4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链上看5家公司:
一、宁德时代
麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估。
麒麟电池将牵头4C充电,供给、需求两端得到有效解决。
宁德时代毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开。行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河!
二、欣旺达
产能+客户大幅进展、超级快充研发投入早、下半年主力车型突破。
产能进入加速释放期、包括华为、蔚小理、吉利、海外大客户明星车型等下半年有望加速落地;
三、三安光电
超级充电SIC是瓶颈、公司与理想成立合资公司,H全面战略合作,另外国际超级龙头深度接洽、onsemi(tsl二供)代工,公司加大扩建SIC产能,技术、规模具备明显优势;
四、可立克
快充意味高压,磁件在随着汽车高压用量大幅提升、公司汽车磁件龙头、领先行业。
公司是最新发布理想L9主供,在国际超级客户里有重大突破、比亚迪汉开始上量,国内70%的定点市占率,收购海光进一步加强汽车优势;
五、永贵电器
4C快充核心环节高压液冷充电枪、公司是国内唯一能迅速上量。
在华为、理想、吉利等已经即将进入放量期,汽车连接器里的时代电气、新能源连接器+高压枪!
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