内地饼干制造商嘉士利集团(01285)今日起至本周四(18日)招股，按每股3.7元发行1亿股股份，10%作本港公开发售，90%作国际配售，集资3.7亿元。每手1000股，入场费3737.3元。另有15%超额配股权。

集团预期，集资净额约3.2亿元，约40.6%用作提升品牌知名度及扩展经销及销售网络；约9.4%用作基础设施投资，涉及购买及安装更多先进及自 动化机器以及升级生产厂房的现有生产设施；约8.7%用作研发活动以改良现时提供的产品及开发新产品；约31.3%将用作偿还根据投资协议向Actis 151所发行的可换股承兑票据项下之本金额及应计利息；及10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

嘉士利引入4名基础投资者，认购其1.81亿元的股份，其中新加坡农业综合企业Wilmar International Limited认购500万美元(约3875万港元)股份；东方资产管理旗下Success Creation Investments认购1000万美元(约7750万港元)；以色列Aurec Captial Ltd.旗下LTV Limited认购500万美元(约3875万港元)股份；以及富安国际投资拟以认购2590万港元认购700万股股份，富安之控股股东为维达国际(03331)董事兼主要股东李朝旺。

预期股份将于9月25日于联交所上市。