有三个连续并相关的问题：

第一个：在互联网崛起的前提下，如果没有谷歌或者百度，那会不会有其它的搜索引擎公司？

答案显然是会的。

信息量暴涨，人们一定需要一种在海量信息中进行筛选的手段。谷歌和百度是个人的事业，必须筛选海量信息是属于2000年前后的时代性机遇。

第二个：现在还能做搜索引擎么？

答案显然是不能。技术、产品、数据、商业已经混合成了一个符号，比如谷歌、百度。不可撼动。

第三个：那为什么呢？

这就是我们的标题：生意常在，但时代性机遇只有一次。时代性机遇是有窗口期的。是一种稀缺资源。

时代性机遇是稀缺资源。

时代性机遇需要时代性的变量，没有在根子上的变化，就不可能催生上层商业结构的本质性变化，自然就不会有时代性的机遇。

而本质的、时代性变量不常有，赶没赶上纯靠运气，所以时代性机遇必然是稀缺资源。如果生在100年前，那当然要救亡图存啊！

如果清点，过去的时代性机遇确实在泛IT领域较多。

现在我们看到的可以看成过去一个个时代性机遇的残留物

没有电脑到有电脑是时代性机遇，所以我们看到了联想。根子变化是信息处理需要一种设备，而这种设备过去没有。

类似的，没有通信到有通信是时代性机遇，所以我们看到了华为。

没有软件到有软件是时代性机遇，所以看到金山、金蝶、用友等。

没有互联网到有互联网是时代性机遇，所以看到BAT。

没有移动互联网到有移动互联网是时代性机遇，所以看到字节、滴滴、美团。这里的变量和前面稍有不同，它根子变化是操作方式和定位感知等让应用出现了新可能。

如果没有新的变量，其实现在他们的市场地位很难撼动，理论上再过十年你看到的还是他们，就像看了几十年中石油差不多。

不幸的是，在过去的技术脉络下，时代性机遇已经被耗尽，抖音之后谁还做出了惊艳的互联网产品呢？

AI会批量创造新的时代性机遇

AI则不一样，这个变量太大了。

AI但凡能够成就一款产品，都必然和过去不一样。

特斯拉的FSD（自动驾驶）和过去一样么？

如果真有一款产品能让公司再也不用雇佣程序员了，那这产品和过去一样么？

Microsoft Copilot无处不在，什么都帮你干，和过去一样么？

真的做出Her，她成为你的感情依托，这和过去一样么？

AI Native（智能原生）的产品要么憋死，一旦出来其形态注定和过去不一样。

每一个可以想象的这类产品都对应一个新的时代性机遇。

AI另一个不一样的地方则是技术不好使导致过去十年大家生活在梦幻泡影中，几乎所有说自己在做AI的公司折戟沉沙。

新开的十年是不是会和过去不一样？

唯一变量是技术，也就是Sam Altman说的Deep Learning Work。技术走的上去，那就会不一样。并且开局这两年的势头明显和过去10年不一样。过去那有这么多ARR过1亿美金的公司！

智能无界，大于互联网

那智能原生产品的辐射范围有边界么？

显然没有，否则就不是通用人工智能。

也许单个模型的能力有边界，但作为一种基础范式，它的能力没有边界。

这是智能真的价值，随着底层计算模式的变更，它会解构上面所有的应用，并重塑我们的行为模式，恰如电商对于百货。

所以这是一个会诞生新的百度、腾讯、阿里、字节、美团、小米的年代。

好像是培根说的：机遇这种事总是先给你个脑袋这些好抓的部分，当错过去的时候就只有滑不留手的尾巴了。

互联网大致与培根说的类似，2000年的时候我们很多人并不真的那么理解互联网，等到全员理解互联网的2010年，那事情做起来已经变得艰难了。

英伟达的老黄、OpenAI的山姆奥特曼常常大声疾呼，当然有他们的商业动因，但另一个侧面则应该是他们更清晰的感受到了这种范式变化。

时代性产品必须解决时代性的问题

时代性的问题必然在未来伴生一种普遍的社会现象，不管是微信、抖音等全然如此。

在之前我们会不打电话，只发微信么？

我们会每天刷短视频么？

我们今天生活中的典型现象是由一个个产品塑造的，那这个产品就必然是时代性的产品。

时代性的产品在眼下也许还小，但在未来却一定绑定下个时代的普遍现象。大幅改变我们工作生活的方式。

在所有智能牵涉的领域里面，下面这个最为确定：

AI智能体会替代大量现有的人类角色。

怀疑这个就是怀疑AI本身。

所以真能在大范围解决好让AI智能体置换人类角色的产品必然是时代性产品。

合适的起点与适合的人

替换现有人类角色行业级过于复杂，个人消费级的回报没那么明显，所以看起来最先突破的正是在企业级。

这正是Service as a Software在崛起的根本动力。

在海外这条路上崛起了好多个ARR过1亿美金的公司，巨头也开始纷纷下场。但在国内复刻这条路线还必须解决老SaaS所暴漏的橘生淮南则为橘生于淮北则为枳的问题。参见：

曾经老SaaS在国外也是欣欣向荣，但在国内差不多整成了全军尽墨。

在过去大家用的技术是一样的，所以SaaS的问题不可能是技术问题，必须有其它的破局方式，否则肯定会重蹈覆辙，这注定会落在新式生产关系的重构上，恰如用支付宝在电商交易过程中解决信任问题。也就需要创新式的思考。

小结

生意常在，而时代性机遇只有一次。如果是纯粹生意的逻辑那是没有成就真正事业的万一可能性的。现在呢，好像可以重说当年的老话：万一行了呢！

下面是AI碰撞局往期的回顾，现在线下在北京大学国家发展研究院，上海交通大学高级金融学院偶尔开场，线上会同步举行专题小活动。感兴趣的请咨询shuixiu2024