日前,沈鼓集团股份有限公司(以下简称为“沈鼓集团”)披露了发行公告,确定沪市主板上市发行价4.39元/股,发行市盈率29.81倍,而该公司所属行业T-3日静态行业市盈率为40.94倍。

值得一提的是,沈鼓集团发行价4.39元/股,为截至目前今年上市公司中最低的发行价。该公司将于9月8日开启申购。另外,沈鼓集团发行股票数量达3.11亿股,发行数量在今年以来的沪市主板新股中排名第1位,中签率会较高。

沈鼓集团保荐人为中金公司,联席主承销商为国泰海通证券。网下询价期间,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到677家网下投资者管理的13,086个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为4.04元/股-44.84 元/股。

报价信息表显示,深圳前海博普资产管理有限公司管理的9只产品报出4.04元/股最低价;深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司报出44.84元/股最高价,拟申购600万股,该报价因过高被剔除。

沈鼓集团本次募投项目预计使用募集资金21.34亿元。按本次发行价4.39元/股和31,100.0259万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额13.65亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额12.61亿元,较原计划募资额缩水近9亿元。

据招股书,沈鼓集团是我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业,承担了为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务;是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一。

沈鼓集团主要产品为离心压缩机、往复压缩机以及核泵,其中离心压缩机以大型重载离心压缩机为主,往复压缩机以工艺流程用往复压缩机为主,核泵以核主泵、核二级、核三级和常规岛用泵为主。

2023年度至2025年度,沈鼓集团实现的营业收入分别为82.06亿元、93.09亿元和101.22亿元,实现的归母净利润分别为3.55亿元、4.42亿元和7.39亿元。

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