出品丨树懒编辑部
前段时间，《树懒》发布了《2024中国家装消费者调研报告》，通过消费者调研、企业访谈、实地走访等多种形式了解当前家装市场的现状。总体而言，无论是宏观数据、企业的经营感受，还是消费者的行为改变，都释放着焦虑和压力，估计这种低温运行的状态还会持续几年。
接下来，上市公司将会陆续发布半年报，上半年的经营情况大概率不会好。内卷成为每个人的口头禅，但是一味地焦虑并不能解决任何问题，只会制造更多麻烦。
目前的经营环境下，大家都不容易，但也不用太悲观。无论市场如何变化，行业不会消失，消费需求一直都在，只是企业在持续更替，总有做得好的企业跑出来。
行业会一直存在，但是会以什么样的形式存在，未来的主角还是不是现在场上的这些玩家，还很难说，也值得研究。
01造车人进场，与装修行业的“吸金点”
一般来讲，一个产业的投融资情况，不仅代表当前市场的热点话题，也预示着行业未来变革的方向。
为此，我们盘点了近一两年家居家装行业的投融资情况。从结果看，融资环境确实不比从前，能拿到融资的公司寥寥无几。不过，越是融资环境较为低迷时，能获得融资的公司更能说明其独特性。
2023年至2024年8月，家居家装行业出现了几起资本并购事件，除此之外，整个行业最让人耳目一新的，还是理想汽车前总裁沈亚楠的带资进场，智能住宅品牌Habit@栖息地今年正式亮相，并完成天使轮、Pre-A轮共计6.53亿元融资，背后的股东包括理想汽车、石头科技、新北科创基金（常州市高新区新北区）等。
沈亚楠的进场，引发了行业很多热议，纵然褒贬不一，但沈亚楠（可能）是家装行业唯一一个造过车的创业者，他的进场至少能为行业带来新鲜的思考与探索。对于一个太久没有创新的传统行业，新力量的加入理应得到鼓励和欢迎。
汽车行业对房地产、装修行业的发展有一定借鉴意义。2023年4月，住建部部长倪虹在“中国电动汽车百人会论坛”上提出，要像造汽车一样造房子，在设计上，要像智能汽车一样，以科技赋能住宅；在使用上，要像汽车一样建立房屋的体检和保险制度；在服务上，要像汽车4S店一样搞好物业服务。
随着中国房地产从原来粗放式的增量市场向精细化运营的存量市场转变，房地产发展模式需要更新，将新科技、新材料、新工艺引入到行业，建造和供给好房子，提升住宅的建造质量和居住体验，推动行业高质量发展，既是时代的要求，也是企业自我转型与升级的战略选择。
除了沈亚楠作为明星创业者进入家装行业获得资本追捧，还有多家新锐科技公司也获得了资本的青睐，这些公司的共同之处在于，他们认为AI浪潮可以为传统产业升级赋能带来新的可能性。
今年5月，聚焦AIGC技术在室内空间应用的科技公司“生境科技”宣布获得数千万元天使轮融资，投资方既包括香港X科技基金、清水湾基金等财务投资者，还有万华生态集团（万华普罗米）、金牌家居等产业公司。
2023年10月，金牌家居（新加坡子公司与金德公司）出资500万美元投资室内设计服务商Collov，获得8.659%的股份。据了解，Collov 成立于2019年9月，总部在美国硅谷，是一家以 SaaS为主要模式的室内设计服务商，致力于将自动化设计融入室内设计与家具销售的新兴科技公司，主要立足于北美市场开拓橱柜、卫浴等定制业务。早在2021年，Collov曾获得经纬中国、阿米巴资本等机构的投资。
树懒最近在天眼查注意到，专注装饰项目全链路数字化实施交付的 “得数科技”也完成首轮融资，并于8月1日进行了投资人变更，新增加股东无锡星奇昱正创业投资合伙企业，新股东的背后是无锡经开区、浙江耀宁科技集团等。其中，耀宁科技的前身为吉利汽车零部件事业中心。
对比这一两年获得融资的公司，资本的投资逻辑发生变化。一是，在传统产业看到政府基金的身影；二是，最新获得融资的企业基本都带有新科技、新理念的标签，团队大多有不错的学历背景和技术积累。在现行市场下，没有差异化的家装公司已经很难拿到钱。
新科技公司的吸金映射了一点，家居家装作为一个万亿级规模的产业，数字化程度比较落后，各个环节降本增效的空间足够大，围绕传统产业的数字化变革，尚且还有很大机会。
02新势力冲击旧势力
讨论数字化，无法脱离时代背景、行业发展阶段、以及所处的竞争环境。建筑装饰装修产业数字化变革的核心假设是，行业红利、市场红利、廉价劳动力等传统要素资源的比较优势在趋弱，原有经营逻辑越来越难以为继，未来行业的可持续发展必然要依靠新技术、新人才、新理念等新要素来发挥价值。
装修行业朝着透明、高效、可控的方向是共识。近些年来，市面上涌现了一批聚焦单点功能的工具类产品，比较常见的有效果图软件、工地摄像头、量房工具、报价工具、合同管理工具等等。也有通过标准化的协同管理产品，帮助装企构建营销管控体系与工程管控体系，实现规模化管理，例如，原3空间创始人张磊创办的装讯通。
产业端也有越来越多的公司在探索数字化变革。如果你去研究2014年之后出现且经营还不错的新生代整装公司，例如，爱空间、贝壳（被窝家装），包括刚出现不久的Habit@栖息地，明显不同的一点是，新生代公司都对行业有自己的认知，起步就将数字化作为一个重要的基础设施并投入资金资源。
爱空间从成立之初，就投入重金打造信息化系统“魔盒”，全面打通客户端、工人端、企业管理端等所有环节，致力于打破行业不透明，让家装成为一个全面可控的精细化作业流程，同时给消费者带来好的体验。
实践证明，产品/供应链、信息化系统、产业工人作为爱空间三大基础设施，形成了正向飞轮，使商业的转化效率、人效、坪效、用户口碑逐渐领先于行业水平，三大基础设施逐渐成为行业的发展方向，一批公司朝着这个方向去做商业模式转型。
自2021年起，贝壳开始向一站式居住服务平台战略转型，家装家居业务成为新的业绩增长点。在发力新业务时，也是较早就开始建设数字化系统能力，通过技术手段管理订单并提升交付效率。尤其是家装业务这几年上量很快，如今来到了大规模交付的关键阶段，更需要数字化能力发挥价值。
贝壳刚发布的2024年中报提到，Home SaaS已经迭代到2.5版本，功能模块持续升级，目前已在北京、上海、成都城市落地。未来数字化系统能力所要实现的目标是，通过标准、流程和规范的沉淀，推动家装家居服务实现全国一套业务模型框架。贝壳此前有改造传统中介行业的经验，很清楚数字化的长远价值。
与此同时，传统老牌装企也更加重视数字化谋求转型。虽然整个行业的数字化水平依然有较大提升空间，但是从业者的意识确实在提高，行业的土壤在变好。
03数字化变革的逻辑越来越深入
装饰企业实施数字化转型不是单纯的技术转型，其本质是数字驱动企业整体战略升级和业务转型，不断优化企业管理结构，提高精细化管理水平，推动设计、建造、运维的协同发展，从而提升公司在数字化时代的竞争力。
当行业进入到新发展阶段，新生代的公司对数字化的重视程度进一步提升。数字化变革正在持续深化，其内在逻辑也日益清晰。
以Habit@栖息地为例，作为行业新力量，成立之初就组建了庞大的研发团队自研iVD（intelligent Virtual Design）数字化设计系统，这套系统的本质是：先在数字世界装一遍，然后在物理世界施工还原。
今年5月，树懒与Habit@栖息地创始人沈亚楠交流时，他告诉我们，传统家装行业是“裁缝”，Habit@栖息地用造车的方式造家，不做裁缝，而做“成衣”，给用户交付完整的产品，要做到这一点，就必须依靠研发为用户创造价值，在这个过程中，数字化系统是公司必须也是最重要的部分之一，将装修所需要的产品模块融入到这套系统，给消费者创造确定性的数字化家装消费新体验。
目前，Habit@栖息地已经在北京、上海等多个城市筹建线下体验中心和落地业务，树懒也将持续关注，期待它能够给行业带来新体验。
提出“装两次”不止Habit@栖息地一家。有数字化基因的、定制家具上市公司尚品宅配旗下圣诞鸟整装，也曾提出过“装两次”的思路，试装一次，实装一次。
前面提到的得数科技，是树懒几年前就开始关注的一家公司，它瞄准的也是这个方向并真正落地。
得数科技植根于豪宅装饰头部品牌德韦国际。豪宅装饰项目具有交付周期长、管理要素复杂、涉及业务领域广、精细化程度要求高等特点，完整项目的品质交付必须要借助数字化的手段，设计、实施、运维环节真正一体化协同。
其实，得数科技的出发点很纯粹，用数字化的方式解决项目的品质交付。基于AI、BIM、Iot、AR 、VR等信息化技术，以终为始进行平台开发，得数科技打造拥有自主知识产权的得数智云数字建造协同平台，为建筑装饰项目提供数字化设计、数字建造、智慧运维全流程的交付服务，从而降低返工率、缩短工期、降低成本、减少资源浪费。
*得数科技为中海地产顺昌玖里项目提供数字化实施服务，图源：designwire设计腕儿
交付是装饰工程公司应该创造的核心价值。任何酷炫的技术脱离了项目交付落地都无济于事。要求团队既懂科技，又懂行业，将数字化技术与装饰项目进行深度融合起来，纯技术基因的团队很难做好。
既有豪宅装饰工程交付的行业基因，又有数字化的技术基因，构建了得数科技的差异化优势，所开发的系统平台已经在多个豪宅装饰项目上得到验证，并开始服务外部项目。
今年3月，中海旗下上海豪宅项目“中海·顺昌玖里"火爆出圈，单日销售额超过196.5亿元。得数科技作为样板间的数字化顾问服务团队，论证了数字化技术有效提升设计品质、降低施工成本、增强设计与施工各方的信息同步性，为未来室内装饰设计行业的数字化转型升级提供了理论支撑与实践经验借鉴。值得一提的是，这也是中海地产主导，首次全数位化模拟建造，并在现实世界1：1还原落地的项目。
*得数科技为中海地产顺昌玖里项目提供数字化实施服务，图源：designwire设计腕儿
04到了解决新问题的时候
常规语境下，“数字化”成为不同公司定义和表达自己的通用标签，但是数字化是一个特别大的概念，装饰装修的产业链长、环节多，不同公司推出的工具产品差异非常大。
以具体企业为例，酷家乐与三维家、Collov与生境科技、Habit@栖息地与得数科技、爱空间和贝壳，各自的路径和侧重点是不一样的，也就是说，大家做的不是同一回事。
回顾装饰装修产业数字化的发展，早期的代表公司是1994年成立的圆方软件，当时，国内很多装修公司刚成立或者还没成立，1998房改之后开始出现大批公司，当时的行业草莽英雄的底色更重，并没有所谓的数字化意识。
装修公司开始有数字化意识是2014年互联网家装的风口，刺激了传统家装公司老板对互联网的仰慕，这个风口助力“酷家乐们”趁势找到行业应用的突破口，在此之前，基本处于没收入的干烧状态。
2014年前后的时间点相继出现了一批软件企业，酷家乐、三维家、爱福窝、打扮家、设计家等等，并迅速得到了资本的认可，其中，酷家乐和三维家成立时间超过10年，已完成D轮融资，正处于寻求上市机会的阶段。
从数量上看，真正参与到这条垂直赛道的玩家不算多，但是软件行业马太效应很明显，淘汰速度非常快，竞争到后期只会剩下一两家公司，占据目标市场的大部分份额，所以当你发现多家公司出局，不用太意外，这符合软件行业的竞争结局。
行业发展到今天，酷家乐作为3D云设计平台，在效果图领域已经相当优秀，创始团队有不错的技术背景，对行业有自己的认知，企业战略上比较专注，服务客户数已超过4万家，有不错的影响力。如果新公司走同样的路线，与之正面竞争，几乎是没有机会的，必须要避其锋芒。
数字化变革远没有结束。酷家乐解决的是前端设计营销环节的问题，以相对比较简单的操作方式，让设计师借助工具方便快速出图，提高设计产出效率，从而实现快速营销和成交转化。这样的产品能够满足设计师的基本设计需求，但存在一定的局限性。
对于装饰项目的完整服务链条来讲，只有效果图软件远远不够，这只是冰山一角，所有装修公司都绕不过去的一道坎还是交付。从设计到方案实施落地，中间还有非常远的距离，基于工程技术研发与实施交付的数字化，才是最难攻克的地方。这也是Habit@栖息地、得数科技在做数字化时越来越深入的原因所在。行业到了解决新问题的时候，新问题的核心还是如何解决交付。
时下火热的AIGC开始介入到室内设计工作，以Midjourney和Stable Diffusion为代表的工具产品很好地降低了空间场景效果图或概念效果图的获得门槛与成本，得到了较多的关注。包括国内也有公司瞄准了这一方向。但是，目前只能作为概念图形方案的生成，更多体现在外观的变化或风格的多样，还不能达到设计方案实施的层面，原因在于，AIGC生成的方案在参数化设计方面还存在明显的缺陷，方案没有尺寸数据支持，导致设计与实施环节没办法有效衔接起来。
工业设计解决方案与产品绘画方案最大的区别在于设计方案是参数尺寸的，绘画方案或者图像模型可以是天马行空，生成批量化的图片或方案，而工业设计方案必须进行参数化设计，才能真正落地。AIGC如何真正赋能产业创新升级，还将经历一个较长的探索过程。
结语
从整个行业层面而言，数字化变革是确信的方向，这条路道阻且长，传统产业升级每向前一步都非常不易，资本的关注展现了乐观的一面，传统行业永远会有新公司出来，需要新组织重新激活。不管是进入成熟阶段的酷家乐和三维家，还是AIGC浪潮下涌现的新科技公司，或者是全链路数字化实施交付的Habit@栖息地和得数科技，以及潜伏在各个细分领域的公司，大家都在沿着各自的路坚定往前走，彼此所处的发展阶段不同，要解的题也不一样。
新科技公司凭借不错的团队背景和AI的名义，收获了一波关注度，但也有挑战的一面，终究要面向真实的市场，接受市场的考验。进入家居家装行业，无法回避“酷家乐们”的存在，需要回答的是，自己的产品真正能否与“酷家乐们”形成区隔，每家公司都在研究新技术的趋势，新进入者如果没有足够高的壁垒，赛道会非常拥挤和内卷。但是在新阶段最终竞争的“剩者”，一定是充分论证了自己的价值。
行业发展终究伴随挑战和机遇，正是因为有了新势力的加入，以新技术、新人才、新理念一次次冲击行业旧势力，才让行业有了进步和重构的可能。
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