11月11日英博转债、洛凯转债上市|上市|债券|洛凯转债|纯债|股票|英博转债|转股价

11月11日英博转债、洛凯转债上市

根据资料，英博转债的债券等级为AA级，等级较好；发行规模为8.172亿，规模一般。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

正股英博尔（300681）最近一个交易日（11月8日）的收盘价为24.88元，转股价为17.46元，转股价值为142.50。转股价值较高。

英博转债的剩余期限为5.964年，其到期可收到总金额为115.10元，票面年化利率为2.391%，票面年化利率较低；将可转债作为纯债计算价值，AA级中债企业债5.964年期年化利率为2.8394%，当前可转债的债券价值为97.40，纯债价值较低。

公司概况

珠海英搏尔电气股份有限公司是国内少数具备新能源汽车电驱系统和电源系统自主研发、生产的领军企业,拥有成熟的动力系统解决方案以及丰富的产品类型。

公司已达成与吉利、上汽、长安、东风、长城、奇瑞、江淮、小鹏等车企的长期合作;同时,公司的产品在新能源商用车、非道路车辆等领域获得广泛应用。公司拥有珠海和山东两大生产基地,具备年产百万台套产品的生产能力,在珠海和上海设有研发中心。

公司当前市值44.21亿，市盈率63.67，市净率2.36，净资产收益率1.88%。

2024年第三季度财务数据

2024年前三季度公司实现营业收入1607186712.77元，同比增加27.51%；实现归属于母公司所有者的净利润为51136387.77元，同比增加18.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为25557824.02元，同比增加385.94%。

风险提示

1、业绩波动的风险；2、毛利率波动风险；3、原材料价格波动风险；4、市场竞争风险；5、募集资金投资项目不达预期风险。

英博尔股价走势

近一年来，英博尔股价已有150%左右的上涨幅度，股价处于长期股价的中上部，短期内股价具有一定的回调风险。

根据当前市场情绪及可转债交易行情，英博转债上市时预计会有10%的溢价，预计上市价值为156.75元。

大概率上市首日130元涨停开盘，尾盘涨至157.3元的可能性较大，可以积极参与。

11月11日洛凯转债上市

根据资料，洛凯转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为4.03亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

正股洛凯股份（603829）最近一个交易日（11月8日）的收盘价为14.81元，转股价为15.45元，转股价值为95.86。转股价值较低。

洛凯转债的剩余期限为5.943年，其到期可收到总金额为119.90元，票面年化利率为3.101%，票面年化利率尚可；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6年期年化利率为4.0867%，当前可转债的债券价值为94.50，纯债价值较低。

公司概况

江苏洛凯机电股份有限公司专注于高低压配电电器关键部附件的研发、生产、销售及服务,是我国配电电器部附件行业的领军企业之一。公司拥有包括上海电气股份有限公司人民电器厂、上海良信电器、浙江正泰电气、德力西电气集团、许继电气、平高电气、西电电气、美国通用电气(GE)、法国施耐德电气(Schneider)、德国西门子电器(Siemens)、瑞士ABB电器等在内的国内外知名顾客,产品还出口到美国、法国、荷兰、印度、意大利等国。

公司当前市值23.34亿，市盈率20.87，市净率2.33，加权净资产收益率8.61%。

2024年第三季度财务数据