昨日我们进一步的讲了苹果MR未来的发展，而我们重点布局小光今日也是如预期在16这里获得支撑之后出现了4%的反包上涨，预期在这里震荡之后还有空间，我保持之前的看法后期还是持续看好不变。但是当下的震荡是必然你要承受的。
而最近爆发性最强的不是人工智能，也不是VRMR，而是因为之前我讲的因为今日厄尔尼诺的到来，将引发全国进一步的缺电的爆发，而缺电整体有很大的题材和逻辑去炒一波，因为它的影响面积大，也就是以人为本的社会价值，没有电可能就倒退到了铁器时代，所以相关他影响不用多讲，而今日昨业可以用缺会引发哪些爆呢？而我们今日重点要讲的也是相关的，智能电表带来的机会。
为什么本次讲重要智能电表呢？核心是景气周期来临，有望迎量价齐升！
1、事件:智能电表板块异动，迦南智能、万胜智能 本周大涨超54%！
2、量增:
1)2023 至24 年进入快速放量新周期，智能由表一般 8-10 年需要更换,14-15 年智能电表安装量达到高点，单相表招标量分别达到 8568、8090 万只，对应23-24年即将进入快速放量期。
2)数据端,机构预计 2023至 24 年国网招标的单相电表数量分别为 9528 和 8933万只，2023 年较2022年增幅达到69%。单相智能电表大约是在300到500左右，三相智能电表在1000到1500左右。我们按500算，也就是说这两年将达到了450亿的市场。而这个就是未来两年要完成的也就是每年450亿市场。（毛利在41%，也就是说市场可以达到了184亿毛利。详细的细化自己对应就好了）
3、价升:2020 年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向 IR46 靠拢的过渡产品，带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，智能电表板块相关公司单表收益有望持续提升。
2021 年度，国家电网电能表的招标总量为6,674.01 万只，同比增长 28.18%；国家电网 2021 年第二批 2 级单相智能电表和1 级三相智能电表均价分别升至 214 元/只、553 元/只，相较于 2020 年第一批分别上涨了 31%、39%。
4、相关公司:
万胜智能 (65亿):智能电表+智能电网
迦南智能(40 亿):智能电表+充电桩双驱动。
炬华科技(92亿):智能电表+充电桩双驱动，市占率4.2%。
林洋能源(165 亿):智能电表+应用光伏领域约占收入37%，市占率3.2%
海兴电力(116亿):智能电表+海外(56%)配电市场双驱动，市占率3.2%。
三星医疗(188 亿):智能电表招标份额第一，市占率5.2%
注:市占率指2022年国网第二批智能电表份额占比！（而且现在龙头的位置高了，建议看补涨是否有机会再说！但也存在不及预期放量的情况，这一点要注意。）
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：今日大盘整体是震荡回落，而今日的震荡回落重点还是权重的下杀带动了指的调整，但是中小创整体的爆发性可能，两市还有3477家上涨，下跌1340家样的上我认为很难维持，主要原因就是交易量的不足，只有7814亿，而这样的交易量如果不放大，明日会再一次进入普跌中，另外就是板块变的很难持续，切换非常大，这样就会有回到去年的时间节点，这个大家可以回忆一下，什么时候就不说了，但这一次为什么持续缩量震荡，核心重点应该是美国资产负债表的风险，所以造成了全球的金融进入了一个复杂的震荡中，等待鞋子落地。
情绪面：今日虽然修复有所好转，但也只是冰点之下的好转折，涨停只有47家，而封板率81%，跌停35家，而连板个股4家，但是高度上升到4板，后期看连板是否进一步的推升突破5板很重要。
板块上：今日最强主线人工智能有所修复，而且有一定的面积效应，后期可能进一步的参与，而另外的人工智能细分也有修复如：电商+CPO，而除此之外最板块：军工+智能电网，而主攻为半导体+充电桩。这个是当下的关键。而昨日的医药今日就灭火了，所以当下切换还是快，做一些主线反而是更好的选择。
智能电网：当下龙头换到了迦南智能2连板，而且是20CM，整体还是未来缺电的预期的，这个之前也说了，而且电价未来一定会进一步的上涨，这个是关键，而他这里持续上涨之后我认为会再一次引发电厂的估值修复，所以后期可以持续关注，特别是煤的机会性。
人工智能：龙头是金桥信息1板，而这个是也是我们老熟人了，而他的爆发未来我认为是有持续性的，他的应用落地之后带来的降本增效一定会在业绩上得到爆发，而且是在之前大跌之后再起来，说明了人工智能未来的潜力，如果没有可能就直接下去了。后共要进一步关注。
军工板块:龙头是中船防务3天2板，这个之前我们也重点讲过了，应该说他总算当上了龙头了，但是他的另一个对手是中天火箭也不能小视，也是有一定的机会性。最有意思的是这家是一个私募是主控方！
一、打板持仓标的：
二、今日打板：
三、明日打板标的：
今日情绪有所修复，但是整体还不足，当下难还是比较大，只适合做1板或是做走势为主。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、谷歌新AI大语言模型PaLM2训练数据量达3.6万亿个token 为前一代5倍。
2、北向资金今日净买入16.87亿元。宁德时代、昆仑万维、中国太保分别获净买入8.9亿元、5.46亿元、2.36亿元。中国船舶净卖出额居首，金额为4.12亿元。
3、科大讯飞：目前国内大模型厂商中提出追赶ChatGPT明确时间表的只有科大讯飞一家。
跟踪商品题材：
一、镁（26100，0%）（9月前将有大的爆发。）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂27.5万（+3.77%，重新涨价，开始稳定。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日再一次缩量震荡回落，明日就是调整的第三天，重点看明日第三个交易调整是进一步的缩减幅度还是有加大，如果是缩减幅度整体就可能引来新的反弹，也就是调整3天之后再一次推升上涨周期，之后就是重点看4006的压力，如果能向瞎就是看4093的压力，而支撑重点就是看3923与3945这里的支撑。整体还是看区间的突破是关键，时间周期上还是重点看23号。
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