节前最后一个交易周，A股持续维持较高热度，创指大涨近3%，沪指重返4100点，沪深两市成交额2.25万亿 ，两市成交额连续30个交易日突破2万亿， 超4600只个股上涨。 截至收盘 ， 沪指涨1.41% ，报4123.09点， 深成指涨2.17% ， 创业板指涨2.98% 。
盘面上 ， 市场热点快速轮动 ， 今天AI软硬件双双大涨，“易中天”再度包揽A股成交额前三席，商业航天、半导体等亦表现活跃，油气板块表现较弱。
01
“易中天”
包揽成交额前三！
cpo概念龙头股中际旭创、新易盛、天孚通信盘中集体爆发，再度包揽今日A股成交额前三席。
天孚通信收涨17.76%，刷新历史新高，中际旭创涨4.81%，新易盛涨7.17%。此外，光库科技、太辰光、罗博特科、长芯博创等跟涨。
在近期市场消息的密集催化下，今天cpo概念迎来大反攻。
消息面上，上周五美股AI概念股全线反弹。英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，科技行业激增的AI基础设施资本支出是合理、恰当且可持续的，这场“人类史上最大规模的基础设施建设”由“极高”的算力需求驱动。
包括亚马逊AWS、微软、Google、Meta在内的美国四大云端服务供应商（CSP）今年资本支出合计超过6600亿美元，同比增长超60%，再创历史新高。台媒《经济日报》表示，上述四大CSP的资本支出主要用于打造AI基础设施，预计将催动更多AI服务器需求。
近日，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系
甬兴证券研报表示，云厂商资本开支持续高涨，AI基础设施产业链高景气持续。AI对科技巨头赋能作用日益显著，货币化路径愈发清晰，科技巨头当前节点宣布大幅增加资本开支，加码人工智能基础设施建设，有助于消除对“算力过剩”的担忧，产业链相关标的将持续受益。
02
文生视频概念暴力拉涨！
今天AI应用方面也涨幅居前，文生视频方向暴力拉涨，中文在线、海看股份、捷成股份20%涨停，风语筑、掌阅科技、完美世界、博纳影业等亦涨停。
消息面上，近期国内视频生成厂商进一步加速模型研发节奏。字节跳动旗下多模态模型Seedance2.0于2月7日完成重磅版本更新，在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。
此外，上个月快手旗下AI视频生成模型可灵（Kling）也一度爆火海外，其“Motion Control”功能生成的视频拥有极高传播潜力，一度使APP登上韩国、新加坡等地的图形和设计类应用下载榜单首位，并推动其在美国地区流水收入不断增长。
东方证券指出，随着各家最新模型发布，国内供给侧的技术天花板进一步提升，视频生成赛道进入类25年LLM模型的竞争状态，各家在基础能力均达到较高水准的前提下，后续各家差异化或在于具体落地场景。视频生成进入精准可控“仪表盘时代”，门槛降低带动B/C双端用户扩容。
投资层面上，上述机构表示，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放，拥有IP储备、平台流量优势的公司或充分受益。此外，应重视垂类多模态AI应用机会，看好技术突破、成本优化带来产业趋势加速发展，带动用户增长、付费渗透和商业化再上台阶。尤其关注有多模态AI应用出海布局的公司，起量速率或更快。
03
太空光伏掀涨停潮
太空光伏概念今天盘中强势拉升，杰普特20%涨停，协鑫集成、西子洁能、金晶科技、拓日新能等涨停，迈为股份、晶科能源跟涨。
消息面上，SpaceX创始人马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，同时表示太空光伏能够以低成本大规模驱动并运行人工智能，将太空光伏与商业航天、AI算力连接。据报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
国内方面，2026年1月，我国无线电创新院向国际电信联盟申报约20万颗卫星发射申请，卫星发射的增量需求推动我国太空光伏产业化发展。在国内外共同推进下，太空光伏板块呈现高景气度。
根据东方证券测算，假设全球每年需要发射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规模可达到8GW。当前砷化镓组件售价高达1000元/W，对应市场空间8万亿，即便考虑通过技术迭代等方式将太空光伏组件降价至100元/W，市场空间依然接近万亿。
