最近马斯克这边的瓜，真是一波接一波，比热门影视剧还跌宕精彩。前脚刚从美国军方口袋里揣走81亿美元的超级大单，后脚就对着全球供应链下了死手，半分情面都不留。只要跟中国沾边，不管是零件还是员工，统统都要清理出去。这波操作看着果决，可转过身马斯克自己就掉进了两难坑，怎么选都要掉块肉。
当地时间7月29日，美国太空军直接甩给SpaceX一张16亿美元的新订单，接单的还是老熟人马斯克。算上今年5月拿下的两笔总共65亿美元的合同，短短两个月，马斯克就从五角大楼拿走了整整81亿。太空军负责采购的官员都坦言，这是史无前例的短周期大额采购。
现在美国商业航天圈里，能接下军方这种大规模发射任务的，也就剩SpaceX一家了。波音和洛克希德·马丁合资的联合发射联盟，旗舰火箭“火神”因为故障停飞了好几个月。蓝色起源的“新葛伦”更惨，今年五月静态测试直接炸了，发射设施损坏严重，估计年底都没法复飞。说白了现在美国的航天发射市场，就是SpaceX包场，军方没得选。
拿下单的第二天，日经亚洲就爆了一个猛料。SpaceX正在对全供应链发起一刀切式的清洗，所有合作方都必须把跟中国相关的元素全部剔除。哪怕工厂开在中国境外，只要岗位上有中国籍的管理人员或者工程师，不整改直接就断订单。从零件设备到基层工人再到高管，一点余地都不留。
SpaceX可不是普通的商业航天公司，它现在是美国顶级的国防承包商。手里拿的项目不管是星盾军用卫星系统，还是金穹导弹防御网络，全都是跟美国核心安全深度绑定的。美国现行的国防合规要求就是这样，涉密项目必须排除特定国家因素，不把供应链洗干净，这81亿大单拿不稳，后面更多项目也轮不到它。
就在供应链消息出来同一天，华尔街日报又爆了另一个瓜，说特斯拉高管已经接到指示，要在SpaceX和特斯拉潜在合并前，做好剥离中国业务的准备，连分拆、出售的方案都已经讨论过了。马斯克第一时间就在社交媒体回怼，说这完全是假新闻，特斯拉中国也出来公开否认了。
市场对这个传闻反应这么大，真不是瞎起哄。现在SpaceX已经完成上市，市值一度冲到2.1万亿美元，马斯克也成了人类历史上第一个身家破万亿美元的富豪。最近大半年，两家公司的合并传闻越来越真，马斯克被问起时没直接否认，SpaceX的总裁还说合并会让管理更方便，相当于给市场递了暗牌。
矛盾的地方就在于，两家的基本盘完全拧着来。SpaceX跟美国军方绑得越深，就越要彻底跟中国供应链切割。可特斯拉呢？上海超级工厂是全球最大的整车单体工厂，年产能超过95万辆，贡献了特斯拉全球一半以上的交付量，零部件本土化率超过95%，一半命脉都扎在中国市场。真要剥离中国业务，相当于直接砍了特斯拉半条命，这个代价谁都扛不住。
现在SpaceX的操作更彻底，不光要清大陆相关元素，连台湾地区的供应商都要搬，正在打造所谓“非中非台”的供应链，把星链的生产线陆续从台湾迁到泰国、越南这些东南亚国家。一边是满足美国军方的合规要求，另一边也是给两家合并提前铺路，先把自己这边擦干净，真要合并的时候起码自己这边符合要求。
可这事说起来容易，做起来成本高到离谱。SpaceX要搞大规模轨道基础设施建设，需要消耗大量镓、多晶硅这类核心原材料，全球范围内这些材料的产能大部分都集中在中国。要把所有中国因素全部剔除，光是供应链重组、异地建工厂的费用，就能大幅推高资本开支，短期之内会直接吃掉不少利润。SpaceX上市后股价一路从高点回落，市场也在担心，它的收入增长能不能覆盖这么高的新增成本。
现在的马斯克就像站在跷跷板中间，怎么站都不舒服。不合并的话，SpaceX接着赚美军的钱，特斯拉接着在中国市场赚钱，两条腿各踩一边，暂时还能站稳。可要是真启动合并，原来的平衡会直接被打破，中美两边的监管压力会一起扑过来，根本扛不住。他现在让SpaceX先清理供应链，特斯拉按兵不动，本质就是在试探节奏，看看切割到什么程度合适，合并到底要不要推。
这其实也不是马斯克一个人的难题，现在中美科技竞争不断加剧，只要是深度绑定美国军方的企业，都得被迫重新选边站。马斯克只是走在最前面的那个，他的选择就是整个美国科技军工产业链结构性调整的缩影。拿的军方订单越多，合规要求越严，切割的力度就得越大，这事儿开了头就很难停下来。
目前好多事都还没有定论，SpaceX能不能扛住供应链重组的成本压力保住利润率，特斯拉能不能继续在中国市场站稳脚跟，两家的合并最终能不能成行，这些答案都还要等一段时间才会浮出水面。只能说马斯克现在手里的牌不少，但每一张都不好出，最终结果如何还真说不准。
参考资料：观察者网《SpaceX获得美国太空军16亿美元合同》，凤凰网科技《SpaceX被曝"一刀切"中国因素：从零件设备到员工》，新浪财经《特斯拉剥离中国业务？马斯克在线辟谣"假消息"》，IT之家《SpaceX再获16亿美元订单，由猎鹰9号执行美国太空军18次发射任务》
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