高端PCB产业链厂商密集布局，市场有望扩容

随着全球电子信息技术迅速发展，5G、AI、云计算、大数据等应用场景加速演变，对PCB性能提出了更高的要求，如高频、高速、高压、耐热、低损耗等，由此催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB等产品的强劲需求。高端PCB正成为众多厂商角逐的焦点。崇达技术声称将加快高端板产能的扩产、科翔股份拟掷20亿新建高端PCB智能制造工厂，近期多地相关项目也在陆续签约、开工，预示着高频高速高层高阶PCB市场或将继续蓬勃。

相关个股：中京电子、崇达技术、鹏鼎控股、胜宏科技、科翔股份、生益科技、世运电路、协和电子

诺奖花落mRNA技术先驱，肿瘤疫苗赛道开启

诺贝尔大会宣布，2023年诺贝尔生理学或医学奖将授予两位mRNA先驱——美国科学家DrewWeissman（德鲁?魏斯曼）与匈牙利科学家卡塔琳?卡里科。该消息瞬间引爆了国内外医药圈，该技术也多次被认为有希望让相关研究者获得诺奖，这一期望终于在2023年成真。mRNA技术在新冠疫情期间已经展现了商业化潜力，相关药物刷新了畅销药物榜单，国内医药企业也正在快速追赶。同时，mRNA技术在肿瘤疫苗方面的应用潜力正在被挖掘，或将成为疫后医学技术进步的主赛道之一。

相关个股：智飞生物、沃森生物、复星医药、近岸蛋白、康希诺、百济神州、和元生物

我国加快建设贸易强国，跨境电商迎机遇

中共中央政治局近日就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。

相关个股：生意宝、广博股份、广百股份、友阿股份、联络互动、焦点科技、潮宏基、跨境通、吉宏股份、银之杰、星徽股份、华凯易佰、致欧科技、赛维时代、小商品城、重庆百货、华鼎股份、永辉超市

海南离岛免税8天销售额超13亿元

据海口海关最新披露的数据，海南离岛免税国庆档销售额及购物人数均较去年同期翻倍增长，8天超13亿元的销售金额低于2021年同期的14.7亿元，但高于2019年及2020年同期的3.91亿元、10.4亿元。

相关个股：众信旅游、海南机场、王府井、中国中免、海汽集团

工信部推进卫星互联网准入改革

工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。根据券商研报测算，2018-2027年Starlink仅星座建设空间达429亿美元；同时根据SIA报告，卫星制造+发射环节在产业中价值占比约6.9%，推算整个Starlink通信产业的市场空间或将达到6217亿美元。另外近年来卫星互联网新技术不断涌现，有源相控阵、激光通信、3D打印等技术发展或催生行业新业态。预计中国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动近万亿级的产业发展空间。

相关个股：铖昌科技、航天电器、北斗星通、雷科防务、海格通信、星网宇达、华力创通、中国卫星、上海沪工、盟升电子、国博电子、震有科技、航天环宇

机构预计智能门锁2023年出货量同比增长18.6%

IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2023年第二季度》显示，2023年上半年中国智能门锁市场出货量为368万台，同比增长13%。产品功能升级使得智能门锁逐步契合用户对家庭入户安全性与便捷性的诉求，进一步激发了智能门锁市场需求的释放。IDC预计，2023年中国智能门锁市场出货量将达到838万台，同比增长18.6%。

相关个股：华数传媒、拓邦股份、合力泰、大华股份、兆驰股份、欧菲光、奋达科技、富森美、国民技术、鸿利智汇、天邑股份、科信技术、正元智慧、顶固集创、狄耐克、公牛集团、国芯科技、奥比中光

问界新M7大定数据屡超预期，华为智选有望带来行业新景气

为期8天的双节长假尘埃落定，节日期间各项消费数据陆续出炉，其中最超预期的是问界新M7的大定数据。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在朋友圈表示：问界新M7车型大定已超过5万台。且在10月6日大定数量破7000，再创新高。在问界新M7车型发布之前，问界系列销量不佳，年初销量一度跌至只剩三千多辆，连理想的零头都不到。正因如此，首销三周多的问界新M7车型“大定”超过5万台大大超过了市场的预期。

相关个股：联创电子、华阳集团、激智科技、光庭信息、均胜电子、韦尔股份、光峰科技、华依科技、经纬恒润

算力底层核心，AI芯片利好密集催化

OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。

相关个股：紫光国微、好利科技、航宇微、景嘉微、国科微、中科曙光、澜起科技、海光信息、安路科技、寒武纪、创耀科技、国芯科技、云天励飞、复旦微电、恒烁股份、裕太微、芯原股份

腾讯参与多边央行数字货币桥项目

近日，在央行数字货币研究所指导下，腾讯作为数字人民币首批运营机构，积极参与多边央行数字货币桥项目（ProjectmBridge）。腾讯将借助多边央行数字货币桥，从出境与入境方向探索试点应用项目，提升跨境支付服务体验。多边央行数字货币桥是指由多个中央银行基于分布式账本技术（DLT）共同参与的优化跨境支付体验的项目，用于实现不同国家央行数字货币之间的互操作性和交互性。

相关个股：东港股份、梦网科技、广电运通、博彦科技、中科金财、楚天龙、新国都、东方国信、天喻信息、长亮科技、四方精创、博思软件、先进数通、宇信科技、航天信息、格尔软件、华扬联众、国芯科技

人形机器人利好不断，减速器壁垒高降本空间大

人形机器人催化剂不断，特斯拉9月24日在推特发布视频展示最新人形机器人进展，视频中，Optimus通过端到端的神经网络，可完成物体分类、做瑜伽动作等复杂任务，产业进度超预期。两天后，国产傅利叶通用人形机器人GR-1开启对外预售。国内政策不断出台，机器人系列大会纷纷召开，积极推进机器人研发建设。券商研报指出，目前Optimus成本高企，和预期量产成本相比存在很大的降本空间。而马斯克提出量产成本预期为2万美金，根据头豹研究院21年数据，硬件及零部件成本占比超过一半，其中减速器占比超20%，未来降本空间很大。

相关个股：秦川机床、大族激光、双环传动、光洋股份、中大力德、汉宇集团、丰立智能、上海机电、绿的谐波

购金热潮来袭，黄金现货价格走高

随中秋、国庆传统消费旺季到来、部分投资者避险需求提升、央行持续购金等多因素叠加，沪金期货主力合约9月15日盘中创下480元/克的历史新高。与此同时，黄金现货价格亦在走高。据媒体报道，国内部分地区的黄金首饰零售价已突破600元/克。有店铺销售员表示，如今黄金消费者很多，预计10月金价将继续上涨。券商表示，据国家外汇管理局数据，央行已经连续9个月增储黄金。依然看好美联储加息后期至降息前期黄金价格上涨机会及央行购金带来的长期需求增长。

相关个股：中润资源、恒邦股份、潮宏基、周大生、晓程科技、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业、菜百股份

2023第二十届国际消防设备技术交流展览会即将举办

2023第二十届国际消防设备技术交流展览会将于2023年10月10日至13日在北京市顺义区中国国际展览中心新馆举办。本届展会以“助力产业发展，服务消防救援”为主题，共吸引来自全球30多个国家（地区）和我国内地的1000余家生产厂商、检测机构、科研单位参展，展览总面积达14万平方米。展品覆盖消防救援全产业链，将集中展示全球新研发的消防车辆、无人机、机器人、消防员个人防护装备、灭火救援器材、消防物联网产品、防火及阻燃材料等各种消防产品与技术。新产品、新技术、新材料将在展会上悉数亮相，物联网、云计算、大数据、人工智能、5G通讯等技术在展品中广泛应用。

相关个股：中集集团、威海广泰、海洋王、川恒股份、泰永长征、青鸟消防、海伦哲、中船应急、理工光科、国安达、林海股份、浩淼科技、驰诚股份

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办

外交部日前表示，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办。“一带一路”倡议迄今已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。今年前8个月，我国对152个“一带一路”共建国家进出口12.62万亿元，同比增长3.6%，占我国外贸规模的比重达到了46.6%。

相关个股：中国武夷、中钢国际、宝鹰股份、中工国际、中国海诚、陕建股份、中铁工业、中材国际、中国化学、中国西电、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国建筑、中国电建、中国交建、中国能建

AI芯片下单量激增，台积电扩增CoWoS先进封装产能

由于CoWoS与3nm需求高涨，台积电调派竹科12B约数千人力前去支援龙潭厂、南科18B厂，试图解决当前的迫切需求。据消息，台积电CoWoS先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。台积电这次寻求辛耘、万润、弘塑、钛升、群翊等设备厂协助，要求扩大增援CoWoS机台，预计明年上半年完成交机及装机。

相关个股：通富微电、同兴达、赛微电子、芯源微、甬矽电子

打破听障人群的沟通孤岛，国产助听器品牌发展速度加快

数据显示，我国目前约1.2亿老人正逐渐失去听力，65岁以上老人是听力障碍的主要群体。然而一直以来，以助听器为代表的听力辅助设备市场由国际巨头主导，国内助听器渗透率不足10%。随着AI大数据、物联网等人工智能技术的市场应用，国产的助听器品牌发展速度加快，开始与进口品牌抗衡，行业的变化，也在悄然发生。报告显示2020年我国助听器市场规模达到60亿人民币，预计到2025年市场规模有望达到80.7亿人民币，5年复合年增长率为6.11%，高于全球市场增速。

相关个股：科大讯飞、朝阳科技、乐心医疗、可孚医疗、天键股份

A股公司开辟折叠激光显示新赛道

在科技领域，不断涌现出各种新奇的产品和技术，其中海信发布的全球首款120吋可折叠激光电视引起了广泛关注。这款产品创造性地以“折叠入户”的全新解决方案，让超百寸大屏轻松入户。可折叠激光电视从入户、调试到安装，仅需40分钟就能获得一个IMAX家庭影院。当前，中国激光电视在全球市场份额超过50%，涌现了海信、长虹、峰米、坚果、中科极光等一批龙头品牌。仅2023年上半年，激光电视在新加坡、印度尼西亚、阿联酋、俄罗斯等“一带一路”国家地区的销量快速增长，增幅达266%。

相关个股：中光学、海信视像、四川长虹、光峰科技、中润光学、极米科技

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