今日大盘延续弱势震荡，小微盘补跌，上证50逆势飘红。截至收盘，上证指数跌0.12%报3259.76点，创业板指跌1.15%。A股全天仅成交1.33万亿元，创2个月新低。
盘面上，下午盘物流、三胎等题材异动，固态电池、机器人等热门题材加速下挫，高位股全线退潮。全天1500股飘红，市场分化极大，涨跌停个股数量均较多。
就在盘后，官媒发布大消息。金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽指出，要发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。
01
要重视AI PC、AI手机的2025年机遇
就在今日，英特尔预计，其目标明年出货1亿台AI PC设备，相较于2024年4000万台的出货目标增长150%。预计到2030年，英特尔AI PC拥有超过100个ISV客户，超过300款AI PC应用，超过500个优化的AI模型。此外，从至强、锐炫（ARC），到Gaudi等系列产品，英特尔将全面发力AI产业落地，应用于数据中心、边缘计算等场景。
英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐在成都举行新质生产力技术生态大会上表示，英特尔持续长期致力于中国发展，为客户提供更好更可靠的产品服务和深耕中国意愿。英特尔将持续发展中国市场，中国正在持续推进的高水平对外开放和高质量发展的核心政策，也是英特尔在中国长期发展的基础和动力。到2030年，生成式AI将为全球经济贡献约7万亿美元，中国约占其中2万亿美元，将近全球总量的1/3。
在AI浪潮风起云涌的历史性时刻，苹果公司也在全面发力AI。苹果公司正在努力开发更具对话功能的Siri数字助手，旨在赶上OpenAI的ChatGPT和其他语音服务。与此同时，据媒体最新报道，库克回应苹果AI何时入华：有非常具体的监管流程，正在努力推进。
AI应用的普及，除了手机，就是PC端，而随着技术层面越发成熟，机构纷纷预测，AI手机、AI PC设备在2025年面临着巨大的机遇。回想当年智能手机的浪潮，仿佛一夜之间就在中国爆发了起来。
未来AI手机、AI PC设备在中国的消费量会是巨大的。假设一个AI手机五千元，十亿台AI手机就是5万亿元的销售额。一台AI PC按照五千元来计算，三亿台就是1.5万亿的销售额。如此广阔的市场，必将推动中国消费电子股的新的升势，投资者们要看到这一点。
另一方面，今天，“谷子经济”板块内个股集体上涨，且掀起涨停潮，其中，创源股份、德艺文创、华立科技等个股迎来20%涨停。龙头股实丰文化、广博股份均一字涨停，且均迎来5连板。随着“谷子经济”概念在A股走强，机构开始密集分析产业链机遇。
“谷子经济”产业链发展空间巨大，IP和渠道是核心。“谷子经济”概念大涨，也激活了整个文化传媒板块，影视院线、短剧游戏、知识产权保护等板块大涨。在文化传媒板块中，游戏、出版、影视、广告营销被机构认为是AI垂直应用落地的关键场景。
在AI阵营中，软硬件的刚需都是前景广阔。随着多模态模型能力持续突破，在语音交互、视觉能力以及解决复杂数学和代码问题等性能上实现飞跃性进展，AI应用端加速落地；苹果年初发布VisionPro带火空间计算概念，海内外多个厂商纷纷加入XR布局，XR硬件深度依赖于优质内容，伴随硬件出货量的提升，内容端需求也将增长，XR渠道变现有望成为传媒内容产业的新增长点。
摩尔君再次提醒，在AI的历史性机遇之下，从长期展望，在技术的浪潮中，AI正以前所未有的速度发展，它的影响波及社会的每一个角落。此次的AI浪潮，中国企业在应用端会大有作为。对于广大投资者而言，要紧紧跟住AI ETF、半导体ETF、传媒类ETF等，长持长盈。
02
国企改革迎来更多利好
今日，广东国企股异动。省广集团直线拉升涨停，珠海港、品高股份、盐田港、茂化实华、宝鹰股份、建科院、深水规院等跟涨。消息面上，广东省发布重磅文件，提及深化国资国企改革，在港口、航运等领域推进战略性重组和专业化整合。
不论是广东国企股，还是涨势良好的上海国资股，在国企改革深入开展的大背景之下，叠加国企市值管理，给投资者指明了方向。
从顶层设计来看，三中全会明确要求“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中”，旨在推动国有企业更好履行经济责任、政治责任、社会责任，特别是在发展新质生产力、保障民生、维护国家安全等国家重大战略任务方面，承担更多责任，发挥更重要的作用，增强战略支撑托底能力。
其中，发展新质生产力不仅是推动经济社会高质量发展的关键，也是保障民生和维护国家安全的重要途径，理应成为新一轮国企改革的主攻方向。
新质生产力伴生的大数据、AI等新技术能持续赋能公共服务。智能化、便捷化的公共服务体系，不仅能提高公共服务的效率和质量，还能有效降低公共服务的供给成本。
近期，国资委加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，推动大规模设备更新工作。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
此外，国有企业在推进科技创新央地协同，统筹各类科创平台建设，加速产学研融合，加强产业链上中下游企业合作，与民营科技企业协同创新发展等方面均有着广阔的合作和发展空间，未来也将成为新质生产力发展的重要动力。
2035年中国的目标是基本实现社会主义现代化。这一目标包括经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的全面进步。在此过程中，央国企必将发挥其更重要的作用，作出更大贡献。
央国企汇聚着中国各行业内的优质企业，投资者要坚定对中国经济的信心，做多中国的优质资产，定投央国企ETF正当时！
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