撰文 | 千里 编辑｜周长贤
很显然，特斯拉Cybercab的发布，没有两天后SpaceX的“筷子夹火箭”，来得火爆和震撼。
事实上，并不是筷子“夹住了”火箭，而是把火箭停在筷子中间，然后挂住，做到“精准悬停”。
这两件事，外行看来不太相干，在笔者看来，都扣题“精准”的题眼，都是高科技点燃新商业模式，都是梦想照亮现实。
相比探索太空，Cybercab代表的Robotaxi要面对更复杂的人类社会现实和业态。
Robotaxi，被称为自动驾驶“ 皇冠 （ 参数 丨 图片 ）上的明珠”，也是L4主要目标。作为一个确定的终局出行目标，过去几年，L4在行业的视野里，忽远忽近。
而特斯拉Cybercab“虽迟但到”，说明可能有早晚，该来的迟早会来。
商业化拐点前夜
10月11日，多次跳票的特斯拉终于发布了Robotaxi，马斯克将其命名为Cybercab，没有方向盘和踏板。
马斯克宣布，车辆成本预计将低于30000美元，交通成本约为0.2美元/英里，2026年投入生产，2027年扩大生产规模。
看似没有爽点的发布会背后，是至少8年的谋篇布局。
2016年，特斯拉就在“宏图”中阐述了Robotaxi理念，“让车辆闲置的时候，通过分享帮车主赚钱”。
特斯拉虽一贯跳票，但是从未停止前行。
2019年，马斯克宣称，2020年特斯拉将拥有100万辆Robotaxi。2022年，马斯克又将特斯拉Robotaxi的量产时间推迟至2024年。
虽然此次发布会，量产时间再次推到2026年。但Cybercab实车亮相，FSD在端到端赋能下的大发展，都在昭示：Robotaxi商业拐点即将出现。
根据Frost&Sullivan预测，Robotaxi将于2026年左右实现大规模商业化。或许将是量产元年。
小鹏汽车CEO何小鹏也看好2026。他认为，Robotaxi在加速，大概两年后会开始进入转折点。
国内海通证券、中泰证券等机构测算，到2026年，国内全行业Robotaxi的保有量将提升至10万辆左右；从2027-2030年，保有量从10万台增加至300万台左右。
另一佐证是把武汉顶上热搜的“萝卜快跑”。
根据百度最新财报，2024年第二季度，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%，总服务量已超700万单。百度此前预计，在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。
业务展开，离不开监管放开。
截至2024年6月，有 51个城市出台自动驾驶试点示范政策，其中，武汉、北京、重庆、深圳、广州、杭州、上海等七座城市向多家企业发放了无人车资质，进入商业化试点阶段。
技术提升、业务扩大、成本下降是商业化的底层逻辑。资本面上也有新气象。
今年7月，Waymo获得母公司Alphabet 50亿美元加持，还挖来了特斯拉产品项目总监Daniel Ho。
就在特斯拉发布会之后，小马智行正式赴美IPO，拟在纳斯达克挂牌上市（股票代码“PONY”），冲击“全球Robotaxi第一股”。
而在小马智行递交招股书当天，文远知行再次获得IPO备案。可见对节点的把握，已经成为行业共识。
漫长的烧钱过程，只会让对手越来越少，尤其是2022年-2023年的资本寒冬，让Robotaxi彼时稍远的商业化前景备受拷打。数据显示，自动驾驶领域披露的融资额，2021年为1592亿元，而2023年已经锐减至182亿元，缩水了90%。
东边日出，西边雨。相比之下，彼时，高阶智驾正开城开得欢。欢呼之余，不少人忽视了：高阶智能辅助驾驶和L4其实殊途同归，互相印证。
如今在直达L4这条道路上，只剩下不到一只手的公司，如果从最实在的现金流看，未来在中国做L4 Robotaxi，理应有小马智行的名字。
粮草先行 未来可期
虽然百度的萝卜快跑在网上“很有名”，但是小马智行自2022年底，在北京正式开启全无人驾驶测试以来，其全无人驾驶出租车相继在北上广深铺开。
相关资料显示，小马智行此次IPO募集资金主要用于三大方面：一是开展大规模商业化；二是持续研发自动驾驶技术；三是潜在战略投资和收购，构建生态。
对于账上并不缺现金的小马智行来说，这次IPO更多是战略前置需求。
抢占“第一股”，意味着在商业化元年之前占据先机，对于公司影响力、品牌、价值和竞争都有重要意义。
何小鹏曾说，小鹏并不介入Robotaxi运营。可见要跑通商业闭环，并不只有技术和产品课题。
用小马智行的逻辑，技术、政策支持、量产能力、规模化运营和产业链合作，缺一不可。尤其是规模和技术都能形成门槛。
小马智行是中国首个在北京、上海、广州、深圳四大一线城市获得了无人驾驶出行服务许可的公司，车队规模达到250多辆；并且已经在北京、广州和深圳开始Robotaxi全无人商业收费。
在北京，在火车站和机场落地，进入“三环”时代；在广州实现白云机场、南站和南沙港的联通；在天津实现跨省货运等。
目前，其自动驾驶路测总里程累计近4000万公里；今年上半年，平均每辆小马智行全无人Robotaxi日均订单数超15个；预计2025至2026年，向一线城市投放超千台Robotaxi。
小马智行副总裁、Robotaxi自动驾驶出行业务负责人张宁曾对外表示，内部测算，在像北上广深这样的城市中，当Robotaxi投放量在1000台时，运营才会达到盈亏平衡点。
得益于自动驾驶技术能力，使得小马智行可以在不到两周内在新的城市落地测试。
新一代Robotaxi将搭载小马智行研发的第七代L4级自动驾驶乘用车软硬件系统。
在传感器方面仍采用包含固态激光雷达、摄像头、毫米波雷达的车规级多传感器方案，提高全无人驾驶的感知精度和安全性。
而在软件系统上，小马智行第七代系统的研发重点聚焦在全无人驾驶的城市级落地，通过推动系统方案BOM成本下探，为实现商业化做好成本准备。
小马智行已经具备了量产千台汽车的基础。目前，小马智行与丰田汽车、广汽丰田合资建立“骓丰”，将加快千台规模铂智4X自动驾驶车辆的量产。
除此之外，小马智行还和如祺出行、支付宝、高德出行等公司达成合作，扩大用户渠道。同时，小马智行还与英伟达、 速腾 聚创等自动驾驶核心零部件供应商达成合作，以降低成本。
届时，自动驾驶公司将成为汽车产业链重要一环。其朋友圈，从芯片、传感器、电子元器件等零部件商，到乘用车、卡车等各类车型OEM，再到面向自动驾驶的出行和物流服务商。
结语
Robotaxi的盈利确实等待已久，但还要稍等。
这是一个“赢家吃下大头”的行业，和网约车一样，Robotaxi也拥有强大的飞轮效应。一旦突破临界点，进入规模化飞轮，产品、盈利和盈利模式多样化，都会释放巨大潜力。
例如，运营Robotaxi可以得到实际驾驶数据，优化自动驾驶算法，跟其他整车企业展开技术合作。再比如，基于广大人群的用户运营和出行服务，反过来会拥有改变汽车行业生态的力量。
根据Frost&Sullivan预测，2030年Robotaxi在中国智慧出行的渗透率将达到31.8%，市场规模将达4888亿元；2035年将达到69.3%。届时，出行业态与当下一定有天壤之别。
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