一家功率半导体公司部分产品上调价格5%-10%,带动功率半导体集体上涨,甚至整个半导体板块都在涨,没板块效应?其实有,局部还挺强,上周AI/华为/光伏都有板块效应,但没持续性;
指数随时都可能涨,但频繁的冲高回落,资金认为价格便宜,却又少了点气势,老题材也难炒出新故事,说到底还是缺少强力催化剂; 只有等,等打破平衡的催化剂,什么时候来?不知道。 这样的市场该怎样应对呢,我们月初在专栏聊A股2024大方向的时候说过,杠铃策略,一边极度厌恶风险,一边极度偏好风险; 厌恶风险的那边配一些高股息,市场越弱,高股息越强;偏好风险的那边,可以是看得懂的结构性机会,比如我们说的半导体周期向上拐的一些公司,再一个就是喜新厌旧、大胆探索新方向,空间又大、临近放量、有点催化剂、还没大炒过的; 这种行业很少,但我还是找到了一个,就是我们专栏接下来这章要讲的卫星互联网,这是我们跟踪的新行业,前几年通信卫星平均一年也就发射30颗左右,接下来很可能猛增到年均上千,不仅要抢占紧俏的卫星轨道、通信频段资源,还要抢占6G发展先机,紧迫性很强,卫星互联网具有大主题的潜质; 稍微晚点的时候单篇付费文章会更新,内容可能比较长,希望大家耐心看,行情弱的时候也不能被动挨打,多修炼内功,争取好起来的时候能一把抓住,喜欢的朋友可以直接购买。
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