三大指数全线反弹，创业板指大涨2.64%，上证指数上涨0.84%，两市3355只股票上涨，105只股票涨停，北上资金全天净买入70.18亿元。

新能源车、锂电产业链大涨，风光储、智能汽车、半导体涨幅居前，可以说今天是创业板六连阴之后的暴力反弹，前期跌幅最惨烈的板块涨幅均在前排。

消息共振

昨晚鲍威尔讲话了，纳斯达克大涨，在昨天的文章中我们说，美股和美联储是这段时间影响A股非常重要的因素，1月前11天A股跟美股而弱于美股，美股情绪好转，按照A股的秉性，今天跳空把昨天的阴线反包并不意外。

国内消息面同样迎来利好，市场预期今年A股业绩增速下滑，昨天我在文章中说的是，业绩会比预想的好，至少比大跌的悲观预期强。

我们可以看到，半导体新洁能21年净利预增193%-196%，另外锂电池德方纳米预告21年盈利7.6-8.3亿，前三季盈利为2.44亿，还有像华友钴业、石大胜华等等，从业绩预告看，四季度基本与前三季的增速基本持平。

从四季度来看，新能源、半导体中IGBT依然维持前三季的高速增长。

另外，工信部表示，下一步将加大新能源汽车和网联汽车的发展；中汽协预测，2022年新能源汽车销量将达到500万辆，增长42%，渗透率达到18%；乘联会也回应了新能源补贴退坡等市场关心的问题，均没有想象的差。

这些偏暖的消息给今天的反弹添了一把火。

资金背离

昨天我们重点聊了外资持仓与股价背离的话题，比如像北方华创开年6天大跌20%，外资净买入10.57亿。

德方纳米12月中旬以来下跌30%，而外资净买入9.95亿，净买入4%的流通股，这种资金背离的异动是值得关注的，特别是当市场存在巨大分歧的时候，对我们选股是重要的参考指标。

近期市场大跌，很多投资者非常悲观，像半导体，有人问，华创会不会跌到1字头？可见恐慌的程度。

极致的上涨和极致的下跌，会让人产生贪婪和恐慌情绪，但投资不能随市场走，判断上涨还是下跌必须要有标准，没有判断标准情绪将任意主宰你的交易。

我的思路是，关心上涨逻辑有没有变化？业绩增速有没有明显放缓？抓住增速这个核心，如果核心逻辑变了，那么谁都救不了。

从目前来看，新能源大部分，半导体少部分依然能够维持中高速增长，我坚持之前的判断，业绩比市场预期的更好，有的股票现在就是黄金坑。

买在分歧。

但业绩增速谁能预测准呢？我们只能通过线索合理推断，大胆预测，小心求证，但也没法保证大跌眼镜的事情发生，这样来看，股票确实有赌的成分。

我想起《大决战》中一句经典台词：

“所谓战略决战，简单说，就是，赌GJ的命运，赌JD的命运。这个“赌”字啊很不好听，可又找不出一个更恰切的字来代替它，就是这么一回事，“啪”的一下，押上去咯！正是因为如此，事情临到了面前，又禁不住心扑扑地跳，哪有这个道理呀，心跳的什么呢？我们不怕燃烧，我们不怕白热化，我们不怕烫着这里、烫着那里，我们的手，不能发抖哇！”