三年内中国可能会少掉30%的工厂，不是倒闭，是搬走，搬去越南。
如果你这两年在做制造，一定有感觉：订单少、客户难谈、价格压得更狠。很多人以为这是周期问题，其实不是，这是产业在迁移。
三星在越南的产能已经超过中国；耐克全球一半以上的鞋子在越南生产；苹果正在把iPad产线往越南搬；英特尔在那边建了芯片封测厂。这不是新闻，这是正在发生的现实。
我在澳洲，给我下陶瓷订单的客户直接告诉我：就算越南价格高、质量差，他们也要选，因为要分散风险。道理我们都懂，但真切听到时，内心还是很难受。
越南狠角色也上台了，越共总书记苏林，公安系统出身，上任一年多，对越南连砍三刀：
第一刀，砍机构。直接撤掉5个部委、3个直属机构，全国只留17个部委；更狠的是直接解散国资委，这个管着19家超大国企的庞然大物，说撤就撤。
第二刀，反腐。不是运动式，而是系统清洗，该抓抓、该换换，从中央到地方一轮轮动刀。
第三刀，全面开放。五年计划吸引1500-2000亿美元外资，财政赤字放宽到GDP的5%，就是要砸钱搞增长。
他在大会上喊出一个数字：未来五年GDP年均增速不低于10%。世界银行说这不现实，只能做到6.3%。但问题是，2025年第四季度，越南增长8.4%，61年来新高。
更关键的是，特朗普去年对越南加征20%关税，结果越南对美出口不降反升。为什么？因为跨国企业已经把越南当成跳板：半成品从中国运过去，在越南组装，贴上“越南制造”再出口美国。
以前我们说越南是劳动力廉价、东西质量差。现在呢？三星把半导体封测放过去，苹果把平板产线搬过去，英特尔在那里建芯片厂。越南不只是接中国溢出的产能，他想接位置。
当然越南不是没有问题：电力不稳定，工人技能不够，早9点上班、中午休息2小时、下午4点就下班；产业链不完整，很多零部件要从中国拿货。但问题是，资本根本不等它完美，先干就完了。
那么越南喊的10%能不能做到？说实话很悬。但真正关键的不是10%能不能实现，而是越南正在以肉眼可见的速度追上来。
刚才说的砍机构、反腐败、猛吸外资、搞基建，这套组合拳熟不熟？30年前有个国家也是这么干的，还成功了。现在越南在抄这份作业，而且抄得飞快。
苏林连任后的第一次出访，没去北京，也没去华盛顿，直接去了柬埔寨，拉上老挝开三方会。表面是外交，本质是整合供应链：越南做总装，柬埔寨做配套，老挝提供资源和通道，三国拼成一条东南亚制造走廊，对标的是谁，不用说。
对我们来说，有一个现实必须面对：低端制造业的外迁已经不可逆了。
我们唯一的路，就是往上走，往高端走，往技术走，往越南10年内追不上的地方走。
但如果我们自己不动，而越南在拼命跑，他们迟早会追上。
越南不是威胁，他只是镜子。真正的问题是：我们自己还在不在升级。
