宏观环境（市场）
❖ 我国将直接增加地方化债资源10万亿元
❖ 证监会等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
❖ 杭州市发布合成生物产业三年行动计划，2026年总产值达400亿元
❖ 中国首批医疗疾病数据正式挂牌销售
❖ 《广州市关于加快生物制造产业高质量发展的工作方案》发布
❖ 我国首个MRD检测专家共识发布
❖ 全球首个干细胞数据国际标准发布
中观产业（供需）
❖ 凯赛生物定增66亿，引入招商局集团为间接股东
❖ 罗氏诊断与胶州市人民政府共建国际一流生物医疗创新平台
❖ PacBio推出桌面长读长测序仪Vega系统
❖ Tempus将以6亿美元收购 Ambry Genetics
❖ 华恒生物完成定增募资7亿元
微观科技（工具）
❖ Cell：时空算法助力空间转录组学技术重构器官三维结构
❖ Nature：环状DNA在超17%的肿瘤样本中检测到，有望抑制癌细胞生长
❖ 百度发布全新mRNA序列设计算法LinearDesign2
❖ Cell：中国科学院携手华大等构建全球首份多器官衰老时空图谱
（以下为详细内容）
宏观环境
❖ 我国将直接增加地方化债资源10万亿元
2024年11月8日，根据新华社报道，财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。
参考信息>>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1815141318863155704&wfr=spider&for=pc
❖ 证监会等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
2024年11月1日，根据证券时报报道，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（”办法“）。该办法允许外国自然人实施战略投资，放宽外国投资者的资产要求，增加要约收购这一战略投资方式（除了定向增发和协议转让）等。
参考信息>>
杭州市发布合成生物产业三年行动计划，2026年总产值达400亿元2024年11月8日，杭州召开合成生物产业高质量发展聚能奋进大会，正式发布《杭州市合成生物产业高质量发展三年行动计划（2024-2026）》。据不完全统计，全市拥有合成生物相关企业260余家，其中规上企业67家，2023年实现产值250多亿元。到2026年，争取建设5个以上国家级平台，10个以上省级平台，培育10亿元以上企业达10家、专精特新“小巨人”企业超20家、省专精特新中小企业超100家，杭州合成生物制造业总产值达400亿元。
❖ 中国首批医疗疾病数据正式挂牌销售
2024年10月28日，根据文汇报报道，全国医疗体系首批合规、可交易的数据产品在上海数据交易所重大疾病数据行业创新中心正式挂牌。本次挂牌数据来自上海市第一人民医院眼科、内分泌科的、放射科等10个科室及上海申康医院发展中心行政管理部门，包括20个重大疾病数据产品和1个医疗行政数据产品，这些数据产品均经过数据匿名化处理和安全加密，完成了数据治理。该数据的挂牌有望在基础临床研究、器械与新药研发、医疗服务、保险产品开发、AI模型训练、医疗资源优化等场景下发挥重要价值，赋能生物医药产业创新发展。
参考信息>>https://www.sohu.com/a/821267421_120244154
❖ 《广州市关于加快生物制造产业高质量发展的工作方案》发布
2024年10月31日，广州市工业和信息化局印发《广州市关于加快生物制造产业高质量发展的工作方案》（《方案》）。《方案》指出，重点发展生物医药、生物材料、生物食品、生物健康及生物农业五大领域。其中生物医药方向，围绕基因编辑、生物信息学等关键领域，以合成生物学、人工智能等颠覆性技术赋能传统医药产业，开展基础研究布局、核心技术攻关、关键设备耗材自主研发，支持前沿创新企业发展，重点推进抗体药物、疫苗药物、核酸药物、细胞与基因治疗、重组蛋白与多肽产业化进程，着力推进生物创新药、生物类似药、生物基原料药等规模化发展。
参考信息>>
❖ 我国首个MRD检测专家共识发布
2024年11月8日，由中华医学会病理学分会、国家病理质控中心牵头制定的《实体瘤分子残留病灶检测共识》在《中华病理学杂志》上发布。共识由北京协和医院吴焕文教授和浙江省肿瘤医院苏丹教授执笔，北京协和医院梁智勇教授和复旦大学附属肿瘤医院周晓燕教授为通讯作者。
参考信息>>
❖ 全球首个干细胞数据国际标准发布
2024年10月29日，根据光明网报道，第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会在北京成功召开。大会上，由我国专家牵头，联合日本、韩国、德国、英国、美国、法国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准 IS0 8472-1:2024的正式发布。
参考信息>>https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814931057347835306&wfr=spider&for=pc
首发中英双语《基因行业蓝皮书2025》
连续第8年启动，90%头部机构参与
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中观产业
❖ 凯赛生物定增66亿，引入招商局集团为间接股东
2024年11月8日，凯赛生物发布公告称，公司向特定对象定增募资事项申请获得上交所审核通过。根据定增方案，公司将定向增发不超66亿元，引入招商局集团为间接股东，并签署业务合作协议，加速先进技术与优质场景的良性互补，共同推动合成生物产业化的落地发展。根据框架，招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于前三年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨，三年合计不低于29万吨，应用于纺织服装、集装箱、复材冷藏车、建筑模板、轮船和桥梁结构件等多个领域。
❖ 罗氏诊断与胶州市人民政府共建国际一流生物医疗创新平台
2024年11月6日，在第七届中国国际进口博览会上，罗氏诊断中国与胶州市人民政府宣布正式达成合作并举办了项目启动仪式。依托青岛上合示范区政策优势和战略定位，结合罗氏诊断在生命科学领域的先进技术与丰富资源，双方将在胶州共同建设“上合青岛-罗氏诊断创新中心”，积极赋能上合示范区生物医药创新企业、科研团队及医疗机构，推动科研创新与产业化发展，提升区域精准诊疗水平，共筑生物医疗健康产业新高地。
❖ PacBio推出桌面长读长测序仪Vega系统
2024年11月7日，PacBio宣布推出桌面长读长测序仪Vega系统。该测序仪基于HiFi技术，集成了PacBio 的高通量长读测序仪Revio的所有功能，每次运行一个 SMRT 芯片，可以在24小时内产出60Gb的数据，定价16.9万美元，每次运行 1,100 美元，读长为1Kb-20kb，提供准确率Q30以上的测序数据。相关试用单位包括贝瑞基因、纽约罕见病中心、GeneDx等。
❖ Tempus将 6 亿美元收购 Ambry Genetics
2024年11月6日，致力于用人工智能驱动精准医疗公司Tempus公司表示已达成协议，将以3.75 亿美元现金和 2.25 亿美元股票收购遗传病基因检测公司Ambry Genetics。通过此次收购，Tempus希望能够扩大其遗传性癌症风险检测能力。在刚刚公布的Q3财报中，Tempus公司的营收达到了1.809亿美元，同比增长了33%，2024年全年收入展望为7亿美元。
参考信息>>https://www.ambrygen.com/company/press-release/152/letter-from-tom-schoenherr
❖ 华恒生物完成定增募资7亿元
2024年11月5日，安徽华恒生物科技股份有限公司（华恒生物，688639.SH）宣布，公司向特定对象发行A股股票已经完成，募集资金总额为7亿元。本次定增募集资金主要投向年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目、年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目。国投创合旗下新材料基金创合鑫材基金投资1.5亿元。
微观科技（工具）
❖ Cell：时空算法助力空间转录组学技术重构器官三维结构
2024年11月12日，华大生命科学研究院联合斯坦福大学医学院、武汉大学电子信息学院等机构在国际顶级学术期刊《细胞》（Cell）发表时空算法工具包最新研究。该国际协作团队借鉴了物理学、地理学、经济学等多个跨学科领域的数学模型，开创性开发了三维时空建模工具包Spateo，使空间转录组学技术能够精细地重构器官三维结构、系统地量化时空动态过程。
Spateo使用教>>https://spateo-release.readthedocs.io/en/latest/
参考信息>>
❖ Nature：环状DNA在超17%的肿瘤样本中检测到，有望抑制癌细胞生长
2024年11月7日，在《自然》（Nature）杂志上，来自斯坦福大学、弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大学学院癌症研究所等多个研究单位发表了3篇研究论文，从多个角度阐述ecDNA的特点和抑癌特性。来自斯坦福大学的Paul Mischel教授是三项研究的共同通讯作者：
1）基于涉及涉及到39种肿瘤、超过1.5万个肿瘤样本的全基因组测序，发现17.1%的肿瘤样本中都检测到了ecDNA。脂肪肉瘤有超过一半的样本存在ecDNA，胶质母细胞瘤、HER2+乳腺癌的ecDNA出现频率也接近50%；
2）游离的ecDNA并不具备着丝粒，通过特定的“种群”（species）在细胞分裂期间共同进行联结分离；
3）基于ecDNA的转录会暂时抑制基因组复制的进程，在含有ecDNA的肿瘤细胞中抑制S期检查点蛋白CHK1的活性，看到肿瘤细胞相继出现死亡。
参考信息>>[1] https://doi.org/10.1038/s41586-024-08107-3
[2] https://doi.org/10.1038/s41586-024-07861-8
[3] https://doi.org/10.1038/s41586-024-07802-5
❖ 百度发布全新mRNA序列设计算法LinearDesign2
2024年10月28日，百度PaddleHelix（“飞桨”）团队在预印本arXiv上在线发表了研究论文，介绍了全新的mRNA序列设计算法LinearDesign2，实现了5' UTR和CDS的协同设计。该工作流程在以CDS为条件的5' UTR优化和以5' UTR为条件的CDS优化之间迭代循环，针对集成TIE、MFE和CAI的综合指标实现了平衡优化。
参考信息>>
https://arxiv.org/html/2410.20781v1
❖ Cell：中国科学院携手华大等构建全球首份多器官衰老时空图谱
2024年11月5日，中国科学院动物研究所携手华大生命科学研究院、北京基因组研究所（国家生物信息中心），在全球顶尖学术期刊 《细胞》（Cell）上发表了最新研究成果。利用华大自主研发的时空组学技术，研究团队选取了2、4、13、19和25月龄的小鼠（相当于人类从青年到老年），利用时空组学技术Stereo-seq对它们的心脏、肝脏、脾脏、肺、小肠等9个器官进行了分析，最终形成了一张包含72个细胞类型的多器官衰老时空图谱。
参考信息>>https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092-8674(24)01038-9
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