1935年在张国焘的命令之下，红四方面军主力南下，南下红军有八万人，战斗力非常强。红军分为左右两个纵队向川西南挺进，红军不断的扩大了战果连战连捷，翻越了夹金山，向芦山，宝兴一带发起进攻，川军三个旅被迅速击溃，短短十几天就歼灭川军五千多人。

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红四方面军集中了15个团的兵力，攻占了军事要地百丈关，百丈关是雅安通往成都的必经之地，红军如果能够全部占据此地，南下成都将非常容易。在这种情况之下，刘湘为首的川军众军阀势必要夺回百丈关，川军十几个旅的优势兵力，从东北南三个方向对红军发起进攻，拉开了百丈血战的序幕。川军援军源源不断的赶到，薛岳又率领国民党军从南面向红军压了过来，激战七日之后，红军被迫放弃南下川西平原的计划结束战斗后撤。

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百丈关之战红军毙伤敌军一万五千多人，而红军也伤亡近一万人，在后撤的途中，红军一部还与薛岳遭遇伤亡不小，红军先后撤至天权宝兴休整，但是敌人追兵很快就赶到红军被迫又再次后撤。红军在一系列的战役及后撤遭遇中伤亡很大，到1936年南下的红军已经由八万人减员至四万人。

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对于百丈关失利的原因，徐向前元帅在回忆录中指出有三点教训：首先第一个就是低估了川军的作战能力，口张得太大；第二个敌众我寡，红军兵力不足，我军高度集中不足，刘湘在这一带集结兵力达到80个团以上；第三百丈关地形开阔，部队的集结隐蔽攻防受到了很大的限制。