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内容节选自《农小蜂:2024年中国烟草产业数据分析报告》,报告原文约14000+字,含29图表。

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核心观点

1.从国内生产规模来看,我国烟草种植面积常年在1500万亩以上,农业烟草产值常年维持在600亿元左右。2023年烟草产量达到229.67万吨,同比增长了4.96%。从国内生产区域分布来看,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“北京、天津、江苏、西藏、青海、上海、新疆”外,其余24个省(自治区、直辖市)均涉及烟草的规模化生产,其中,“云南”烟草种植面积与产量、农业产值均常年稳居全国首位——均占全国的40%左右。从主要产品来看,我国卷烟产量于2019~2023年间连增5年,2023年为24427.5亿支——同比增长了0.44%。

2.从对外贸易来看,近两年来,我国烟草相关商品出口规模远大于进口规模,整体呈现净出口格局,贸易顺差态势明显。进口商品以“部分或全部去梗的烤烟”为主,主要进口自津巴布韦、美国和巴西,主要进口地为北京,进口集中在每年一季度和二季度;主要出口商品为“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”,主要出口销往地为美国,主要出口省份为广东,出口月份集中在下半年。从进出口单价来看,中国烟草相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势。

3.从全球来看,2023年,全球各类烟草制品销售额6456.5亿美元,以卷烟制品销售额占比最大,达78.6%。其中,卷烟销售量为5467.9万箱,美国、印尼、德国卷烟销售额位列全球前3;雪茄及其他可燃烟草制品中,传统雪茄销量为69.5亿支、微型雪茄销量为193.4亿支、手卷烟销量为9.9万吨(约等于282.7万箱卷烟)、斗烟销量为12.9万吨;无烟气烟草制品中,加热烟支销量为319.6万箱、以烟液计电子烟销量为1611.9万升、传统口含烟销量为11.6万吨、尼古丁袋销量为155.1亿袋。

前言

烟草属于双子叶植物纲,管花目,茄科,烟属。可以分为烤烟、晾晒烟(含香料烟、雪茄烟、晒黄烟)、马里兰烟、白肋烟黄花烟和野生烟草等类型,世界上栽培的烟草主要为烤烟。

中国烤烟种植范围广、跨度大,烤烟种植面积和总产量常年居世界首位。从经济效益来看,烟草产业在我国国民经济和社会发展中扮演着举足轻重的角色,国家统计局数据显示,2023年,中国烟草产业实现工商税利总额15217亿元、财政总额15028亿元,同比分别增长了5.6%、4.3%,为稳定经济大盘、保证国家和地方财政增收、促进经济社会发展作出了积极贡献。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的:全国烟草及烤烟种植面积、产量、产值、主要产区、进出口等数据对全国烟草产业情况进行分析,为从事烟草产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.中国烟草发展情况

1.1.生产规模

1.1.1.种植面积

烟草行业为垄断性行业,具有一定特殊性。随着近年来全球各国控烟力度逐渐加强,在一系列控烟法律、政策和行动的影响下,烟草发展环境发生了深刻而重大的变化,我国烟草种植面积和产量也随之波动下降。

据国家统计局统计,2022年,我国烟草种植面积为1565.34万亩,同比较2021年的1519.38万亩增加了45.96万亩,增幅约3.02%;与2012年的2316.24万亩相比,10年间下降了750.9万亩,降幅约32.42%。

我国烤烟2022年种植面积为1500.78万亩,同比较2021年的1453.16万亩增加了47.62万亩,增幅约3.28%;与2012年的2169.21万亩相比,近10年间下降了668.43万亩,降幅约30.81%。

图表1:中国烟草和烤烟种植面积变化趋势

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(数据来源:国家统计局制图:农小蜂abeedata.com)

1.1.2.产量

随着种植面积的减少,我国烟草产量也在波动下降,据国家统计局统计,2023年,我国烟草产量为229.67万吨,同比增长了4.96%。与2012年的324.6万吨相比,近11年间下降了94.93万吨、降幅约29.25%。

2023年,烤烟产量为219.12万吨,同比增长了5.35%。与2012年的302.31万吨相比,近11年间下降了83.19万吨、降幅约27.52%。

图表2:中国烟草和烤烟产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局制图:农小蜂abeedata.com)

1.1.3.农业产值

据《中国农村统计年鉴》数据显示,我国烟草农业产值常年维持在600亿元左右,2022年,中国烟草农业产值为644亿元,同比较2021年的590.2亿元增加了53.8亿元,增幅约9.12%。

图表3:中国烟草农业产值变化趋势

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(数据来源:《中国农村统计年鉴》制图:农小蜂abeedata.com)

1.2.主要产品——卷烟

卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。我国是烟草消费相对最高的国家,卷烟消费量占全球的43%以上,同时中国也是卷烟生产大国。在一系列控烟法律、政策和行动的影响下,2015~2018年间,我国卷烟产量迅速下降,2019年以后开始小幅回升。

2023年,我国卷烟产量为24427.5亿支,产量连续五年增长,同比增长了0.44%。与2013年的25603.86亿支相比,近10年间减少了1176.36亿支,降幅约4.59%。

图表4:中国卷烟年产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局制图:农小蜂abeedata.com)

2.中国烟草进出口贸易

2.1.贸易规模:整体呈波动增长趋势

2023年是近年来中国烟草相关商品进出口贸易规模最大的年份,全国烟草相关商品进出口贸易总量为62.39万吨、进出口贸易总额为114.28亿美元。其中,进口量为20.94万吨、进口金额为22.55亿美元,出口量为41.44万吨、出口金额为91.73亿美元;净出口量为20.5万吨,贸易顺差为69.18亿美元。

图表5:中国烟草相关商品进出口贸易总量及总金额变化趋势

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(数据来源:中国海关制图:农小蜂abeedata.com)

2.2.主要贸易商品

2.2.1.进口商品:70%以上为“部分或全部去梗的烤烟”

2023年,“部分或全部去梗的烤烟”的进口规模最大,进口量为17.78万吨、进口金额为16.54亿美元,其在全国烟草相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为84.89%、73.34%。

图表6:2023年中国烟草相关商品进口结构

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(数据来源:中国海关制图:农小蜂abeedata.com)

2.2.2.出口商品:“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大

在出口方面,2023年,“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”的出口规模最大,出口量为20.31万吨、出口金额为81.54亿美元——在全国烟草相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为49.01%、88.89%。“其他经口腔摄入尼古丁的含尼古丁的产品”、“烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟”出口规模相对较小,出口量不足1吨。

图表7:2023中国烟草相关商品出口结构

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(数据来源:中国海关制图:农小蜂abeedata.com)

3.全球烟草发展情况

2023年,全球各类烟草制品销售额6456.5亿美元,其中卷烟制品销售额占比最大,达78.6%;其次是加热卷烟制品销售额,占比为5.3%;再次是手卷烟制品销售额,占比4.6%。

图表8:2023年全球各类烟草制品销售额占比情况

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(数据来源:国家烟草专卖局经济研究所制图:农小蜂abeedata.com)

说明:本章各类烟草制品数据源自国家烟草专卖局经济研究所,其中不包含中国大陆数据。

容节选自《农小蜂:2024年中国烟草产业数据分析报告》,报告原文约14000+字,含29图表。

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