截至11:06，CPO概念持续走高，创业板人工智能ETF（159279）上涨4.28%。成分股方面 ，太辰光20cm涨停，长芯博创上涨19.62%，光库科技上涨11.52%，中际旭创上涨4.35%，新易盛上涨3.42%，天孚通信上涨6.67%。

消息面上，此前，太辰光在投资者互动平台表示，公司800g光模块已有供货。但公司业务优势主要体现在光无源产品。光模块是作为核心业务的补充，一方面是满足客户的配套需求，另一方面也对无源产品的研发起到较好的促进。此外，公司在互动平台回答投资者提问时表示，公司是全球最大的光密集连接产品制造商之一，深耕光器件中高端市场。公司部分无源光器件产品（MTP/MPO 高密度光纤连接器、光纤路由柔性板等）的技术水平在细分行业中处于领先地位，占据重要市场份额。

与此同时，当前，全球产业链创新加速，算力、存力、运力多环节技术迭代齐头并进，AI芯片自研与融资活跃，先进制程产能紧俏，存储市场供需改善带动DRAM与NANDFlash合约价显著上涨，硅光及CPO等技术突破更推动光模块向1.6T升级，进而引爆上游测试设备更新换代需求。

相关机构表示，AI基建投资将带动IDC、服务器及国产AI芯片产业链发展，海外AICapex超预期增长推动光模块与服务器板块，同时CPO技术进展将重塑光模块估值体系，形成全球AI基础设施建设的协同发展格局。

机构指出，半导体行业在AI驱动下需求旺盛，价格持续上涨，AI算力、存储、光模块等产业链机遇凸显，同时半导体设备与材料国产化进程加速。全球需求改善，AI服务器快速增长，供给端晶圆代工厂产能偏紧推高价格，涨价已从存储蔓延至功率、模拟等领域。地缘政治因素虽推高成本，但长期将加速半导体国产化，建议关注细分板块龙头。

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