按照最新日程安排，上海证券交易所并购重组审核委员会于今日（5月11日）召开2026 年第 5 次并购重组审核委员会会议，专门审议中芯国际本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项。

本次交易方案早已对外披露，中芯国际计划向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等多家机构发行股份，收购上述主体合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 49% 股权。

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回溯整个重组进程，2026 年 4 月 22 日，上交所向中芯国际下发审核问询函。此后，中芯国际联合独立财务顾问完成全部问询回复与专项核查工作，并在 4 月 29 日收到上交所审核中心意见落实函。公司同步修订重组报告书相关内容，最终形成今日上会的正式审议文稿。

交易资料显示，本次并购总金额约406 亿元人民币。中芯国际全程采用发行股份方式收购中芯北方 49% 股权，发行价定为每股 74.20 元，本次重组不涉及配套资金募集。交易落地前，中芯国际已持有中芯北方 51% 股权；本次审核若顺利通过，中芯北方将彻底变为中芯国际全资子公司。

资料显示，总部位于北京的中芯北方，核心业务聚焦 12 英寸晶圆代工及配套服务。业内分析指出，此次并购完全契合资本市场 “并购六条” 鼓励战略新兴产业整合重组的政策导向。在半导体国产替代持续提速的背景下，中芯国际通过全资拿下中芯北方、整合成熟制程晶圆产能，将进一步夯实自身国内代工龙头地位，同时提升产能规模与工艺协同能力，更好应对全球半导体行业的激烈竞争。

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