至于佛世尊转密咒法轮的情况，则是佛在灵鹫山说《般若经》时，同时在「吉祥米积塔」（一说即印度迦什迦城古名）说《时轮》等无上密无量教法。如像这样佛在须弥山顶，及三十三天、兜率天、净居天等很多天居中，及龙宫、药叉等处，与及邬仗那等赡部洲中很多殊胜地方中，说「四部密续」无量教法。有一些愚人有这样思想，他们认为释迦能仁王佛只是说显教的诸法，没有说过密续诸法。这种说法，是不合情理随便乱说的。当知佛世尊在三十三天安居修夏时，在天神之聚会处——善法宫，从顶髻中宣示《圣佛母白伞盖无能胜尊胜陀罗尼》，从那时起，这一「事续部」如来种姓《佛母白伞盖灌顶及教授》等，直到现在，法流仍然存在。又佛世尊前往普陀罗迦时，说《大悲狮子吼陀罗尼》，还说了《大悲不空羂索陀罗尼》，及《大悲千手千眼陀罗尼》等事续部的很多密法。这一事续部莲花种姓的灌顶及教授，至今仍然法流未断完全存在。又佛世尊为了净治未生怨王的罪过，而说事续部金刚种姓《能坏金刚续经》，这一教授法流未断，至今仍然存在。此外还宣说如普遍传称的《誓句三立本尊》等事续部无量密法，及「行续部」《现净光明如来》，与《金刚手灌顶续经》等。及佛世尊现证菩提时，在色究竟天说「瑜伽续部」金刚界曼陀罗，及本法摄略等法。与佛世尊在三十三天修夏时，帝释见得天子无垢摩尼死后生地狱中，在佛世尊前，启问从恶趣中解脱方便，因此，佛世尊说《净治恶趣密续经》，将这一教授授与帝释，由帝释编为《净治恶趣仪轨》，以此天子顿时解脱地狱苦，而往生上界天。他忆念佛恩，心生大信，礼拜供养，而赞颂说：「大哉诸佛陀，咒力真稀有，虽堕无间狱，得速生天界。」这一赞颂，是为众所称道的。

至于佛世尊说「无上瑜伽续部」的情况：是佛世尊在印度吉祥米积塔，由香拔拉国王月贤启请佛世尊为国王及其俱胝侍众，说《时轮金刚密续》，并说《能怖金刚根本续》等大部分无上瑜伽续经，而传付与秘密主金刚手。又一切无上瑜伽续中，为一切大成就师所共同称许为登峰造极的，则是《吉祥密集续》。这一《吉祥密集续》由佛世尊宣说的概况：《密集续序分》是由佛世尊安住金刚妃莲胎形法基内，无量宫殿中，为遍满虚空法界的侍众，说《密集根本续》。这一根本续共有十七品，当时由至尊弥勒及金刚手在佛世尊前，启白赞道：「在不可说不可说无数劫前，从燃灯佛示寂起，直到迦叶佛之间，诸佛都未说无上密续。而今佛世尊说此无上密续，极为稀有。」作了这样的广大赞词。与及佛世尊在邬仗那，为摄受伊遮菩提王而说密集续经，并付与金刚手。伊遮菩提王依这一密法修行，获得此生即身证得双运位，这是为一切大成就师共同称道的。关于此节，有这样的思想说法：认为无上密续大半是由金刚持所说而来的，佛世尊释迦牟尼没有说过，以此想是非佛所说。这种说法，是不加考察的一种话。当知佛世尊示现以报身装式作曼陀罗主尊，所说的诸密续，怎能说是非佛所说呢？佛世尊改变服装而说法，这样在《律经》中，也是有的。

当边疆国王迦毗罗特派使臣前往六大城中所有国王，特别是波斯匿王前致书通知说：「限你们七天中，前来见我。如果不来，我将派大军毁灭你们国土！」时，已特派使臣已经去到五大城中致书传话。以此五城诸王心生恐怖，而齐来舍卫城波斯匿王前，通知这一消息，共同商议对策。于是大家来到佛世尊前，禀告这一事件时，佛世尊吩咐诸王说：「叫使臣前来见我吧！」以此波斯匿王等对来使说：「由于这里有一比我们尊胜的幻化大王，你去见他吧！」使臣前往祇园时，佛世尊身着转轮圣王服装，坐于宝座上。使臣将书呈在座前，幻化大王当即将书信踏在足底下面对来使说道：「我是权领四大部洲的大王，你那蠢王为什么不听命令？你回去传我的这一命令，叫他照办。七天之内叫他前来见我，如果不来，依法严惩！」这样下令打发来使走后，迦毗罗王随即来到了舍卫城，所有印度东部诸国王都去迎接他，他来到了祇园。那时，祇园幻变成如天宫那样美妙庄严，佛世尊身着转轮圣王装，安住其中；大目犍连也幻变为转轮王的大臣。迦毗罗王一见幻化大王，心中暗想，这王的容貌，是比我超胜，但不知力量如何？帝释扮着车夫的装束，运来一张帝释弓，交与大臣。大臣奉王命交给新城王，新城王也取之不动。于是幻化大王接过弓来，用小指将弓拉开后，命迦毗罗王一拉此弓，迦毗罗王也不能开动此弓。复由幻化大王佛世尊望空拉开弓弦，地即震动。射出一箭穿过七重铁鼓，而变为五箭，从五箭端放出无量光明，一一光端出现一一转轮王。这些毫光作利益众生事业，发出赞颂及说法声音。于是迦毗罗王恃力的骄慢，顿时息灭，感叹自己不应有这样思想。佛世尊对他宣说了适合他根机的教法，以此他获得见谛。于是佛世尊仍复本来身相，迦毗罗王及其臣僚一万八千人一同出家，后来证得阿罗汉，都称他叫「长者大迦毗罗」。关于此节，凡是智者，谁也不能说转轮王调伏了迦毗罗王不是佛世尊所调伏的。

就以薄伽梵释迦牟尼所说的无上续来说，也是很多的。例如《时轮金刚续》，是佛世尊释迦牟尼所说的，这是普遍著称的。《时轮续》等很多无上密续的根本，久已著称的是《文殊名称经》。如《文殊名称经》中说：「复次释迦出有坏，一切密咒大种姓，明咒密咒持种姓，于其三种令观察。世间及出世间性，显作世间大种姓，殊胜广大手印种，大种大髻应观察。言词之主演偈颂，密咒王者具六种，将令显出于无二，无生法者自宣说。」与及结尾经句——薄伽梵释迦牟尼所说《圣文殊真实名称经》圆满已毕。又《胜乐金刚续》也是薄伽梵释迦牟尼所说的。如《胜乐金刚释续空行海》中说：「于诤劫时，释迦狮子所说。」这就说得更明显了。

以此意乐修行《菩提道次》的人们，应当不信依诸愚人所说的胡言乱语。而对于从依止善知识起，直至最后成就密道之究竟双运果位之间，所有一切法，皆是具大悲导师释迦王佛亲自宣说的，从心深处生起定解。并知再没有较佛语殊胜的教授，而深信佛语也即是最胜的教授。这样具大悲导师释迦王佛所说的三藏及四部密续无边教法时，如佛说：「如是我以天龙八部语、人间语及诸众生音语，所有一切语言而说法。」佛以一音说法，令随类得解，随顺天龙八部等一一众生的语言，得解佛所说法，并能生出适合一一众生根机和思想的无边教法。从佛身一一毛孔，也常演无边法门，以此佛所说一切法，唯佛能说外，谁也不能演说。总括适应对治应化众生烦恼的法门，佛所说出的，共有八万四千法蕴。

就这样具大悲的导师佛世尊广转大小乘无边法轮，成熟解脱了无量无数的人天大众后，临到佛亲自应度外道师极贤及乾闼婆主极喜的时机，佛前往拘尸那城，为调伏极喜起见，幻变成乾闼婆手捧吠琉璃镂制的无弦琴，来到极喜的门前，要和极喜较量音乐，极喜弹琴，弹到诸弦尽断，只余一弦，音响仍不减色。佛世尊所弹一弦也断，从空间仍传出如前一般的音响来，以此极喜我慢顿息，心生稀有！佛世尊才现出真容。极喜心生敬信，顶礼佛前，端坐听佛开示。佛为说法，他获得见谛。在「缓流湖」畔有一位寿高一百二十岁叫极贤的外道师，被众人传称是一位阿罗汉，他曾听说「此湖畔优波罗苑中的花枯萎时，一代大师将示现涅槃。」他想或许这位大师能解除自己心中许久以来的疑惑。于是来到阿难跟前，请求见佛，未蒙允许。佛世尊知此情况，吩咐阿难说：「这是我和外道师最后的谈话，可以让他来见我。」佛世尊对极贤谈了很多喜悦的话后，开示道：「极贤，我年满二十九岁出家以来，五十一年中，无论任何善法，我已做完。极贤，任何调伏法，如无八圣道分则无声闻四果。有八圣道分则有四果。除此外无声闻。」说后，由此极贤获得见谛。复到佛前受具足戒，以此证得阿罗汉果。他不愿亲见佛世尊涅槃而难受，也就自己加持五处，而先示现圆寂。

于是佛世尊对侍众弟子等说道：「四众弟子当读能成利乐的十二分经教，应以别解脱戒为师；老者对诸少者，应以资具作摄受，诸少者不当呼长老名；对具信者，当为说佛诞生、成佛、说法、示现涅槃等四方面的事迹。诸比丘，对于三宝及四谛法，如有怀疑，速即问吧！」说后，佛世尊除去上衣复说道：「诸比丘，亲见如来是难得的，速看如来身相吧！诸比丘暂时静默吧！如是一切有为，皆归坏灭。这是如来最后言教。」这样说后，为了暗示将来北方雪域中，佛的圆满教法将广大兴起，于娑罗双树间，佛世尊头向北方而卧。时在庚辰年四月十五日，佛世尊寿届八十一岁。就胜义来说，直至虚空未尽时，佛的色身示现及其事业，是无穷不断的，但为鞭策执常众生，速入于法；与及教诫众生，如来出现于世间，是极为稀有而难遇起见，由往昔的发心与宏愿而示现涅槃。佛世尊虽已示现涅槃，但是由往昔发心及其宏愿之力，加持圣教能住世五千年，并加持增长很多舍利，得建舍利灵塔，遍于赡部洲中一切方隅。

至于佛诞生、成佛、示涅槃等的年月时间，这在昔日的智者有很多不同的承许情况。有一些智者承许佛世尊是在甲子年入胎、乙丑年诞生、己亥年成佛、甲申年示涅槃的。又有一些智者承许佛世尊是在丁卯年入胎、戊辰年诞生、壬寅年成佛、丁亥年示涅槃的。又有一些智者从《时轮算法》中，依「清净回上算法」来算时，对过去那些承许佛世尊是在四月十五日晚间成佛的问题，说是不可能推算到火行氐宿月的上面，由此佛诞生的年属等也是不合的。于是推翻过去的说法，而另行说出佛世尊诞生等的年月时间，以及佛示涅槃的时间，大半的人都承许为接近氐宿四月。而很多善巧人士多半承许佛示涅槃时间，是在秋季九月上弦初八日。（据日本文献，望月所著《佛教年表》，则释迦佛世尊诞生时期是公元前五百六十五年岁次丙申，周灵王七年，圆寂年是公元前四百八十六年岁次乙卯，周敬王三十四年。如依以上各种说法，比年表则要早几十年了。）虽是显见有很多不同的承许情况，然而关于这里所说的那些情况，当如善巧成就大师善财海所说的那样——不管是如何的说法，对于《菩提道次第》修心的人们，不必对于佛世尊诞生等年月时间，由于有很多智者不同的承许情况下而内心不安。佛世尊诞生及成佛等年月时间，不管是如何说都可以的。当知具大悲的佛世尊为利我们浊世无怙众生，从兜率降于此世间，而示现入胎、诞生、居宫游戏、完婚、苦行，以及在菩提树下降魔，成佛等诸事业。这些善妙事业，从一一事业中，都作出了成熟解脱无量无边的应化众生，都受到人天大众以无量供具来作供养，以及如此这般不可思议的种种化现等。想到这些当心生敬信。

特别是如颂所说：「诸事业中说法业，最为殊胜以此故，一切智者从说法，恩中忆念佛世尊。」所有佛转法轮的事业，一切都纯为调伏应化众生而作。此中从最初对于五比丘教导披上下僧衣等毗奈耶学处，及四谛法门起，直至最后度化外道师极贤成就阿罗汉，以及对侍众开示无常之间，所有佛所说的一切法，全都是为应化众生，解脱和证得一切智的方便而说的。因此，以菩提道次第为修要的人们，应当知道所有佛所说的显密一切法，全都是为一补特伽罗成佛的方便而说的。尚因想到具大悲的佛世尊为了从轮回及恶趣苦中解救我们，安置我们于佛位起见，而说所有这些一切法门。应由忆念佛的功德，及大恩、大悲之门，励力生起敬信，而作供养与虔诚祈祷。佛世尊最初对五比丘说苦谛之相，是从无常开始宣说的；最后示涅槃时，说「一切有为，皆归坏灭」，这样始终开示无常的这一关键，具智的人们如果能很好地思考，才能知道这是鞭策对于意乐以菩提道次第为修要的人们，急起勤修的一种最要关键。最初鞭策修学正法时，由思惟此生不久住，速即坏灭自然规律，以此鞭策此心应速入于法。在中士道的阶段，也由思惟无常之理，而念任何世间荣华受用，都没有可靠之理。以此鞭策此心，当速入道而修行。在上士道的阶段，也是由思惟无常之理，而念从轮回无始以来生生次第相续的规律，由知道一切众生是自己的母亲等「七因果」之门，修菩提心学佛子行。以及在修「中观见」的时候，也是如颂所说：「故从无常而知苦，从苦而达无我性。」这是说开始由修「无常」以破除这一「执常」的心。由此净治身心后，结果使此心入修离一切戏论边的中观见。其次由共通道修习，使身心纯熟已，入于「密道」修学时，也是由念无常鞭策此心，当速入道修学的。因此，应当知道依如此这般取佛世尊的清净行传，以作我们学人自己修道之用。

具大悲导师释迦牟尼王佛的清净行传，是不可思议，难以言说的。如颂所说：「欲说佛身语意德，菩萨声缘细寻思，亦非心境所能知，梵释天等何待言。犹如鹏王翔空际，何时力衰返翔时，难言空尽而回翔，欲说佛德亦如是。」佛之三密清净行传，除佛与佛能知外，其余诸大菩萨，及证得八解脱自在的诸阿罗汉，以及具足神通的梵天帝释等诸大天神，任其细察，亦不能知，如我浅慧之人（著者口吻）怎能得知其少分。就以一般应化众生所能知的佛事业行传来说，如我者亦不能道其少分。以上所说的那些佛德行传，是以佛语——圣言量来作佐证的，乃根据《大游戏经》（亦名普曜经）、《大悲妙法白莲华经》，以及其他很多佛经中所说佛十二种事业情况，而开始编写，说出其中少分。思惟佛之功德，是积资净障的无上方便，是与大乘道的根本正合的。对于生起菩提心来说，必须有由思惟佛之功德，而希求证得佛德的这一发心，如果没有对于佛之功德敬仰欲得的意乐，合量的菩提心是不生的。这是至尊怙主弥勒所说的。以此由于见到大乘道的根本——为生起菩提心，而不可没有由思惟佛之功德，生起敬仰欲求证佛德的这一意乐，也就想到意乐《菩提道次第》为修要的人们，须观佛之功德，是极为重要！所以略说少分。

如是佛世尊示现涅槃后的那一夏季，由未生怨王（即阿阇世王）作施主，在王舍城的大乐母窟中，大迦叶等五百阿罗汉都在那里安居修夏。那时，他们启请阿难结集经藏时，五百阿罗汉的袈裟，都重迭起来铺敷座上，圣阿难尊者登座后，面向舍卫城祇园，双手合十，流下悲泪，而说道：「如是我闻，一时…」等句时，有无数天神从天而降，前来顶礼闻法。阿难结集了经藏，此中从最初佛转四谛法轮起直到最后佛对极贤说法，以及对侍众弟子最后开示无常法义以上所有佛说经藏，一分也不遗漏地完全从心里涌出，就这样由圣阿难尊者结集经藏后，下座而安住。于是复由优婆离尊者登座，结集了律藏后，复由大迦叶登座，集结了论藏（或称阿毗达摩藏，义即对法藏）（如欲知道释迦世尊所说显密教法，全部细目，可参阅一九六二年拙译布顿所著《佛教史大宝藏》中三藏目录。）后，大迦叶想到他自己已做完教法事业，现在当入涅槃，于是将教法付托给圣阿难尊者，说道：「由你付给麻衣尊者吧！」他吩咐后，也就去礼拜佛塔，前往南方「鸡足山」三峰相聚的中间，于草敷座上结跏趺坐，以佛赐他的袈裟覆体，直至何时弥勒出现于世之间，由加持肉身可得不坏，而入涅槃。于是由圣阿难尊者来随摄教导四众弟子，他护持教法约有四十年之久，后来将教法付托与麻衣尊者时，授记道：「你将来将教法付与近隐尊者吧！」继后他也就入涅槃了。继由圣麻衣尊者作了广大的弘教事业，后来将教法付托给近隐尊者。圣近隐尊者如第二佛陀，他作出了不可思议的圣教事业，门下弟子证得阿罗汉果的，难以数计。出一阿罗汉时，抛一五寸长的「齿木」（即洗刷牙的木枝）于洞中，这样抛置的齿木将一深约五十寻的岩窟装满了。后来由近隐尊者将教法付托与底底迦尊者，复由圣底底迦尊者将教法付托与圣黑尊者。后来复由圣黑尊者，将教法付托与大善见尊者。以上通称为「圣教七传」。

至于圣教能住世若干时间呢？导师释迦牟尼王佛的悲愿，胜超其他诸佛，以此佛入涅槃后，由加持力圣教还能住世五千年之久。并且佛世尊吩咐大尊者罗睺罗等十六位尊者道：「你们直至教法住世相灭时，勿入涅槃，护持教法吧！」并嘱咐多闻天王等护世四天王，善为守护圣教及住持圣教的诸师。如是佛的教法住世五千年中，每一千年复分为二，计有十份五百年，每五百年为一品（即一阶段），共有十品。此中第一起五百年，及第二、第三等，如其次第，将出很多阿罗汉，及阿那含（即不还果）、须陀洹（即预流果）。以此称作阿罗汉品、阿那含品、须陀洹品，共称「了解三品」。其次第四个五百年，及第五、第六等如其次第，将出很多具有胜观，及三摩地、戒律的人士。以此称作胜观品、三摩地品、戒律品，共称为「修三品」。其次第七个五百年，及第八、第九等如其次第，将出很多对法师，及经师、律师，以此称作对法品、经品、律品，共称为「教三品」。以及第十个五百年，那时除有出家相外，不具清净见行，以此称作「相住品」。这即是所谓的最末五百年。因此，意乐成佛的人们，应当在这仅获一次值遇佛法的时机中，努力熏修完整无倒的圣教心要——《菩提道次第》。

绛巴妥默于壬子年五月十八日晚间，久旱！突降大雷雨声中，译竣《具悲教主导师薄伽梵释迦牟尼的历史》，继即雷息雨止，星斗出现。