当中国快递年业务量突破2000亿件、末端配送人力成本以两位数持续上涨时，无人驾驶货运已经从实验室议题变成了产业链必答题。亿欧智库最新发布的《2026全球RoboVAN市场发展洞察报告》给出了一个清晰的判断：2026年，全球RoboVan产业正迎来从技术验证迈向数字交通基础设施的代际跃迁元年。而支撑这一判断的最直观信号，来自一张市场份额饼图。
2025年中国RoboVan市场已形成高度集中的“四小龙”格局：九识智能以48%位居首位，新石器以38%紧随其后，菜鸟无人车与白犀牛分别占据6%和3%——四家企业合计拿下了95%的市场份额。留给其他所有玩家的空间，不足5%。这意味着，中国RoboVan赛道的“决赛圈”名单已经基本确定。
亿欧智库：2025年中国RoboVAN市场市占率TOP4
格局成型：从百家争鸣到四强主导
短短两三年间，RoboVan赛道完成了从几十家企业“百家争鸣”到头部集中的快速演进。
行业已经从比拼谁能先拿到路权、谁能先造出一台能跑的车的入场券之争演变为存量洗牌。市场集中度甚至超过了传统商用车市场——这是商业化模型被验证、头部企业建立起可量化壁垒的明确信号。
2026年1月，九识智能与菜鸟无人车业务完成战略整合，双方以双品牌模式运营联合车队。这一整合使新联合体成为无人配送赛道首家估值超百亿的独角兽，整合后车队总规模超过国内RoboVan保有量的一半。若将菜鸟原本6%的份额并入九识口径，整合后的市场份额已远超半数。行业正在从“四强分立”快速向“双头主导”演进，且两条曲线之间的距离仍在扩大。
技术拐点：“真无图”打破跨区域复制成本门槛
支撑这一格局的技术基石，是“真无图”方案的成熟。报告指出，“真无图”已成为新一代技术标杆，其本质是端到端大模型与先验信息解耦技术的深度结合，使车辆不再依赖高精地图即可在城市公开道路中稳定运行，甚至能够进入社区道路与乡村场景。
这一变革的商业含义十分直接：过去一辆无人车进入新城市需先花数月采集更新高精地图，且成本居高不下；如今部署效率大幅提升，跨区域复制不再受制于地图更新的长周期和高成本。据亿欧测算，当前RoboVan整车BOM成本已压低至3万美元以内，较三年前下降超50%，单公里运营成本低至0.5元。当算法不再是差异化壁垒，真正的壁垒变成了谁能把规模化运营的成本做到最低、谁能把车队的利用率提到最高。
客户信任：邮政大单成为行业风向标
如果说技术决定了RoboVan“能不能跑”，那么大客户的选择则决定了“能跑多远”。2025年10月，中国邮政发布7000台无人车租赁集中采购项目，这是全球物流集团对无人车产品集中招采的最大项目，涵盖小型、中型及大型全部车型，覆盖全国所有省级行政区，对车辆提出在低于-20℃环境下正常运行等严苛要求。
在超过100家企业参与竞标的激烈竞争中，九识智能与中邮科技成为唯二各包揽4个分包第一候选的企业。其中，九识在四个标段中被确定为主供应商，涉及3661辆无人车，包揽了所有小型和大型车型标段。中国邮政拥有5.4万个营业网点、覆盖全国49.2万个建制村，其采购行为历来被视为行业风向标。当邮政以体系化方式推进无人配送，它实际上是在向整个寄递行业释放一个清晰的信号：无人配送已不是试验品，而是可以大规模采购的生产资料。
千亿市场与下半场的真正命题
亿欧报告对市场空间给出了清晰的量级判断。在窄口径（仅裸车整车销售）下，2024年至2030年中国市场复合年增长率达84.9%；在宽口径（含整车销售、软件订阅、按需服务等）下，增速更高达128.9%。到2030年，全球RoboVan产业规模有望接近1300亿元人民币，其中中国市场规模接近1000亿元。这意味着未来五年赛道总盘子将膨胀近十倍。
但市场规模的高速增长并不意味着所有玩家都能分享红利。报告特别引入盈利模型与单车经济测算框架，明确指出行业核心挑战已从“谁能造出更好的车”转向“谁能把每一台车都变成高出勤率、高周转率的生产资料”。“规模不经济”的风险始终存在——部分企业重投放、轻利用率，订单密度不足、单车利用率不高，导致资产回报率远低于预期。根据行业调研，只有当销量超过5000辆时车企才可实现盈亏平衡，而目前能够达到这一规模的企业屈指可数。
另一个重塑行业秩序的重要变量来自监管。公安部2026年2月发布的《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》将于7月正式实施，RoboVan将统一划入N类轻型货车管理，新车必须申报工信部机动车公告、拿到型式批准后才能上路，不能再靠“测试牌照”在灰色地带运营。这一变化将对靠“园区测试资质”维持运营的小玩家形成实质性出清，而对已经建立规模化制造和交付体系的头部企业而言，这反而是一轮“清理赛场”的利好。行业正式进入制度化运营的新阶段。
从技术验证到规模化导入，从监管试点到标准准入，从卖硬件到无人驾驶即时配送——亿欧报告勾勒出的行业进化路径清晰而坚定。当技术门槛从“能不能跑”变成“能不能大规模稳定跑”，当监管从试点容忍切换为标准准入，当头部客户完成从散点采购到体系采购的质变，RoboVan赛道的“决赛圈”名单已经基本确定。起跑线上的座次固然重要，但下半场的赛制已经改变：它不再为谁的车多鼓掌，而是为谁的车跑得更有效率、谁的单位经济模型更健康买单。留在牌桌上的企业，才有资格定义下一个赛段的行业规则。
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