据外电消息,电子烟品牌商Ispire Technology Inc.(Ispire Technology)已正式开始建簿招股(股票代码:ISPR),招股价介于6.00-8.00美元,预计集资规模达3,600至4,800万美元,预计于2023年3月1日在美国纳斯达克交易所挂牌上市,预估市值为3.92亿美元。
据美国证券交易委员会官网披露的ISPR招股书信息显示,Ispire Technology Inc是一家总部位于美国特拉华州,从事品牌电子烟和大麻雾化产品的研发、设计及制造,并通过直销和分销的模式实现产品商业化的公司。
该公司成立于2022年6月13日,旗下拥有两个运营公司,分别为Aspier北美公司和Aspier科技(香港),Aspier 北美公司成立于2020年2月22日,其100%的所有权于2020年9月23日转让给Aspier Global,并于2022年7月29日由Aspier Global转让给Ispire Technology;Aspier科技是一家香港公司,于2016年12月9日注册成立,其100%的股权已于2022年7月29日完成转让,成为Ispire Technology运营公司之一。
股权结构显示,国内头部电子烟厂商易佳特Aspier董事长刘团芳及其夫人朱江艳为其控股股东,上市前夫妻二人共同持有该公司71.5%股份,上市后将占股63.8%,刘团芳同时担任Ispire Technology的CEO,深圳易佳特有限公司亦为“ISPIER”商标持有人。
综合信息显示,Ispire Technology与易佳特Aspire 有着千丝万缕的联系,早在Ispire递交上市申请之前,易佳特Aspire即以Aspire Global Inc名义在2021年6月21日向美国证监会递交招股书,拟在纳斯达克上市,计划发行1,500万股,募资约1.35亿美元,但随后于2022年5月9日向美国证监会(SEC)撤回上市申请。
从招股书透露的业绩数据显示,Ispire Technology现已建成一个由150多家分销商组成的全球分销商网络,并以Aspire品牌将烟草蒸发器技术产品将产品销往世界30多个国家/地区,其中主要市场是欧洲和亚太地区,不包括中国和俄罗斯。同时,大麻类的“ISPIRE”品牌产品采用直销模式,于2020年12月开始在美国进行销售大麻烟具硬件,不销售电子烟产品,并已于近期开始向加拿大和欧洲布局。
除了“Aspire”、“ISPIRE”两大品牌产品之外,Ispire Technology亦在逐步拓展OEM和ODM电子烟雾化技术产品的研发和销售,以实现业务的多元化发展。
业绩方面,在过去的2021财年、2022财年,Ispire Technology的全部销售收入分别为6,341.5万美元、8,809.5万美元,同比增长38.9%。其中,烟草产品板块为公司主要收入来源,收入由2021财年的6,127.1万美元增长至2022财年的6,811.7万美元;大麻产品业务板块收入亦是逐年提升,由2021财年的214.4万美元增长至2022财年的1,997.8万美元,增幅达至831.8%。
上市文件显示,Ispire Technology正计划在越南和加州发展制造业务,预计2023年中期开始筹建,工厂将主要从事零部件组装工作。此次发行募资资金,Ispire Technology将用于完成在越南和美国加州投资建设生产线、持续提升研发能力、加强自有品牌的全球终端渠道网络建设等用途。
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