2026年第三季度，电力行业具身智能设备招采呈现“金额微降、件数猛增”的结构性放量：本季中标额17.27亿元、环比小幅回落5%，但标包数增至932个、环比增长77%，招采人与供应商分别增长60%和67%；多旋翼无人机标包数环比飙升200%，机械臂系统、智能计算单元增速均超110%，成为最明确的增量方向。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
一、市场概览1.1 产品范围
据产品分类标准，具身智能设备指将人工智能能力嵌入物理实体，能够在真实物理环境中通过多模态感知、自主决策与动作执行，与环境进行动态交互的智能系统。该类目包含：人形机器人、轮式机器人、足式机器人、履带式机器人、机械臂系统、无人机系统、水下机器人、穿戴式具身智能设备、具身智能核心部件、其他具身智能设备等。
1.2 市场规模
本季（2026年7—9月）电力行业具身智能设备招采在“件数”上明显提速、在“金额”上高位盘整：1—9月累计中标额约44.46亿元、标包数1,967个，其中第三季度贡献标包总量的47.4%。本季中标额17.27亿元、环比小幅回落5%，但标包数增至932个、环比增长77%，单包均值由34.3万元降至18.5万元——采购正从少数大额集采转向高频次、中小额的分散释放。以下为本季与上季（4—6月）核心指标对比：中标额本季17.27亿元、上季18.09亿元，环比-5%；标包数本季932个、上季528个，环比+77%；招采人本季524家、上季328家，环比+60%；供应商本季797家、上季478家，环比+67%；子品类本季101个、上季66个，环比+53%。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
二、核心发现2.1 “金额降、件数涨”的结构性放量
本季中标额17.27亿元，较上季（18.09亿元）小幅回落5%；但标包数由528个增至932个、环比增长77%，单包均值从34.3万元降至18.5万元。这意味着本季增量不来自少数超大额集采，而来自大量中小额标包的密集释放——上季由若干十亿级风电整机大包拉高总额，本季则回归“多点开花”。1—9月累计中标额44.46亿元、标包1,967个，三季度贡献了47.4%的标包量，采购节奏明显前置加快。
2.2 需求方与地域分布
本季招采人524家，环比增60%。需求高度集中于能源央企与发电集团，数据源前五为国家能源（55包、7.95亿元）、中核（101包、2.22亿元）、晋能（22包、0.95亿元）、中广核（37包、0.79亿元）、华润集团（28包、0.79亿元）。需求地域前五为北京（117包）、广东（84）、陕西（54）、山西（44）、内蒙古（38），与能源基地和央企总部所在地高度重合。
2.3 供应商、竞争度与地域
本季活跃供应商797家，环比增67%，市场仍高度分散、竞争充分。供应商地域集中在北京（100家）、江苏（90）、广东（82）、山东（62）、四川（58）。本季前20名中16家为“新上榜”，上季榜首已跌出前列，头部位置几乎全部重排——这条赛道的竞争壁垒远未固化，对后来者反而是窗口期。
2.4 子产品特点
本季子品类达101个、环比增53%。金额与标包双高的是“其他具身智能设备”（259包、9.71亿元，以煤电配套、燃料智能化、无人值守等大型成套系统为主）；多模态传感器（115包、1.05亿元）标包数居次。增速上，多旋翼无人机标包环比+200%领跑，其他机械臂系统（+172%）、其他人形机器人（+160%）、智能计算单元（+111%）紧随其后，智能化、轻量化、可独立成包的部件类需求成为增量主力。
三、供应商格局3.1 前20大供应商及环比变化
以下按本季中标额排名，每条列出中标标包数、中标金额与排位变化（“新上榜”指上季未进入榜单）。
1. 上海电气斯必克工程技术有限公司：中标1个标包，金额65,366万元，排位变化新上榜。
2. 东杰智能科技集团股份有限公司：中标1个标包，金额6,118万元，排位变化新上榜。
3. 广东山推工程机械有限公司：中标5个标包，金额3,855万元，排位变化新上榜。
4. 湖南三德科技股份有限公司：中标2个标包，金额3,571万元，排位变化新上榜。
5. 江苏鼎固模架科技有限公司：中标3个标包，金额3,165万元，排位变化新上榜。
6. 河南许继仪表有限公司：中标1个标包，金额3,001万元，排位变化新上榜。
7. 浙江聚变云科技有限公司：中标3个标包，金额2,984万元，排位变化新上榜。
8. 宁夏巨能机器人股份有限公司：中标2个标包，金额2,597万元，排位变化新上榜。
9. 山西守拙源工贸有限公司：中标1个标包，金额2,499万元，排位变化新上榜。
10. 中国电建集团长春发电设备有限公司：中标1个标包，金额2,490万元，排位变化↓2。
11. 哈尔滨兰翔机械制造有限公司：中标1个标包，金额2,230万元，排位变化新上榜。
12. 中标人名称未披露（11个标包合并）：中标11个标包，金额1,948万元，排位变化↑75。
13. 斯图加特航空自动化（青岛）有限公司：中标2个标包，金额1,919万元，排位变化↑106。
14. 上海磁稳机械设备科技有限公司：中标1个标包，金额1,795万元，排位变化新上榜。
15. 四川无及科技有限公司：中标1个标包，金额1,698万元，排位变化新上榜。
16. 四川省川机工程技术有限公司：中标1个标包，金额1,635万元，排位变化新上榜。
17. 北京华科同安监控技术有限公司：中标1个标包，金额1,568万元，排位变化新上榜。
18. 青岛森科特智能仪器有限公司：中标1个标包，金额1,506万元，排位变化新上榜。
19. 成都纵横大鹏无人机科技有限公司：中标1个标包，金额1,492万元，排位变化新上榜。
20. 北京中科锐达系统集成有限公司：中标1个标包，金额1,336万元，排位变化↓7。
3.2 供应商地域分布（省级前五）
北京市（100家）、江苏省（90家）、广东省（82家）、山东省（63家）、四川省（58家）。北京、江苏、广东三地合计占比最高，产业配套与总部经济特征明显。
3.3 本季白马供应商
中国电建集团长春发电设备有限公司是少数两季均入榜的稳定型选手：上季位列第8，本季以1个标包、2,490万元（浙能长兴电厂迁建项目斗轮堆（取）料机采购）排名第10，虽金额随单包规模下降，但连续两季稳居前10。作为电力建设系统的传统装备企业，其在斗轮机、输煤系统等散料搬运装备上的集采中标具备持续性，是本季典型的“白马”供应商。
3.4 本季黑马供应商
上海电气斯必克工程技术有限公司上季度未见中标，本季凭甘肃公司巴丹吉林一电巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目空冷系统设备采购，单包中标额6.54亿元，以1个标包直接登顶本季供应商榜首，是最大“黑马”，该项目同时是本季金额最高的单体标包。紧随其后的是东杰智能科技集团股份有限公司——上季同样零中标，本季以安徽双鹤药业智能立体仓库自动化物流系统6,118万元跃居第二，把业务从电力装备延伸到了医药行业的智能仓储场景。一个来自煤电新建机组配套，一个来自跨行业自动化物流，说明本季大额标包的来源比上季更分散，机会并不只落在电力装备圈内。
说明：本季有11个标包的中标人名称在原始公示中未予披露，合计1,948万元，按“名称未披露”合并列示，未计入具体企业份额。
3.5 主要上市公司数据（前10）
1. 东杰智能（代码300486）：中标1个标包，金额6,118万元。
2. 三德科技（代码300515）：中标2个标包，金额3,571万元。
3. 许继电气（代码000400）：中标4个标包，金额3,116万元。
4. 巨能股份（代码871478）：中标2个标包，金额2,597万元。
5. 中集集团（代码000039）：中标1个标包，金额1,506万元。
6. 纵横股份（代码688070）：中标1个标包，金额1,492万元。
7. 天地科技（代码600582）：中标10个标包，金额1,337万元。
8. 国电南瑞（代码600406）：中标9个标包，金额1,255万元。
9. 金智科技（代码002090）：中标2个标包，金额907万元。
10. 冀凯股份（代码002691）：中标1个标包，金额905万元。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
四、需求方分析4.1 数据源分布（前5）
按本季中标金额排序，平台名以所属集团简称显示。
1. 国家能源：招采55个标包，金额79,497万元。
2. 中核：招采101个标包，金额22,248万元。
3. 晋能：招采22个标包，金额9,504万元。
4. 中广核：招采37个标包，金额7,907万元。
5. 华润集团：招采28个标包，金额7,874万元。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
4.2 前10大需求方（按招采额）
1. 甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司：招采1个标包，金额65,366万元。
2. 中国核工业建设股份有限公司：招采14个标包，金额7,456万元。
3. 安徽双鹤药业有限责任公司：招采2个标包，金额6,370万元。
4. 中核（天津）机械有限公司：招采6个标包，金额4,005万元。
5. 国能粤电台山发电有限公司&国家能源集团广东电力有限公司：招采5个标包，金额3,855万元。
6. 西安热工研究院有限公司：招采10个标包，金额3,595万元。
7. 中国聚变能源有限公司：招采7个标包，金额3,584万元。
8. 内蒙古三峡蒙能能源有限公司达拉特旗火电分公司&中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司：招采1个标包，金额3,499万元。
9. 广东电网有限责任公司：招采6个标包，金额3,076万元。
10. 晋能控股装备制造集团有限公司：招采1个标包，金额2,499万元。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
4.3 需求方地域分布（省级前五）
北京市（117包）、广东省（84包）、陕西省（54包）、山西省（44包）、内蒙古自治区（38包）。需求向能源基地与央企总部集中，北京、广东两地位列前二。
4.4 需求结构的两点变化
一是集中度下降——第一大需求方甘肃国能巴丹吉林一电仅凭1个6.54亿元的空冷系统包就登顶，但前10大需求方合计金额占全季比重不足四成，其余几百家主体分摊了大部分标包，说明长尾需求正在变厚；二是行业边界在打开——前10中出现了安徽双鹤药业（智能立体仓库）、中核（天津）机械（柔性制造系统）等非电场景主体，电力系统的智能装备能力正在向医药、核工业制造外溢，这类客户单包金额高、竞争相对温和，值得单独建一条线索线跟踪。
五、产品与价格5.1 子产品招采环比变化（前10）
下表按本季标包数排序，环比为标包数较上季变化；上季标包数以浅灰色显示。
其他具身智能设备：本季标包259个、中标金额97,142万元，上季标包153个，环比+69%。
多模态传感器：本季标包115个、中标金额10,511万元，上季标包62个，环比+85%。
多旋翼无人机：本季标包69个、中标金额1,796万元，上季标包23个，环比+200%。
具身智能核心部件：本季标包64个、中标金额2,441万元，上季标包39个，环比+64%。
其他机械臂系统：本季标包49个、中标金额16,491万元，上季标包18个，环比+172%。
其他无人机系统：本季标包41个、中标金额5,384万元，上季标包33个，环比+24%。
智能计算单元：本季标包40个、中标金额3,099万元，上季标包19个，环比+111%。
其他轮式机器人：本季标包26个、中标金额802万元，上季标包17个，环比+53%。
灵巧手与末端执行器：本季标包23个、中标金额2,623万元，上季标包17个，环比+35%。
其他履带式机器人：本季标包18个、中标金额848万元，上季标包12个，环比+50%。
伺服关节模组：本季标包17个、中标金额1,252万元，上季标包9个，环比+89%。
其他人形机器人：本季标包13个、中标金额944万元，上季标包5个，环比+160%。
数据来源：黑马招采AI标讯平台
5.2 本季度单品王
本季中标额最高的子产品为「其他具身智能设备」，共259个标包、金额约9.71亿元，占全季中标额一半以上，以煤电新建机组配套、燃料智能化、无人值守等大型成套系统为主。前三供应商为上海电气斯必克工程技术有限公司（65,366万元）、湖南三德科技股份有限公司（3,499万元）、山西守拙源工贸有限公司（2,500万元）。值得注意的是，这类“其他”笼统归集下的标包质地差异极大：既有6.54亿元的成套设备，也有数万元的零星配件，判断机会时需要穿透到具体标的物，不能只看品类均值。
5.3 本季热点：多旋翼无人机
多旋翼无人机本季标包数达69个，较上季23个增长200%，增速领跑全部子产品，是当季最明确的增量赛道。三重力量在同一年度窗口形成共振：一是在政策端，低空经济连续写入国家层面产业部署，空域管理改革与基础设施配套加速落地，电力作为通信、算力之外最早规模化的低空应用场景率先受益；二是在需求端，电网设备规模持续扩张、山区与跨江跨河线路巡检半径拉长，人工登塔巡检的安全风险和效率瓶颈愈发突出，叠加迎峰度夏后密集开展的线路特巡、灾后隐患排查任务，无人机从“可选工具”变为“标准配置”；三是在技术端，机载多光谱与红外载荷、边缘端缺陷识别算法的成熟，把无人机从“看得见”推进到“看得准”，高光谱检测、气体监测等复合功能机型开始独立成包招标，本季西安热工院开关柜气体监测与高光谱检测打捆包即是典型信号。需要注意的是，该品类69个标包合计中标额仅1,796万元，单包均值约26万元，呈现“高频次、小额化、区域分散”的特征，进入门槛低、竞争者众，单纯拼价格的打法难以持续，能否提供“机巢+飞控平台+数据分析”的一体化交付能力，正成为区分供应商层级的关键。前三供应商为云南星晟电力技术有限公司（401万元）、广州优飞智能设备有限公司（184万元）、扬州亿中贸易发展有限公司（179万元），全部为区域性中小厂商，尚未出现全国性龙头——这恰恰说明该赛道的头部位置仍在空窗期。
5.4 价格趋势（1月—9月）
折扣率分布与中标额分布均取当月数据的 25%—75% 分位区间，本季三个月以红色标注。
1月：标包数238个，折扣率84% – 93%，中标额44 – 373万元。
2月：标包数94个，折扣率84% – 91%，中标额31 – 365万元。
3月：标包数175个，折扣率72% – 98%，中标额33 – 376万元。
4月：标包数157个，折扣率82% – 95%，中标额24 – 293万元。
5月：标包数150个，折扣率91% – 99%，中标额37 – 338万元。
6月：标包数221个，折扣率88% – 96%，中标额31 – 375万元。
7月：标包数311个，折扣率90% – 98%，中标额28 – 286万元。
8月：标包数317个，折扣率78% – 96%，中标额28 – 270万元。
9月：标包数304个，折扣率88% – 95%，中标额30 – 264万元。
数据来源：黑马招采AI标讯平台（折扣率样本量较小，且已剔除个别 >100% 的异常录入值）
从区间分布看，月度折扣率中位段稳定收敛在约 85%—97%，价格竞争理性、无明显价格战；中标额分布跨度大（多在数十万至数百万元），少数大额集采显著拉高总额，既印证大额集采的主导作用，也反映出标包规模高度分散。
六、本季度典型项目6.1 金额前3
以下按单标包中标金额排序，三个项目合计7.50亿元，占本季已披露中标总额（17.27亿元）的43.4%。
No.1 ｜ 6.54亿元 · 煤电空冷系统设备
公示日：2026-08-27（甘肃）
项目：甘肃公司巴丹吉林一电巴丹吉林沙漠新能源基地4×1000MW煤电项目空冷系统设备采购｜标包：空冷系统设备采购
招采人：甘肃国能巴丹吉林第一发电有限公司
中标人：上海电气斯必克工程技术有限公司（上海）
平台：国家能源生态协作平台—国能e招
No.2 ｜ 6,118万元 · 智能立体仓库自动化物流系统
公示日：2026-07-07（安徽）
项目：安徽双鹤药业有限责任公司2026智能立体仓库自动化物流系统采购项目｜整体打包招标
招采人：安徽双鹤药业有限责任公司
中标人：东杰智能科技集团股份有限公司（山西）
平台：华润集团守正采购交易平台
No.3 ｜ 3,499万元 · 燃料智能化系统
公示日：2026-07-31（内蒙古）
项目：三峡蒙能东胜热电近区（色连）4×1000MW扩建项目燃料智能化系统｜含入厂入炉煤全自动采制化、智能化煤场、斗轮堆取料机无人值守、煤场安全监测、盘煤仪及煤验收等成套系统
招采人：内蒙古三峡蒙能能源有限公司达拉特旗火电分公司｜中国电力工程顾问集团西北电力设计院
中标人：湖南三德科技股份有限公司（湖南）
平台：中国三峡集团电子采购平台
6.2 前3的共同特征
三个项目全部是「设备+系统+调试」的成套交付包，中标方均为细分领域头部而非综合型大厂；招采主体分别来自国家能源、华润、三峡三个不同集团，说明大额标的并未集中在单一客户手中。与上一季以风电整机集采占据榜首不同，本季大额标包向煤电配套、智能仓储、燃料智能化等「存量电厂改造+新建机组配套」场景迁移，智能化系统的独立成包特征更明显。
6.3 热点项目（多旋翼无人机，2个）
2026-07-04（陕西）｜华能西安热工院科研项目开关柜气体监测与高光谱检测设备打捆招标｜401.1万元
招采人：西安热工研究院有限公司 中标人：云南星晟电力技术有限公司
2026-08-24（江苏）｜国网江苏电力2026年原集体企业第五次物资公开招标采购｜徐州物资·包3-无人机｜184.3万元
招采人：国网江苏省电力有限公司 中标人：广州优飞智能设备有限公司
七、投标建议7.1 先看清本季的“量价背离”，再决定跟不跟
本季中标额17.27亿元、环比-5%，标包数却从528个涨到932个、增长77%，单包均值从34.3万元腰斩到18.5万元。这不是市场降温，而是成交结构变了：上季靠几个十亿级风电整机大包撑住总额，本季则是几百个中小额标包密集落地。对投标方的直接含义是——靠“押一个大单”翻盘的概率在下降，而“多投、快投、区域覆盖”的收益在上升。若你的产能和资质本来就偏项目型，今年更该做的是守住存量客户的技改与配套包；若偏标准化产品，本季正是扩大投标密度的窗口。建议用平台按季度拉出自己所在品类的“标包数/单包均值”双轴曲线，看清自己到底处在量增价减还是量价齐升的通道里。
7.2 把“新上榜”当成信号，而不是噪音
本季供应商榜前20名里16家是“新上榜”，上季榜首已掉出前列；同时招采人从328家增至524家、活跃供应商从478家增至797家。这两个数字放在一起看，说明买方的构成在扩容、卖方的座次在大洗牌——这种阶段，先进入者获得的是“定义需求”的机会，等标准写死了就只能比价。特别是本季新出现的高光谱检测、机巢巡检、无人值守验收、柔性制造系统等标包形态，多数还没有成熟的评分细则。建议在平台按“子产品+省份+招采人类型”设置三重订阅，把新招采人的首次发标当作最高优先级线索跟进，而不是等年度集采公告。
7.3 顺着大额中标方找二次分包，比正面硬拼更划算
本季前3大项目合计7.50亿元，占已披露总额的43.4%，且分散在国家能源、华润、三峡三个不同集团手中，第一大单6.54亿元更是单一空冷系统设备包。这种“设备+系统+调试”的成套交付，总包方通常需要在本地找安装、调试、备件与运维配套。建议把上海电气斯必克、东杰智能、湖南三德科技等中标主体列入重点跟踪名单，监测其在国能e招、华润守正、中国三峡电子采购平台的后续采购与分包动作。同时注意东杰智能的案例——它是从医药行业智能仓储切进来的，说明跨行业的大额自动化需求正在外溢，本行业的集成商同样可以反向去抢。
7.4 分类配置资源：大额赛道拼业绩，小额赛道拼密度
分品类看，两条完全不同的路子已经很清晰。一条是“少而大”：其他机械臂系统49包、1.65亿元，单包均值约337万元，标包环比+172%，靠的是方案能力、行业业绩和交付资质，投一个是一个。另一条是“多而散”：多旋翼无人机69包、合计仅1,796万元，单包均值26万元，标包环比+200%，靠的是响应速度、区域服务网点和标准化产品。同一家公司用同一套打法的结果必然是两头落空——建议明确一条主线，另一条通过代理、联合体或区域伙伴覆盖。做全年排产时，可用平台近三年同期数据做季节性校准，年度产品洞察报告发布后再修正一次。
7.5 报价锚定在 85%—97% 的理性区间，不主动打价格战
1—9月的折扣率分布显示，月度中位段稳定收敛在约85%—97%，本季7—9月分别为90%—98%、78%—96%、88%—95%，没有出现系统性杀价。这意味着多数标包仍是“合理价中标”而非“最低价中标”，报价低于区间下沿往往只是白让利润，甚至触发低价风险审查。建议以平台历史中标价分布为基准，对技术分占比高的包报区间上沿、对标准化程度高的包报下沿，把让价空间换成服务承诺或交付周期，而不是直接砍价。要正面绕开的，是风电整机、煤电空冷这类长期由少数央国企装备企业主导的大额集采；更现实的机会在“其他具身智能设备”（259包、9.71亿元，环比+69%）、“多模态传感器”（115包、环比+85%）这类长尾品类里——标包碎、地域散、大厂不愿深耕，恰好适合以省为单位做密度，用2—3个标杆业绩再向邻省复制。
八、常见问题Q1：“具身智能设备”本季市场机会在哪？
A：本季中标额虽小幅回落，但标包数增长77%、招采人增加60%，机会主要体现在“新增量”上：新地域、新招采人、新产品的环比上榜往往意味着新商机；建议深挖招采人需求暴涨的情况，并主动加入有实力中标人的供应链寻求合作。
Q2：哪里能更高效找到商机？
A：通过黑马招采各端口可查询和订阅商机；重要数据可在各招采平台官网确信校对。
Q3：这些分析数据从哪来、准吗？
A：本报告所有数据均来自黑马招采AI标讯平台，其数据源自电力行业主要招采平台一手数据源。受AI提取与人为因素限制，数据无法100%准确，仅供参考；本季个别标包的产品归类已按标的实质做过校正。
Q4：哪些子品类本季最热？
A：多旋翼无人机标包数环比增长200%领跑，其他机械臂系统（+172%）、其他人形机器人（+160%）、智能计算单元（+111%）增速均超100%，是增量主力。
Q5：想要报告外的更多数据怎么办？
A：可在黑马招采的产品分析、招采人分析、供应商分析模块查阅全部记录，或联系客服将所需字段导出为Excel。
热门跟贴