阿里原本计划 3 月中旬再打淘宝闪购，因为那时骑手、商家回城，供给稳定，补贴效率更高。
但它 2 月初就提前开火：千问砸 30 亿做春节免单，上线 9 小时 1000 万单。
这说明目的不是订单本身，而是把用户训练成一个动作：用 AI 下单消费。
真正的商业细节在两点：订单结构和履约成本。
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阿里从去年 11 月起不再追单量，而是要把 30 元以上订单占比拉到 60%。
所以补贴门槛从 15 抬到 30、40，同时把单均补贴和单均亏损都压到 4 元以内。
这不是变抠，是在改模型：低价单越多，履约越难摊平，越烧越亏。
美团为什么强调用 30 元以上订单算份额？因为它的 30 元以上占比在 65% 到 70%。
同样的份额，口径一换，优势就更稳——这就是成熟平台的防守打法。
接下来胜负手不是谁更敢烧钱，而是谁能把“确定性交付”做得更稳。
淘宝闪购这套“超算调度、出餐预测、1V1急送、运力分层”，本质是在把配送从粗放变精算，减少等餐空转，把单位履约成本压下去。
但真正的大赌局不是外卖，而是即时零售。
外卖靠餐厅接入+配送就能及格；即时零售要几十万 SKU，还得靠仓。
阿里流量很强，但它的风险也很明确：业务相关却没合并，跨团队协同成本高。
一句话结论：短期外卖难把美团掀翻；中期即时零售如果仓配协同跑通，才可能改格局；AI入口只是点火器，不是护城河。
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