//今日关注 //

1、“机构举报游资”传闻不实

2、紫金矿业发布关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明

3、沃尔沃汽车将领克30%的股份出售给极氪

4、百亿量化私募正式回应创始人被指涉嫌窃取商业机密一事

5、上市审核按下加速键，11月上会IPO企业数量创6个月新高

6、近期贵金属价格持续大幅波动，上金所提示做好风险防范工作

// 宏观预警 //

1、多省10月PPI环比转涨，江苏、广东等10个工业大省均比上月改善

日前，全国31省份10月工业生产者出厂价格指数（PPI）出炉。数据显示，天津、山西、安徽等15省PPI环比转涨，而9月份全国31个省份PPI环比均为下降。进一步看，对比9月份环比表现，10月份PPI环比改善的省份共有27个，江苏、广东等10个工业大省均在列。

2、国家统计局启动2024年常规统计督察

国家统计局组建10个督察组，于11月中旬起分别进驻山西省、辽宁省、江苏省、浙江省、海南省、重庆市、宁夏回族自治区和科学技术部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局，开展2024年常规统计督察。

//中国债券预警 //

1、融创境内债二次重组方案出炉，现金支付部分本金将展期至2034年

融创房地产集团发布境内债二次重组方案，包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。全额长展期方案显示，将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约 1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分统一降低至1%左右。

2、远洋集团境外债权人小组：反对重组方案，提出改善方案

远洋集团境外债权人小组的法律顾问年利达召开债权人会议。年利达称，小组仍坚决反对远洋集团的境外债务重组方案，小组认为方案过于优待股东和拥有抵押的债权人。年利达呼吁债权人投出反对票。为打消债权人的顾虑，年利达解释称，即便投出反对重组方案的投票，债权人仍旧可以选择现有的重组对价。

3、深交所：对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分

深交所对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人进行了纪律处分。原因是公司在2017-2019年的年度报告中存在虚增收入、成本和利润的情况，并在2020年非公开发行公司债券的募集说明书中引用了这些虚假数据。

4、中民投资：收到上海监管局行政监管措施决定书

中国民生投资股份有限公司公告，因公司于上交所发行的尚在存续期内或到期未兑付的多只公司债券，未及时且仍未披露2023年年度报告和2024年半年度报告，被上海监管局采取责令改正的监管措施。

5、海港投运集团：审计机构变更为浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江省海港投资运营集团有限公司发布公告，因原审计机构天职国际会计师事务所被暂停证券服务业务，公司决定聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

6、中诚信国际：关注玉林城投被纳入被执行人

11月14日，中诚信国际关注到，玉林市城市建设投资集团有限公司被纳入被执行人。中诚信国际认为，公司子公司多次被列为被执行人，同时涉及一系列诉讼案件，反映出公司对子公司的经营和债务管控能力有待提高，上述事项对公司的日常经营和偿债能力带来一定程度的不利影响，同时加大了公司的流动性压力。中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注上述案件的执行进展，并结合上述事项最新情况及时评估对公司经营和整体信用状况的影响。

7、联合资信：关注康佳集团股份2024年三季度业绩亏损

11月14日，联合资信关注到，康佳集团股份有限公司2024年三季度业绩亏损。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AA，维持上述债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。

8、平安国际融资租赁有限公司：将“23安租14”票面利率下调95个基点至2.35%

平安国际融资租赁有限公司公告称，公司决定将“23安租14”票面利率下调95个基点至2.35%，调整后的起息日为12月12日。

9、湖南财鑫投资控股集团：总经理发生变动

湖南财鑫投资控股集团有限公司公告，总经理发生变动。杨明同志任公司总经理。

10、江苏洪泽湖建设投资集团：董事变更暨总经理变动

江苏洪泽湖建设投资集团有限公司公告，董事变更暨总经理变动。公司股东任命于新星为公司董事。孙涛同志被任命为公司总经理。

11、盛航股份：控股股东减持盛航转债达10%

盛航股份公告，公司控股股东李桃元于近日减持“盛航转债”74.74万张，占发行总量的10.10%，减持后持有量占发行总量的18.70%。

// 中国股票预警 //

1、紫金矿业发布关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明

紫金矿业发布情况说明称，关注到外媒有关公司控股的大陆黄金旗下武里蒂卡金矿遭受非法采矿情况的相关报道。由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。公司及大陆黄金坚持与非法采矿活动作斗争，矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。

2、沃尔沃汽车将领克30%的股份出售给极氪，交易价格为54亿元

吉利集团正在整合旗下领克和极氪两大品牌，以明晰品牌定位、理顺股权关系，减少利益冲突和重复投资。极氪CEO安聪慧将统筹管理合并后的品牌，领克品牌将保留，但团队与战略将与极氪融合，财务和采购团队率先合并。

沃尔沃汽车宣布将其所持领克30%的股份出售给极氪，交易对价为人民币54亿元。交易对价将以现金支付，交易完成时支付70%，交易完成一年后支付剩余30%及利息。该交易预计将于2025年第一季度完成。

3、网易：第三季度净营收同比下降3.9%

网易第三季度净营收262亿元，同比下降3.9%；归属公司股东净利润65.38亿元，同比下降16.6%。有道净营收16亿元，同比增长2.2%；网易云音乐净营收20亿元，同比增长1.3%。

4、深交所：终止对鑫信腾首次公开发行股票并在创业板上市审核

深交所公告，终止对深圳市鑫信腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核。

5、*ST鹏博：近期股价波动较大，11月15日起停牌核查

*ST鹏博公告，公司股票已累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%，股价波动较大，公司将就股票交易情况进行核查，11月15日起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

6、中金公司：股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份

中金公司公告，股东海尔金盈在2024年8月15日至2024年11月14日期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式，减持合计1.06亿股公司A股股份，占公司总股本的2.1964%，减持计划已实施完毕。减持后，海尔金盈不再持有公司A股股份。本次减持价格区间为27.97元/股至42.47元/股，减持总金额为38.33亿元。

7、闻泰科技：无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份

闻泰科技公告，公司持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式减持公司股份1241.82万股，占公司总股本的1.00%。减持后，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）持有公司股份1.09亿股，占公司总股本的8.77%。

8、世茂能源：终止发行股份购买资产，股票复牌

世茂能源公告，公司原拟筹划以发行股份及支付现金方式，向上海东福元企业发展中心（有限合伙）和上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）购买其持有的南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权资产。然而，交易各方未就具体方案、交易条件最终达成实质性协议，因此决定终止本次发行股份购买资产事项。公司股票将于2024年11月15日开市起复牌。

9、英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产，股票停牌

英唐智控公告，公司正在筹划发行股份等方式购买资产事项。因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2024年11月15日开市时起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。本次交易的标的公司为深圳市爱协生科技股份有限公司，公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。

10、宝明科技：终止合肥新型显示器件项目，解除15亿元投资协议

宝明科技公告，鉴于投资规划变化及避免资源浪费，已与肥东县人民政府签署终止协议，决定终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目，原计划总投资15亿元。这是宝明科技近期第二次宣布终止重大项目。

//海外预警 //

1、日本内阁官房长官林芳正：将考虑实施地方和区域补贴

日本内阁官房长官林芳正：强调对支持受疫情影响的低收入和脆弱社区的承诺，特别是在租金上涨和养老金补贴不足方面；将考虑实施地方和区域补贴，解决现有援助项目未覆盖的领域；专注于评估社区需求，尤其是受到通货膨胀和高能源价格影响的家庭。

2、美国大选后韩元快速贬值，韩国政府采取口头介入措施

据央视新闻，韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆表示，随着美国新政府的政策基调变化，世界经济增长及物价趋势、主要国家货币政策基调等不确定性依然存在，政府将通过24小时联合监控机制高度关注市场动态，及时应对可能的波动。崔相穆此番表态被认为是韩国政府口头介入外汇市场以维持韩元汇率稳定。

3、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：当前全球经济正经历前所未有的动荡和高波动性

印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：当前全球经济正经历前所未有的动荡和高波动性，与早期的“大稳定”时期形成鲜明对比；疫情、供应链中断、战争、地缘政治冲突和气候变化的复杂影响正严重影响全球经济；尽管美元强劲和债券收益率高企，传统相关资产如黄金和石油的价格仍显韧性；新兴市场经济体展现出更强的韧性，印度凭借稳健的宏观经济基本面和稳定的金融体系成功应对这些挑战；全球贸易预计在今年将超过去年的水平。

4、德国警告国有天然气进口终端拒绝接收俄罗斯液化天然气货物

据英国金融时报，德国已警告其国有天然气进口终端，拒绝接收任何来自俄罗斯的液化天然气货物。此前，德国收到了俄罗斯计划运送液化天然气的通知。

5、全球基金净卖出185亿卢比的印度股票

据新浪，全球基金11月14日净卖出185亿卢比的印度股票。

6、Meta计划对欧盟罚款提出上诉

据新浪，Meta因违反欧盟反垄断规则被罚款近8亿欧元，公司计划对欧盟罚款提出上诉。

7、埃克森美孚计划到2026年在先锋自然资源裁员397人

据新浪，埃克森美孚计划到2026年在先锋自然资源裁员397人，主要集中在后者位于Irving和Midland的办公室。今年稍早，埃克森美孚以630亿美元并购了这家位于美国二叠纪盆地的（页岩油）生产商。

8、福特汽车未能及时召回后视摄像头有缺陷车辆被罚1.65亿美元

新浪报道，美国汽车安全局因福特汽车未能及时召回后视摄像头有缺陷的车辆而对其罚款1.65亿美元。

// 金融同业预警 //

1、“机构举报游资”传闻不实

据财联社，有关“机构举报游资”传闻持续发酵。该误读与国新投资于11月5日主办的央企价值投资研讨会有关，国新投资等13家机构联合倡议，要当好央企价值发现者、传播者和长期投资者。市场传闻称，会议上出现“机构举报游资”的内容，据了解，完全是谣言。

2、百亿量化私募正式回应创始人被指涉嫌窃取商业机密一事

据澎湃新闻，百亿量化私募正式回应创始人被指涉嫌窃取商业机密一事。公司发表声明称，创始人张潇已聘请美国律师通过专业法律手段，维护自身合法权益与声誉。磐松资产强调，该不实指控所涉时间段在磐松资产设立之前，起诉对象不包括张潇所任职或创立的任何公司实体。

3、上市审核按下加速键，11月上会IPO企业数量创6个月新高

据澎湃新闻，自6月三大交易所全面恢复IPO上市委审议后，11月IPO审核按下加速键。截至11月15日，沪深北三大交易所已经安排9家IPO企业上会（含2家待上会），虽然11月仅仅过半，但该数量已令11月成为IPO恢复常态化审核后，上会企业数量最多的月份。

4、上证180指数方案优化，更好反映沪市核心上市公司整体表现

上交所宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。本次修订内容采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性；设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，使得样本一级行业合计权重分布与样本空间相应行业自由流通市值合计占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性。

5、跑输大盘，多位明星基金经理业绩落后指数

据华夏时报，“手里的股票回本了，但买的基金净值还在腰斩。”这句话似乎成了不少投资者的真实写照。从收益率来看，9月24日以来，超八成主动权益基金跑输万得全A，有1751只主动权益基金的收益率在20%以下，明显跑输大盘，其中不乏何帅、胡昕炜、周蔚文、傅友兴、姜诚等百亿明星基金经理所管理的产品。

6、国有银行大额存单利率全面进入“1”时代

据华夏时报，在新一轮银行存款利率“降息潮”后，曾被誉为银行“揽储神器”的大额存单黯然失色。截至11月13日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有大行大额存单年化利率均跌破2%，进入“1”字头时代，同时部分银行3年期、5年期产品暂时停售。

7、民生银行又一款产品暂停“快速赎回”

11月14日上午，民生银行在官网发文称，将于12月19日暂停直销银行如意宝业务“实时转出”服务。用户可选择“普通转出”，办理所持有产品的单只赎回业务，赎回资金将于T+1证券交易日到账。

8、工商银行原广州开发区支行党委书记、行长胡文东接受纪律审查和监察调查

中国工商银行广东省分行纪委、广州市越秀区监委消息：中国工商银行原广州开发区支行党委书记、行长胡文东涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国工商银行广州分行纪委纪律审查和广州市越秀区监委监察调查。

//行业预警 //

1、三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。指引提出，通过图文、语音等人机交互方式，利用医学知识图谱和深度学习技术，提高诊疗精准性，优化医患沟通，减少患者候诊时间，改善就医体验。此外，指引还强调智能预问诊的应用，通过采集患者病史信息辅助生成电子病历，提高医生诊疗效率和医疗质量。

2、中指研究院：杭州10月二手房成交同环比增幅均在7成左右，价格环比下跌0.65%

据中指研究院监测，10月杭州二手住宅成交7696套，环比增长74.8%，同比增长68.1%，1-10月累计同比增长25.6%。价格方面，10月杭州二手住宅价格环比下跌0.65%，跌幅与上月基本持平。

3、机构：南京10月二手住宅成交环比下降10.8%，价格环比下跌1.00%

据中指研究院监测，10月，南京二手住宅成交6512套，环比下降10.8%，同比下降8.2%，1-10月累计同比下降5.3%。价格方面，10月南京二手住宅价格环比下跌1.00%，跌幅较上月小幅收窄。9月底以来，在多项利好政策加持下，南京10月二手房带看量和实时成交量有明显增长，但受网签滞后影响，网签成交数据尚未有明显体现。

4、锂价难回“巅峰”，锂企业绩待逆转

据中国能源报报道，近日，天齐锂业、赣锋锂业等多家锂盐企业陆续发布三季报。整体来看，今年前三季度多家锂企在行业下行周期中处于亏损状态。有业内人士分析，锂价虽已难回“巅峰”，但未来下跌空间有限，随着供需关系逐步平衡，锂企业绩有望回暖。同时，在市场行情尚未显著提振的情况下，企业需通过提高矿产资源自给率等方式进一步降低成本，以提升抗风险能力。、

5、近期贵金属价格持续大幅波动，上金所提示做好风险防范工作

上海黄金交易所发布通知，近期贵金属价格持续大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

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