1、创新药：又一家！创新药“一哥”上调2026年营收预测
据媒体报道，百济神州公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。
渤海证券表示，持续看好医药生物行业底部修复机遇，从26Q2基金持仓情况来看，医药生物板块仓位仍较低，具备较大修复空间。展望8月，进入半年报业绩期，首先建议关注业绩催化板块。其次，长期看好国产创新药发展趋势，行业景气度向上，出海持续演绎，后续学术会议陆续召开，临床数据有望读出，带来密集催化，建议关注创新药、CXO及生命科学上游产业链等的投资机遇。
A股上市公司方面
药康生物：公司的核心业务包括商品化小鼠模型销售和模型定制服务，公司下游客户包括高校、科研机构、医院以及众多知名创新药企、生物科技公司和临床前CRO企业。
泰诺麦博：公司以创新药物的研发、生产及销售为核心主营业务，依托“高通量全人源单克隆抗体研发综合技术平台 HitmAb”等核心技术平台，已形成覆盖感染性疾病、疼痛等疾病领域的梯次分明的管线布局。
2、氢氟酸：半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求提供较好支撑
据报道，随着AI GPU、HBM高带宽内存及先进逻辑芯片持续扩产，每片晶圆对高纯度电子级氢氟酸的使用量同步增加，使其成为AI半导体供应链的重要战略物资。
电子级氢氟酸作为高端氟化工材料且为半导体芯片用重要清洗剂和蚀刻剂，有“化学钥匙”之称，是晶圆制造不可或缺的湿电子化学品。
华泰证券指出，先进制程方面，伴随3nm/2nm先进制程推进，蚀刻层数增加，对超高纯G5级产品的需求显著提升。存储方面，据Yole Group预测，2023-2028年HBM供应量年均复合增长率达45%，同时单颗HBM堆栈容量从2025年约187GB增至2030年约464GB，叠加存储扩产进一步放大高端耗材需求弹性。AI算力驱动下的半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求支撑性较好。
A股上市公司中
兴发集团：公司参股子公司兴力电子（持股比例30%）现有电子级氢氟酸产能1.5万吨/年，产品达到G5等级，已导入头部半导体企业。
中欣氟材：公司电子级氢氟酸目前可应用于光伏、电子元件、基础半导体器件的刻蚀、清洗等领域，公司将持续推进该产品的客户认证与工艺优化工作。
