今日华为广告得了进一步的爆发，虽然我们最后一波肉没有吃到，但是中间的肉也不错，因为还是提前10月17日就做了研究，只能说赚了认识内的钱。而今日没有再上是观察到了盘面并不如预期的强，而且高开太多了。还有一个重点，就是今日核心重点放在了军工的思考，而今日军工迎来了更大的推动爆发性！而游资也在今日做了高低切换！而这包括了：六一路、方新侠、消闲派、余哥等+机构，整体今日布局超过了10亿，这个以说明了我们提前预判的重要性。
有预期、有业绩、有位置！
一、为什么看好军工？
1、第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海国际航展中心举行！首次开辟专门展示无人机、无人船、无人系统的“第二展区”。本届航展吸引了47个国家和地区超890家企业参展。不少观众反映门票“一票难求”。（包括低空经济博览会与全球无人系统大会）
2、连续2年行情低迷，而2025年到2026将迎来了大量了订单的交付带来的业绩的增长。
3、11月的一些大事件驱动。（这个从全球大局上可以看到有很多变化。）
军工是我认为最难研究，也是最怕研究的行业，而且还有很多东西不能说。
二、资金开始集体布局：
从这里可以看到，整体游资也算是再一次集体出动，而这样的出动也是比较少见，而整体就是做的高低切换的模式，同时也有技术面与基本面的支撑。整体可以看到就是六一和别的游资还有机构联合合力推动的爆发性。
三、为什么龙头是它？
1、全球唯一全产业链超材料技术平台公司，注意是“技术平台”。在超材料领域，专利申请总量位居全球第一，实现超材料底层技术专利覆盖。从此外，公司领衔起草并发布了全球第一份超材料领域国家标准《电磁超材料术语》，打破了欧美对前沿科技的技术和标准垄断，在超材料标准制定上拥有一定话语权。
2、公司已取得超材料相关专利5800多项，全球占比86%。
3、目前超材料主要应用于尖端军工隐身市场，制成隐身结构件直接装配到军机上，主要装备于J20，今年J35、H20开始放量，今后军舰、潜艇、战车、导弹、无人机市场广阔，据东方财富23年研报，2030年开始，导弹将成为最大应用市场，军工超材料市场规模将超过100亿/年。
4、24年开始，第四代超材料开始大规模生产，第四代超材料较第三代在多项性能上实现了数量级增长，成本明显下降，应用面大幅扩张。
5、国资参股，权益结构清晰：这里有一些就不讲了，整体来讲还是国家的！
6、隐身材料在现代战争中不可或缺，战机为主要应用领域
隐身技术是现代电子对抗中的一个重要的环节，可降低目标被电磁波、声波和可见光等探测手段发现和追踪的技术手段的总称，其目的在于避免目标被截获或使其被探测距离大幅度缩短。常见的有外形隐身、结构隐身、材料隐身等类型，用于降低被光学、声学、雷达、红外等侦测手段探测到的风险。隐身技术的优劣将直接决定武器装备及作战人员在战场上的生存及突防能力，关乎战争的走向。
目前隐身技术被广泛运用于现代武器装备中，比较有代表性的隐身武器包括隐身战机、隐身车辆、隐身舰船、隐身导弹等。但由于各类隐身装备体积、热量、机动性有差异，对隐身性能的要求亦不同，实际使用中采用不同的隐身方式。
几乎是他们一家垄断，别人想做也没有这个技术，这个是他牛的关键性。
7、重要性：看下图就明白了，因为怕讲多了发不出去！要明白没有这个材料，你在敌人面前就是活靶子，有了这个就是隐身侠！
8、供不应求：
2023年，709基地一期完工，产能60吨，2024年9月中旬开始，709基地二期陆续投产，产能100吨，基地编号均系军方赋予。
公司整体是以产定销，产多少销多少，也就是产多少，销多少，而且关键是没有货，如今公司业绩只与产能相关”这是刘若鹏的原话，唯一无二的产品模式、订单模式决定了他唯一无二的想象力。
9、业绩与财务思考：
第一、账上现金就有57亿，这样的公司说明不销钱，而且商誉以下降到只有3.2亿。而且总负债吸8.4亿，也就是稳稳现金流，只是产能不够，不然赚多少多可以。
第二、估值思考：2022年超材料营收8.73亿元，个人估计大约相当于交付产品20吨，2023年超材料营收12.75亿元，大约相当于交付产品30吨。而当下新的产能扩大了，而且增速也放大了，你们说业绩也跑多少？未来估值应该怎么算呢？
而这里就不讲了，留一下思考，或是你自己写一下，不然也可以点赞+转发+留言：我想学习当年32倍军工材料之王的价值思考！（先申明不做推荐 ，只是学习我们研究的思考和打法。就像今天为什么敢水下直接低吸？昨日为什么也敢上，这个是核心关键，国为别人多认为很高了，而这个才是认识的关键！）
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体进一步的震荡向上，而且突破了我们说有3314的压力，虽然最后冲高回落了，但是突破了就是持续震荡向上，证明了未来的趋势就是持续震荡看向上的，整体看多到8号的思路是不变的，但是要注意，这里是震荡结构，而不是走的是大爆发的向上，这一点是不同的，而之后重点看4168的压力，而整体今日也是保持1.9万亿的交易量，虽然明日判断进一步的分岐和风险，但是只要交易量足够，反而还是有可为之处，只是看自己怎么做选择。但建议高标不要去追究，风险性比较大，而整体做防守为中心的思考。（今日AI量化仓位50%）
情绪面：今日明显开始分岐了，而明日可能大面积的退潮，风险性 更大。而今日跌停2家，主要是高标的下跌，涨停122家，封板率69%，而连板总数34家，高度9板。
板块上：今日新的核心主线还是大科技，而最强势板块：光伏+并购重组+华为产业！明日可能分岐，而光伏在利好的推动下，可能进一步的，但是持续性不好判断，整体大科技为中心，而并购最多的全是半导体的推动 。而主攻：风电+新能源汽车+低空经济。
华为产业：龙头是智度股份3板，而另外的思考就是最强的人气龙头是海能达，20天16板的，而主要有就是预期业绩上可能大的爆发的思考。但是明日可能会迎来的更大的分岐。
军工：今日龙头是光启技术5天3板，而且今日是从下下起来，更是反包完成的的推动性，未来的价值意义越来越大，而另外游资也是全面上车，而后排的套利也出现了推动性。
并购重组：光智科技8板龙头，当下的龙头华立9板也是并购和华为的结合体。预期明日可能多会分岐，如果不能持续反而可能这个板块直接下降到6板，所以未来高度就会锁定在9板的成为了短期的高度压制，如果进一步的爆发，那就看后期的思考了！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、在美上市的大全新能源、晶科能源、阿特斯盘前大涨，涨幅分别达16%，7.3%、5.2%。（放宽制裁光伏了，带动了爆发。）
2、国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。
3、上市7个交易日 首只百亿中证A500ETF即将诞生
4、工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道
跟踪商品题材：
一、生猪17.6（0.74%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.25万（0.69%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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