章武元年（公元221年），蜀汉政权在讨伐东吴的夷陵之战中遭遇惨败，最精锐的5万野战部队全军覆灭，大批能臣武将殒命战场或被迫投降；蜀汉昭烈帝刘备侥幸退回白帝城，却在次年就撒手人寰。接受托孤重任的诸葛亮正在焦头烂额的收拾烂摊子，偏偏南中地区3郡皆反，范围波及今天的云南、贵州和川西南广大地区，几乎包括蜀汉政权半数领土。
吴蜀两家已经兵戎相见
内乱不休的同时，外部的威胁也越来越大，多年宿敌曹魏政权在北方虎视眈眈，昔日盟友孙权也在背后磨刀霍霍，尽管他为修补夷陵之战给两国造成的隔阂，表面上也曾遣使请和，但他暗地里一直在下黑手。直接参与南中叛乱的骨干雍铠就是孙权任命的永昌太守，原益州牧刘璋之子刘阐也被孙权任命为益州刺史，驻扎交州、益州边境，充当南中叛乱的后盾。
诸葛亮为了避免多面受敌，争取时间恢复势力，并对南中叛乱“釜底抽薪”，决定先缓和与东吴的关系。但孙权集团先袭南郡，擒杀关羽；又在夷陵火烧连营，折损蜀汉半数军队，气死刘备，如此大的仇怨，即便诸葛亮愿意“相逢一笑泯恩仇”，孙权一伙又岂敢相信呢？
孙权拒绝接见蜀汉使臣
为了说服孙权集团，执政未久的诸葛亮于建兴元年十月派遣尚书邓芝出使东吴。不料，孙权竟然首鼠两端，对邓芝避而不见。邓芝只好主动出击，上表请见，称今来亦欲为吴，非但为蜀”。这句话果然激起了孙权的好奇心，他召见邓芝，声称：“孤诚原与蜀和亲，然恐蜀主幼弱，国小势偪，为魏所乘，不自保全，以此犹豫耳。”
孙权这话说得好像自己完全为蜀汉政权考虑似得，表明自己非常愿意与蜀汉结盟，不过考虑到刘禅才17岁，主少国疑，许多重臣又收到曹魏的劝降信，随时可能倒戈，蜀汉政权随时有覆亡的危险，因此才心存犹豫。当然邓芝也不是傻子，自然不相信孙权真的担心蜀汉“为魏所乘，不自保全”。
邓芝巧舌如簧说动孙权
因此，他当即答复：“吴、蜀二国四州之地，大王命世之英，诸葛亮亦一时之杰也。蜀有重险之固，吴有三江之阻，合此二长，共为脣齿，进可并兼天下，退可鼎足而立，此理之自然也。大王今若委质于魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之内侍，若不从命，则奉辞伐叛,蜀必顺流见可而进，如此，江南之地非复大王之有也。
这话明确告知孙权，东吴有你掌权，有长江天险，但蜀汉也有诸葛亮这位人中龙凤，还有蜀地天险，也不是什么“软柿子”。如今，你孙权与曹魏勾结，还屈膝称臣，曹魏一旦召你入朝觐见，或让安排太子入朝，你如何应对。一旦你不从命，曹魏必定以此为借口讨伐你，届时我们蜀汉大军也必定沿长江东进，届时东吴必定灭亡。
邓芝这番话，实际上就是“图穷匕见”，指明了蜀、吴两家唇齿相依的关系，并威胁道一旦东吴继续向曹魏称藩，蜀汉政权不介意落井下石，与其同归于尽。这番话一出，孙权被彻底震慑，沉默良久后，说道：“君言是也。”随后，孙权“遂自绝魏，与蜀连和，遣张温报聘于蜀。”
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