2022-2023年，贵州银行的房地产业不良率由20.21%飙升至40.39%
《中国科技投资》张婷 龙秋月
日前，贵州银行（6199.HK）公布了2023年年报。2023年，贵州银行营业收入为113.45亿元，同比下滑5.38%；净利润为36.53亿元，同比下滑4.6%。除了交出了营收净利双降的成绩单外，贵州银行的房地产业不良贷款率飙升至40.39%，引发市场关注。
对于房地产业贷款不良率上涨的原因，贵州银行在2023年报中解释称，房地产业贷款总额及占比下降且规模较小，加之报告期内贵州银行将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理。值得注意的是，联合资信去年5月对该行作出的评级报告显示，由于贵州银行2022年将“恒大系”贷款纳入不良贷款管理，房地产业不良贷款率大幅增至20.21%。
经梳理发现，除踩雷“恒大系”外，2023年以来，贵州银行与多家房企陷入法律纠纷，案由包括包括金融借款合同纠纷、商品房预售合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等。贵州银行未来或需尽快出清“涉房”类风险。
业绩承压
2023年，贵州银行交出了营收、净利双降的成绩单，这亦是贵州银行自2019年上市以来，业绩首度下滑。从银行营收结构来看，2023年，贵州银行利息净收入为87.5亿元，占营业收入的77.13%，同比下降13.32%。2021-2023年，贵州银行净息差分别为2.37%、2.28%、1.86%，不可避免受到银行业息差持续下行的影响。
对于经营业绩，贵州银行在年报中解释称，银行持续加强风控管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较去年同期略有下降。
2023年末，贵州银行不良贷款率为1.68%，较2022年末上升0.21个百分点；拨备覆盖率为287.71%，较2022年末大幅下降了63.5个百分点；不良贷款余额为55.68亿元，较年初增长12.46亿元。另外，2023年，贵州银行资产减值损失为33.24亿元，较2022年的38.56亿元同比下降13.8%；拨贷比为4.83%，较上年末下降0.34个百分点。整体来看，贵州银行的拨备覆盖率、资产减值损失、拨贷比却呈下滑趋势。
中间业务方面，2023年，贵州银行的手续费及佣金净收入为3.38亿元，同比下降0.25亿元，下降6.85%。具体来看，贵州银行手续费及佣金收入多个小科目金额出现下滑，仅有银行卡业务收入出现正增长。担保承诺业务收入为2.39亿元，同比下降12.28%；代理业务收入为1.54亿元，同比下降9.01%；支付结算业务收入为0.4亿元，同比下降1.81%；资金监管及咨询顾问业务收入为0.21亿元，同比下降45.16%。在息差持续收窄的同时，贵州银行的非息收入亦未能带动业绩增长。
房地产业不良率飙升至40.39%
整体资产质量方面，2023年，贵州银行的不良贷款余额为55.68亿元，较年初增长12.46亿元；不良贷款率为1.68%，较年初上升0.21个百分点；关注类贷款余额为96.96亿元，较年初增长17.92亿元，占比2.92%，较年初上升0.23个百分点。
2023年末，贵州银行房地产业贷款总额为75.41亿元，房地产业不良贷款总额及不良率分别为30.46亿元、40.39%。结合历年财报来看，2019-2021年，贵州银行的房地产业不良率分别为3.43%、0.1%、0.83%，尚处于可控范围，而2022年突然飙升至20.21%。对于房地产业贷款不良率上涨的原因，贵州银行在年报中解释称，房地产业贷款总额及占比下降且规模较小，加之报告期内贵州银行将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理。2023年末，贵州银行的前十大借款人中，第七大借款人为来自房地产业，贷款余额为19.62亿元，占贷款总额的比重为0.59%，但该部分贷款已按五级分类列入损失类。
贵州银行并未在2023年报中披露个别房地产客户具体是哪家房企。但据联合资信去年5月对贵州银行作出的评级报告显示，由于贵州银行2022年将“恒大系”贷款纳入不良贷款管理，房地产业不良贷款率大幅增至20.21%。从风险资产处置情况来看，2020-2022年，贵州银行分别处置不良贷款16.64亿元、7.42亿元和22.61亿元。
记者梳理企查查官网数据发现，贵州银行因金融借款合同纠纷多次起诉恒大地产集团有限公司（下称“恒大地产”）。2023年至今，恒大地产的被执行金额合计达17.5亿元。其中，（2023）黔01执1822号显示，贵州银行贵阳宝山支行与恒大地产、恒大地产集团贵阳置业有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、贵阳新世界房地产有限公司金融借款合同纠纷的案件，已在2023年11月成为终本案件，未履行金额为7.8亿元。另外，（2023）黔01执1821号显示，贵州银行贵阳宝山支行与恒大地产、恒大地产集团贵阳置业有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、贵阳恒大鑫丰房地产开发有限公司还陷入另一起金融借款合同纠纷的案件，亦在2023年11月成为终本案件，未履行金额为8.6亿元。（2023）黔2730执1616号显示，贵州银行龙里支行与恒大地产、恒大地产集团贵阳置业有限公司、贵州博华置业投资有限公司、贵州恒大港城云栖谷置业有限公司等金融借款合同纠纷的案件，则在2023年9月成为终本案件，未履行金额为0.85亿元。
贵州银行踩雷的房企或不止恒大地产一家。2023年以来，贵州银行新增多起“涉房”类诉讼，案由包括金融借款合同纠纷、商品房预售合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等，多家房企成为贵州银行的被告。2023年12月，贵州银行因公司债券交易纠纷起诉阳光城集团股份有限公司（下称“阳光城”）及其原董事长林腾蛟。目前相关裁判文书并未公开披露，但阳光城及林腾蛟因该案合计被冻结了价值1.68亿元的股权。2023年，多位当事人因商品房预售合同纠纷起诉中天城投集团乌当房地产开发有限公司，贵州银行作为案件第三人。
另外，联合资信在去年5月对贵州银行作出的跟踪评级报告中亦指出，考虑到该行持有一定规模投向地方城投企业、基础设施建设以及房地产行业的非标投资，需持续关注在当前消除地方政府隐性债务以及压降房地产杠杆的背景下，对相关投资资产质量带来的不利影响。
针对贵州银行业绩下滑以及涉房风险敞口等问题，记者致函贵州银行，截至发稿，尚未获得回复。
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