// 征集农业、食品企业案例，需在商业模式、技术、产品及市场等领域有特点、有创新。

我们对美国对中的态度、政策的持续关注及系统研究太少了！

美国大选期间，国内吃瓜群众积极围观，在美侨民热烈拥戴川普，最终分裂的美国选择了拜登，朋友圈众多大佬的预言失灵。

目前看来，拜登胜选基本已成定局。当然，最终结果还需等待选举人投票来最终确认总统人选。大多数情况下，各州的选举人都会按照本州选民普选投票的结果投票给胜出的候选人。

美国的总统选举人共538人，由每个州的参议员以及众议员的总数量外加华盛顿DC首府和三个额外名额相加而来，本届大选中，国会众议院所有435个席位、参议院大约1/3（35个）席位也将面临改选。

因此，下一届美国政府的政治权力格局可能是：拜登总统与分裂的国会（民主党众议院+共和党参议院）的组合。

美国政治中，民主党代表中小资本的利益，是自由主义的象征，但主张扩大政府权力，共和党则是保守主义的象征。观察民主党从托马斯·杰斐逊，至安德鲁·杰克逊，以及伍德罗·威尔逊、富兰克林·D·罗斯福、哈里·杜鲁门、约翰·肯尼迪、比尔·克林顿，至贝拉克·奥巴马等历任民主党总统，执政理念相对清晰。

但，无论新政府上台的过程如何曲折，特朗普政府政策高度不确定的状况都将结束，美国政策将走向更具可预测性，从而降低全球的政治和经济不确定性。

一、拜登的施政基础

在三权分立模式的制约下，美国总统的主观能动性的发挥空间有限。美国内政外交政策基本由政府、国会、智囊乃至社会的共同博弈形成，个人影响有限。

但，从另一个角度看，美国总统又在行政、立法、司法等领域拥有广泛的权利，且随着历任总统与国会的权力斗争中，利用宪法中的模糊规定、国会的授权、最高法院的解释以及舆论引导等方式，美国总统正不断扩大自己的权力范围。

拜登并不同意特朗普的强烈反中政策，且对其孤立主义也颇有微词，相对于特朗普的“重商主义”，拜登显然是更标准的美国建制派政客套路。

拜登认为：俄罗斯是最大威胁，中国是最大竞争对手。这将是拜登外交政策的逻辑基础。中美关系本质上已是老大和老二的关系，无法美化。

拜登曾于2020年3/4月号《外交》杂志上刊登了竞选文章《拯救特朗普之后的美国外交政策》，明确提出了内政外交的基本政策框架，对内恢复民主，对外实施“中产的外交政策”，对中政策的核心主要有三条：

第一，美国将与其他西方国家联合起来，凭借占据全球GDP一半以上的分量，塑造从环境到劳动力、贸易、技术以及透明度的规则。拜登一贯主张以环境保护、知识产权与技术转移限制等为手段，联合意识形态一致的盟友共同遏制中国。

第二，美国将继续对华将采取强硬措施，不让中国主导未来的技术和产业发展。

第三，美国将在气候变化、防核扩散和全球卫生安全等“中美利益交汇的问题”上与中国合作。

第一个任期内（如果能连任），拜登应以恢复为主，从消耗美国的威慑力转至“提升自身竞争力”，并将价值观作为外交政策的核心，从单边主义回归多边主义，恢复盟友关系与国际领导力，主导新的国际规则（TPP？）的建立，从空心化恢复美国的制造业体系，从疫情中恢复生产、生活。尤其是拜登的国会生涯中外交政策相对出彩，跨党派协调能力很强，因此，重建多边主义可能是其工作重点之一，我们可能很快就会面临美国大肆威逼利诱下众多国家的“利益纷争”，想在今后的全球化进程中获得主动，需付出更多努力。

民主党和共和党在对华遏制方面已形成共识，虽然拜登更为温和，但也不会对中国更友好，只是可能会制定更加传统、精细的针对中国的政策，政策的可预见性会较强，有利于我们应对。中美大概率会在第一阶段协议的基础上继续贸易谈判。从美国的角度来说，特朗普加征的关税其实是拜登继续谈判的‘好筹码’，拜登不大可能会主动取消关税。

此外，拜登还计划采取一系列凯恩斯主义色彩的产业政策，如：将最低时薪提升至15美元、实施加税政策、增强工会力量、减免公立大学的学费与学生贷款；十年内投入1.3万亿美元用于更新基础设施；进行超过4千亿美元非基础设施的政府采购；在尖端技术领域追加3千亿美元投资；重建美国国内关键物资供应链的制造能力等。

二、拜登的班子成员

拜登已开始筹划新政府的工作，其中包括内阁任命，预计名单将在感恩节假期（11月26日）前后公布。

根据美国政治新闻网站Politico分析，苏珊·赖斯（Susan Rice）将是新任政府中国务卿的热门候选。详情参阅：www.politico.com/news/2020/11/07/joe-biden-cabinet-picks-possible-choices-433431

海蒂·黑特肯普（Heidi Heitkamp，65岁），前北达科塔州的联邦参议员、总检察长，最有可能会成为新内阁的农业部部长。其次，人选可能还包括玛西娅·福吉（Marcia Fudge，D-Ohio）和切里·布斯托斯（Cheri Bustos）。

福吉（Marcia Fudge）正主持众议院农业小组委员会的营养工作，已通过的提案包括补充营养援助计划（Additional Nutrition Assistance Program），并一直严厉批评美国农业部的营养计划包括研究方法。

布斯托斯（Cheri Bustos）为现任众议院农业委员会成员，也是农业部部长的可能人选。

此外，拜登选举团队中“中国问题智囊团”主要包括安东尼·布林肯、杰克·沙利文、苏珊·赖斯、萨曼莎·鲍威尔、库尔特·坎贝尔、伊利·拉特纳、托马斯·多尼伦。

安东尼·布林肯（Antony Blinken），奥巴马政府时期，布林肯先后担任了副总统拜登的国家安全顾问，以及总统奥巴马的副国安顾问，并在2015至2017年间担任国务院副国务卿。布林肯还是地缘政治和政策咨询公司WestExec Advisors的创始人，公司业务包括“在战略竞争时代管理和中国相关的风险”，为美国企业在中国市场的经营活动提供策略建议。

杰克·沙利文 (Jake Sullivan)，曾任国务院政策计划部主任，奥巴马政府时期，接替布林肯担任了副总统拜登的国家安全顾问。在2016年的大选中，是希拉里竞选团队的高级政策顾问，曾被视为希拉里当选后的国家安全顾问人选。

苏珊·赖斯（Susan Rice)，2009年被奥巴马任命为美国驻联合国大使，2013年成为奥巴马总统的国家安全顾问。本次总统大选中，赖斯多次就外交议题炮轰特朗普总统、声援拜登，也是新任政府的国务卿的热门候选人。

萨曼莎·鲍威尔（Samantha Power)，从奥巴马担任参议员时起便是他的外交政策助手。

库尔特·坎贝尔 (Kurt Campbell)，在2009至2013年间担任国务院主管东亚和太平洋事务的助理国务卿，是奥巴马政府负责中国事务的核心成员之一。辞政从商后创建The Asia Group咨询公司，为有意进入和开拓亚洲市场的企业提供战略和商业建议。

伊利·拉特纳 (Ely Ratner)，华盛顿智库、新美国安全中心(CNAS)的执行副总裁和研究主任，2015年至2017年担任副总统拜登的副国家安全顾问。

托马斯·多尼伦(Thomas Donilon)，在2010至2013年间担任奥巴马总统的国家安全顾问，拜登2020竞选团队的首席策略师。

从团队履历来看，拜登的中国问题顾问几乎全部来自奥巴马政府。

三、关键行业的变化

在制造业空心化的基础上，拜登在未来四年内需对一些关键行业进行重塑，《华尔街日报》对这些关键领域进行了梳理。

能源领域：拜登曾承诺对能源公司进行重大改革，并将带着激进的气候议程进入白宫，预计将开始对汽车和卡车的排放新规进行谈判，并放缓或停止在联邦土地上的石油租赁，加大对可再生能源领域的支持。

基础设施：加大投资，进行基础设施升级。

制造业：或将重提奥巴马时代对制造业应用研究机构的政府资助，推动联邦资助项目“购买美国货”的要求，还可能会出台激励措施来鼓励制造商积极投资国内生产。

汽车：对石化能源企业不友好，电动汽车或迎福音。

医改相关：希望扩大奥巴马总统签署的医疗保健法案《平价医疗法案》，通过税收抵免增加对补贴的医疗保险购买覆盖更多人，并控制药品价格，降低保费，但阻力可能很大。

贸易零售业：将在贸易问题上采取更具建设性的基调（但实效可能不大），曾提议联邦机构只采购美国的服务和商品，并提出惩罚性措施，对将工作岗位和制造业转移到海外的美国公司实行征税。但受限于重建多边体系，其国际贸易政策可能更为宽松，中国除外。

对大宗商品市场来说，市场不确定性下降，短期内多种品类存在套利机会，如石油和农产品等。中期，受疫后复建及美国等加大基础设施投资等因素影响，工业品明显受益。长期供应周期不改变。

金融银行业：一直强调加强金融监管，计划重振消费者金融保护局，并赞成将金融服务扩展到低收入人群。但其温和的人设，可能不会打击资本利益。从资本市场反应看，金融业还是支持拜登当选的。

科技业：拜登主张加强对金融服务、科技及能源的监管，打破科技巨头垄断，刺激市场竞争。但在拜登候选委员会前十捐款人中，谷歌、微软、亚马逊、苹果和 Facebook 占了五席，总共捐款超过 1000 万美元，可能是因为科技界迫切希望拜登对特朗普的一些行政命令做出突破和改变，如移民。

四、拜登的农业政策展望

首先，拜登的施政理念会与奥巴马相似。

其次，从拜登竞选团队来看，农业部部长的人选并不靓丽。美国历任农业部长们往往来自爱荷华州、密苏里州、加利福尼亚州、堪萨斯州、内布拉斯加州和爱达荷州等农业重镇，如奥巴马于2008年12月17日提名前爱荷华州（美国主要农业州）州长威尔萨克（Tom Vilsack）担任农业部长，2009月23日提名（加利福尼亚州）业内资历丰富的西迪格（Islam A Siddiqui）为美国贸易谈判代表办公室（USTR）首次农业谈判代表。

美国农业政策的基础是农业法案。

受《2002年农业安全和农村投资法案（2002—2011年）》及《2008年食品、自然保护和能源法案》影响，奥巴马执政期间的农业政策受限颇多。直到2011年1月4日，奥巴马才签署了期待已久的FDA食品安全现代化法案（Food Safety Modernization Act）。2014年，奥巴马又签署了《2014年农业法案》，取消了农业直接补贴政策，包括直接支付制度、反周期支付制度与平均作物收入选择方案，同时，进一步扩大、修改了联邦农业和营养项目，其中包括农场主收入支持、农作物保险、生态保护、信用支持、贸易、研究、国际食品援助、农村发展等，（2014-2018年）5年内计划总计支出近1万亿美元。

2018年12月20日，特朗普签署了《2018年农业提升法案》，法案的核心关注点：

- 有效期为2019-2023年，5年间投入总值高达8670亿美元，但贸易战使美国农业“雪上加霜”，特朗普不得不多次发放紧急补贴。

- 提供一个农业安全网络，帮助美国农民度过经济压力的时代，不会因扭曲的市场或成本增加而造成损失。

- 推广各种创新的作物保险产品以应对变化，使农民能够做出正确的生产决策，并有效管理实际风险。

- 支持“保护计划”，确保提供有效的经济财政援助，以改善土壤，水和空气质量以及其他自然资源健康。

- 通过扩大投资提高美国市场竞争力，加强出口计划促进问责制，激励并加强金融合作关系。

- 通过减少USDA客户的监管负担来加强客户服务和合规性。

拜登的农业法案可能要到2023年才有机会面世。

从目前的公开信息看，拜登表示：将利用所有可用的农业法案计划和权力机构包括商品信贷公司（CCC）等资源，扩大政府对公用农业研究的支持，投资于气候友好型农业，投资农场的风险管理工具及抗灾能力建设，补充农业法案计划和农业保险，完善农业/食品供应链，支持粮食/食品银行体系建设，尤其是将重点投资可再生燃料领域，对于玉米（乙醇）有所利好。

对于特朗普执政期间尤其是过去三年美国农产品出口市场的剧烈波动，拜登希望采取一种有节制的贸易谈判方法，缓解美国农产品出口的压力。但，拜登认为农业和食品援助是以纳税人的牺牲为代价的，可能并不会大幅提升农业补贴及援助。

美国的顶级智库，如布鲁金斯学会（Brookings Institution）、兰德智库（Rand）、美国战略与国际研究中心（CSIS）、美国外交关系委员会（CFR）等，均对亚太地区尤其是中国进行重点关注。以兰德智库（Rand）为例，甚至官网都是中英文双语界面，部分兰德智库报告的中文摘选可至：

https://www.rand.org/zh-hans/publications.html

近年来，兰德对中的重点研究项目包括：

《中国的大战略趋势、发展路径和长期竞争状况（2020）》、《解密一带一路倡议: 澄清其主要特征、目标和影响（2020）》、《中国"一带一路"倡议: 复兴丝绸之路对世界贸易有何影响（2018）》、《美国的亚洲地区政策—展望未来（2018）》、《中非关系的发展: 对美国国家安全的启示（2015）》、

《未来机动性展望：2030年的中国情景（2015）》和《全球技术革命 - 中国深度分析（2012）》等。

兰德公司对我国的国家战略进行了扎实、详尽的分析，并对执行的可能性及效果进行了科学的评估，成为美国政策及企业对中投资商贸的研究基础之一。但我们仍缺乏对美国持续、扎实的跟踪研究及中肯分析，尤其是企业缺乏对美国投资、产业及贸易政策的跟踪、分析和应对，这不利于我国企业在国际市场和美国市场中与全球顶尖企业的竞争。

预计，中美农产品贸易将进入高关税的“新常态”，涉美的农业投资、并购也将进入严监管时期。同时，美国农企将在可再生能源政策红利的推动下，获得更强劲的现金流，在全球范围内再次掀起“圈地运动”，在局部地区或个别国家进行农业产业的收割。尤其是全球玉米贸易市场，将迎来一轮剧烈震荡（趋势是推高玉米价格），并波及肉鸡、肉猪乃至整个动物蛋白市场。相应的，在农产品国际市场及国内市场，我国头部农企都将面临更残酷的竞争。

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刘晓东（风雪）
咨询狮、研究猿、投资人

公众号：疯投日记（fengtouriji）

关注：农业/食品及新零售等消费领域