【热点速读】
1、国家统计局：9月国内智能手机产量环比增长26%，集成电路产量环比减少1.6%
2、台湾地区PC厂商Q3业绩大增加速“争食”，全球PC市场却“旺季不旺”，PC终端库存水位有待恢复正常
3、CFM闪存市场：256Gb TLC价格下调
4、台积电三季度营收、净利润双创新高，上修全年营收目标年增三成，市值已破万亿美元！
5、英特尔寻求出售Altera子公司股份
6、英伟达微调Llama3.1模型，仅凭700亿个参数击败GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet
1、国家统计局：9月国内智能手机产量环比增长26%，集成电路产量环比减少1.6%
据CFM闪存市场报道，国家统计局最新发布的9月份规模以上工业运行情况数据显示，9月计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%。
其中，9月微型计算机设备产量3268万台，同比增长2.6%，环比增长3.45%；累计1-9月产量24901万台，同比增长2.9%；
9月移动通信手持机产量17044万台，同比增长9.1%，环比增长24.9%，其中，智能手机产量12247万台，同比增长9.8%，环比增长26.14%；累计1-9月移动通信手持机产量118447万台，同比增长9.8%，其中，智能手机产量87254万台，同比增长10.5%。
9月集成电路产量367亿块，同比增长17.9%，环比减少1.6%，累计1-8月产量为3156亿块，同比增长26.0%。
另据海关总署数据显示，9月手机出口8,137.8万台，累计1-9月出口57,973.7万台，同比增长3.5%，累计1-9月出口金额6,223.2亿元，同比微降0.7%。
9月集成电路出口276.8亿个，累计1-9月出口2,209.1亿个，同比增长11%，累计1-9月出口金额达8,380.9亿元，同比增长22%；芯片出口增长，对国内半导体产业的发展有积极推动作用。
2、台湾地区PC厂商Q3业绩大增加速“争食”，全球PC市场却“旺季不旺”，PC终端库存水位有待恢复正常
台湾PC OEM厂商陆续发布三季度业绩公告。其中，宏碁9月营收表现不及去年同期，但仍录得今年第三高的成绩，并且连续两个季度实现同比和环比双增。而华硕更是大展拳脚，在电竞和AI PC/服务器双线发酵带动下，9月和第三季度品牌营收双双创历史新高、前三季度品牌营收和集团营收同步刷新历史同期新高记录。
另外，近期有数据显示，华硕三季度出货量占全球市场份额高达约8%，同比增长10%，成功超越苹果位居全球第四，宏碁市场份额也逐季上涨；反观戴尔虽然依旧排名第三，但市场份额仍跌跌不休；苹果第三季度出货量跌超两成，被华硕反超退居第五；联想、惠普相对稳定，稳居全球第一、第二宝座。而从整体来看，三季度本该是PC市场的传统旺季却“旺季不旺”，全球PC出货量表现不及去年同期水平。
二季度以来，传统PC市场需求持续萎靡不振，大陆地区PC销量下滑明显，而随着双十一购物节、海外“黑五”、圣诞节相继临近，行业存储厂商的部分PC客户在仍保有一定库存的情况下备货情绪略显消沉。由于目前PC终端库存水位偏高，即便PC OEM新品陆续推出，短期仍难以提振PC领域存储备货需求的回升，PC端客户仍需要一段时间消化库存，待库存降至正常水位重新恢复拉货动力。
3、CFM闪存市场：256Gb TLC价格下调
据CFM闪存市场最新报价，由于下游需求疲软Flash Wafer价格下跌，其中，256Gb TLC价格下调至1.4美元，1Tb QLC、1Tb TLC、512Gb TLC价格持平。
4、台积电三季度营收、净利润双创新高，上修全年营收目标年增三成，市值已破万亿美元！
10月17日，台积电召开法说会并公布三季度财报，数据显示，第三季度台积电合并营收高达7596.9亿元（新台币，下同），创历史新高，同比增长39.0%，环比增长12.8%；若以美元计算，第三季度营收为235亿，同比增加36.0%，环比增加12.9%。第三季度净利润达3252.6亿元，单季净利润首次突破3000亿元大关，刷新历史纪录，同比增长54.2%，环比增长31.2%，第三季度毛利率为57.8%，环比增长4.6%，同比增长3.5%，营业利润率为47.5%，环比增长5%，同比增长5.8%。营收、毛利率、营业利润率均超过此前财测目标。如此骄人的成绩驱动下，台积电股价盘中一路飙升至13.4%，最终收盘价涨近10%，创历史新高，市值突破1万亿美元。
来源：公开信息
按工艺制程划分，台积电第三季度7nm以下营收比重约7成。其中，5nm为主要收入来源之一，营收占比达32%，不过3nm营收比重也在逐级上扬，三季度占比达20%，较上一季度的15%增加5个百分点，7nm达17%，7nm以上则合计贡献31%。
来源：公开信息
按应用领域划分，高效能运算营收比重达51%，智慧型手机占比达34%，物联网占7%，车用电子占5%，消费性电子占1%，其他约占2%。
来源：公开信息
2024年前三个季度，台积电总营收达20,258.47亿元，同比增长31.9%；预计2024年第四季营收将介于261~269亿美元（以1美元兑32元新台币的汇率假设为基础），环比增长11.1-14.5%；毛利率介于57％-59％，营业利润率介于46.5%-48.5%。
台积电预估，今年资本支出预计将略高于300亿美金，与上季财测区间之300-320亿美元相同。并且上修今年全年营收目标，年增近三成，略高于前次预估的24%～26%。另外，台积电预估，今年来自AI服务器处理器的营收贡献将较去年增长超过三倍，占总收入比重达14%至16%。
据外媒报道，英特尔本周拟将其持有的 Altera 的多数股权出售给多家私募股权基金和战略投资者。英特尔希望以约170亿美元的价格出售其Altera部门。这一金额与英特尔2015年收购Altera的167亿美元相近。
英特尔在2015年收购FPGA企业Altera，并将其作为可编程解决方案事业部（PSG）进行运营。2023年10月，英特尔宣布将PSG部门分拆为一家独立运营的企业，并计划在2到3年内实现IPO。2024年2月29日，英特尔宣布正式成立独立的FPGA公司，并恢复使用最初的品牌名称Altera。Altera的独立“脱钩”进程快于预期，其目标是在2025年1月1日前完成与英特尔的关系分离。
今年9月18日，英特尔CEO Pat Gelsinger通过员工备忘录宣布，计划将晶圆代工业务分拆为独立营运的子公司，拥有独立董事会、也能从外部募资。另外，英特尔还将出售子公司Altera的部分股权。根据最新报道，似乎股权出售提议正在积极向前推进。
另据消息称，高通可能将是否寻求收购英特尔的决定推迟到11月美国总统选举之后。知情者透露，鉴于可能涉及的复杂因素，高通可能会等到明年1月新总统上任后再决定是否继续推进这一潜在的收购。普遍观点认为，高通和英特尔的合并将很可能受到美国乃至全球反垄断监管机构的严格审查。
6、英伟达微调Llama3.1模型，仅凭700亿个参数击败 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet
英伟达日前发布最新AI模型Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct，性能超越业界领先的OpenAI 的GPT-4o 跟Anthropic 的Claude3.5，仅次于OpenAI发布的最新模型o1，此举意味着AI领域竞争格局的重大变化。
Nemotron模型基于META的 Llama3.1 70B，是英伟达为提高LLM生成的响应的帮助程度而定制的大型语言模型。英伟达使用微调结构化数据来控制模型，使其生成更有帮助的响应。该模型仅700亿个参数，但性能远超其重量级。英伟达声称，该模型击败了OpenAI 的 GPT-4o 和 Antrophic 的 Claude 3.5 Sonnet，它们是目前 AI 基准测试中的领导者。
该语言模型使用人类反馈强化学习 (RLHF) 进行训练，具体采用了REINFORCE算法。对Meta的开源Llama 3.1模型进行优化。这种方法使AI能从人类的偏好中学习，可能会带来更加自然和符合语境的回应。
英伟达发表新模型标志着AI系统开发的竞争进入新的阶段，其举动将刺激其他科技公司重新考虑他们的策略，并加速研发进程。
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