战，军队主体是中国和朝鲜人，但大名们的奋力抵抗，迫使侵略者退回船上。当1276年忽必烈派更大的舰队再来时，日本人的反击得到飓风的帮助，摧毁了蒙古舰队。
印度支那当时有四国：安南国，占婆国，柬埔寨国，缅甸国。1280年威逼之下的占婆国接受蒙古人的保护，但人民不承认归属中国行政区，忽必烈派速客秃领兵攻占了占婆都城，但游击队仍在活动。1285年忽必烈之子脱欢率大军攻打安南，跟南方从后面攻击的速客秃会师，安南王陈仁宗抵抗住蒙军的几次攻击后，明智选择承认元朝属臣地位。1277年蒙军夺取巴莫海峡，1283年再次入侵缅甸，缅甸蒲甘王弃都而逃，1287年蒙军南下伊洛瓦底江，掠夺蒲甘城，1297年，蒲甘新王㤭苴承认元朝属臣地位。1294年，清迈和速古泰两个泰王国附属于元朝。1296年蒙古人进入柬埔寨。1293年，3万蒙军在中国将领史弼、高兴率领下远征爪哇，得到另一首领土罕必阇耶协助，打败谏义里王。此后，土罕必阇耶反叛，赶走蒙古人，在爪哇建立满者伯夷国。
平定成吉思汗家族内部的战争远比殖民地重要。海都统治着额敏河流域和父系领地，过着传统游牧生活。他要恢复三系家族的合法继承权，首先收服二系家族。他打败八剌，占领伊犁河流域和喀什噶尔后称汗，开始攻击忽必烈的四系。迎战的是忽必烈四子那木罕。1276年，陪同出征的脱脱木儿和蒙哥之子昔里吉合谋拘捕了那木罕，宣布拥护海都，并鼓动更多的宗亲反叛。1277年海都进军哈拉和林。忽必烈急召大将伯颜，在鄂尔浑河畔打败昔里吉，结果叛军发生内讧，昔里吉处死了脱脱木儿，跟察合台次子撒里蛮冲突时被捉，撒里蛮投降后交给了忽必烈。结果，昔里吉被流放，撒里蛮被原谅，反叛失败。
1287年，海都组织新的反忽必烈同盟，包括的宗王领袖：铁木哥的后裔乃颜，哈撒儿的孙子势都儿，哈赤温的后裔哈丹，他们在满洲。忽必烈令伯颜守哈拉和林，亲率大军前往满洲，另有舰队从辽河口登陆。经过鏖战，人数占优的忽必烈获胜。忽必烈之孙铁穆耳完泽笃完全制止了进一步的叛乱。
海都还是中亚和西蒙古的君主，还打败了守卫杭爱山的甘麻剌王子，1293年伯颜对海都远征。1294年2月18日，忽必烈去世。铁穆耳完泽笃继位。战争还在继续，1298年，海都的盟友、察合台封地首领都哇捉住了汪古部阔里吉思王子，他是铁穆耳皇帝女婿。都哇袭击唐兀惕王子阿难答的军队时被打跑，为泄愤，杀了阔里吉思。1301年，海都最后一次进攻哈拉和林，铁穆耳皇帝的侄子海山王子在塔米尔河畔迎战，结果海都战败，在撤退中死去。他的儿子察八儿在额敏河流域继任三系封地首领。二系封地首领都哇起初承认察八儿为宗主，后劝说察八儿一起承认元朝为宗主并派使者赴京。后来，都哇与察八儿争吵后囚禁了他，逼他交出突厥斯坦。都哇死后，察八儿进攻都哇之子怯伯，却被打败，只能逃往北京。至此，窝阔台封地结束了。元朝成为蒙古汗国唯一的宗主，北京成为世界之都。
忽必烈是蒙古帝国的统治者，其他如波斯汗旭烈兀，仅仅是从属的汗。他还是中国王朝的延续统治者，为了成为治理中国而不仅是征服中国的人，他实施了一系列新政，正所谓：轻关易道，通商宽农。但他在财政方面美中不足。
忽必烈如同先祖一样对所有宗教都很宽容，但他本人更倾向于佛教。吐蕃喇嘛八思巴是他的助手，为蒙古创造了新的文字。铁穆耳也是虔诚的佛教徒，他囚禁过信仰伊斯兰教的兄弟阿难答，到了他侄子海山获得王位时，处死了谋反的阿难答。
蒙古帝国中，聂思托里安教徒占有很大比例，特别是克烈部和汪古部。汪古部首领家族与成吉思汗家族多次结亲，很好保护了基督教。从叙利亚来的基督徒爱薛，在蒙古几朝身居要职。禁卫军中有3万名阿速人基督徒。
马可·波罗是跟随威尼斯商人的父亲和叔叔一起来中国的。他们肩负着元朝与教皇之间的信使，马可后来担任过扬州的盐税官，他游记中国主要有两条线路，一是从北京到云南，二是从北京到福建。
马可描绘了元朝经济的繁荣。从波斯到中国，不过是从旭烈兀家到忽必烈家；从东欧到中国，不过是从术赤家到拖雷家。成吉思汗的四海一家，清除了贸易壁垒，让东西方更容易交流。除了与古丝绸之路一致的陆路，蒙古人还开通了海路。商人和传教士们可以从桃里寺到霍尔木兹码头坐船去中国泉州。
马可·波罗的旅行不是唯一的，还有不少西方人到东方游历，并且留下文字。意大利商人彼得鲁斯在北京生意兴隆，他送了皇宫附近的一块地给方济各会修道士孟德科维诺在北京建起了教堂。孟德科维诺于1289年带着教皇尼古拉四世给波斯汗和元朝的信函来到东方的。他受到铁穆耳大汗的热烈欢迎，不仅在皇宫里任主教，也受命于教皇克力门五世担任北京大主教。他和继任者将许多聂思托里安教徒转变为天主教徒。他们之后最著名的天主教传教士是鄂多立克。他从威尼斯启航，在特拉布松登陆，在中亚见证了波斯汗与察合台汗的内战，又乘船到过印度和东南亚，最后从广州上岸中国。他记述了中国以及元朝皇家的见闻。1370年，教皇乌尔班五世任命巴黎大学教授纪尧姆·波拉特担任北京大主教，但是元朝被推翻了，西方宗教被禁止传播了。
胡虏无百年之运。铁穆耳是元朝第二任也是最后一任能干的君主，此后就一路衰败。成吉思汗已经预料到他的子孙们因为转向骄奢淫逸的定居生活后，失去原有凶猛的蛮族本性，最终被消灭的结局。忽必烈的次子真金在他之前就死了，他儿子铁穆耳值得祖父期待，但42岁就死了，还无子女。忽必烈重孙子海山战胜他叔叔阿难答使中国免于伊斯兰化确实有功，但沉溺酒色，31岁就死了。他兄弟爱育黎拔力八达想采用科举选士，可惜35岁就死了。他儿子硕德八剌17岁继位，3年后被蒙古贵族官僚集团谋杀，1323年，他们拥立他30岁的堂兄也孙铁穆耳登基。也孙铁穆耳5年后纵欲而死，之后爆发内战，海山之子图帖睦尔1328年夺取政权，让给他哥哥和世㻋，几个月后和世㻋突然去世，图帖睦尔称帝，但28岁就因暴饮暴食而死。和世㻋幼子，才6岁的懿璘质班被推为皇帝，两个月就死了，13岁的哥哥妥欢帖木儿于1333年继位。他优柔又软弱，纵欲而迟钝，
元朝风雨飘摇激发中国南方的民族反抗。民族解放性质的起义军其实也是土匪，之间也内战，最后，朱元璋先后打败并杀死两湖的陈友谅，从张士诚手里夺取浙江，从方国珍手里夺取福建，两广不战而降，明朝占据中国南方。而蒙古还在分裂，还在内战，帝国将领察罕和山西边境长官孛罗在争夺太原，窝阔台家族王子推翻了忽必烈家族统治，他在上都府打败了帝国军队，但自己被杀死。皇太子爱猷识礼达腊命扩廓撤销孛罗的统治权，孛罗率军进京挟天子以令诸侯，但被皇帝反杀，扩廓和皇太子返回北京，他担任最高统帅但1367年失宠了。
朱元璋1368年北伐，蒙军卜颜扼守北京，在通州被明将徐达打败并杀死，皇太子携带祖宗匾额逃往蒙古，妥欢帖木儿逃往上都府，宗王帖木儿不花保卫北京时战死。扩廓总督山西，明军压境时也跑了。妥欢帖木儿继续逃到沙拉木伦河畔，于1370年5月23日死去，元朝灭亡。
中亚蒙古人的统治还在继续。
第八章，察合台家族统治下的突厥斯坦。
察合台汗国的位置在旭烈兀家族的波斯汗国东边的河中地区直到吐鲁番地区，它的北边是术赤的领地，大致以咸海和巴尔喀什湖为界，它的南边是印度德里苏丹国。大体相当于原来的喀喇契丹国。
二系封地和察合台本人一样，是旧式的蒙古人保持着游牧生活传统，没有融入城市生活。成吉思汗把河中城市（布哈拉、撒马尔罕等）的管理交给了马合谋·牙剌洼赤，他儿子麻速忽子继父业继续管理。察合台死后，孙子哈拉旭烈兀继位，在奶奶的监护下从1242年统治到1246年。贵由让头脑呆滞的察合台弟弟也速蒙哥取代哈拉旭烈兀，他的实际统治交给妻子和巴海乌丁。
蒙哥大汗时又封哈拉旭烈兀为王，他1252年死后，遗孀兀鲁忽乃并处死了也速蒙哥和巴海乌丁。
封地内的回鹘国王巴而术忠诚于大汗，死后儿子乞失麦继任，他死后兄弟萨伦迪继任。在三系和四系争天下时，萨伦迪站错了队，被蒙哥设计处决了。
兀鲁忽乃被描绘的美丽不知道，但聪慧和目光明锐是真的。她统治察合台汗国到1261年。这时四系的阿里不哥跟忽必烈争天下，提名察合台孙子阿鲁忽为王，并让他防守旭烈兀的援兵。阿鲁忽夺取了兀鲁忽乃的权力却反叛了阿里不哥，两家战争阿鲁忽处于劣势，阿里不哥进入封地中心的阿力麻里，随后在伊犁河流域大屠杀，接着又闹饥荒，军队瓦解了。阿里不哥拉兀鲁忽乃支持自己，但当她带着和平协议到撒马尔罕阿鲁忽处，立即与他结婚，任命麻速忽为财政大臣，募集新军。阿里不哥绝望地投降了忽必烈。
阿鲁忽又通过跟一系钦察汗的战争扩大了疆域，他死后，兀鲁忽乃立她与哈拉旭烈兀生的儿子木八剌沙为王。另一位察合台宗王八剌得到忽必烈圣旨，与木八剌沙共同执政。但八剌一到伊犁河地区就捉了木八剌沙，反了忽必烈。
八剌认的宗主是窝阔台孙子海都。是借用一系5万军队收服的他，而后派他争夺旭烈兀的波斯。八剌率领有宗王们参加的军队在赫拉特打败阿八哈兄弟布金，洗劫尼沙普尔，但从阿塞拜疆赶来的旭烈兀之孙、波斯汗阿八哈，诱他陷入埋伏。战败的八剌拖着残肢率残军到布哈拉皈依了伊斯兰教。他向海都求援，但海都的军队是来消灭他的，他被吓死了。
八剌死后，他的四个儿子和阿鲁忽的两个儿子联合，但未能摆脱海都。海都把二系王位给了不里的堂兄弟捏古伯，后用不里之孙秃花帖木儿取代。秃花帖木儿死后，海都把王位给了八剌之子都哇。
阿八哈开始报复1270年八剌入侵之事，他进入布哈拉烧杀掳掠了一周后带着5万俘虏回到波斯。城市的管理者麻速忽修复着战争的创伤，他1289年死后，三个儿子依次接替着工作。
都哇吸取教训，忠实地跟随海都，但在远征哈拉和林时遭到惨败，海都在撤退时去世。海都是窝阔台家族最后的荣光，成吉思汗的其余各支都或中国化、或突厥化、或伊朗化了，他是蒙古人最后的君主。
海都的儿子察八儿继承了全部头衔。都哇约他一起承认铁穆耳皇帝的宗主权。都哇确认北京支持后，用计谋打败了察八儿和他兄弟斡兀立，夺取了三系的全部领地。1306年底都哇去世后长子宽阇继位一年半也死了，不里之孙塔里忽夺位后被暗杀，都哇党羽们立都哇幼子怯别为汗。察八儿还活着，试图翻盘但被打败，逃往元朝海山皇帝宫廷避难。二系宗王们指定都哇另一个儿子也先不花为汗，1320年也先不花死后，怯别重新掌权。
环伺察合台汗国，四周只有印度可以拓展。但察合台人对印度德里国的两次侵略被粉碎。阿拉丁国王和吐格鲁格将军屠杀了入侵者。1313年，波斯汗完者都驱逐了侵占阿富汗东部的达乌德，他向叔叔也先不花求援。怯别和达乌德一同率军打跑了波斯军，一直打到赫拉特。而也先不花的军队被秃合赤丞相率领的元军在腾格里山附近打败。察合台宗王牙撒吾尔转而投奔波斯汗，被安置在东阿富汗，不久就反了，怯别出于私仇帮助波斯夹击消灭了牙撒吾尔。
怯别开始发行货币，他统治适应了河中地区的定居文明，一直到1326年。死后三位兄弟相继称汗，其中塔儿麻失里时间较长。他远征印度也没有得逞。他皈依伊斯兰教引起游牧民叛乱，结果都哇之孙靖克失当选新汗，他支持聂思托里安教，于是教堂兴起，包括他儿子都接受了洗礼，教皇任命了驻阿力麻里的主教。
二系封地分裂为两部分：河中地区；伊塞克湖地区即蒙兀儿斯坦。河中的统治者是牙撒吾尔的儿子哈赞汗，他遭到突厥贵族首领迦慈罕的反击。哈赞首战告捷，迦慈罕眼中一箭，但在卡尔施城转败为胜，杀死了哈赞。
迦慈罕统治了河中，尽管他先立后废了窝阔台后代答失蛮察，换成了都哇之孙巴彦合里，但他们都是傀儡。1357年迦慈罕被暗杀，其子阿布达拉赫垂涎巴彦合里之妻并暗杀了他引起公愤，被封建主们驱逐到兴都库什山以北并死在那儿。
蒙兀儿斯坦的游牧民由蒙古杜格拉特氏族三兄弟统治，吐利克、播鲁只和哈巴儿丁，他们寻找察合台家族成员，希望重建察合台汗国。
一位像刘备自称汉室宗亲一样声称是也先不花之子的秃忽鲁帖木儿，被播鲁只在阿克苏接见后宣布为可汗。如果他们想找个傀儡以对付河中的正统性就失算了，秃忽鲁是像刘备一样的枭雄。秃忽鲁使蒙兀儿斯坦都皈依了伊斯兰教，在河中地区封建主四分五裂时，大举入侵，巴鲁喇思部首领哈吉的侄儿帖木儿归顺了秃忽鲁，他分到了封地，但被哈吉夺回，但当秃忽鲁返回河中，曾经的封建主，哈吉和速勒都思部首领巴颜纷纷表示归顺，但秃忽鲁恩威并用，先后暗杀和处死了哈吉和巴颜，帖木儿得到原有封地。秃忽鲁发兵阿富汗东北，打败了迦慈罕的孙子迷里忽辛，领土直抵兴都库什山。他用儿子也里牙思火者作河中总督，以帖木儿作辅臣，重新统一了察合台汗国。
第九章，蒙古人统治下的波斯和旭烈兀家族。
蒙古人的扩张占据了欧亚大陆极大的部分，这些离蒙古草原很远的地方都是有原住民的。庞大家族帝国必然走向分裂，分裂后的各个帝国都将衰弱直到被当地政权取代，蒙古人要么被消灭，要么被同化。
河中地区以西的波斯，在札兰丁的新花剌子模被摧毁后，先后由西蒙古军的绰儿马罕和拜住将军统治。周边格鲁吉亚、小亚细亚、亚美尼亚和摩苏尔的封建主都隶属于蒙古军政府。
绰儿马罕倾向于基督教，窝阔台派了叙利亚人列班·阿塔帮助维护基督徒的权益。1242年，拜住取代了因病致哑的绰儿马罕，他对基督教很冷淡，以至于威胁杀死不合蒙古礼仪的基督徒，他让教皇英诺森四世的使者阿瑟林在蒙古人陪同下带去回信，声称教皇必须效忠蒙古大汗。这时，贵由大汗派来特使野里知吉带，他同情基督教，1248年派了基督教使者出访法国，向法王路易九世传达了蒙古保护所有基督徒与联合西方十字军向阿拉伯世界进攻的信息。可是不久，四系蒙哥当选大汗，野里知吉带属于三系亲信，被清洗处死。
格鲁吉亚女王鲁速丹生前不向蒙古人投降，她死后，留守波斯的拜住想把格鲁吉亚王位交给顺从的侄子大卫拉沙，但一系钦察汗拔都要给鲁速丹儿子大卫纳林，结果将格鲁吉亚一分为二。小亚细亚的塞尔柱克苏丹国也类似，凯·卡兀思二世和乞立赤·阿尔斯兰四世兄弟由蒙哥决定瓜分，最后的仲裁权都在蒙古大汗手里。
呼罗珊和伊剌克·阿只迷地区，蒙古将军真帖木儿消灭了花剌子模最后部队，被任命为地方长官，开始征税。他去世后，回鹘人阔儿吉思继任，他是佛教徒和学者，为呼罗珊地区建起民政管理机构。但在窝阔台死后，被脱列哥那交给得罪过的哈拉旭烈兀处死。
脱列哥那委托斡亦剌惕人阿儿浑继续管理。阿儿浑继续了阔儿吉思的政策，保护伊朗居民免遭蒙古官吏的剥削。他于1251年到蒙古宫廷获得新汗蒙哥的支持，并且蒙哥同意他把牙剌洼赤的河中制度推广到波斯。他以纳税人财产比例摊税用于维持军队和邮政开支，1278年寿终正寝，儿子捏兀鲁思继任。
蒙哥把废墟上重建的赫拉特城交给古尔地区封建主沙姆斯哀丁·穆罕默德管理，其家族在长期统治中树立了权威，同样，忽特鲁沙家族在起儿漫，阿布·巴克尔在泄剌只，都巩固了地方民族势力。
1251年，蒙哥把波斯交给弟弟旭烈兀总督。旭烈兀到达驻地，立即清理了两股宗教势力，一是在马赞达兰的伊斯梅尔教派伊玛姆公国，二是在巴格达的阿拔斯哈里发朝。他们都属于伊斯兰教。伊斯梅尔派教主鲁克赖丁库沙被困于麦门底司堡，1256年投降后送交蒙古大汗途中被杀，接着阿剌模忒堡守军投降。蒙军1257年进攻巴格达，兵分三路，拜住从后方，乃蛮将领怯的不花从左翼，旭烈兀从哈马丹出发南下底格里斯河畔，1258年攻占巴格达，堡垒里的俘虏和放下武器蜂拥投降的市民全部被杀，蒙军焚城屠戮17天，哈里发在交出财宝后被允许不流血而死。就是缝入口袋，让马踩死。
旭烈兀本人是佛教徒，但他的军队有很多人是聂思托里安教徒，包括怯的不花，也包括他的妻子脱古思（王罕的侄女）和母亲唆鲁禾帖尼（也是蒙哥和忽必烈母亲）。因此，他与那些堂兄弟不同，他对基督教同情和照顾。
战争中，屠城中，基督教徒们躲进教堂就安全了。战后，所辖城市基督教堂遍地开花。
旭烈兀的都城设在阿塞拜疆境内的桃里寺（大不里士，现属于伊朗）和蔑剌合。巴格达的陷落让伊斯兰世界恐惧，周边小国教主竭尽阿谀奉承之能事讨好旭烈兀，已到了卑躬屈节的地步。
旭烈兀下一步去征服叙利亚和埃及。叙利亚当时被法国和阿尤布王朝瓜分。法兰克人占沿海地带，又分为两个地区国：北部的安条克公国和特里波利郡都属于波赫蒙德六世，南部的耶路撒冷国由一些法国小行政区组成联邦。这是基督教的叙利亚，波赫蒙德六世娶了亚美尼亚王海屯的女儿后也加入了蒙古联盟。与其对峙的是伊斯兰教的叙利亚，即阿尤布王朝，包括阿勒颇和大马士革。但其苏丹纳绥尔胆小无能，表示臣属还送儿子做了旭烈兀的人质。
那旭烈兀征讨谁呢？战争针对蔑牙法里勤的封建领主卡米勒，他曾把持有蒙古人签发过境证的基督教牧师钉死在十字架上。蔑牙法里勤经长时间围攻后陷落，卡米勒被寸磔，割下的肉塞入嘴里，直到折磨死。
蒙古大军还是去征讨整个穆斯林叙利亚，1259年，怯的不花为先锋，拜住和失克秃儿为右翼，孙札黑为左翼，旭烈兀亲率中军，还有海屯的亚美尼亚和波赫蒙德六世的法兰克援军。一路攻城掠地最后拿下阿勒颇，他们按蒙古方式进行了系统彻底的大屠杀，火烧了清真寺。当然，基督教徒和教堂是安全的。海屯和波赫蒙德六世也分到了战利品和领土。纳绥尔没有保卫大马士革而是闻风逃往埃及，大马士革提前投降了，行政交给蒙古长官，由三位波斯文官协助。
怯的不花用三个星期征服了叙利亚，蒙军进入萨马里亚将驻军全部砍死，又长驱直入加沙，俘虏了纳绥尔，迫降了阿杰伦驻军。当地基督徒唱着赞美诗的同时也参与侵害了穆斯林。
压迫被意外中断。忽必烈和阿里不哥争夺汗位爆发战争，旭烈兀站在了忽必烈一边。他在叙利亚和巴勒斯坦留下一支占领军交给怯的不花，自己回波斯了。
钦察国的别儿哥偏爱伊斯兰教，谴责旭烈兀屠杀穆斯林，而除了波赫蒙德六世，法国领地的男爵们宁要穆斯林也不要野蛮人，于是法蒙之间的联盟结束了。另外，由突厥人组成的马木路克雇佣军接管了埃及的阿尤布王朝。1260年，马木路克先头部队在拜巴斯率领下打垮了加沙蒙古占领军，行动得到阿迦的法国人暗中相助。马木路克军通过法国属地进军约旦，怯的不花战败被俘，他在马木路克首领忽都思面前捍卫了蒙古人的荣誉，在嘲讽对手之后英勇赴死。
忽都思苏丹进入大马士革，旭烈兀的反击被击退了，蒙古人留在了幼发拉底河东岸。
没想到钦察汗别儿哥与马木路克联合起来了。马木路克新苏丹拜巴斯就是钦察突厥人。旭烈兀先发制人，穿越高加索分界线的打耳班进军钦察国，却被别儿哥侄子那海击退。这时的波斯汗国又受到中亚二系诸汗的敌视，一时四面楚歌。但旭烈兀消灭境内一些地区王朝，至少完成波斯的统一。他归并了摩苏尔，镇压了法尔斯的反叛，将王位给了公主阿必失，又让四子忙哥帖木儿娶了她，同样让长子阿八哈娶了起儿漫女继承人帕夏。
在波斯汗国，佛教及其艺术得到发展，也保护了波斯文学。伟大的史学家沙哀丁·志费尼写成不朽的《世界征服者史》，他被任命为巴格达市长，他父亲是呼罗珊的财政长官，他兄弟是波斯的财政大臣。
旭烈兀死后不久脱古思可敦也死了，长子阿八哈继位，依旧效忠北京的忽必烈大汗。他也是佛教徒，对国内的各个基督教派均表示善意，赞成与基督教世界联合反对埃及和叙利亚的马木路克政权，曾派使者拜会教皇和英王爱德华一世，但是英法两国和教皇未作响应。阿八哈继位就娶了拜占庭皇帝的女儿。他亲切会见了列班·扫马和麻古思两位远道而来耶路撒冷朝觐的聂思托里安教徒，麻古思被波斯的大主教马·德赫任命为中国北部的大主教，然而出发前马·德赫死了，麻古思随即被选为波斯最高主教，称为马·雅巴拉哈三世，是阿八哈的朋友。
1266年钦察国那海恢复攻势，在阿克苏河畔被打败，当别儿哥亲率大军向库拉河上游进军时，不巧死了，也就撤军了。察合台汗国八剌也曾入侵，被阿八哈在赫拉特附近击溃。阿八哈不信任左右逢源的赫拉特领主沙姆斯哀丁，1277年把他骗到桃里寺毒死。
阿八哈继续反马木路克。拜巴斯统治了埃及和叙利亚，并且侵略了蒙古人的盟友亚美尼亚。塞尔柱克原本是波斯汗国的臣属，但丞相苏莱曼与拜巴斯秘密往来，协助马木路克军打败蒙军。阿八哈发觉后处死了苏莱曼。
1281年，忙哥帖木儿率5万蒙军加上3万亚美尼亚、格鲁吉亚和法国人联军，与嘉拉温苏丹率领的马木路克军在霍姆斯附近开战。右翼的亚美尼亚和格鲁吉亚军将敌军打跑，但中路的忙哥帖木儿负伤撤退，蒙古人又回到幼发拉底河东岸。
1282年，阿八哈死后，弟弟帖古迭儿即位。政策大变，帖古迭儿信奉伊斯兰教，试图与马木路克结盟。守旧的蒙古人通过马·雅巴拉哈三世和副主教列班·扫马向北京告状，忽必烈准备干涉，信奉聂思托里安教的帖古迭儿母亲忽推把大主教从监狱救了出来。
佛教徒和聂思托里安教徒集结到阿八哈之子阿鲁浑王子身边，他在自己管辖的呼罗珊煽动起义，向伊剌克·阿只迷进军，但被打败了，被迫投降。然而军队阴谋导致宫廷叛乱，帖古迭儿被军队遗弃并于1284年被处死，阿鲁浑登上王位。
阿鲁浑阻止了国家的伊斯兰化。他选用犹太教医生撒菲·倒剌做首相和财政大臣，撒菲·倒剌才华横溢且忠心耿耿，他以正规的民政管理取代军事统治，不干涉宗教，包括伊斯兰教，阻止封建领主的掠夺，增加慈善机构，资助文人学士……然而遭到嫉恨和诽谤。
为了联合基督教世界，瓜分叙利亚，阿鲁浑致函教皇霍诺里乌斯四世，并于1287年派列班·扫马率团出访欧洲。在欧洲各国，无论官方还是民间，列班·扫马一行都受到热烈欢迎，但是法王金发菲利普、英王爱德华一世都不愿签订军事协议，他回到罗马，新选出的教皇尼古拉四世给足了列班·扫马的面子，但政治上没有建树，使列班·扫马向教皇抱怨。此后在1289年和1290年，阿鲁浑还派过两批使者，均未能在军事上联合西方。
阿鲁浑把注意力放在保卫呼罗珊，他任命长子合赞为地区长官，以斡亦剌惕部捏兀鲁思为副手，但家族显赫的捏兀鲁思想私吞呼罗珊而反叛，差点抓了合赞，但被阿鲁浑的军队打败，逃往三系海都汗处。1290年，阿鲁浑还打退了一系在卡拉苏河畔的进攻。
1291年阿鲁浑死后，朝臣们废黜并处死了撒菲·倒剌，立一无是处的阿鲁浑兄弟海合都为汗，他和大臣哈里迪错误地发行纸币，导致商人囤积居奇，政策偏向穆斯林。不过海合都对待马·雅巴拉哈和列班·扫马优厚。1295年被蒙古贵族推翻，他被以不流血的方式用弓弦勒死。新立的汗是旭烈兀的孙子拜都，政策又偏向了基督教徒。
合赞与捏兀鲁思重归于好，且皈依伊斯兰教。拜都在会见合赞时，没有听从属下除掉合赞，成了自己仁慈的牺牲品。1295年拜都众叛亲离逃往格鲁吉亚，但是被俘被杀。
合赞如愿登上汗位。他精力旺盛，诡计多端，似乎多少有些成吉思汗的能力。起初行为受限于捏兀鲁思及其穆斯林团伙，也参与迫害基督教和佛教，但他没有宗教仇恨，当捏兀鲁思逮捕马·雅巴拉哈大主教时，他释放并恢复其职务。1297年，合赞不露声色逮捕和处死了捏兀鲁思留在宫中的下属，身在呼罗珊的捏兀鲁思也被终于合赞的军队打败，捏兀鲁思逃到赫拉特马立克首领法黑剌丁处，但阿富汗人一贯支持蒙古内战中的强者，于是把他交给波斯汗的蒙军处死。
放开手脚的合赞致力于打击封建割据势力，建立中央集权体制，当拜住的孙子苏拉米什企图建立独立公国时被镇压。他把因战争荒芜的土地分给农民耕种，严惩贪污腐败和剥削劳动果实者，提高国库收入，他得到史学家拉施特和中国使臣孛罗的辅助。
合赞追随先辈入侵叙利亚，在霍姆斯打败马木路克军，进入大马士革，但他一返回波斯，马木路克又重占叙利亚。他修建清真寺及其学校，已经将国家伊斯兰化，与家族信奉的佛教决裂，但停止迫害聂思托里安教，与马·雅巴拉哈建立友谊。
1304年合赞去世后，弟弟完者都继位。早在1289年，阿鲁浑妻子兀鲁克，也是脱古思的侄女，让其子完者都接受洗礼，起教名尼古拉。后来，在他妃子的影响下，完者都改信伊斯兰教。伊斯兰教的发展让穆斯林容不下其他宗教，要是没有完者都舅舅伊剌金的干预，桃里寺的教堂将变成清真寺。
1310年，马·雅巴拉哈没能阻止地区长官在库尔德人协助下攻打聂思托里安教徒的城堡，埃尔比勒堡。攻陷后守城者遭到屠杀，马·雅巴拉哈于1317年含恨死去。
完者都的波斯放弃了聂思托里安教的传统，但行政管理延续了合赞，留用以前的大臣。完者都更偏向于市政建设。
对外，重启与马木路克战争，1313年将马木路克军包围在拉希巴堡，但炎热气候让他们放弃围攻。完者都派遣出班将军打败小亚细亚企图独立的科尼亚领主马合谋伯格，迫使其投降，但奥斯曼人又在安纳托利亚西北建国。拜占庭皇帝与完者都结为姻亲，派出干预的军队却被奥斯曼人打败。
赫拉特克尔特朝法黑剌丁企图独立，1306年完者都派答尼失蛮将军围攻，法黑剌丁让出赫拉特，退到阿曼科赫堡，副将沙姆诱杀答尼失蛮。完者都又派新军，由答尼失蛮之子布贾和流亡的察合台宗王牙撒吾尔率领。因封锁的饥荒和叛变，赫拉特城和城堡投降，法黑剌丁也死了。但完者都没有消灭克尔特王朝，而是让法黑剌丁的弟弟嘉泰丁继任。
完者都夺取东阿富汗引来察合台汗也先不花入侵，由于中国大汗的牵制，波斯摆脱危机。1320年，企图独立的牙撒吾尔被察合台汗怯别杀死，曾受困于牙撒吾尔的嘉泰丁被看作旭烈兀家族的保卫者，实际上他加强了对赫拉特公国的控制，到他1329年死时，赫拉特已独立。
1316年底，完者都死于苏丹尼耶，12岁的儿子不赛因继位。前期，他是蒙古封建主的傀儡，大权掌握在出班手里。1322年，出班平定小亚细亚长官帖木儿塔什也是自己儿子的叛乱，1325年远征钦察汗国直到捷列克河，1326年其子胡赛因在加兹尼赶走入侵的察合台汗塔儿麻失黑，1327年出班与不赛因翻脸，但部队抛弃了他，他逃到嘉泰丁处，阿富汗人一如既往地对待落魄者，把他勒死，砍下手指送给不赛因。逃到开罗的帖木儿塔什也被马木路克处死。
从拉施特被奸臣谋害到出班垮台，1335年，不赛因也死了，波斯蒙古汗国肢解了。蒙古贵族们选出阿里不哥的后裔阿儿巴合温为汗，次年就被反叛的地方长官杀死。
两派封建主争权夺利，一边是大哈桑·札剌儿，另一边是小哈桑·库楚克，也是逃脱屠杀的出班孙子。小哈桑夺得桃里寺及阿塞拜疆和伊剌克·阿只迷，1343年死后他兄弟阿失剌甫继承。大哈桑在巴格达统治，1347年多次击退阿失剌甫的进攻。混乱中，1355年钦察汗札尼别入侵阿塞拜疆，杀了阿失剌甫。1356年大哈桑死后儿子乌畏思继位，占领阿塞拜疆，统治西波斯直到1374年去世，他儿子胡赛因·札剌儿继位，之后是他兄弟阿合木·札剌儿。
赫拉特和东呼罗珊的嘉泰丁死后，他的俩儿子沙姆斯哀丁二世和哈菲兹统治几个月后交给三儿子穆兹丁·胡赛因，从1332年统治到1370年，阿富汗变得强大。
西呼罗珊，赛尔巴朵尔人土匪头子阿布德·拉札克1337年夺得撒卜兹瓦尔堡，建立新国家，然后他兄弟瓦吉黑哀丁·马苏德杀了他，继续攻占了尼沙普尔。成吉思汗弟弟哈撒儿的后裔吐格帖木儿被拥立为汗，赛尔巴朵尔人暗杀了他。于是，赛尔巴朵尔人和克尔特人分别占有呼罗珊的西北和东南，前者属什叶派波斯人，后者属逊尼派阿富汗人。
阿拉伯人穆巴拉克·丁·穆罕默德在起儿漫和法尔斯建立穆扎法尔朝，并控制设拉子和伊斯法罕。1358年他被儿子沙·舒贾废黜并弄瞎。
乌畏思把亚美尼亚游牧的黑羊部落从摩苏尔赶出去，他死后，黑羊部落首领拜拉姆·瓦加又占领了，他孙子哈拉·玉素甫还夺了桃里寺。
小亚细亚的塞尔柱克国已不复存在，两个土库曼公国在争夺卡帕多细亚。阿尔特纳-乌鲁氏族由布汉哀丁统治着锡瓦斯和开塞利，1400年由白羊部落取代。另一个是卡拉曼王朝。
第十章，钦察汗国。
成吉思汗把最西北的领土，囊括古斯基泰人地区，分给长子术赤。主体相当于俄罗斯的欧洲部分，他也是罗斯诸公国的宗主。当初蒙古西征对术赤最有利，新征服的欧洲领地都归属于他。但成吉思汗分给术赤军队的蒙古人不超过四千，其余成员为融入当地的突厥人。
孛儿帖曾被蔑儿乞部劫持过，在哪怀的孕让术赤身份存疑，虽然铁木真不计较，但一系没有继承蒙古大汗的资格是真的。后来术赤不参加成吉思汗的各次战争，使父子俩矛盾加深，所幸术赤先于成吉思汗死了。
术赤死后，次子拔都继承汗位，建立钦察汗国，又称金帐汗国。长子斡儿答在家族事务中作用较小，他得到了哈萨克斯坦的区域，建立白帐汗国。另一个兄弟昔班，得到南乌拉尔河的东南地区封地。
拔都帮助四系战胜三系夺取大位，得到的回报是蒙哥与他共同统治蒙古帝国。他在库里勒台扮演最高仲裁者角色，他有两面性，对自己人温和，在战争中残酷。
一系与其堂兄弟们不同，他们始终没有被当地文化所同化，钦察汗国始终是一群外来的野蛮人，即使他们也有宗教信仰。拔都的统治从1227年到1255年，死后蒙哥任命在蒙古朝觐的拔都之子撒里答为钦察汗，他还没回家就死了，蒙哥又任命兀剌黑赤为王，拔都遗孀博剌克斤监国，但两年后就死了，拔都之弟别儿哥成了钦察汗。
别儿哥卷入蒙古帝国内战。他站在阿里不哥一边反对忽必烈，又与察合台汗阿鲁忽交战，结果丢失了花剌子模直到楚河以西都并入二系。由于别儿哥喜欢伊斯兰教，他与拜巴斯统帅的埃及马木路克联合反对四系的波斯汗国。旭烈兀对别儿哥的进攻遭到挫败后，处死了境内所有能抓到的钦察商人，别儿哥还以同样报复。1266年，别儿哥率军援助被旭烈兀打败的侄孙那海，途中去世。
别儿哥时期继续远征欧洲。加利奇罗斯王公丹尼勒反叛后又归顺，被迫拆除了堡垒；入侵立陶宛时，把来不及躲避的居民全部杀死；强征罗斯伪军进攻波兰，派丹尼勒儿子劝降守军，之后毁约杀死城内全体军民，火烧克拉科夫城迫使波兰王博列思老逃往匈牙利……最后满载战利品而归。钦察蒙古人还受保加尔人邀约干预巴尔干事务，那海率2万骑兵渡过多瑙河，拜占庭皇帝佩利奥洛格斯迎战，结果溃不成军，几乎所有人都被砍死，皇帝逃回君士坦丁堡，而蒙古人洗劫了色雷斯。那海解救了被囚禁的前塞尔柱克苏丹凯·卡兀思二世，别儿哥招他为婿，赐给他克里米亚重镇苏达克封地。而佩利奥洛格斯将自己私生女嫁给那海，此后加上埃及，缔结三国同盟。
别儿哥的继承者是拔都之孙、秃罕之子忙哥帖木儿。他从1266年统治到1280年，继续着与埃及、拜占庭的三国友好关系。
忙哥帖木儿于1269年派宗王别尔克贾率5万人帮助三系的海都战胜二系的八剌，并支持海都夺取四系的大位，但海都俘虏忽必烈之子那木罕转交给忙哥帖木儿时，他还给了忽必烈。
忙哥帖木儿的继承人是兄弟脱脱蒙哥，一位虔诚又无能的穆斯林，后被侄儿秃剌不花取代，但汗国的实际操纵者是那海。那海善待基督教。
1279年，那海协助拜占庭人推翻了保加尔王伊凡洛，之后保加利亚成为蒙古的保护国。
那海的权势引起秃剌不花的不安，在他召集军队夺权时，那海设计抓住了他，交给他的私敌、忙哥帖木儿之子脱脱处死了。那海又宣布脱脱继位，但脱脱很快就不愿当傀儡，领兵进攻。1297年在顿河附近被那海击败，1299年在第聂伯河附近打败了那海。那海在逃亡路上被罗斯士兵砍下脑袋交给脱脱，但脱脱很悲伤，处死了凶手。那海的儿子们也被脱脱各个击破，其中术客逃到保加利亚，统治者是他内弟，因害怕脱脱报复而处死了他。
钦察汗国的都城是萨莱。许多意大利人在都城及克里米亚经商，也包括奴隶买卖，这引起脱脱不快，他逮捕萨莱城内的热那亚居民，并派兵包围克里米亚喀法热那亚殖民区。1308年，热那亚居民焚毁城市后乘船逃走。
1301年至1309年，白帐汗国由斡儿答之孙伯颜统治，他平息了堂兄弟古卜鲁克的叛乱。
1312年，脱脱侄儿月即别继承汗位。1340年月即别之子札尼别继承汗位。
脱脱死时让儿子继位，首领们准备以鸿门宴形式杀掉月即别，结果有人通风报信，月即别率军包围并杀死了所有阴谋者和继承人。月即别统治时期对伊斯兰教和基督教都很友好，与意大利商人签署贸易协定，恢复了他们在钦察汗国的经商。札尼别时期，从传统宗教容忍转向穆斯林狂热。意大利人跟穆斯林冲突后札尼别包围喀法城，但热那亚人和威尼斯人封锁黑海海岸，迫使札尼别授权重建殖民区。
札尼别于1355年征服阿塞拜疆，还占领了桃里寺，杀了出班后裔阿失剌甫，留下儿子别儿迪别统治桃里寺，但父亲病重召回别儿迪别后，1358年札剌儿人把钦察军队赶走。
别儿迪别统治了两年，金帐汗国就陷入混乱，最后1361年宗王马麦掌握实权直到1380年。此时蒙古人的威信逐渐消失，罗斯王公们不再效忠萨莱宫廷，也不上交贡赋。莫斯科大公德米特里·顿斯科伊还于1373年粉碎过蒙古人的入侵，并在1376年、1378年和1380年的战争中屡次打败马麦的军队。蒙古人甚至对热那亚殖民商人的斗争也输了。
金帐汗国眼看崩溃，白帐汗国获得生机。斡儿答的第六代继承者兀鲁思和他弟弟秃花·帖木儿的后裔脱脱迷失之间爆发战争。脱脱迷失投靠河中之王帖木儿，成为臣属，也获得封地，但兀鲁思和他三个儿子将他从领地赶走，最后还是帖木儿打败了他们。扶植脱脱迷失成为白帐汗。
脱脱迷失又觊觎金帐汗国。当马麦在北方遭到罗斯王公们攻击时，脱脱迷失从南线攻打马麦。最后马麦逃到喀法被热那亚人杀死。脱脱迷失统一金帐与白帐，即祖先术赤的领地。他继续入侵拒绝效忠的罗斯公国，1382年将莫斯科夷为平地，而后血洗立陶宛，基督教的罗斯还将臣服蒙古人一个世纪。此时蒙古人被赶出中国，在波斯被排挤，在突厥斯坦被消灭，唯有脱脱迷失屹立不倒，还妄图征服河中和波斯，他忘了自己的权力来源，此时的河中与波斯统治者，是冉冉升起的一流统帅：帖木儿大帝。
第十一章，帖木儿。此部分主要参考歇里甫丁所著《武功记》。
帖木儿于1336年生于撒马尔罕的渴石城，是个跛子。他不是蒙古人，而是河中巴鲁剌思部的突厥贵族。
1357年河中地区封建主迦兹罕被暗杀，他儿子被帖木儿叔叔哈吉和另一名突厥贵族巴颜驱逐，而他俩都无才干驾驭河中，迦兹罕的孙子迷里忽辛占据了包括喀布尔和巴里黑的部分阿富汗地区。此时伊犁地区的察合台汗秃忽鲁趁乱征服河中。
年轻的帖木儿能屈能伸，及时向秃忽鲁臣服换来渴石城的统治权。秃忽鲁一走，哈吉返回，帖木儿向他叔叔发起攻击，但他军队的叛离让他别无选择地向哈吉道歉，获得原谅。秃忽鲁返回河中，所有贵族都来朝觐，秃忽鲁为了立威，无故处死忽毡封建主迷里拜牙即，哈吉害怕逃亡也被暗杀。帖木儿受到秃忽鲁的重用，成为巴鲁剌思首领和河中长官即秃忽鲁儿子也里牙思火者的助手。
帖木儿装作忠于察合台家族，当秃忽鲁安排另一位封建主在也里牙思火者身边，地位在他之上时，帖木儿与之决裂，投奔内兄迷里忽辛。他俩一起去波斯为锡斯坦王公效劳。之后返回河中组织军队，打败察合台军，直抵塔什干，将也里牙思火者赶回伊犁。这时秃忽鲁已去世。
他们仍需要以二系的名义统治，于是找到都哇的一位曾孙，哈比勒·沙，作傀儡。也里牙思火者于1365年在锡尔河北岸再次打败帖木儿和迷里忽辛，他俩分头逃跑，也里牙思火者围攻撒马尔罕，遭到穆斯林居民的勇猛抵抗，而围攻部队因流行病退出河中，返回伊犁后，也里牙思火者成了杜格拉特部领主叛乱的牺牲者。
帖木儿和迷里忽辛如愿统治了河中。他们之间的关系类似当年的成吉思汗与脱斡邻勒即王罕。迷里忽辛妹妹去世后，两者关系破裂，帖木儿经过阴谋与伪善、背叛与突袭，在自己公开的泪水中，借刀杀死了原本实力更强迷里忽辛，个性更强大的帖木儿成为河中之王。
亚洲历史进程存在着两种支配力，定居文明对野蛮民族的同化力和游牧民族饥饿产生的掠夺力。这两种因素对于河中地区都不存在，河中帝国的侵略性源自帖木儿的个性。不同于成吉思汗有步骤有计划的战略性，帖木儿的侵略是杂乱无章的，最终帖木儿只能算小号的铁木真。
河中帝国首先征服花剌子模。花剌子模即希瓦地区处于钦察汗国和察合台汗国的争夺中，前者控制锡尔河三角洲和玉龙杰赤，后者统治南部的柯提和希瓦。1360年，昆吉剌部首领胡赛因·苏非趁机建国，拒绝了帖木儿索取柯提和希瓦的要求。他兄弟优素福·苏非继位后求和，并把女儿罕匝答嫁给帖木儿之子只罕杰儿。1375年，帖木儿再次入侵，因手下将领叛乱而撤回撒马尔罕。当帖木儿忙于跟白帐汗国交战时，优素福·苏非趁机洗劫河中。1379年，帖木儿抵达玉龙杰赤，要与优素福一对一决斗，优素福不敢应战，于是被困在城里三个月，最后优素福绝望而死，玉龙杰赤被攻陷后遭屠城。
帖木儿河中王位稳固后，远征蒙兀儿斯坦和回鹘地区，就是东察合台汗国。
在东察合台地区的混乱中，杜格拉特部首领播鲁只把秃忽鲁扶上王位，他死后的职位，即宫廷侍卫长，给了他7岁的儿子忽歹达。他弟弟哈马儿丁向秃忽鲁谋求此位不许，等秃忽鲁一死，他就杀了被帖木儿打败逃回伊犁的也里牙思火者，也里牙思火者的弟弟黑的儿火者在忽歹达帮助下逃到帕米尔。哈马儿丁推翻察合台王朝自立为汗，从1366年统治到1392年。
帖木儿远征针对的是哈马儿丁，起初只是防御性地保护河中居民免遭游牧民侵略，后来的一系列战争，帖木儿深入伊犁河流域和喀什西北，沉重打击了哈马儿丁，并俘获他女儿为妾。但哈马儿丁没认输，卷土重来洗劫安集延激怒了帖木儿，他追击哈马儿丁到了天山。六次远征都没能抓住哈马儿丁。1389年，帖木儿做了决定性努力，兵分几路一直打到吐鲁番。这时，流亡的黑的儿火者已在吐鲁番建国，强迫回鹘人皈依伊斯兰教。帖木儿毫不犹豫地将黑的儿火者击败，意味着摧毁了蒙古人在东突厥斯坦的统治。
这次远征还是没找到哈马儿丁，帖木儿大军一返回河中，哈马儿丁就在伊犁恢复政权。1390年，再派军队渡过伊犁河，尾随哈马儿丁，这次哈马儿丁被部下抛弃，消失在阿尔泰山中。
黑的儿火者又被已成年的杜格拉特部首领忽歹达拥立为蒙兀儿斯坦之王，他将女儿嫁给帖木儿，与帖木儿缔结和约。1399年死后王位由三个儿子轮流继承。帖木儿开始新的远征，由他孙子伊斯堪答儿统率军队占领喀什、叶尔羌和阿克苏，居民们向占领军交出了中国富商。接着兵分两路，一部夺取拜城和库车，伊斯堪答儿则进入于阗，居民皆臣服，最后取道安集延返回撒马尔罕。
成吉思汗面对的伊朗是统一的政权花剌子模，帖木儿面对的伊朗，四分五裂，种族、宗教派别、家族内部的矛盾不共戴天，旭烈兀汗国早已崩溃，波斯地区人民几乎是邀请帖木儿去征服的。
河中封建主迦兹罕曾经围攻赫拉特，把克尔特王朝降为臣属，如今帖木儿重蹈覆辙。克尔特王朝属于逊尼派阿富汗人，跟什叶派波斯赛尔巴朵儿人是死敌，国王嘉泰丁二世皮尔·阿里刚夺取了尼沙普尔。当时镇守赫拉特南部的阿里之弟主动投降帖木儿，而东北向的布申格堡被帖木儿攻陷。嘉泰丁二世固守赫拉特城负隅顽抗，得不到城民响应只好投降，镇守另一城堡的儿子也被劝降，所有财富都交给帖木儿，嘉泰丁二世被指定到撒马尔罕监视居住。后来赫拉特被来自古尔的阿富汗人攻占，帖木儿三子米兰沙残酷镇压了叛乱，嘉泰丁二世受牵连被勒令自裁而死。
1381年帖木儿继续向呼罗珊东部进军。这里有两个国家三股势力。赛尔巴朵儿公国君主阿里·穆雅德为对抗马赞达兰公国君主爱弥儿·瓦力，主动向帖木儿效忠，甚至为他作战牺牲，还有一位封建主阿里别克也主动归顺。因此，帖木儿只夺取并摧毁瓦力的城池，直到他主动纳贡才结束战争。
阿里别克在老巢克拉特城反叛被困，再归附就被送到河中处决了。帖木儿对反叛地区和城市进行了灭绝人性的镇压。他将几千俘虏活着堆起来用泥和砖砌成塔，对城中居民不分男女老幼一律处死，把有灌溉系统的农田毁成荒原和沙漠。
帖木儿最后处置了瓦力，尽管瓦力节节败退中差点偷袭成功。1384年，帖木儿攻占马赞达兰首府阿斯特拉巴德，跟蒙古人一样屠城，婴儿也不能幸免。瓦力逃往阿塞拜疆，帖木儿进入伊剌克·阿只迷，开始征服西伊朗。
1382年，阿合木·札剌儿从他哥哥手中夺取政权，后续又打败了他的兄弟们，统治着伊剌克·阿只迷、阿塞拜疆和巴格达。当帖木儿来袭时，阿合木·札剌儿跑到桃里寺，帖木儿没有追而是回到撒马尔罕。1386年，帖木儿借口麦加的商旅遭抢劫，到卢里斯坦剿匪，而后进入阿塞拜疆，逼近桃里寺。没有抵抗，阿合木·札剌儿在帖木儿进城前逃往巴格达。之后帖木儿继续入侵格鲁吉亚。帖木儿攻占第比利斯，监禁国王伯格拉特五世。他假装皈依伊斯兰教后被释放。
帖木儿意想不到1387年遭到脱脱迷失的攻击，而且还在库拉河北岸被打败，好在其子米兰沙的援军将钦察军赶走。帖木儿对敌人一向冷酷无情，但出于对成吉思汗家族的敬仰，把俘虏都还给了脱脱迷失，只作父亲般的责备。
亚美尼亚西部被土库曼封建主瓜分，他们都是穆斯林，但帖木儿照样发动圣战，他攻占额尔哲鲁木城，领主向其称臣纳贡，接着米兰沙进攻黑羊部落，土库曼人逃入峡谷。最后，帖木儿洗劫穆什地区，攻下凡城，将市民们推下山，征服了亚美尼亚。随后，帖木儿进军穆扎法尔朝，国王沙·舒贾立即归附得以免遭侵略，他死时将首府泄剌只和法尔斯留给儿子赞·阿比丁，起儿漫给了弟弟阿合木两个侄子，牙黑牙和曼苏尔分别得到耶斯特和伊斯法罕。帖木儿不满足于宗主权，趁机入侵，经哈马丹进攻伊斯法罕，总督没抵抗就把钥匙交给了进城的帖木儿，然后在城郊扎营。夜里，市民们起义，杀死帖木儿的收税官和一些河中士兵，帖木儿下令全面屠杀报复，伊斯法罕成了停尸场，各处都建起人头塔，保守估计杀死7万人。帖木儿从这儿出发进军泄剌只，赞·阿比丁逃走，帖木儿举行觐见礼，阿合木和牙黑牙都战战兢兢地来朝拜，帖木儿允许两人分别拥有起儿漫和法尔斯，技术高超的工匠被送去装饰撒马尔罕。
钦察人入侵河中，帖木儿被迫返回，直到1392年重返波斯，打了5年战争。先征服马赞达兰，再征服反叛的穆扎法尔朝。曼苏尔统一了穆扎法尔朝，他精力充沛、勇气过人，在1393年的战争中，他甚至用剑直接砍了帖木儿，只因头盔坚固而未受伤，帖木儿17岁的儿子沙哈鲁砍下了曼苏尔的头颅，帖木儿胜利进入泄剌只，不论投降与否，帖木儿把穆扎法尔所有成员都处死了，而所有财宝都归于他。
帖木儿开始追击阿合木·札剌儿。兵临巴格达城下，阿合木·札剌儿逃往埃及，马木路克苏丹贝尔孤格收留了他，巴格达不战而降。此后帖木儿返回北方，攻陷提克里特要塞，征服库尔德斯坦和迪牙巴克尔两省的堡垒，次子乌马儿·沙黑战死。而后进入亚美尼亚，将黑羊部首领赶走。
1395年，帖木儿进军高加索，与钦察人交战。三子米兰沙被格鲁吉亚人打败，帖木儿于1399年返回高加索时，蹂躏卡希什地区，为米兰沙报了仇。1400年帖木儿洗劫第比利斯，1403年再次洗劫，屠杀居民，拆毁基督教堂。
成吉思汗蒙古人杀人是未开化的兽行，帖木儿是有文化甚至爱好诗歌的突厥人，他更加残酷地杀人，有着宗教狂热和抽象概念的虔诚。
阿合木·札剌儿和黑羊首领哈拉·玉素甫对帖木儿做了最后抵抗。阿合木·札剌儿逃入马木路克军中，他的大臣和巴格达守军背水一战，1401年城破，帖木儿下令大屠杀，除了一些文人被赦免，全体居民都被杀死，除清真寺外，所有建筑都被拆毁。死尸引起流行病，帖木儿撤走了。
阿合木·札剌儿和哈拉·玉素甫返回巴格达时内讧，前者被后者驱逐，然后，帖木儿孙子阿布·巴克尔带兵来了，玉素甫逃往埃及。
帖木儿与钦察汗国的关系一波三折。脱脱迷失依靠帖木儿的力量统一白帐与金帐汗国，却被胜利冲昏头脑。阿合木·札剌儿占有桃里寺时被他袭扰过，帖木儿把阿塞拜疆划入帝国时，也被他不宣而战，并且不把帖木儿的责备当回事，继续掠夺河中各地。1387年脱脱迷失甚至打败过帖木儿次子乌马儿·沙黑。当帖木儿赶来时，脱脱迷失就逃回白帐草原。几经挑衅后，帖木儿于1391年率军深入草原，但没找到钦察军，却差点被恶劣环境拖垮。最后，终于得到俘虏情报，在古比雪夫地区将钦察军击溃，但脱脱迷失逃了。
欢庆胜利的帖木儿扶植了原兀鲁思汗的孙子忽特鲁格，但他并不听命于帖木儿，另有一系宗王亦敌忽也为自己招兵买马。帖木儿对此不感兴趣，只是震慑钦察人不再侵扰他的帝国。结果脱脱迷失很快复位，并与马木路克贝尔孤格结盟对付帖木儿。1395年，帖木儿不满足于脱脱迷失使者的道歉，再征钦察，在捷列克河岸打败钦察军，脱脱迷失逃往保加尔国。河中军队一路抢劫，返回时，在顿河河口还摧毁了意大利商业中心。然后前往库班和高加索劫掠，再后来到伏尔加河口，火烧都城萨莱。
1396年，等帖木儿回到波斯，脱脱迷失又登王位，这次他不仅与热那亚殖民者交战，还跟忽特鲁格、亦敌忽争夺王权，结果被忽特鲁格打败了，又跑去求帖木儿，奇怪的是帖木儿竟然心软答应帮他复位。不过，忽特鲁格的弟弟沙狄别继位后，派军队在西伯利亚秋明追杀了逃亡的脱脱迷失。
以前察合台诸汗就屡次侵略印度，不过德里苏丹们用金钱或利剑总能阻止入侵。帖木儿为远征印度披上了宗教外衣，尽管德里苏丹国本身就是信奉伊斯兰教的，他指责印度当局对异教徒过于宽容。
德里苏丹国曾经囊括整个印度，其后分裂出若干小国，它本身只拥有旁遮普和多阿布，而且山区还有科卡尔部叛乱，马茂德·沙二世还被权臣马鲁·伊黑巴勒掌控。
1398年，帖木儿孙子皮儿·马黑麻为先锋占领木尔坦，帖木儿大军随后渡过印度河，洗劫了德伦巴城，与马黑麻会师。帖木儿夺取并毁掉帕特奈尔堡，在洛尼堡建立大本营，先杀十万印度俘虏再与德里苏丹在朱木拿河畔决战，胜利后在德里城内烧杀掳掠，屠杀后堆起人头金字塔。以前苏丹们累积的财富尽归河中人所有。1399年初，帖木儿指派印度族赛义德家族希兹尔汗代为管理，后成为德里苏丹，他离开德里，继续洗劫米拉杰，把印度居民活生生剥皮，俘虏朱木拿大公，逼其皈依伊斯兰教和吃牛肉取乐，但接受了克什米尔国王的臣属文书，没有进入该地便返回河中。
原始的蒙古人的侵略促使商业流通，自身也渐被文明同化；已处于定居文明的河中突厥人的侵略，所到之处，带来的只有毁灭。
下面帖木儿打击的是和自己同样信仰的近东两大穆斯林政权：马木路克和奥斯曼帝国。从宗教的早期就能看出，不仅伊斯兰教，所有宗教，既不仁慈，也不博爱。它们只是麻醉剂和致幻剂。
突厥人组成的马木路克原是埃及皇家卫队，废黜王朝后成了军政府。帖木儿试图与之联盟，但苏丹贝尔孤格拒绝并杀了使臣，他死后儿子法赖吉也拒绝承认帖木儿的宗主权，继续收留阿合木·札剌儿。
帖木儿决定发动战争。1400年，帖木儿在阿勒颇打败塔什率领的马木路克军，从印度带来的战象使敌军惊恐。占领阿勒颇后，帖木儿又以诡辩文人和屠杀者双重面目出现，城里再次垒起降军的人头塔。接下来轻易夺取一系列城市，出现在大马士革前。法赖吉突袭失败，逃回埃及，剩下的统治者开城投降。帖木儿对学者的虔诚打消了谈判代表团的顾虑，但帖木儿翻脸就没收居民的全部财富，一把火烧了城市，烧死无数人也烧了倭马亚大清真寺。帖木儿没打算建立统治，带着各种能工巧匠返回撒马尔罕。他一走，马木路克又回来了。
当时的奥斯曼帝国在苏丹巴耶塞特统治下也处于鼎盛时期，征服了塞尔维亚和保加利亚，吞并了小亚细亚若干突厥小邦，1396年在尼科堡打败了十字军，并封锁君士坦丁堡。他和帖木儿互相观望。
巴耶塞特率先将宗主权强加给帖木儿属臣、封建领主塔黑屯，而让帖木儿敌人的黑羊部首领哈拉·玉素甫进入领地。两人先在书信中对骂，帖木儿接到回信就于1400年进军小亚细亚，塔黑屯向其表忠后，帖木儿围攻拿下锡瓦斯，帖木儿赦免了城中居民，但活埋了4千亚美尼亚士兵。在消灭马木路克和清除阿合木·札剌儿隐患后，1402年帖木儿开始入侵奥斯曼帝国。帖木儿经开塞利向安卡拉进军，7月20日两军在安卡拉以北决战，战斗从清晨打到夜幕降临，百万大军参战，结果巴耶塞特战败，和他儿子一起被俘。起初帖木儿优待他，但他试图逃跑就被关进铁笼，几个月后，巴耶塞特屈辱而死。剩下的征服不过是旅途行军，只在士麦那遭遇抵抗，守城的长官纪尧姆·蒙特拒绝帖木儿要求他改宗伊斯兰教，于是帖木儿围攻，两周后城陷，除少数人乘基督教船只逃走外，居民皆遭屠杀。
帖木儿继续围攻意大利人的商业中心福西亚，该城纳贡自赎，拜占庭摄政王约翰七世也承认帖木儿的宗主权。
打败奥斯曼帝国后，帖木儿恢复了被巴耶塞特消灭的众多小国，使帝国碎片化。
回到河中，帖木儿准备远征中国。此时朱棣刚称帝，此前帖木儿曾和朱元璋派使者互访过。但是，1405年1月19日，71岁的帖木儿病逝。
所有大帝国都会被子孙后代分裂，成吉思汗死后还有30年的和平，帖木儿一死，立起争端。
帖木儿在遗嘱中给每个儿孙都留了封邑，长子早死，长孙皮儿·马黑麻得到东阿富汗，是名义上的王；次子乌马儿·沙黑也战死，也有四个儿子；三子米兰沙从马上跌落受伤后变疯被看管，四个儿子争夺领地；只有四子沙哈鲁才是稳重合适的接班人。
米兰沙的四子哈里勒反叛并打败皮儿·马黑麻，六个月后被他的丞相所杀。哈里勒称王后立即挥霍帝国财富，不久被封建主们联手废黜，公推沙哈鲁为河中之王。
沙哈鲁仁慈谦逊，是伟大的建设者，他的统治推动了中亚的文艺复兴，他以赫拉特为都，留儿子兀鲁伯管理撒马尔罕。沙哈鲁的直接统治只在河中和东伊朗，西伊朗的宗王们承认他的宗主权，但之间却为领地争斗不止，这导致阿合木·札剌儿和黑羊部哈拉·玉素甫趁虚而入，前者回到巴格达，后者夺取阿塞拜疆，他们打败了米兰沙的儿子们，帖木儿后裔被赶出波斯西部。
之后阿合木·札剌儿和哈拉·玉素甫发生冲突，1410年阿合木·札剌儿在桃里寺附近被打败和暗杀。哈拉·玉素甫死后将一个拥有西伊朗的王国交给了儿子昔干答儿。
沙哈鲁率军讨伐，昔干答儿战败，但敌进我退，敌疲我扰……于是沙哈鲁委任昔干答儿亲兄弟只罕沙统治，这就等于承认了黑羊王朝，待沙哈鲁一死，只罕沙便夺取了帖木儿朝的伊剌克·阿只迷、伊斯法罕、法尔斯和起儿漫。他等来的不是帖木儿朝的报复，而是另一支土库曼人的进攻，白羊部落首领乌宗·哈桑战胜黑羊部落，杀死只罕沙，成为西波斯王。
沙哈鲁放弃进攻中国的计划，重建了两国贸易关系。他派儿子兀鲁伯远征察合台汗国，与杜格拉特家族联合掌控蒙兀儿斯坦领土。1447年，沙哈鲁死后，兀鲁伯继位。他是一位学者，缺乏统治才干。乌兹别克人（昔班部落蒙古人）袭击了河中，破坏了撒马尔罕，而兀鲁伯，1449年被自己儿子监禁杀害，而他儿子又被人暗杀。
帖木儿朝内战了。兀鲁伯的两个侄子，阿不都剌和巴布儿·米儿咱分别统治着河中和呼罗珊。1452年，米兰沙的孙子卜撒因依靠乌兹别克汗阿布海儿的力量打败并杀死了阿不都剌。一系后裔轻易掌控了帖木儿朝的核心区，二系宗王们也做出类似的反应，驻扎阿克苏的也先不花二世在怛逻斯附近追击了卜撒因的军队
1457年，卜撒因在巴布儿·米儿咱死后占领了呼罗珊，着手恢复帖木儿帝国。他立也先不花二世的哥哥羽奴思为察合台汗，羽奴思则借他的军队重占伊犁西部。羽奴思进军喀什，被从裕勒都斯赶来的也先不花和喀什的杜格拉特领主赛义德·阿里夹击打败。他回到河中，卜撒因再借兵给他在伊犁西部重建统治。而东蒙兀儿斯坦继续属于也先不花和他死后继位的儿子笃思忒·马黑麻。卜撒因靠制造二系内部对立暂时稳定政局。
白羊部落是帖木儿的老盟友，乌宗·哈桑以为卜撒因乐见其打败黑羊部落，其实卜撒因要维持平衡，派兵帮助只罕沙之子哈散阿里夺回阿塞拜疆，卜撒因亲率军队向白羊部落大本营卡拉巴赫进发，并在那里过冬，不料被乌宗·哈桑在阿拉斯河封锁归途，卜撒因缺乏给养，于1469年战败被俘，乌宗·哈桑处死了年仅40的他。之后，白羊部落以桃里寺为都，占据整个西波斯，直到1502年萨菲王朝崛起。
最后的帖木儿人与土库曼人的波斯王国相比，仅是河中和呼罗珊地区的小诸侯，而且亲属们相互敌对。卜撒因之子速檀·阿黑麻继续留在撒马尔罕统治河中，曾经对立的二系两支，现在被羽奴思统一了，他反成了河中纷争的调停者和仲裁者。速檀·阿黑麻和他兄弟为占有塔什干和赛拉木城争吵时，羽奴思将两城据为己有。1487年速檀·阿黑麻趁羽奴思死时，欲夺回塔什干，却被羽奴思儿子马哈木打败了。阿黑麻的兄弟、费尔干纳王乌马儿·沙黑（与帖木儿次子同名字）成了察合台汗的属臣。
速檀·阿黑麻留下兄弟马合谋和三个儿子继续争夺河中，混乱中，1497年，他们的堂兄弟、年仅14岁的费尔干纳王巴布尔成了撒马尔罕君主，不料1498年又转到阿黑麻幸存的儿子阿里手中。这些愚蠢的内斗，吸引了乌兹别克汗昔班尼，他兵临城下，处死阿里，登上河中王位。曾被卜撒因驱逐的堂兄弟忽辛·拜哈拉流亡归来，继续统治呼罗珊37年直到1506年。虽然领地有限，温和的他却使赫拉特宫廷成为知识分子荟萃之地，他本人也能流利使用波斯文和突厥文写作，
赫拉特很像文艺复兴时期的佛罗伦萨，它是沙漠中的绿洲，在忽辛·拜哈拉之子巴迪·匝曼继位一年后，乌兹别克人进入赫拉特，呼罗珊落入一系昔班尼手中，百年之内，成吉思汗家族永久地战胜了帖木儿家族。
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