汽车资讯零部件采供一步到位
全球汽贸网资讯，6月26日，三位消息人士称，为现代汽车印度首次公开募股提供顾问服务的银行将获得高达4000万美元的酬金，这在银行通常因客户注重成本和大宗交易较少而难以赚钱的印度市场是一笔意外之财。
（图片来源：路透社）
这将是有史以来投资银行在印度首次公开募股（IPO）中获得的第二高酬金，而且这还是在印度股票交易急剧增加的情况下发生的，使其成为原本沉闷的亚洲市场中的一个亮点。
现代汽车印度分公司本月向监管部门提交了上市申请，这可能是该公司在印度规模最大的一消息人士表示，现代印度公司将向摩根大通, 花旗集团, 和汇丰银行等银行支付首次公开募股规模的1.3%，因为谈判是保密的。
Dealogic 的数据显示，在交易规模最高的单笔交易中，银行获得的酬金高达 4000 万美元，成为仅次于印度金融科技公司 Paytm的第二大酬金来源。
在印度，银行可以获得IPO规模1%到3%的费用，规模越大，发行人的议价能力越强。一宗价值约 30 亿美元的 IPO，纽约的银行可获得 3%-3.5% 的费用，而香港的银行则可获得 2%-3% 的费用。
银行家们说，从历史上看，印度大多数大型股权交易都来自国有企业，这些企业提供的费用非常低。西方银行家私下抱怨印度市场的收入潜力低，但他们预计随着交易规模和费用的增加，这种情况在未来几年会有所改变。
Dealogic 的数据显示，印度现代汽车公司首次公开募股的 4000 万美元收益将占印度 2023 年首次公开募股费用总收入 1.64 亿美元的四分之一。伦敦证券交易所集团的数据显示，去年印度券商 IIFL 和 Kotak Mahindra 以及 Jefferies 在印度 IPO 费用排行榜上名列前茅。
印度去年的首次公开募股费用增长了 55%，达到 1.64 亿美元，有 234 家公司上市，创下历史新高。根据Dealogic的数据，去年纽约的银行赚取了8.9亿美元，而香港的IPO费用总额为1.35亿美元。
运动的开始
对于现代汽车在印度的首次公开募股，其顾问银行之间的酬金分配尚未决定，但通常牵头经理会获得大部分份额。
三位消息人士称，摩根大通、花旗和汇丰是现代汽车印度首次公开募股的牵头银行。他们说，其他参与交易的银行包括摩根士丹利和印度的科塔克银行。
印度现代汽车公司的首次公开募股预计规模为 25 亿美元，这是该公司可能于今年下半年启动的首次公开募股规模的下限，银行最终将合计获得 3300 万美元的费用，这仍是印度第二高的首次公开募股费用。
银行家们押注，随着估值的增长，以及外国基金在中国经济前景不明朗的情况下追逐印度股票，未来几年印度的大单、私营公司首次公开募股以及投资银行业务费用将激增。
"印度有钱可赚，这次（现代汽车首次公开募股）是一场运动的开始。越来越多的全球银行认为这里有机会，"野村证券印度投资银行部前主管乌特帕尔-奥扎（Utpal Oza）说。
Dealogic 的数据显示，过去三年中，印度几乎所有支付费用最高的首次公开募股都是在风险投资和私募股权支持的数十家公司寻求上市的情况下进行的。
杰富瑞金融集团在印度的负责人去年 12 月表示，随着交易数量的增加，预计未来几年印度的投资银行业务费用将上升。
（编译：全球汽贸网 Assia）
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