摘要：新上任的普拉博沃政府的标志性竞选承诺——免费营养餐计划，将成为未来五年需求增长的主要推动力，因为该计划旨在到 2029 年每天为 8200 多万受益人提供牛奶。预计印尼 2024 年的乳制品需求将回升至 2022 年的 420 万公吨水平，到 2025 年将增至 530 万公吨，因为饮用牛奶消费量将增加，以满足印尼政府 2025 年免费营养餐计划的目标。新政府还将积极推动提高牛奶产量，在未来五年内从各国进口 100 万头奶牛。
生产
印尼三分之二以上的鲜牛奶是由小规模奶农生产的，他们是印尼奶业合作社联盟 (GKSI) 下属 63 个组织良好的奶业合作社的成员。剩下的三分之一由几家大型现代化奶牛场生产。口蹄疫 (FMD) 继续对印尼的鲜牛奶生产和奶牛数量产生负面影响，目前尚未恢复到口蹄疫之前的水平（见表 1）。对于小规模奶农的生物安全性较差的奶牛场来说尤其如此。
表 1. 2022 年口蹄疫疫情对印尼的影响
GKSI 将其 2023 年鲜奶产量数据修订为 508,000 公吨 (MT)（见表 2）。加上现代奶牛场 164,000 公吨的产量，印度尼西亚 2023 年的鲜奶总产量达到 672,000 公吨。基于此修订，作者在 PSD 数据表中将 2023 年全脂奶粉 (WMP) 产量上调 26% 至 72 公吨。国内鲜奶产量主要由乳制品加工商加工成保质期长的全脂奶粉 (WMP)，供其日后内部使用。2024 年，预计小规模奶农将生产约 445,173 公吨牛奶，而现代奶牛场预计将生产约 192,145 公吨牛奶。这使 2024 年的鲜奶总产量预测达到 637,318 公吨。由于口蹄疫对鲜奶产量的影响预计在 2025 年会减少，作者预计奶业合作社的年牛奶产量将增至 495,000 公吨，而现代奶牛场的牛奶产量预计将增至 204,000 公吨，因此 2025 年的鲜奶总产量预计为 699,000 公吨。
在 2022 年全国范围内首次爆发口蹄疫两年后，奶牛数量（尤其是小规模农场的奶牛数量）持续下降，因为奶牛生产商继续淘汰仍遭受该疾病长期影响的低产奶牛。奶牛数量的下降也导致合作社奶农数量迅速下降，如下表所示。据报道，许多合作社在失去对口蹄疫奶牛的投资后缺乏恢复的资源，或者选择从事其他农业活动。
表 2. 2022 年口蹄疫疫情对印尼奶业合作社运营的影响
虽然奶牛总数有所减少，但从澳大利亚采购奶牛使现代奶牛场的数量在 2024 年略有增加，达到 34,100 头。这些奶牛的日产量为每头 25 至 35 升。在访问几家奶牛合作社时，波斯特观察到，一些小规模奶农通过满足奶牛的每日草料和饲料需求，能够将奶牛的日产量提高到 27 升。这一进展得益于包括美国在内的各种国际机构和行业组织组织的口蹄疫后能力建设活动。此外，奶牛合作社正在努力改善其牛群的基因。然而，奶牛合作社成员的平均日产量仍然相对较低，在每头 10-12 升之间。印度政府已公开表示，计划在未来五年内进口 100 多万头奶牛，以重建其牛群并提供免费营养餐计划（见下文）。目前，澳大利亚是唯一获得印尼政府 (GOI) 批准向印尼出口奶牛的国家。据报道，巴西、新西兰、墨西哥和美国等其他国家正在获得或重新获得向印尼出口活体奶牛的批准。就美国而言，美国政府和印尼政府需要就卫生协议完成谈判，并且印尼政府需要批准至少一个活体动物出口检疫设施，然后美国奶牛才能出口到印尼。不过，美国奶牛精液和胚胎已获准出口到印尼。
消费
延续去年的趋势，预计 2024 年印尼乳制品消费量将增长 6.3%。在所有面向消费者的乳制品中，液态奶产品占据最大的市场份额，为 45%，增长率为 5.6%。此外，淡奶和炼乳占市场份额的 20%，增长率为 2.3%。用于街头小吃蛋糕和糕点顶部和填充物的奶精增长率最高，为 20.5%。其次是奶酪，尤其是马苏里拉奶酪，增长率为 19.1%。奶酪长期以来一直用于披萨和其他西式食品，并开始用作许多甜点和蛋糕的配料。然而，由于政府持续主导的母乳喂养宣传活动导致配方奶需求下降，婴儿食品将继续下滑。由于密集的营销活动，植物奶在去年增长 11% 之后，今年也出现了 6% 的显着增长。
表 3. 乳制品和替代品的销售额
受强劲经济的支撑，预计明年这一积极的消费趋势将继续，通胀压力减弱、可支配收入增加和城市化进程加快将刺激消费需求。随着印尼中产阶级的扩大，消费者将越来越倾向于选择高端和健康食品，从而进一步推动市场多元化和行业领先企业的创新。
印尼不生产脱脂奶粉 (SMP)，大多数进口的 SMP 与当地牛奶和其他进口原料混合制成复原乳。这种产品通常比新鲜的巴氏杀菌牛奶便宜。SMP 和乳糖一起用作食品制造和奶粉饮料生产的原料。至于全脂奶粉，除了用于食品行业外，大多数进口的全脂奶粉都会重新包装并在印尼的零售市场上销售。
大约 60% 的乳制品消费是新鲜和超高温 (UHT) 巴氏杀菌牛奶、调味/发酵牛奶和淡奶/炼乳。其余 40% 的消费包括奶粉、奶酪、食品服务用途、糖果生产、烘焙用途和医药用途。
2025 年预计消费增长的最大驱动因素将是新政府的免费营养膳食计划，该计划将需要更多进口奶粉来生产冲调牛奶，以分配给该计划的受益者，直到国内生产出足够数量的牛奶。
免费营养餐计划
2024 年 10 月 20 日，印度尼西亚新任总统普拉博沃·苏比安托宣誓就职，他表示，他的政府将于 2025 年初开始实施免费营养餐计划。该计划是他在 2024 年 2 月印度尼西亚大选前最受关注的竞选承诺之一，承诺为 8270 万名受助者（即所有 K-12 学生以及哺乳期和准妈妈）提供免费的每日午餐或早餐。下表显示了该计划目标受助者的估计细目。
表 4. 免费营养餐计划的受助者
据该计划的协调员介绍，每个上学日，这些受益者将获得一份免费餐食，其营养成分由政府指派到中央配送厨房的营养师确定。到 2029 年，该计划的目标是在印度尼西亚每个省建立 30,000 个中央配送厨房。新政府目前正在编制 46 亿美元的年度预算，以支付 2025 年该计划第一阶段的后勤工作，包括建造 5,000 个中央配送厨房。每天，每个厨房将准备 3,000 份营养餐，并送到附近的学校。每个计划受益人还将每天收到一份保质期 (UHT) 液态奶作为免费营养餐的一部分。学龄前和小学学生每餐将获得 125 毫升牛奶，其余受益者将获得 200 毫升牛奶。
新政府仍在准备该计划的法律基础设施，成立了食品协调部和国家营养局来执行该计划。这些新机构刚刚成立，尚未制定实施该计划的监管规定。作者估计，一旦该计划全面实施，印度尼西亚每年将需要额外的 470 万公吨牛奶来满足需求。 作者从与新政府成员的讨论中了解到，免费营养餐计划将分阶段实施，目标是在 2025 年覆盖总受助人数的 20%，并每年增加 20%，直到 2029 年实现 100% 实施。
根据这一既定计划，2025 年该计划所需的牛奶量将达到 741,000 公吨，这超过了印度尼西亚的预测产量。据印度尼西亚主要乳业合作社称，奶农通常无法将目前的鲜奶产量转用于供应免费营养餐计划，因为他们目前的产量已经签约供应私人需求。
为了在 2025 年启动该计划，需要大量快速增加奶牛数量、饲料、兽医用品和基础设施，才能生产出所需的额外牛奶。尽管面临这些挑战，但至少有四家乳制品加工商正在与政府沟通，商讨他们参与为该计划提供液态奶的问题。据报道，有关成分组成要求和采购价格的条款尚未最终确定。
目前，新政府的目标是，为免费营养餐计划采购的牛奶中至少有 30% 是本地牛奶。农业部旨在通过从上述几个国家进口超过一百万头奶牛来增加印度尼西亚的牛奶产量，以满足这一新需求。据报道，进口将在 2025 年至 2029 年期间逐步进行，并将由 53 家私营企业全额资助，这些企业分别承诺自费进口一定数量的奶牛。
作者了解到，目前只有澳大利亚与印度尼西亚签订了有效的奶牛出口协议，而上述其他国家仍在获取或更新其奶牛出口协议的过程中。鉴于这一限制，将奶牛群建设到满足 30% 本地鲜奶含量要求所需的能力可能会是一个渐进的过程。与此同时，印度尼西亚将需要通过进口奶粉来满足该计划的牛奶需求。由于国际全脂奶粉 (WMP) 价格上涨，以及希望以最具成本效益的方式实施这一重要计划，作者认为，2025 年脱脂奶粉 (SMP) 的进口量将增加 93,000 公吨（43%）以满足这一需求。根据 2024 年的预计消费量，2024 年的乳制品需求将回升至 2022 年的 420 万吨水平。 2025 年，乳制品需求预计将增长 26%，达到 530 万吨，这主要是由于免费营养餐计划下饮用牛奶消费量的增加。
贸易
2024 年 1 月至 8 月，所有乳制品原料的进口量已经比 2023 年同期高出 11%。按照这一速度，Post 预测 2024 年乳制品原料进口总量将达到 688,150公吨。2024 年 1 月至 8 月，新西兰向印度尼西亚出口了 140,000 公吨乳制品原料，使其成为市场份额最大的国家，占 30%，其次是欧盟 27 国，占 24% 的市场份额。美国在此期间出口了 92,000 公吨，仍然是印度尼西亚的第三大出口国，占 20% 的市场份额。然而，如果目前的趋势继续下去，Post 预测，到 2024 年底，欧盟 27 国将通过乳清和脱脂奶粉出口超过新西兰，成为市场领导者，占有 27% 的市场份额。新西兰预计将以 25% 的市场份额位居第二，而美国将以 21% 的市场份额保持第三的位置。
图 1. 全球乳制品出口市场份额
图 2. 全球乳制品出口至印度尼西亚2023-2024 年 1-8 月出口量对比
2024 年 1 月至 8 月期间，印尼脱脂奶粉进口量同比增长 15.5%，继续成为进口乳制品原料中最大的类别，其次是乳清，进口量同比增长 25%。与 2023 年同期相比，全脂牛奶和全脂奶粉的进口量分别小幅下降 0.2% 和 3%。乳糖和奶酪的进口量分别大幅增长了 12% 和 8%，尽管它们的数量与其他进口乳制品原料相比较小。其他乳制品原料的进口量也有所增加，尽管平均增幅低于 2%。
表 5. 2020-2024 年全球乳制品对印尼的出口
脱脂奶粉是印度尼西亚进口的主要乳制品成分，其次是乳清、全脂牛奶、全脂奶粉、乳糖和奶酪。马来西亚是印度尼西亚炼乳的最大出口国，出口量为 12,824 吨，而新西兰是印度尼西亚黄油的最大出口国，出口量为 6,384 吨。
图 3. 2024 年 1 月至 8 月全球乳制品出口至印度尼西亚
脱脂奶粉是美国对印尼最大的乳制品出口，其次是乳清、乳糖和奶酪。由于供应充足，美国脱脂奶粉的价格历来是全球最低的。然而，由于新西兰的竞争，美国 2024 年的脱脂奶粉和奶酪出口预计将分别下降 19.1% 和 6.1%。新西兰受益于与印尼的自由贸易协定中的零关税税率，而且与美国距离更近。美国对印尼的乳制品出口需缴纳 5% 的最惠国关税税率。印尼一家经常使用美国脱脂奶粉的最大的乳制品加工商证实，由于这些因素，它减少了对美国脱脂奶粉的采购。然而，预计 2024 年美国对印尼的其他乳制品成分出口将增加约 4%。
表 6. 2020-2024 年美国对印尼的乳制品出口
图 4. 2024 年 1 月至 8 月美国乳制品出口至印度尼西亚
2024 年，全球对印度尼西亚的脱脂奶粉出口增长了 15.5%。2025 年免费营养餐计划的实施预计将使印度尼西亚的脱脂奶粉进口量增加 93,000 公吨，比 2024 年的进口量增加 43%。
表 7. 2020-2024 年全球对印度尼西亚的脱脂奶粉出口
图 5. 全球脱脂奶粉出口至印度尼西亚
由于需求下降，预计 2024 年全球全脂奶粉出口将下降 3.2%，用户将用全脂牛奶代替全脂奶粉以降低生产成本。
表 8. 全球全脂奶粉出口至印度尼西亚，2020-2024 年
图 6. 全球全脂奶粉出口至印度尼西亚
预计 2024 年全球乳清出口至印度尼西亚将增长 25%，只有澳大利亚的出口量会下降（21%）。乳清用于生产甜炼乳，并在一定程度上用于生产超高温浓缩乳。
表 9. 全球乳清出口至印度尼西亚，2020-2024 年
图 7. 全球乳清出口至印度尼西亚
进口的全脂牛奶面临来自当地全脂牛奶的竞争，后者的价格通常要便宜 40%。然而，印度尼西亚对全脂牛奶的高需求推动出口量今年预计增长 6.2%。出口至印度尼西亚的全脂牛奶主要由东南亚供应商主导，他们提供与含有其他植物油的欧洲产品相比，这些产品更容易被印度尼西亚消费者接受，因为欧洲产品含有印度尼西亚人味蕾不熟悉的其他植物油。
表 10. 2020-2024 年全球出口至印度尼西亚的全脂牛奶
图 8. 全球全脂奶粉出口至印度尼西亚
预计 2024 年乳糖出口至印度尼西亚将增长 16%，美国乳糖出口至印度尼西亚将增长约 12%。乳糖除了用于食品工业外，还用于制药。
表 11. 2020-2024 年全球乳糖出口至印度尼西亚
图 9. 全球乳糖出口至印度尼西亚
出口至印度尼西亚的奶酪以新鲜奶酪为主，用于进一步加工，再加入植物油，作为加工切达干酪出售。根据欧睿国际的数据，这种奶酪在印度尼西亚市场上已经存在了很长时间，仍然是消费者中最受欢迎的奶酪，市场份额最大（近 60%）。然而，其他类型的奶酪也越来越受欢迎，包括马苏里拉奶酪（用作披萨和烘焙食品的配料或馅料）和帕尔马干酪。预计 2024 年印度尼西亚的奶酪进口量将比去年增长 13%。
表 12. 2020-2024 年全球奶酪出口至印度尼西亚
图 10. 全球奶酪出口至印度尼西亚
脱脂奶粉供需平衡表
全脂奶粉供需平衡表
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