昨晚各路股民群都在讨论俄罗斯动员令!
毕竟不好好了解局势的话,军费很可能要由A股股民承担。
没有人希望战争扩大,无论俄乌双方,还是吃瓜群众。
但这场战争已经成为了欧洲泥潭,能源危机只是一个小小的缩影,更长远的影响还是欧洲整体制造业的衰弱。
大量欧洲制造业外迁,很多跨国企业都选择了中国。
中国稳定的电力是刚需,有产业链和人才是吸引力,税收扶持制造业更是最直接的诱惑。
比起欧洲的一地烂摊子和只为政治利益不顾企业家生死的政府,选择中国建厂已经是最优选择,没有之一。
而俄罗斯动员令的发布,会让更多犹豫不决中的欧洲企业最终下决心离开欧洲,这个动员令有两层作用,读懂了,才能理解未来行业的变迁。
首先,从先读懂动员令为何是部分动员令,而不是全员动员令。
别看只是字面差别,核心还是俄罗斯在克制战争的规模。
只有在苏联卫国战争才用过全员动员,全国皆参战。克制的前提下,保留后续升级手段,也有后手可用。
另外一个顾虑就是一旦进入全国动员令,可能未来的俄罗斯就会出现拥兵自重的军阀,毕竟全面战争爆发后,中央未必能控制。
大清晚期出现的曾国藩,再后到北洋军阀,就是帝国进入全面战争的必然结局。显然俄罗斯在回避这种可能性,选择了克制的部分动员令。
结论总结就是一句话,升级战争,但不打满预期,留有后手应对内外压力!
其次,支持争议地区公投,这个也是政治上的一些策略。公投之后加入俄罗斯,那乌克兰要收复失地,就变成了另外一种侵略战争。
不管西方社会承认不承认,公投已成事实之后,道义上攻守姿势就改变了。之前全球谴责俄罗斯入侵乌克兰,那公投之后,乌克兰能罢手吗?
肯定要收回领土,那性质可能又不一样了。看起来只是一个文字游戏,但西方不是天天叫嚣的民主吗,既然民众公投的结果是要加入俄罗斯,那乌克兰是不是不承认公投结果,要再打回来再公投一次?
退一步说,就算乌克兰打赢了,在国际社会主持下,再公投结果还是俄罗斯呢?还是说打回来就无视民意?
怎么看都是很棘手的结果。
所以我觉得公投这个是政治上的妙招,但对于欧洲经济来说,却是灭顶之灾。走到这一步,谈判的余地基本没有了。
无论打赢打输,欧洲都可能永久失去俄罗斯的能源供应,从此5年10年更长期受困于能源危机。
毕竟罗马不是一天建成的,重新构建能源也要好多年。
这失去的很多年,大部分需要能源的企业都会破产,或搬迁外流,更不用说失去工作的普通人。只有欧洲人受重伤的战争,实在是很讽刺的结果。
以上看懂了,你就理解了俄罗斯动员令对国际局势的影响,以及对A股的影响。
有两个结果。
第一,欧洲制造业放弃侥幸心理,俄罗斯恢复供应的希望基本破灭,下决心准备外迁。如果不外迁,那必然要继续疯狂储备足够廉价的能源。
现在全世界都在撸欧洲人的羊毛,可别说煤炭便宜了,煤炭就在历史最高位,等着把欧洲人撸到死。
这个时候中国企业不撸一把欧洲人羊毛,那于情于理都说不过去,对吧。
所以你会看到,电热毯卖脱销了,有LNG船的公司股价疯狂上涨,以及想苟延残喘在欧洲的企业,不得不采买巨量的能源供应订单,比如光伏储能等等。
俄罗斯动员令后,是新一轮的欧洲企业疯狂储备期。
第二,不要只撸欧洲人,毛都秃了,也要看看俄罗斯。
既然动员令了,战争升级,在战场被人诟病的还在用二战思维打仗的俄罗斯军队,要不要升级一下装备。
中国的无人机,买。
各种军用MCU芯片,屯。
这就会带来各行各业的新机遇,未必只是军工相关,民用的设备其实也可以军用化,有兴趣的朋友可以关注一下半导体芯片市场未来的库存变化动向。
总结就是,吃瓜群众惊呆了之后,又抓紧撸两把羊毛。
一把欧洲,一把俄罗斯。
前方需要什么,中国企业和股市全力供应。A股散户出出军费那很正常,毕竟多数人都是后知后觉,看戏不上,散场了来买单。
预祝大家都撸到这波羊毛。
继续看好供暖设备,光伏储能,LNG运输,军工无人机,MCU芯片等等。投资需谨慎,只提供于参
个股不提了,自己搜索,有能力的一定要去真实的市场去了解供需变化。
投资需谨慎,只供参考。
“图片来源于网络”。
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