2024-2030年汽车内饰行业市场调研及发展趋势预测报告|主机厂|内饰件|汽车内饰

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➤ 汽车内饰企业布局领域及行业核心竞争要素

国内汽车饰市场也呈现低集中度特点，竞争格局较为分散，分为外资供应商、主机厂下属供应商、独立第三方供应商。

目前我国汽车内饰行业中，主要品牌包括三类：外资零部件企业（如佛吉亚、安通林、丰田合成等），主机厂下属零部件供应商（如延锋汽车饰件、一汽富维、诺博汽车等）以及独立第三方内饰件企业（如新泉股份、常熟汽饰、宁波华翔等）。

资料来源：普华有策

1、汽车内饰行业概况

汽车内饰是指具有一定的装饰性及功能性、安全性以及工程属性的汽车车内零部件统称。汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，其应用的工况环境比较复杂，在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能。内饰系统的设计工作量占到车型设计工作量的 60%以上，远超过汽车外型，是车身最重要的部分之一。

汽车内饰可以分为大体可以分为硬内饰与软内饰。汽车硬内饰产品主要包括仪表板、门板、立柱护板和座椅背板等，主要是以塑料粒子为核心原材料，以注塑为核心工艺，辅以发泡、搪塑、包覆、包边和装配等工艺。汽车软内饰产品主要包括在车辆内部接触面较为柔软且具有装饰和舒适功能的部件，汽车顶棚、汽车地毯、隔音棉、隔热棉、汽车座椅等都属于软内饰。

2、汽车内饰产业链构成

汽车内饰件行业产业链上游为原材料供应商，包括聚氨酯、聚丙烯、PVC、TPO、PU 等化工材料，用于制造内饰件的基材和填充物，织物、真皮、人造革等，用于座椅、车顶棚、门板等的表面材料，以及用于座椅骨架等结构件的金属材料。

汽车内饰件行业产业链中游为零部件、内饰件生产商。零部件包括用于座椅、仪表板等内饰件的聚氨酯泡沫材料，用于车内饰的各种织物、皮革、人造革等的生产加工以及用于仪表板、门板等的塑料部件、制造座椅骨架等金属结构件等。内饰件生产包括座椅骨架、泡沫填充物、面料或皮革的组装和缝制，仪表板的成型、表面处理和组件集成，门板的成型、包覆和功能部件的集成，顶棚的成型和表面处理以及其他诸如扶手、地毯、遮阳板等内饰件的生产。

汽车内饰件行业产业链下游为汽车整车生产厂、汽车维修店及汽车零件制造销售商。

3、汽车内饰行业的技术水平、技术特点

汽车内饰行业具有学科融合性强、材料要求高、产品更新快、细分品类繁多等特点，尤其是随着主机厂对汽车美观舒适性、生产成本、环保性、轻量化、NVH 性能等方面的要求日益提高，汽车内饰行业的技术水平不断提升。近些年，国产新势力新能源汽车逐渐崛起，其更加注重内饰的品质和质量，也为汽车内饰行业发展提供了更多的需求刺激。

由于汽车内饰行业细分产品较多，包括汽车地毯、座椅、安全带、方向盘、顶饰及仪表板等，涉及多个工艺，其主流的制造工艺包括注塑成型、压制和压铸、皮革加工、缝合和织造、表面涂装和饰面、注塑软质件、电子集成和线束装配等，不同类型产品的生产工艺和技术水平有所差异，不同制作工艺和技术路线的通用性较低。此外，由于内饰的装饰属性较强，消费终端对其存在差异较大的个性化需求，因此标准化程度更加难以提升。

由于汽车内装饰材料的开发周期长、批量小、成本高，一个材料的开发往往需要几种原料复合搭配，每种规格原料的特性和所起作用不同，若其中一种规格原料不能满足要求，整个材料的开发就将搁浅，这就要求从原料生产到织造染整进行紧密配合，合作开发，同时由于不同的内饰件产品需要使用不同的模具，即使是相同的内饰件，为不同的车企生产时也需要独特的模具设计，这导致内饰件生产企业必须承担较高的模具成本。此外，汽车内饰材料的个性化设计对每种规格原料的需求量较小，对材料的质量一致性提出了更高要求。

4、汽车内饰行业的核心竞争要素

1）成本控制能力：在竞争激烈的市场中以及在大宗原材料及能源成本波动的情况下，行业毛利水平整体较低，企业对生产成本的严格控制是关键。通过提升零部件自制化率、组织优化和实施降本、赋能、提效措施，提高盈利能力。

2）客户关系和供应链管理：与主要汽车制造商建立稳固的合作关系，进入其供应链体系，是获得市场份额的重要保障，企业需要在采购、生产和客户服务方面与客户形成协同效应。

3）响应速度：对客户需求作出快速响应，并针对客户的产品升级需求，有针对性的组织设计、模具、生产等环节的有效配合，力求在最短的时间内满足客户提出的各类需求，才能进一步增强企业与客户的合作粘性。强大的自主开发能力在很大程度上减少委外研发沟通时间及成本。

4）技术与工艺：内饰产品的质量和制造工艺直接影响车辆的整体档次和用户体验，内美观度、舒适度、材料强度、生产成本、环保性能及安全保护等方面的要求日益提高，一方面要求内饰行业生产工艺升级，产品质量提升；另一方面也要求企业推出创新产品以满足消费者不断变化的需求。

5）产能布局：合理的产能布局可以大幅提高产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本，提高市场辐射作用。

6）个性化定制：随着消费者对个性化需求的增长，定制化内饰成为重要趋势，汽车制造商提供更多个性化选项，以增强品牌差异化和消费者忠诚度。

5、汽车内饰行业发展趋势

1）行业集中度提升。汽车内饰市场集中度较低，竞争格局较为分散，国内内饰 CR3 仅为 25.21%。其中主要原因包括产品差异化、技术要求多样、开发费用大、单件价值量低，长期来看，行业集中度将不断提升，优质的自主内饰企业将持续扩大市场份额，并不断拓展新的产品品类。

2）全球化布局。内饰企业通过收购和整合国际资产，进一步提升全球市场份额。例如，继峰股份收购海外商用车座椅龙头格拉默，借助其品牌背书与技术基础，实现了新势力及合资客户订单的突破与持续流入。

3）就近定点配套模式。为满足汽车制造 JIT（Just In Time，准时制生产方式）的主流生产管理模式的配套需求，配套整车产能，与整车产能分布相适应的就近定点配套模式成为零部件产业发展的重要趋势。我国汽车零部件行业区域性特征较为明显，已形成围绕整车制造企业聚集、配套的区域产业集群。

4）内饰单价提升。随着汽车智能化的推进，内饰中引入了更多的高科技元素，例如智能座舱、数字仪表盘、触控屏幕和语音控制系统等，自动驾驶技术的发展也推动了内饰布局的改变，为乘客提供更舒适和互动的环境。汽车消费属性升级和内饰智能化变革，催化汽车内饰单价提升。

5）汽车内饰件产品持续升级。随着我国消费者收入水平日渐提高，消费需求逐步升级，汽车不再是简单的交通工具，更承载着情感需求等，以高级别、豪华车为代表的高端车受到追捧，中高端品牌汽车销量增长迅速。中高端品牌汽车市场的快速发展带动了消费者对中高端汽车内饰件的需求，促进了汽车内饰件产品的升级换代。此外，消费升级趋势下，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者逐渐关注汽车内饰件的功能性、舒适性、外观性等方面，追求消费品为自己带来的附加价值，不断促使汽车内饰件企业从材料、吸隔音性能、舒适化、时尚化、电子及网络技术应用等多方面进行研发，新材料、新技术在各车型中不断被应用，加速汽车内饰件产品的更新迭代。

6）汽车内饰历史性发展机遇。国家继续支持和鼓励新能源汽车的发展，针对新能源汽车延续免征车辆购置税政策。国家对汽车产业的支持，有利于提振汽车消费市场信心，也有利于汽车零部件行业的整体发展。此外，国家政策也提出了针对汽车产品结构转型升级的要求，要提升研发和生产能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系；在动力系统、高效传动系统、汽车电子等技术方面达到国际先进水平，动力电池、驱动电机等关键核心技术处于国际领先水平；鼓励资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。国家组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。对汽车零部件企业在研发设计、产品创新方面的能力提出更高要求，不断优化汽车零部件企业与主机厂的协同设计能力，才有利于行业向更加集中化、规范化、创新化方向发展。

汽车电动化、智能化大趋势下，汽车内饰件行业依托材料革新、工艺升级、集成多样化的电子功能等技术方向，为消费者提供更为丰富的座舱驾乘体验。汽车内饰升级趋势明确，叠加国内企业具备成本优势和快速响应的服务优势，自主内饰供应商有望在行业技术变迁中获得更多市场份额，成为 Tier0.5 级别供应商，量价齐升推动头部自主内饰企业规模增长。

我国汽车内饰行业迎来了新的历史性发展机遇，行业内领先企业通过走向资本市场，凭借在汽车内饰行业多年的积淀，将会在此轮行业大发展及变革中脱颖而出。

7）与主机厂同步设计开发程度不断提高。为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，部分主机厂在进行新车型开发时，已开始将汽车内饰件的部分开发设计任务同步转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已逐渐成为汽车内饰件行业的主流研发模式，该种模式下，汽车内饰件厂商通常从车型设计之初就开始介入开发，根据主机厂对设计、质量及成本的要求、车型的风格和市场定位等因素，通过优化组合不同材料、设计经济合理的生产工艺流程和创新工艺等来实现汽车内饰件产品的最优设计和生产。未来，同步开发模式预计将被更多主机厂采用，我国汽车内饰件企业与主机厂的同步设计开发程度将持续提高。

8）汽车内饰件环保化与轻量化。汽车行业对节能和环保的标准要求越来越高，节能与环保成为推进汽车行业绿色发展的重点，驱动汽车零部件朝向轻量化、环保化方向发展。未来，汽车内饰生产企业将在材料开发与选用、生产工艺和产品再利用等方面更加注重轻量、环保化与产品的融合。在材料开发与选用上，新型环保、轻质的汽车内饰件材料逐渐受到主机厂的青睐；在生产工艺上，汽车内饰生产企业通过不断调整工艺参数、改进生产设备来改善产品气味、降低生产能耗、降低二氧化碳排放等，满足不断提高的环保要求；在产品再利用上，逐渐重视汽车报废后内饰件材料的二次利用，减少污染，推动了可持续和环保材料在汽车内饰中的应用，如可再生纤维和环保塑料。

6、行业主要壁垒构成

1）市场准入壁垒。全球各大整车制造商或汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商过程中，均拥有一整套严格的质量体系认证标准。通常情况下，汽车零部件供应商通过相关的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商；整车厂或汽车零部件供应商按照各自的供应商选择标准，对上游供应商的各生产管理环节进行审核；最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），并经过反复的试装和验证。只有研发能力、生产能力、服务能力和质量管理体系等均获得认可的汽车零部件生产商才能进入合格供应商名单。由于合格供应商在技术水平、产品质量、生产能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面发展成熟需要经过较长时间，因此整车厂与各级合格供应商建立合作关系后，一般都会与其长期合作。这种严格的供应商资质认定，基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入企业形成了较高的进入壁垒。

2）技术和人才壁垒。汽车内饰件具有较高的技术和工艺操作等要求，属于技术密集型行业。在产品研发设计方面，汽车内饰件产品主要用于为整车配套，由于不同品牌、不同车型的汽车在内部结构设计、风格定位、功能要求等方面大多存在一定差异和独特性，相应的对配套内饰件产品的结构、外观风格、性能、生产工艺等方面亦有不同要求，汽车内饰件产品具有多样性特点，汽车内饰件企业需具备外观及结构设计、材料学等多学科的定向研发与生产制造的能力。产品生产过程中不同客户产品型号切换，需专人对所用材料进行更换，对设备进行参数调整，各种设备的精密使用、参数调整与熟练操作等需要长时间的积累和沉淀，对生产专业人才提出了较高要求。此外，下游汽车消费市场不断朝向个性化、时尚化方向发展，且消费者对汽车内饰件的质量、款式和性能等均提出了新的要求，因此汽车内饰企业需具备较强的产品同步研发及制造能力，能够不断根据消费市场快速多变的需求进行产品的开发与升级。汽车内饰企业关键技术优势、多样化产品生产和更新迭代的研发能力的形成有赖于技术人才队伍的建设、多年产品生产、设计经验和与整车厂合作经验的积累，这对新进入企业而言，是其进入行业的较大阻碍。

3）资金壁垒。汽车内饰行业属于资金密集型行业。在汽车行业的多层级供应商配套模式下，整车厂和一级供应商对合格供应商的生产规模、生产设施、研发能力和供货及时性等方面有较高的要求。为满足下游客户合格供应商的要求，汽车内饰行业企业需要在前期投入较大规模的资金用于厂房建设、设备购置等。在生产经营中，还需持续投入资金进行产品研发以满足下游不同客户的多样性需求、提高技术创新能力。此外，原材料采购、生产经营周转及下游客户的信用账期等会对汽车内饰件生产商造成一定的流动资金压力，对新进入者构成资金壁垒。

4）产品同步开发壁垒。随着汽车消费需求向多元化、个性化、时尚化的演变，每一新车型的市场生命周期正呈现出缩短的趋势，这对整车厂商设计研发新车型的时效性提出了更高要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于整体系统设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。由于受到技术开发水平的局限，国内具备与整车厂商同步开发实力的汽车内饰供应商不多。但就行业发展趋势而言，汽车内饰供应商必须尽可能参与整车开发环节，否则将因逐渐远离产业链的核心环节而面临被市场淘汰的风险。

5）管理壁垒。当前汽车内饰行业的市场需求趋向于小批量、多批次，促使汽车内饰供应商在原材料采购、生产运营、市场销售等环节逐步采用精益化管理模式，以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力的汽车内饰供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定、供货及时和持续。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制。

文章来源：普华有策

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