呼家楼、方新侠两大游资齐聚！信创产业为何逆势走强？|信创产业|信息安全|呼家楼|方德|方新侠|涨跌幅月|游资

近期弱势的A股市场中，信创板块暗流涌动。9月13日盘面上，南天信息完成2连板，常山北明、东信和平等个股持续活跃。

龙虎榜数据显示，知名游资呼家楼两个席位在9月12日买入南天信息近7000万元，9月13日，再次加仓南天信息近12000万元，而游资方新侠的席位也同样买入南天信息3100万元。

游资持续活跃的背后，是信创产业建设提速的预期。中信证券研究表示，在政策深化支持、外部扰动持续以及安全事件频发的多重催化下，信创产业有望迎来新一轮发展机遇，未来全局放量可期。

什么是“信创”？

信创，全称为“信息技术应用创新”，是指通过自主研发、技术创新等方式，实现信息技术的自主可控，降低对外部技术的依赖，提高国家信息安全保障能力。

信创产业链主要由以下四部分构成：

①硬件：涵盖了芯片、存储设备、计算机整机以及固件等关键要素，是整个产业必要的技术支撑。

②基础软件：包括操作系统、中间件和数据库等，是支撑应用软件运行的重要平台。

③应用软件层：如企业资源规划（ERP）系统、办公自动化（OA）软件等各种直接服务于用户日常业务需求的软件。

④信息安全层：包括防火墙、入侵防御、入侵检测、态势感知产品等各种安全产品和技术，保护信息资产不受威胁。

由于信创应用于金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医院和教育等各个领域，《“十四五”数字经济发展规划》等政策早已明确信创自主可控的对于国家安全的重要性和迫切性。7月19日，“微软蓝屏”事件席卷全球，再次凸显发展自主可控的信创产业的迫切性。

特别国债加码，信创产业建设提速推进！

2022年，国资委发布了79号文件，对信创产业提出了明确的发展要求和目标。该文件要求在5年内，即到2027年底，所有央企和国企必须完成信息化系统的信创国产化改造，实现100%的信创替代。

信创产业建设一直主要靠财政拨款，这几年由于资金紧张的原因，信创的推动节奏一直低于市场预期，这些也都映射到相关个股的股价上了。

但是，由于信创建设的目标是硬性的，就算前期进展缓慢，总目标是不会变的——以PC为例，预计2019年至2024年党政信创PC总出货量仅500多万台，占总量比重仅25%；若要完成目标，2025-2027年出货量将是过去5年的3倍左右。

因此，时间越紧迫，市场对政策的预期越强，而今年来提出的特别国债就有望成为解决资金问题的抓手。2024年3月的政府工作报告提出拟连续几年发行超长期特别国债，专用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024年将率先发行1万亿元。同时财政部3月披露，2024年中央财政在涉及突破核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5000亿元，为信创需求侧资金提供了强有力的支持。

可见的是，信创需求侧释放正在被逐步验证。就在刚过去的8月，中国能建就公告了采购15000台国产计算机，其中就要求预装麒麟软件系统等。

信创产业机遇如何把握？

最后，随着信创采购规则逐渐规范，信创板块的机遇已经有迹可循：

2024年3月11日，《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》明确表示：乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

2023年12月，相关部门发布安全可靠测评结果公告（2023年第1号），公布了符合国家安全标准的CPU、操作系统、集中式数据库的送测单位，主要包括海思半导体、龙芯中科、飞腾信息、上海兆芯、麒麟软件、统信软件、达梦数据、南大通用、人大金仓、万里开源、优炫软件等。

2024年5月，相关部门发布安全可靠测评结果公告（2024年第1号），公布了CPU、桌面操作系统和服务器操作系统的送测单位，主要包括飞腾信息、龙芯中科、海思半导体、海光信息、中科方德、统信软件、麒麟软件、麒麟信安等。

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