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对于CXO相关股票，除了短线超跌的股票值得关注之外，中长期来看，我认为也是处在可配置区间
任何行业的本质都是周期，当一个行业被压制到极限，到所有的不利因素都已经在股价上充分兑现，这时候就是大周期的起点现在对CXO悲观和迷茫的人，基本都是在连续一年的杀跌后丧失信心的人，而从周期的角度，最悲观之后往往跟着的是最乐观。

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主力洗盘是为了吓出信心不足的散户筹码，所以其必然会制造出疲弱的盘面假象。
甚至凶狠的跳水式打压，让人产生一切都完了的错觉，才会在惊恐中抛出手中持股。有意思的是在关键的技术位，主力往往会护盘，这是为什么呢? 答案很简单，主力要让另一批看好后市的人持股，以达到垫高平均持股成本的目的。

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六部门发文制造领域优先探索工业大脑等智能场景
据报道，为落实《新一代人工智能发展规划》，系统指导各地方和各主体加快人工智能场景应用，推动经济高质量发展，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。点评：PLC（可编程逻辑控制器）在工业机器人中有重要应用，堪称控制工业机器人的“大脑”。然而国内PLC市场外资市占率近九成，主要以欧美系的西门子、罗克韦尔，以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主，大中型PLC基本被国外垄断，国产PLC替代空间极大。 A股公司中，科远智慧（002380）凭借自主可控的“工业大脑”DCS、PLC等自动化核心产品及工业互关网平台EmpoworX，针对不同的行业应用场景，持续打造智慧电厂、智慧化工、智慧冶金、智慧园区、智慧城市等诸多智慧化解决方案。

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仿人机器人关节数量多（一般约25-50个），成本占比高（50%+），价值量大，电机作为关节里的核心驱动部件，影响关节的输出力大小和运动性能。
区别于工业机器人，仿人机器人需控制整体质量和体积，要求电机性能更高，质量更轻。仿人机器人的规模量产带动电机需求快速爆发，新增电机市场规模有望近千亿元，建议关注国内电机龙头企业；卧龙电驱、江特电机、微光股份等

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目前搭配鸿蒙3.0系统的华为Mate50系列已在工信部入网，鸿蒙3.0在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。
截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设，鸿蒙操作系统作为华为核心产品之一，其蓬勃发展有助于华为生态快速建立。而从工信部官网显示的信息来看，这次华为Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G。行业媒体中关村在线表示，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。相关公司：双星新材、宜安科技、卓翼科技

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PCB（印刷电路板）是重要的电子部件，FPC（柔性电路板）是PCB的一种重要类型。
一直以来，新能源车、服务器被视作消费电子、通信之外的PCB增量市场。而在近日，雪球上流传的一份卖方简评，将FPC与最近大热的人形机器人紧密联系了起来。财通证券称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。具体可关注：中富电路300814

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如果指数不全面走强，那格力电器能够走上升通道的可能性是不大的，主要还是基本面预期对股价压制较强
此前5月份同行美的集团董事长说过“未来3年行业预计将面临前所未有的寒冬” 格力电器也是下调了股权激励业绩考核目标，都是说明了当前行业前景并不明朗这种情况下股价想独立走上升通道的可能性就不大了，需要市场配合

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北向资金净买入较多的有隆基绿能、亿纬锂能、比亚迪、贵州茅台、阳光电源，净买入金额分别为6.02亿元、1.79亿元、1.6亿元、1.58亿元、1.17亿元。
北向资金净卖出较多的有通威股份、特变电工、TCL中环、北方华创、中天科技，净卖出金额分别为7.75亿元、5.36亿元、3.93亿元、2.88亿元、2.31亿元。百润股份：深股通净买入额最大，净买入1811.19万元。

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随着硅料新增产能的持续投放，今年光伏行业受上游约束的因素有望得到释放，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；
当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。主力资金入场抢筹板块超70亿元，其中阳光电源获加仓超10亿元，福斯特、隆基绿能分别获净流入6.5亿元、5.53亿元。日出东方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股涨停，阳光电源涨9%。

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新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较于perc在调试上节奏会更慢；
电池片路线来看，本年度topcon逐步展现优势，其与perc复用率接近70%、属于相对较快成熟可以理解，topcon产线中单位新增加价值量较高的为钝化结构制备与掺杂； hjt节奏推进速度快于预期，市场预期三到四季度有15GW左右的扩产，近期可能会有招标；新型电池片在整体电池片存量比例，在本年度招标对应产能完全释放后，占存量产能不足20%

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作为近期HJT概念龙头的京山轻机经历了9天8板的阶段性行情后出现短暂调整，近期股价在高位反复震荡。
京山轻机作为光伏组件设备龙头，可以为客户提供光伏组件制造整体解决方案，满足常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同需求。公司组件流水线设备市占率接近60%，层压机近年来收入快速提升。凭借良好的客户关系，京山轻机开始切入电池片设备，在电池片自动化设备领域技术基本成熟，相关产品已陆续推向市场。近期更是蹭到了火热的TOPCon电池概念，在股价高位持续震荡的情况下，股价在没有跌破60日线的前提下还是可以继续关注的。

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三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。
公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。技术面：三一重工上周小阳线上涨为1.16%。近期股价处于震荡走势.短期均线组合空头排列.日K线图上，个股近日反弹至半年线，多条均线方向并不明显，后市如果站稳半年线，仍有机会超跌反弹，上方关注年线的压力作用。

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福耀玻璃：主营业务为汽车用玻璃制品、浮法玻璃及汽车饰件的生产及销售。
公司在全球汽车玻璃市场占据重要地位，有着较高的市占率。财务数据显示公司具有极强的盈利能力，基本面优秀。技术面：福耀玻璃周五上涨为0.64%。近期股价下探后震荡，不确定性较大.短期均线组合空头排列，KDJ临近超卖。日K线图上，个股上探至半年线附近，目前短期均线走平震荡，短期看能否向上突破，上方关注年线的压力作用。

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在2022年7月28日美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登，白宫方面最新透露，拜登将于2022年8月9日正式签署法案。
这份《芯片与科学法案》禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年。 2022年8月3日消息，据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。据悉，该软件是设计和制造最先进的人工智能芯片至关重要的下一代技术我们认为: 外部因素波动也在增强国内产业链持续强化，短期更因为当产业链会加速绑定、扶持国内优秀供应商，在合作与订单上都有望继续加码，而国内优秀厂商也有机会快速迭代完成技术差距的缩短。今年暂时部分消费类需求疲软，库存相对高，但一方面如汽车、光伏等保持较高景气度另一方面，步入下半年即传统消费旺季，预计需求&库存都存季度边际改善可能，考虑相关赛道估值依旧较低，存在业绩和估值修复机会

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房地产：
58个重点城市一手房合计成交47840套，同比增速-28.5%，环比增速-2.2%；合计成交面积518.5万平方米，同比增速-21.4%，环比增速1%。地产销量水平和上周基本持平。 16个重点城市二手房合计成交16742套，同比增速10.3%，环比增速-7.9%；合计成交面积165万平方米，同比增速9.5%，环比增速-9.5%。消息面上，郑州印发《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》，基金规模暂定100亿元；华融正式宣布与阳光城母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》；绿地披露，公司获得两大国有股东上海地产、上海城投共计30亿元资金支持。

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【芯片设计】
通讯芯片：中兴通讯摄像头CIS 芯片：韦尔股份功率芯片：闻泰科技、斯达半导、士兰微、捷捷微电、扬杰科技 GPU：景嘉微存储芯片：兆易创新、澜起科技、北京君正射频芯片：卓胜微生物识别：汇顶科技模拟电路：圣邦股份安全芯片：紫光国微 IP授权：芯原股份人工智能芯片：寒武纪视频监控芯片：富瀚微 SoC：全志科技 MCU：国民技术、兆易创新、中颖电子、乐鑫科技、芯海科技、博通集成、北京君正。