作者｜孙斌 编辑｜寒彦 制作｜小面包
真相无外乎数据，而数据却未必是真相的全部，透过对数据的梳理，我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息，以供您投资参考。——过去24小时特别解读
也不知，体重最高可飙到800公斤的北极熊，在32.5摄氏度的故乡是否住的安逸。这是7月间的事了。
仅7月15-17日，格陵兰岛每天就要融化60亿吨的冰，这足以填满720个奥运标准游泳池。而在距拉斯维加斯仅48公里的美国最大水库米德湖，8月份的水位也在持续下降，乃至近日再次发现了人类遗骸。
与此同时，欧洲正遭遇500年来最严重的干旱。加泰罗尼亚人不仅洗不上澡，连水缸里都已经没水。作为欧洲“母亲“河莱茵河水位大降的直接后果，便是捷克易北河“饥饿之石”的铭文巨石显露了出来。历史铭文警示人类：因干旱导致饥荒的时代即将到来。而在今年7月中旬之前，欧洲被划为“严重干旱“的地区的面积才不过15%。
500年，那是孙猴压在五指山下的时间，而一旦“唵嘛呢叭咪吽”的六字咒揭不见，接下来就是九九八十一难。率先领教的为法国电力公司的核反应堆，由于冷却反映堆所使用的水温升高，导致核反应堆产生的能量减少。缺了核电支撑，高卢人与毗邻的条顿人其实半斤八两。
看过西洋镜，再看咱们自己。40度以上的连续极端天气，不仅把8300万四川人民按在地上反复摩擦，华中、华东的许多老百姓亦在吐槽，“命，是空调给的”。
8月16日，国家发改委政研室主任、新闻发言人金贤东在吹风会上透露，入夏以来，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高；同时，由于来水偏枯，水电出力不足，导致电煤供应保障持续面临较大压力。8月1—14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%；其中，8月3日耗煤849万吨，创历史新高。
关于珠江汛情的消息还没过去几天，地方官员又开始怀念有台风的日子了。
说来，第一水电大省并非南粤而是巴蜀。就在前天，四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司一纸公文令企业家们徒生12月的寒意：四川开始对工业企业限制用电。那份标注《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》显示，从8月15日起，取消主动错避峰需求响应，在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，放高温假，让电于民，时间从8月15日零点至8月20日24点。
凉山，那是少数民族诸多的脱贫攻坚区，本也没什么工业，攀钢就此成为最大的幸运儿。
这一次限电，自然会影响区域内工业企业的利润。该《通知》已明确本次停电未将白名单重点保障企业排除在外，因此大部分电子元器件企业或将无法维持生产不中断，同时部分晶圆厂还将承担部分晶圆报废的附加损失。
说句大白话，四川当地光伏硅料、硅片及电池片等各级光伏生产企业当下的生产，同时按下“暂停键”。
要知道，四川境内建有制造设施的重要半导体供应链企业包括英特尔、TI、安森美、Diodes、Molex、ASM、MPS、士兰微、华微电子、振芯科技、乐山无线电等；此外，潜在受影响企业包括显示面板龙头京东方和下游惠科、长虹；动力电池有宁德时代、台系电子代工巨头鸿海、仁宝和纬创。
业内人士透露，目前惠科、硅料巨头通威已就供电问题和当地交涉，而京东方B19也已确定15-20日停电。成都富士康则决定从15日-20日限电，仅保留20%保安负载，全厂生产停止。四川泸天化泸州纳溪区生产装置自2022年8月15日00:00至20日24:00停车。四川国光农化宣布临时停产。
既然连“白名单”都不能豁免，说明了一切：让电于民。
作为水电大省，四川水力发电装机容量达到8947.0万千瓦，长期稳居全国第一位。2021年，四川省发电量累计值为4329.5亿千瓦时，当年四川的用电量只有3274.81亿千瓦时，两相扣减，一年有超过1000亿千瓦时呈富余状态，其中大部分通过“西电东送”给了华东地区。
这一次四川为何会缺电？来水不足。
7月，四川水电来水偏枯四成，8月以来，水电来水偏枯达五成，使得水电日发电量大幅下降。这个时候本需要火电支撑，但偏偏当地火电装机容量偏小。而且，煤炭在市场上非常紧缺。
另一头，四川还把一部分电输送到东部。8月15日，四川召开电力保供调度会上已是直言不讳：“增大水电留川规模，大幅削减四川低谷年度外送计划电力。”
电老虎的威力表露无遗。有川地媒体还有话说得更加露骨：好好利用水电优势，积极引导东部沿海地区相关产业向四川转移。
当然，四川电网增容也刻不容缓。
横向看，2022年7月11日，浙江省全社会最高用电负荷达到10190万千瓦；7月12日，江苏省最大用电负荷达到1.26亿千瓦；7月25日，广东省全社会最高用电负荷达到1.42亿千瓦。与这些经济发达省份相比，进入7月以来，四川电网的用电负荷6次创出历史新高，但最高才达到5910万千瓦时。
同时，四川发展光伏和储能大有可为。光伏龙头企业通威股份就是四川本地企业，另外，无论宜宾还是成都，大可携手宁德时代这样入川企业来发展储能设备，以应对夏季的用电高峰。
电荒之下，大家都很关注电力股和煤炭股，但这两个板块中起作用的除了市场规律，还有行政力量。今年以来发电量与用电量确实增长，但电力公司的效益却没有太大起色，一个主要原因，就是上网电价单价在下调。而电网公司也表示，为了发展充电桩业务，公司不断跑马圈地，投入也相当大，回报期却比较长。甚至由于电压不足，一些充电桩树起来了却无电可供，投资回报的预期又被额外延长。
因为众所周知的原因，近几年我们从国外进口煤炭的数量有较大幅度下降，再加上国际原油价格大涨，大幅拉高了国内煤炭的价格。但是能源除了是重要的工业支柱外，还是重要的民生物资，如果煤炭价格太高，电厂电价锁死或还要小幅下降，那么其就会出现巨额亏损。
俗话咋说的，又要马儿跑又要马儿不吃草——两难。
同在今早，光伏板块尤其是风电板块大涨。早在8月12日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏即透露，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。
东吴证券研报也指出，相比大型基地，分散式风电不受特高压输电线路制约，可以就近满足能源需求及负荷响应，基本不存在消纳问题，是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑。
多说一句，光伏虽好仍追不上锂，只不过是卖盘。天齐锂业是今日北水抛售第一名，而曾被徐翔那位持牌分析师太太贬过的该公司，据说也是韩国散户弃特斯拉后最钟意的票。
还是在今早，港股地产、物业等板块反弹强劲，碧桂园服务盘中一度涨超20%。龙湖集团、碧桂园、新城发展等股价大涨。A股市场上，阳光城、中迪投资双双封板，蓝光发展涨停，中交地产此前涨超8%，金地集团一度涨逾7%。
相关消息源来自REDD。据称监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，为这些房企提供流动性支持；监管部门近期指示中债信用增进投资公司对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，涉旭辉控股集团、碧桂园、龙湖集团、远洋集团、新城控股等示范民营房企。
对于该消息的真伪，今早龙湖、碧桂园等企业均表示正在积极沟通，但消息面上已确认，龙湖集团正计划发行一笔15亿元的中期票据，中债信用将提供全额担保不可撤销连带责任保证担保。
从上周至本周，龙湖经历了冰火两重天。吴亚军如何看我们不得而知。但此处24君摘录8月15日建业地产投资人沟通会上，建业董事长胡葆森一席话与大家一览。
胡董表示：“ 我本人已经70多岁了。借债还钱天经地义，没有可以标榜并值得大肆宣传。我在内部会议上多次讲过，5亿美元必须按时还。建业过去发展历程上，没有一次对银行、金融机构的拖欠记录。作为企业来说，不能把延期不还钱，作为容忍自己的一种行为。只要企业不倒下，今后建业还是会坚持还债。”
“今年前7月，行业比去年同期大幅下跌。建业也下跌，但比别人少，依旧保持了在河南本省第一的市场地位，市占率20%，卖了160亿元左右。建业过去30年坚守河南，在第4个十年还会坚守在这个阵地，坚守信用底线。”胡葆森认为，建业未来还有3碗饭可以吃下去，一是品牌；二是手艺；三是勤劳，靠这三点，民营企业还能生存和发展下去，还能过这一关。
还是在8月16日，首批三个保障性租赁住房公募基础设施证券投资基金试点项目正式公开发售，发售时间为8月16-17日。据了解，三个项目底层资产分别位于深圳、厦门和北京，出租率均长期处在90%以上的水平，租金水平是同地段商品房租金的约六成。
在网下询价阶段，中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT、华夏北京保障房REIT的网下认购规模分别为394.57亿元、362.70亿元、462.62亿元。三个项目的网下战略配售的申购倍数分别达到了108.96、133.03、113.37倍。值得注意的是，红土深圳安居REIT高达133.03倍的网下申购倍数创下了公募REITs产品纪录。
业内认为，保租房REITs在一定程度上能改变目前行业以传统债务为主的融资方式，降低保障性租赁住房行业杠杆率和金融风险，降低政府及企业的债务负担。
话说回昨日，国家统计局公布的数据显示，中国房地产市场呈现下行态势，从1-7月房产销售情况来看，商品房销售面积降幅比上半年略有扩大。
7月经济为何会放缓？广发证券首席经济学家郭磊团队认为，其主要是五个因素的叠加：一是区域疫情的反弹，日均确诊+无症状由6月的76例大幅上行至7月的496例，它带来居民生活半径的收缩及跨区域人群流动频次的下降；二是地产销售的再度回落，30城地产日均成交7-8月有明显下行；三是年内专项债已集中发行完毕，其对融资需求的引导作用明显下降，而增量财政政策工具尚未形成等量填补；四是罕见的高温天气影响居民活动及户外建筑业项目开工施工，同时也会带来部分区域工业有序用电；五是大宗商品价格调整带来的上游去库存加速。
在以上几个原因中，“疫情”和“地产”一个影响广义消费链条，一个影响广义建筑业链条，是其中最关键的两个决定变量。
据财新计算，7月当月商品房销售面积、销售额同比降幅分别扩大10.6个、7.4个百分点至28.9%、28.2%，到位资金降幅扩大2.2个百分点至25.8%，商品房新开工面积降幅与6月基本持平。与之相反，7月土地购置面积同比降幅收窄5.5个百分点至47.3%，竣工面积同比降幅小幅收窄至36.0%。
郭磊就认为，7月经济结束环比上行之后，4月底—6月底经济单边修复的宏观框架在一定程度上被打破。后续可能路径一是经济重拾环比增长，但这取决于区域疫情的进一步控制；二是政策稳增长出现新一轮升温，8月15日央行下调中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作利率是一个信号，却尚不足以完全逆转市场预期，财政政策和房地产金融政策可能会边际弹性更大。
瑞银中国首席经济学家汪涛则预计，下半年政府会持续加大政策支持，但可能不会出台大规模新刺激措施，而是如7月ZZJ会议所强调的，要“用足用好”已出台的宽松措施。
对拖累经济的最主要因素——房地产，汪涛预计，地方政府会进一步放松房地产政策，包括下调首付比例、放松购房限制，以及与商业银行或政策性银行合作设立相关基金来化解烂尾楼停工断供风险。中央政府释放更清晰的地产政策放松信号，以及出台一些自上而下的整体性宽松措施来确保交楼、稳定开发商融资。
在昨天公布的70城数据中，缺电的成都倒是马力十足。7月，成都二手房成交量突破1.7万套，环比增长3.6%，同比激增386.1%，创下2012年1月以来的最高纪录。对比同期14个热点城市二手住宅成交量共约7.2万套，环比下降5.5％的交易情况，锦官城二手房市场显得格外热闹。
从去年10月开始，全国多个城市的房贷利率下行趋势明显，房贷环境逐步宽松。目前成都各大主流银行，首套利率基本稳定在4.45%，二套则在5.05%-5.20%浮动，相比去年动辄逾6%的利率有明显下调。
房贷利率下调自然直接降低了交易成本，但其实，成都二手房市场在新政之前便已呈现走俏之势。2月以来，其二手房成交量连续5个月反超新房，3月成交更是逼近1.4万套，与新政后创下7年来成交纪录的1.67万套相差也仅有0.28万套。这与新房的改善走向不无关系。
中原地产研究院曾发布一组数据：2016-2020年，成都全市新房成交面积段分布呈明显上升趋势。其中，70-90平方米产品的市场占比仅3.58%，90-110平方米产品市场占比从39.81%下降至25.89%，110-130平方米产品成交比例则从13.38%攀升至35.44%，跃升为市场主导。
根据国家统计局数据，成都7月新房成交量环比转增，不仅创年内新高，且开盘去化率超80%。从中指研究院的报告来看，新房需求上升，6月认购面积环比增幅超30%，同比增幅约16%，年内首次与成交量同比增长。
成都真是一座神奇的城市，但蓉城房市放之全国是否有代表性，大家心里都有数。比如湖州那头，都已经开始鼓励国有企业收购困难房地产企业的滞销房了。
今日全天，对南下资金中的诸多地产投资者而言，是幸福迟来的一天，但对很多美团粉而言，则是一个黑色的下午。
8月16日午后，港股走势掉头向下，恒生科技指数跌超3％，恒指跌超1%。盘面上，科技股集体重挫，美团股价跳水，一度跌超10%，市值跌破1万亿港元，成交额破100亿港元。美团的重要股东腾讯控股跌超2%。
引发暴跌的原因，源自著名的路透引述了四名消息人士的话：腾讯计划出售其部分或全部美团股份（占比17%，约243亿美元），若市场条件有利，将在今年内启动这笔交易。消息人士称，腾讯减持美团，一方面是为了满足监管部门要求，另一方面是为了将历时8年的投资变现。
腾讯明天才出财报，目前还处于静默期，所以暂时不能吭气。但市场理解鹅厂的意图还是很快的——下午3点半前后，腾讯控股完成V型反转，股价重回300港元上方。
听说大V“刘备”一直在港股上买了好多票，因此对于此事，他的反应值得一听。在他看来，此事有先例所以不难分析，之前鹅厂分狗厂的时候，狗厂也大跌了一波，但现在基本收复失地。其中鹅厂大股东南非报业分到狗厂股权后立马就砸光了，短期内砸了一个大坑出来。而看好狗厂的机构们一边骂一边搜集筹码，几个月以后收复失地。
如果这回真走的是京东那个剧本的话，包括港股通在内，过段时间鹅厂股东的账户里就会出现一笔美团股票。爱卖不卖，好处是港股通用户不用交那个20%的红利税，也算是省了一笔。
刘认为，从事件本质来看，无非是鹅厂持有的美团股票被分到了一批人手里。大部分人就算卖出美团也不会注销账户，而是会去买别的股票。对美团来说属于短期利空，对别的股票来说隐约还有利好的意味。
有意思的是，美团下午被砸后B站也在瑟瑟发抖。不过B站当前市值才740亿港币，不到巅峰市值的20%，蚊子腿上的肉太小。哎呀忘了，理想汽车这几天的刚公布的Q2财报那可是相当不好看，二季度税前亏损 6.45亿元，同比环比均大幅走坏。另外，理想汽车生产基地在常州，因此当季生产销售也受区域疫情反弹的影响。二季度，理想交付28687辆车、实现84.8亿元汽车销售收入，分别环比减少9.5%和8.9%。
如果按照业界传为笑谈的那条逻辑线，南非报业卖PROUS回购自己股票，鹅厂第一大股东PROUS卖鹅厂回购，鹅厂卖美团回购，那接下来，美团要卖谁回购？欢迎大家抢答。
另在8月15日晚，百胜中国公布，已申请将其在港交所的第二上市地位转为主要上市，预计生效日期为10月24日，完成后公司将于纽约、香港两地双重主要上市，公司将于10月11日召开特别股东大会批准该议案。港交所业已确认百胜中国的主要上市转换申请。
第二上市即将第二上市地作为次要地位的市场；双重主要上市指在第二上市地取得与第一上市地同等的上市地位，并完全遵守第二上市地的披露、股份流通等规则，对公司的披露要求比第二上市更严格。
百胜中国是中国最大的餐饮集团，旗下拥有肯德基、必胜客等品牌的中国业务，于2016年从百胜集团（NYSE：YUM）正式分拆出来，单独在纽交所上市。2020年9月，百胜中国在香港二次上市，募资净额约180亿元。
百胜中国今天小挫0.16%至378.6港元，但较52周高点的500港元正好斩了四分之一。
8月12日，多家在美上市的中国央企发布退市计划，中概股会计底稿审查问题横亘于中美之间已有两年余，迄今未有明确进展。中概股在美国仍面临着两年后被迫退市的风险，因此近期中概股加速回港，双重主要上市成为主流模式。双重主要上市完成后，百胜中国在纽交所和港交所的普通股依然可以互换，投资者可继续选择在任一证交所买卖其股份。
回看盘面，8月16日，沪深两市高开，沪指开盘后冲高逼近3300点，随后涨幅回落，尾盘勉强收平；创业板指亦呈现冲高回落走势，早盘一度涨超1.5%，收涨0.47%。个股方面整体涨多跌少，两市超2800只个股上涨，近100只个股涨停。港股方面，恒生科技指数午后跳水，一度跌超3%，美团急跌超10%。A股沪深两市成交额有所放量，且再超万亿元。北向资金全天净买入近10亿元。
川渝等多地高温限电，部分停产工业涉及光伏相关生产企业，电力设备早盘领涨，午后涨幅有所收窄。风电、光伏等板块掀涨停潮，川润股份5天4板，广安爱众2连板，清源股份2连板，金晶科技涨近6%。农林牧渔板块午后发力，接力电力板块领涨两市，温氏股份涨超4%。隔夜国际油价大跌，石油石化板块跌幅居前。人气股方面，中京电子4连板，国光电器涨停。
盘面上，超半数板块上涨。农林牧渔板块领涨，房地产、电力设备、机械设备等涨幅居前；有色金属领跌，石油石化、医药生物、美容护理等跌幅居前。
沪指收报3277.88点，涨幅0.05%；深成指收报12470.11点，涨幅0.08%；创业板指收报2731.39点，涨幅0.47%；科创50指数收报1137.30点，跌幅0.56%。
沪市成交4092.10亿元，深市成交6109.84亿元，两市合计成交10201.94亿元，较前一交易日的9763.08亿元有所放量。
恒生科技指数跌2.03%，科技股多数走低，美团跌超9%，快手跌约4%。小米集团跌超3%，哔哩哔哩、阿里健康等跌超2%。地产股涨幅居前，旭辉控股集团涨约13%，碧桂园涨约9%。
中概股美股盘前普跌，拼多多跌超4%，富途控股跌超3%，哔哩哔哩跌近3%，京东跌近3%。
腾讯接下来是否会继续卖掉其他公司持股？目前，腾讯仍然持有快手、拼多多、哔哩哔哩等多家上市互联网企业股票。虽然近一年来，互联网公司股票全都腰斩，但是腾讯作为基石投资者，仍然获利颇丰。
随着反垄断调查的继续，卖掉这些互联网公司股票，其实也是一种不错的回避风险方式。业内评价，单纯的互联网平台已经很难持续增长，因为人口红利衰退。目前腾讯已经将其业务重点向TO B领域转移，云计算、大数据、人工智能、支付已经占腾讯总营收的30%以上。腾讯卖掉一些纯互联网公司，将资金用于回购股票，或用于技术研发以及在TO B相关市场的投资，这是值得的。
盘后，国家卫健委等多部委发布进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见。其中提出，住房政策向多子女家庭倾斜，在缴存城市无自有住房且租赁住房的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。加快发展长租房市场，多渠道增加长租房供应，推进租购权利均等。各地可结合实际，进一步研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。
促进二胎三胎，有司想了不少办法。灵不灵且说，但有些专家的建议想只会起反作用。比如今天网间热传的那条：年轻人有了房子就不会努力了，专家称应收回中国人的房产继承权。不论标题是否过火，但意思明确——为了防止“巨婴”，每人扣掉两套房。也不知谁想出来的。
同样来自央视消息，来自从国家医保局获悉，针对口腔种植收费不规范、费用负担重等群众普遍关切的问题，国家医保局近期按照九部委《2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》部署，研究开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作。专项治理工作将重点围绕规范口腔种植收费方式、围绕种植牙全流程做好价格调控、加强医疗机构口腔种植价格监管和引导、组织实施种植体集中带量采购等方面。
今日，牙茅通策医疗小跌2.42%，而昨日大跌9.03%。
对了，欧元区8月ZEW经济景气指数录得-54.9，为2011年11月以来新低。德国8月ZEW经济景气指数录得-55.3，为2008年10月以来新低。德国明年（交付）的电力交易价格首次达到500欧元/兆瓦时。据央视消息近日，一家来自约翰内斯堡的知名煤炭出口商表示，2022年上半年，该公司对欧洲的煤炭出口量增加了八倍，平均出口价格也从去年的每吨75美元上涨到今年的每吨240美元。
天气，依然还是这么热；心中，躁动难安！
我是作者孙斌，感谢大家捧场哦～
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