截至11时00分，市场震荡回调，创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数下跌1.57%。创业板50ETF（159949）跟踪指数下跌1.87%。相关个股方面，汇川技术上涨3.09%，天孚通信上涨0.27%，新易盛下跌2.65%，中际旭创下跌2.73%。

消息面上，A股光通信“易中天”组合半年报全部出炉，受益于全球AI算力建设提速，三家公司交出史上最强成绩单。中际旭创上半年营收417.78亿元，同比增长182%；净利润136.51亿元，同比增长242%。新易盛营收209.1亿元，同比增长100%；净利润75.29亿元，同比增长91%。天孚通信营收28.28亿元，同比增长15%；净利润12.04亿元，同比增长34%。

三家公司二季度盈利环比均大幅增长，行业景气度持续攀升。订单方面，中际旭创在手订单已覆盖2026全年，部分已下至2027年；新易盛股权激励目标显示，2026年营收不低于500亿元，2028年不低于1500亿元。产能方面，三家公司均在加速海内外扩产，以匹配未来2至3年的市场需求。

研究机构表示，由于高速光模块需求持续放量，倒逼光模块厂商加大资本投入以扩张产能；叠加光模块产品代际升级节奏加快，对高端产线、精密封装设备的需求提升，光模块厂商开启资本开支扩张周期，设备商作为“卖铲人”率先受益。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）