美国对华关税有最新进展！
据美国媒体报道，当地时间8月31日，拜登政府再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。
美国贸易代表办公室发言人表示，该机构“正在继续就拟议的修改做出最终决定”，这些修改是时任总统唐纳德·特朗普在2018年和2019年对中国商品征收的关税。
起初，美国决定对产自中国的电动汽车征收100%的关税、对半导体和太阳能电池征收50%的关税、对锂离子电池和主要矿物、钢铁和铝、岸边起重机和注射器征收25%的关税将于8月1日生效。但由于需要更多时间研究1100多条公众反对意见，美国于7 月30日将实施时间推迟至9月某个时候。
值得注意的是，这是美国政府第二次宣布新关税政策施行推迟。
今年5月，美国总统拜登曾宣布将对中国电动汽车的关税提高至100%、对半导体、太阳能电池的关税提高至50%，对锂离子电池和关键矿物、钢铁和铝、港口起重机和注射器征收25%的关税。
那么，新关税政策延期背后有何考量？对中国企业利弊又如何呢？
01
降息与抗通胀在即
7月以来，劳动力市场、制造业PMI等基本面数据偏弱，引发市场对美国经济下行的担忧，市场定价美联储将大幅降息。CME Fedwatch显示，市场预计截至明年9月利率将下行200个基点。
降息带来的美元走弱令筹划降息的美国政府不得不审慎关注提高关税的影响。除此之外，美国政府需要在提高关税与国内需求间做平衡。
拜登政府5月提出的新关税政策虽提升了储能锂电池的税率，但同时也给与了两年窗口期。如此拧巴的背后便是源于对美国国内电网升级改造需求的考量。
那么，中国储能电池对美国而言有多重要呢？
02
第一出口目的地
海关总署网站披露的统计数据显示，2020-2024年，美国已连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。2023年，中国出口至美国的锂电池金额达到135.49亿美元(约合979亿元人民币)，占出口总额的20.8%。今年一季度，美国仍然是中国锂电池的第一大出口目的地，占出口总额的22%，金额达到29.08亿美元(约合210亿元人民币)。
尽管缺乏确切的磷酸铁锂储能电池出货量数据，但目前看来，由于日韩企业在储能电池领域主要采用三元锂电池，而磷酸铁锂电池的投产需要一定的周期，且其技术体系尚未完全成熟，我国在磷酸铁锂电池领域仍保持着显著的竞争优势。
从美国储能市场来看，美国储能市场的需求正因供电紧张而变得刚性，储能项目的超额收益空间不断扩大，凸显了其在电网备电中的关键作用。同时，随着FERC的1920号和2023号令的实施，电网建设和并网问题得到改善，为储能市场带来积极影响。同时，新能源发电变压器的较低市场壁垒可能增加对进口产品的需求。据EIA数据显示，美国计划2024年下半年并网规模10.8GW（同比2023年下半年实际并网增145%），2025年上半年并网规模6.3GW（较2024H1实际并网增55%），储能市场空间广阔。
那么，面对拜登政府的犹豫，中美两国的储能企业又是如何做的呢？
03
关税对产业的伤害
其实，产业界的权威人士最清楚关税的危害。瑞典电动汽车制造商Polestar的首席财务官佩尔·安斯加（Per Ansgar）最近表示，欧盟和美国对中国产电动汽车征收的进口关税将损害欧洲公司的利益。
美国、欧盟和加拿大最近对中国产汽车征收高额关税，促使许多汽车制造商加快将部分生产转移到其他国家的计划。佩尔·安斯加（Per Ansgar）周四在与第二季度报告相关的电话会议中告诉分析师，他当天参加了与欧盟委员会的会议，讨论关税问题。
安斯加并不认为，委员会会通过征收关税来保护欧洲工业，这反而可能会损害在欧洲投资技术和创造就业机会的欧洲公司。安斯加表示：“当然，如果关税增加较少甚至不增加，对Polestar和欧洲工业来说都会更好。”
欧洲汽车零部件制造协会（CLEPA）的相关负责人表示，对中国出口到欧洲的电动汽车加征任何关税，都可能对欧洲公司造成不利影响。加征关税不仅可能影响电动车的最终销售，还可能波及到整个供应链，包括汽车零部件的生产和供应。尽管欧盟在对待中国电动汽车的态度上比美国更为谨慎，但即便是小幅度的关税调整，也可能对汽车零部件行业造成压力，尤其是在供应链管理和成本控制方面。
04
储能出海是否维持高景气？
拜登政府第一次宣布新关税政策后，并没有让中美两国的储能产品贸易跌落谷底，反而多家企业收获美国储能系统集成商大单。
以国内龙头储能企业为例，阳光电源2023年年报披露的主要客户中，美国企业PlusPowerBESSProcurementLLC为其贡献了约34.5亿元的销售收入。而早在2022年9月，阳光电源便与其签订了约15亿元的订单。
另外，海辰储能6月也宣布与美国Jupiter Power签署合作协议，将于2025年底前，向 Jupiter Power交付并部署3GWh的电池储能系统。
值得一提的是，7月24日，科陆电子全资子公司CLEnergy Storage Corporation也顺利与美国某客户签订了电池储能系统供应合同，涉及约600MWh的集装箱式电池储能系统。
订单就是事实，事实胜于雄辩。更长远看，储能出海势在必行。
据相关资料显示，中国国内的储能集成项目毛利率普遍低于8%，而海外市场则接近20%。以较早进去国际市场的宁德时代、亿纬锂能为例，两家企业在境外业务的营收增长和毛利率方面均显著超过其国内业务。
更值一提的是，无论是宁德时代近期发布的“一号文件”，还是亿纬锂能所计划的“2024年储能出货量超50GWh”，都向市场表明海外业务开拓不会止步。
随着全球储能市场的蓬勃发展，中国储能企业依托在国内市场长期积累的深厚技术实力和成本控制经验，有望在国际舞台上大放异彩。不过，他们在拓展海外市场的过程中，也需密切关注包括贸易壁垒、本地化需求、以及低碳政策的不断演变的挑战。
总而言之，储能出海前景光明，中国企业机遇挑战并存。
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