陆家嘴财经早餐2024年10月2日星期三|二级市场流动性|国债|期货|美债|股市|财经早餐|陆家嘴

// 热点聚焦 //

1、国内各大车企9月份成绩单亮眼。理想汽车9月交付53709辆新车，创单月交付量历史新高，同比增长48.9%。小鹏汽车9月交付量创下了21352辆的月度新纪录，同比增长39%，环比增长52%。零跑汽车9月交付新车33767台，同比增长113.7%。蔚来9月交付21181辆汽车，同比增长35.4%；三季度交付61855辆汽车，创下季度新高记录，同比增长11.6%。9月小米SU7交付量超1万台，10月目标生产、交付量超2万台。极氪9月交付21333台新车，同比增长77%，环比增长18%。鸿蒙智行9月全系交付新车39931辆，其中AITO问界系列交付新车35560辆。奇瑞集团9月单月销量突破24万辆，单月出口突破10万辆，单月新能源突破5万辆，创造了公司三项“历史新高”。比亚迪9月新能源汽车销量为41.94万辆，再创新高，上年同期为28.75万辆。

2、美国华尔街巨头唱多中国资产。贝莱德将中国股票的评级从中性上调至超配。管理着超过万亿美元客户资金的集团投资者们表示，中国政府吸引更多现金进入股市和刺激消费者支出的举措，增强了中国公司的吸引力。

3、苹果正准备推出新款iPhone SE，预计将于2025年初发布。新款iPhone SE将复刻iPhone 14，并具有更现代化的外观设计。苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.41%报42156.97点，标普500指数跌0.93%报5708.75点，纳指跌1.53%报17910.36点。英特尔、苹果跌约3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.78%，英伟达跌超3%，特斯拉跌逾1%。中概股普遍上涨，贝壳涨超17%，老虎证券涨逾16%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.58%报19213.14点，法国CAC40指数跌0.81%报7574.07点，英国富时100指数涨0.48%报8276.65点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数收盘涨1.93%报38651.97点，权重股方面，日立涨3.99%，伊藤忠商事涨3.59%，三井物产涨3.56%，软银集团涨3.03%，东京电子涨2.97%，丰田汽车涨2.1%。澳洲标普200指数收盘跌0.89%报8195.9点。新西兰标普50指数收盘涨0.35%报12466.69点。韩国股市因节假日休市。

4、中国台湾加权指数收盘涨0.75%报22390.39点。联发科涨近3%，台积电、台达电涨超1%。受台风“山陀儿”影响，台湾暂停周三股市交易。

5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.8%，报70.76美元/桶。布油12月合约涨3.86%，报74.47美元/桶。

6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.96%报2684.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.82%报31.715美元/盎司。

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.18%报9945美元/吨，LME期锌涨1.49%报3137美元/吨，LME期镍涨1.06%报17700美元/吨，LME期铝涨0.78%报2632美元/吨，LME期锡涨0.89%报33755美元/吨，LME期铅涨0.38%报2104美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.05%报1056.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报428.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.27%报597.25美分/蒲式耳。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.938%，法国10年期国债收益率跌10个基点报2.814%，德国10年期国债收益率跌8.8个基点报2.033%，意大利10年期国债收益率跌8.5个基点报3.363%，西班牙10年期国债收益率跌9.2个基点报2.828%。

10、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.6个基点报3.615%，3年期美债收益率跌3.6个基点报3.521%，5年期美债收益率跌5个基点报3.515%，10年期美债收益率跌4.8个基点报3.738%，30年期美债收益率跌4.7个基点报4.075%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报101.21，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.1068，英镑兑美元跌0.67%报1.3286，澳元兑美元跌0.43%报0.6883，美元兑日元跌0.05%报143.56，美元兑瑞郎涨0.12%报0.8466，离岸人民币对美元跌236个基点报7.0302。

// 宏观 //

1、中美两国商务部长将于近日举行通话，就中美经贸关系及双方重点关注的经贸问题，包括各方普遍关注的电动汽车限制等深入交换意见。

2、监管部门近日下发通知，要求行业机构及市场经营主体严格履行法定诚信档案查询义务有关工作要求，强化对资本市场经营主体和从业人员的失信约束。证券期货等经营机构在为投资者开立证券、期货相关账户时，应当查询投资者的诚信档案，还可根据中国结算提供的反馈获取相关诚信信息，对涉及交易禁入的主体严格执行开户后的相应交易限制措施。

3、10月起，有关印花税新政、养老机构预收费监管、市内免税店完善政策等一批新规即将施行。值得一提的是，在地方性法规方面，一线城市上海、广州、深圳的房地产新政组合拳陆续落地，相关政策进一步落实了“调整住房限购政策”等具体行动。

4、市场监管总局召开党组（扩大）会议强调，要加快能耗排放、质量安全、循环利用等重点标准制修订，引领设备更新和消费品以旧换新。要持续加大涉企违规收费专项整治力度，切实帮助中小企业质量融资增信，深入实施个体工商户分型分类精准帮扶，努力为各类经营主体提供更多支持政策。同时，要加强食品、水电气热、节假日旅游消费市场等重点领域价格监管，加大食品、药品、工业产品、特种设备风险隐患排查整治力度。在服务经营主体、优化监管执法等方面加快出台一批细化政策举措，为推动经济持续回升向好作出应有贡献。

5、国家发改委组织召开贯彻落实新型城镇化战略五年地市级现场会，通过以会代训的方式，指导都市圈范围内部分重点城市从事新型城镇化工作的领导干部，准确把握部署要求，提高业务能力和工作本领，扎实推动行动计划落实落地。

6、海关总署、财政部、商务部、文化和旅游部与税务总局发布关于明确市内免税店经营品种的公告，食品饮料、酒、纺织品及其制成品等19个品种在列。

7、根据中国载人航天工程办公室发布的10月载人航天月历，我国计划于本月下旬发射神舟十九号载人飞船，迎接神舟十八号乘组返回。

8、广东召开省政府常务会议，会议强调，要用足用好“两新”、“两重”等激励性政策，结合广东省实际及时推出针对性和有效性强的加力措施。要更好发挥政府投资带动作用，用好用足超长期特别国债、地方政府专项债等，多渠道解决项目建设资本金，加快推进重点项目建设提速增效。要全力促进房地产市场止跌回稳，充分释放居民购房需求，同时加力推进城中村改造。

9、江苏省政府召开常务会议，会议指出要拼搏四季度、决战全年度，坚定不移完成全年目标、力争更好结果，切实扛起经济大省挑大梁的重大责任。加力推进住房以旧换新和“房票”安置，强化“好房子”供给，促进房地产市场止跌回稳，构建房地产发展新模式。

// 国内股市 //

1、酒价披露的最新批发参考价显示，10月1日，24年飞天原箱价格为2370元/瓶，较前一日下降20元/瓶；24年飞天散瓶价格为2295元/瓶，与前一日持平。

2、国庆假期前，中金公司、中信证券、南方基金、招商基金等知名机构纷纷调研峨眉山、海航控股、中青旅等旅游类上市公司，调研内容涵盖客流结构、交通建设情况、淡季应对策略、宣传渠道等问题。机构普遍看好旅游产业的复苏前景，并密切关注各公司如何通过产品升级和市场策略在假期中提升客流量和消费能力。

3、A股大幅反弹，港股也一路“狂飙”。数据显示，截至9月30日，恒生指数自9月11日累计上涨近24%，恒生科技指数涨幅更是接近38%。因此，带动一批香港市场ETF表现神勇，交投火爆，不少产品更是创出历史最高成交量。

4、随着股市牛市渐起，不少投资者纷纷将存款资金腾挪进股市，大量资金短期内流出银行体系。在监管趋严的影响下，资金掮客的操作开始出现新特点，零散的个人掮客开始陆续隐退，剩余的多为资金掮客中介机构，操作更隐蔽且效率较高。部分中介机构不仅设立定金机制、拉群统一对接，还定期组织“银主”参与“拼团”获取更高的收益。

5、今年以来，上市公司分红、回购暖风劲吹，呈落地加快、频次增加等特点，展现出“真金白银”回报投资者的诚意。市场人士认为，上市公司未来会更加注重股东回报，增加分红次数与规模可以极大提高上市公司对长线资金的吸引力，从而吸引更多资金入市。

6、上汽集团宣布，据初步统计，9月份上汽集团销售新能源汽车超过12.9万辆，同比增长约38%；1-9月份累计销售新能源汽车74.8万辆，同比增长约15%。

7、吉利汽车公告，9月总销量为20.19万部汽车，同比增长约21%。今年累计销量为148.97万部汽车，同比增长32%。

// 金融 //

1、在一场史诗级暴涨中，股市迎来三季度收官战，公募基金前三季度业绩也随之出炉。截至9月30日，全市场有130余只基金年内收益率超30%，何奇管理的西部利得策略优选A、西部利得新动力A分别位列年内业绩榜第一、第二，今年以来分别上涨54.31%、50.19%，包揽了前三季度冠亚军。

2、证监会核准财信证券设立财信基金管理有限公司，注册资本金1亿元，财信证券持股100%。业内人士认为，公募牌照对于券商丰富其财富管理业务板块意义较大，尤其对主动权益投资转型而言，能够加强投资者资源渠道和发挥投资研究能力。

// 楼市 //

1、中指研究院数据统计，1-9月销售总额超千亿房企有6家，较去年同期减少8家；销售总额超百亿房企有65家，较去年同期减少31家。

2、据中指研究院，9月百城新建住宅平均价格为16484元/平方米，环比涨0.14%，同比涨1.85%；百城二手住宅平均价格为14447元/平方米，环比跌0.7%，已连跌29个月；同比跌7.13%。政治局会议首提“要促进房地产市场止跌回稳”，政策密集落地后，市场将迎来一定修复，10月核心城市销售好转可期，进而带动四季度市场边际改善。

3、10月1日起，河北各市首套房和二套房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于15%。银行业金融机构应按照市场化、法治化原则，结合自身经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付款比例水平。

4、9月以来，成都、广州、深圳等城市的土地市场纷纷出现高溢价地块，成都有地块的溢价率甚至超80%，还有地块刷新成都的楼面价纪录，土拍市场开始有“星星之火”的趋势。有观点认为，土地市场行情好转，对从源头上提振房地产市场的信心是有好处的，而且政府也希望一些明星地块的出让能够带动整个市场热情，这与这两天房地产行业降低最低首付比例，调整存量房贷利率，以及广州、深圳等城市松绑限购等政策的逻辑一脉相承。

5、广东佛山发布文件，允许提取住房公积金支付购房首付款。文件明确，职工在本市办理购房首付提取后，以同一套住房申请住房公积金贷款时，其用于支付购房首付款的住房公积金可作为缴存余额纳入贷款额度计算。

6、湖南株洲发文提出，鼓励农民进城购房，根据本人意愿可在办理户口迁移后，按相关政策办理子女入学手续，原农村集体组织成员享受的权益（含土地承包经营权、宅基地资格权、集体收益分配权）不变，进城购房办理户口迁移后再生育的小孩，可按政策规定同等享受原农村集体经济组织成员的权益。

7、四个一线城市楼市新政全部出齐。河南省、福建厦门、湖北武汉等地均出台了楼市新政。业内人士认为，一线城市楼市政策集中落地，将对稳定市场预期、提振市场信心产生更加积极作用。预计10月核心城市成交或止跌企稳，进而带动四季度市场活跃度提升。

// 产业 //

1、携程发布国庆假期首日数据显示，假期第一天多地景区门票售罄，国内景区门票订单量同比去年增长37%，民宿预订量同比增长55%。与此同时，出境游也迎来了一波高峰，数据显示，“十一”首日出境游订单量同比去年增长近四成。

2、中国铁路上海局集团有限公司透露，10月1日，长三角铁路发送旅客389万人次，超过今年5月2日创下的单日发送旅客378.5万人次的最高纪录，创下单日客发量历史新高。

3、乘联会秘书长崔东树最新发文称，2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%。2023年的中国占世界份额64%，2024年1-8月的继续保持67%的份额，其中7-8月的中国新能源乘用车世界份额达到73%。

4、湖北省旅游集团正式揭牌运营，该集团是湖北文旅集团旗下全资子公司，将原海外集团、教育公司、外服中心等公司整合而成，整合后，实现旅行社组团与地接（出境游、入境游、国内游）、研学旅游、因公出国、国际教育、商务会展等业务板块的协同。

// 海外 //

1、日本新任首相石破茂表示，日本即将彻底摆脱通货紧缩；将尽早下令编制新一轮措施，以减轻家庭因物价上涨而承受的压力；将考虑向受到生活成本上升影响的低收入家庭发放补助；将延续并稳步推进前首相岸田文雄的增长战略，以实现由更高工资和投资驱动的经济增长；不会对具体的利率政策发表评论，这由日本央行决定。

2、美国东海岸和墨西哥湾沿岸各大港口码头工人开始罢工。码头工人工会表示，当地时间10月1日凌晨12:01关闭了从缅因州到德克萨斯州的所有港口。工会表示，如有必要美国码头工人将一直维持罢工。

3、日本央行9月政策会议纪要：一位委员表示，若通胀前景实现，将调整宽松程度；一位委员表示，考虑的加息路径最早将在2025财年下半年将政策利率上调至1.0%；一位委员表示，日本央行必须加息，不要等待太久，但加息本身必须是有目的的。

4、日本8月失业率2.5%，预期2.6%，前值2.7%。日本9月制造业PMI终值49.7，初值49.6。日本第三季度短观大型非制造业景气判断指数34，预期32，前值33。

5、美国9月ISM制造业PMI为47.2，预期47.5，前值47.2。美国8月JOLTs职位空缺804万人，预期765.5万人，前值由767.3万人修正为771.1万人。

6、韩国9月贸易顺差为66.6亿美元，预期57.9亿美元，前值38.29亿美元；9月进口同比升2.2%，预期升3%，前值升6.0%；出口同比升7.5%，预期升6.5%，前值升11.4%。

7、欧元区9月制造业PMI终值45，预期44.8，初值44.8。德国9月制造业PMI终值40.6，预期40.3。法国9月制造业PMI终值44.6，预期44，初值44。意大利9月制造业PMI为48.3，预期49。

8、欧元区9月CPI初值同比增1.8%，预期增1.8%，8月终值增2.2%；环比降0.1%，为2024年1月以来最大降幅，预期持平。

9、印度9月制造业PMI56.5，预期56.7，前值56.7。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.48%，贝壳涨超17%，老虎证券涨逾16%，哔哩哔哩涨超14%，达达集团、富途控股涨逾12%，理想汽车涨超11%，极氪涨逾10%，万国数据、大健云仓涨超9%，金山云、拼多多涨逾8%，名创优品、京东、微博涨超7%，知乎、阿里巴巴涨逾6%；跌幅方面，比特数字跌超7%，盛美半导体、雾芯科技跌约6%，晶科能源跌超4%。

2、知情人士称，阿布扎比国家石油公司已达成协议，以约117亿欧元（合130亿美元）的价格收购化工生产商科思创，这将是中东地区对欧洲公司的最大一笔收购。

3、知情人士透露，波音公司考虑通过发行新股筹集至少100亿美元资金，以补充因持续罢工而进一步减少的现金储备。该公司正在与顾问合作探讨各种选项。假设能够解决罢工问题，至少一个月内不太可能进行股权融资。

4、知情人士称，CVS Health正在探索各种方案，其中可能包括拆分公司，将其零售和保险部门分开。

5、德国联邦卡特尔局宣布，已将微软列为“对市场竞争具极其重要意义的公司”，标志着微软加入了受“特殊滥用管制制度”约束的科技巨头俱乐部。新的分类意味着微软将受到更严监督，并可能因反竞争行为而面临禁令。

6、位于印度南部的塔塔电子工厂目前宣布将无限期停产。该决定是在上周末发生的一场火灾之后作出的。官员们表示，已采取多项措施以防止火灾进一步蔓延，并对火灾现场涉及的iPhone零部件进行了清理。

7、三菱日联摩根士丹利证券和摩根士丹利MUFG证券因信息共享不当而分别被东京证交所处以4000万日元和1000万日元的罚款。东京证交所要求这些公司提交业务改善报告。

8、美国地方法院法官驳回了针对特斯拉公司的一起诉讼。提起诉讼的股东声称，该公司和首席执行官埃隆·马斯克在公司的全自动驾驶（FSD）技术方面误导了投资者，导致股价下跌从而使投资者受损。

9、台积电启动例行台风警报准备程序。台积电表示，预计运营不会受到台风重大影响。

10、印度泰米尔纳德邦工业部长TRB Rajaa表示，福特正在就在印度南部的工厂生产电动汽车进行谈判。Rajaa说，福特尚未决定将在印度生产什么产品，并补充说“讨论就在这些方面”。

11、谷歌耗资20亿美元的马来西亚数据中心和云区域破土动工，并宣布支持马来西亚新的可持续发展和技能计划。

12、耐克2025财年第一季度每股收益0.7美元，预期0.52美元；营收115.9亿美元，预期116.5亿美元；净利润11亿美元，预期7.9亿美元。毛利率45.4%，预期44.4%。

// 商品 //