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// 热点聚焦 //

1、中国经济10月份“成绩单”出炉,国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显。国家统计局公布数据显示,10月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,社会消费品零售总额增长4.8%,全国服务业生产指数增长6.3%。1-10月份,全国固定资产投资同比增长3.4%,其中房地产开发投资下降10.3%。10月份,全国城镇调查失业率为5.0%,比上月下降0.1个百分点。

2、国家统计局70城房价数据公布。10月份,70个大中城市中,新房价格环比上涨城市有7个,比上月增加4个;二手房价格环比上涨城市有8个,比上月增加8个。一线城市新房价格环比降幅收窄,二手房价格环比转涨,为近13个月以来首次转涨。问卷调查显示,预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比继续提升,分别为75.9%和60.4%,分别比9月提高17.6个和15.0个百分点。

3、阿里巴巴2025财年第二财季实现营业收入2365.03亿元,同比增长5%;经营利润为352.46亿元,同比增长5%;归属于普通股股东的净利润为438.74亿元,同比增长63%;非公认会计准则下的净利润为365.18亿元,同比下降9%。财报显示,阿里云收入较前数个季度加速增长,公共云产品收入实现双位数增长,AI相关产品收入实现三位数增长。本季度,阿里巴巴投入41亿美元(约396亿人民币)回购4.14亿股普通股,流通股份较6月底减少2.1%。据统计,阿里巴巴已连续三个季度回购规模超40亿美元,今年已回购150亿美元。值得一提的是,7-9月,淘天订单量同比双位数增长驱动线上GMV增长,88VIP会员数持续双位数增长至4600万。今年双11期间,淘宝天猫GMV实现强劲增长,买家数量创历史新高。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.7%报43444.99点,标普500指数跌1.32%报5870.62点,纳指跌2.24%报18680.12点。亚马逊、安进跌超4%,领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.46%,脸书跌约4%,英伟达跌超3%。中概股多数上涨,金山云涨超8%,京东集团涨约5%。本周,道指跌1.24%,标普500指数跌2.08%,纳指跌3.15%。其中,标普500指数、纳指均创9月以来最大单周跌幅,道指创10月下旬以来最大单周跌幅。

2、欧洲主要股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.27%报19210.81点,法国CAC40指数跌0.58%报7269.63点,英国富时100指数跌0.09%报8063.61点。本周,德国DAX指数跌0.02%,法国CAC40指数跌0.94%,英国富时100指数跌0.11%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一,印度股市因节假日休市。日经225指数涨0.28%报38642.91点,周跌2.17%;韩国综合指数跌0.08%报2416.86点,周跌5.63%;澳洲标普200指数涨0.74%报8285.2点,周跌0.12%;新西兰标普50指数跌0.06%报12684.88点,周跌0.67%;富时马来西亚综指跌0.51%报1592.44点,周跌1.78%;富时新加坡海峡指数涨0.17%报3744.7点,周涨0.55%。

4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.21%报2567.4美元/盎司,周跌4.73%,COMEX白银期货跌0.77%报30.335美元/盎司,周跌3.54%。

5、国际油价全线走低,美油12月合约跌2.55%报66.95美元/桶,周跌4.87%;布油2025年1月合约跌2.09%报71.04美元/桶,周跌3.83%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.21%报8971美元/吨,周跌5%;LME期锌涨0.37%报2953.5美元/吨,周跌0.87%;LME期镍跌0.92%报15475美元/吨,周跌5.62%;LME期铝涨5.56%报2656.5美元/吨,周涨1.37%;LME期锡跌1.39%报28530美元/吨,周跌9.85%;LME期铅跌0.46%报1951美元/吨,周跌3.61%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.09%报998.25美分/蒲式耳,周跌3.11%;玉米期货涨1.19%报424美分/蒲式耳,周跌1.62%;小麦期货涨1.27%报537美分/蒲式耳,周跌6.2%。

8、欧债收益率收盘多数收涨,英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.471%,法国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.086%,德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.356%,意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.554%,西班牙10年期国债收益率涨0.9个基点报3.057%。

9、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌3.7个基点报4.316%,3年期美债收益率跌3.5个基点报4.282%,5年期美债收益率跌1.2个基点报4.316%,10年期美债收益率涨0.7个基点报4.446%,30年期美债收益率涨4个基点报4.625%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.17%报106.6842,周涨1.65%。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.11%报1.0541,周跌1.66%;英镑兑美元跌0.37%报1.262,周跌2.32%;澳元兑美元涨0.13%报0.6463,周跌1.84%;美元兑日元跌1.21%报154.3845,周涨1.15%;美元兑加元涨0.2%报1.4089,周涨1.29%;美元兑瑞郎跌0.25%报0.8881,周涨1.4%;离岸人民币对美元涨162个基点报7.2361,本周累计跌371个基点。

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// 宏观 //

1、11月16日出版的第22期《求是》杂志将发表习近平总书记的重要文章《以人口高质量发展支撑中国式现代化》。文章指出,随着经济社会发展和人口年龄结构变化,我国总体上已由人口增量发展转向减量发展阶段,人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化等明显的趋势性特征。推进中国式现代化面临新的人口环境和条件。对于我国人口发展新形势,必须全面认识、正确看待。

2、央行11月15日以固定利率、数量招标方式开展了9810亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,当日有122亿元逆回购到期,此外还有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。本周央行公开市场净投放1871亿元,下周将有18014亿元逆回购到期。此外,财政部、央行将于下周一开展1个月期国库现金定存操作。

3、商务部披露,1-10月,全国新设立外商投资企业46893家,同比增长11.8%;实际使用外资金额6932.1亿元人民币,同比下降29.8%。

4、方便经常往来港澳地区人员,自2024年11月20日起,广东深圳市深圳湾口岸、珠海市拱北口岸试点启用“免出示证件”边检通道。

5、《中华人民共和国两用物项出口管制清单》公布,12月1日起实施。

6、中国香港第三季度GDP终值同比升1.8%,初值升1.8%,第二季度终值升3.3%;环比降1.1%,初值降1.1%,第二季度终值升0.4%。

// 国内股市 //

1、A股三大指数集体下挫,全市场超4300只个股飘绿,券商股全线杀跌,中字头股冲高回落,AI应用题材逆势活跃。截至收盘,上证指数跌1.45%报3330.73点,深证成指跌2.62%,创业板指跌3.91%,北证50跌0.75%,科创50跌3.94%,万得全A跌2.08%,万得A500跌1.92%,中证A500跌1.92%。市场全天成交1.86万亿元,环比基本持平。本周上证指数跌3.52%,深证成指跌3.7%,创业板指跌3.36%。

2、香港恒生指数跌0.05%报19426.34点,周跌6.28%;恒生科技指数涨0.22%,周跌7.29%;恒生中国企业指数涨0.1%,周跌6.45%。科技、能源、电讯股走高,金融股走低。大市成交1554.95亿港元,南向资金净买入额为9.22亿港元,腾讯控股获净买入6.3亿港元居首,盈富基金遭净卖出57.44亿港元最多。

3、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任,并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时,《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

4、上交所本周对208起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对异常波动的风险警示股票进行重点监控,对17起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

5、深交所本周共对270起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对“*ST景峰”“ST加加”等近期涨幅较大的风险警示股票进行重点监控;共对20起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

6、据深圳市委金融办,今年以来深圳上市公司及其子公司累计启动并购重组项目86单,其中已完成33单,完成项目的交易总价值101.78亿元人民币,排名全国第二。

7、香港交易所与恒生指数公司合作推出恒生香港交易所沪深港通中国企业指数,该指数将于2024年11月21日发布。该指数涵盖80家市值最高的中国企业,旨在为全球投资者提供全面而具权威性的基准,以捕捉中国市场的投资机会。

8、中央纪委国家监委消息,证监会原发行监管部副主任李筱强涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。

9、江南新材首发过会,胜科纳米首发11月22日上会。

10、中国台湾加权指数收盘涨0.12%报22742.77点,周跌3.44%。联发科涨近3%,广达跌超5%,鸿海跌超2%。

11、同花顺公告称,子公司云软件公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形,被责令改正、责令暂停新增客户。所谓公司“非法荐股、被立案调查”的传闻与事实不符。子公司云软件公司具有证券投资咨询资格,公司及子公司不存在被立案调查的情况。

12、小米汽车发布微博称,11月16日,端到端全场景智能驾驶开启定向内测,12月底开启先锋版推送,小米智能驾驶进入新阶段。

13、理想汽车称,理想L8累计交付突破20万。

14、比亚迪全新MPV车型夏内饰正式发布。新车定位中大型旗舰MPV,预计售价30万级,将于明年一季度正式上市。另外,公司与阿塞拜疆政府签署电动大巴项目实施协议,在该国建立先进的商用车制造基地,预计在2025年至2028年期间,每年生产约200辆电动大巴。

15、腾讯最新推出的AI智能工作台ima.copilot(简称ima)Windows版正式上线。

16、京东物流声明,价值十几亿元手机被烧毁等事项是谣言。

17、联想集团第二财季营收178.5亿美元,同比增长24%;公司权益持有人应占溢利3.59亿美元,同比增长44%;截至9月30日止六个月,集团业绩创下多项新纪录,收入同比飙升22%,达333亿美元,而权益持有人应占溢利更以41%的速度增长,三个业务集团的收入在三年来首次一致录得强劲的双位数增长。

18、阿里巴巴考虑发行50亿美元的债券。

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// 金融 //

1、国家金融监管总局印发金融资产管理公司不良资产业务管理办法的通知。金融资产管理公司收购资产应严格遵循真实性、洁净性原则,通过尽职调查、评估估值程序客观合理定价,实现资产和风险的真实转移。不得为金融机构规避资产质量监管提供通道,不得为各类机构违规提供融资。

2、国家金融监督管理总局浙江监管局已批复同意解散开化通济贷款有限责任公司。至此,银行系贷款公司完成归零。而巅峰时,这类新型农村金融机构数量一度达14家。

3、上海市证券同业公会统计,10月证券公司及其分支机构、证券从业人员共收到各类行政处罚、行政监管措施及自律性监管措施函件61张,其中投行罚单最多(30张)。

4、9月份以来发布校招通知的券商已有近30家。相比两三年前券商大力“招兵买马”的火热场面,今年在全行业减员、降本增效之下,各券商的校招需求显得相对保守,但仍有不少券商逆势布局,在金融科技、研究、财富管理等岗位大力招人。

5、摩根资产管理旗下摩根共同分类目录绿色债券基金将于11月18日重磅首发,该基金也是国内首只《可持续金融共同分类目录》主题绿色债券基金。

6、蚂蚁集团副总裁黄辰立出任天弘基金“掌门人”,天弘基金前后两任董事长均来自股东方蚂蚁集团。截至9月30日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模为12156.33亿元,处于行业前列。

7、华夏基金、广发基金宣布,将中证A500指数基金转型为ETF联接基金。

// 楼市 //

1、国家统计局表示,对房地产市场后期走势保持乐观态度。我国房地产市场已进入到新发展阶段,未来从以数量扩张为主转向以质量优化为主。下阶段,要严控增量、优化存量、提高质量,在优化土地、财税、金融政策等方面协同发力,加快构建房地产发展新模式,推动房地产市场平稳健康发展。

2、“新增实施100万套城中村和危旧房改造”这一房地产增量政策正式落地。住房城乡建设部、财政部联合印发通知明确,扩大城中村改造政策支持范围,从最初的35个城市扩大到全部地级市,同时,推进城中村改造货币化安置,严格落实“一项目两方案”。

3、根据中指研究院测算,若按套均100平米计算,货币化安置100万套城中村和危旧房可带动约1亿平米住宅销售,对市场总量的贡献约为10%左右。100万套改造体量中部分需求有望在今年年底和2025年转化为实际销售,对新房销售将形成实质性带动。

4、广州发布楼市新政,商品房项目销售阶段,依法已办理地下车位车库首次登记的,可申请车位车库同步销售。

// 产业 //

1、工信部等四部门印发国家锂电池产业标准体系建设指南(2024版),到2026年,新制定国家标准和行业标准100项以上,引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全,标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。

2、国家邮政局数据显示,10月份,邮政行业寄递业务量完成178.4亿件,同比增长22.0%,其中,快递业务量完成163.1亿件,同比增长24.0%;1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成1555.0亿件,同比增长19.9%。

3、据2024中国(深圳)数据要素产业创新大会,截至目前,深圳数据交易所数据交易规模突破140亿元,其中跨境交易2.47亿元。

4、华为常务董事余承东透露,Mate70将于11月底前发布。届时,与Mate70一同与大家见面的,还包括华为与江淮汽车一同打造的“尊界”车型。

// 海外 //

1、欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%,2025年为1.3%,2026年为1.6%;预计2024年欧元区通胀率为2.4%,2025年为2.1%,2026年为1.9%;预计2024年欧元区预算赤字将达到3.0%,2025年为2.9%,2026年为2.8%;预计2024年欧元区公共债务将达到89.1%,2025年为89.6%,2026年将升至90.0%。

2、美国10月零售销售环比升0.4%,预期升0.3%,前值从升0.4%修正为升0.8%。核心零售销售环比升0.1%,预期升0.3%,前值从升0.5%修正为升1.0%。

3、美国10月进口物价指数环比升0.3%,预期降0.1%,前值降0.4%;同比升0.8%,预期升0.3%,前值降0.1%。

4、美国10月工业产出环比降0.3%,预期降0.3%,前值从降0.3%修正为降0.5%。制造业产出环比降0.5%,预期降0.5%,前值从降0.4%修正为降0.3%。

5、美国11月纽约联储制造业指数31.2,预期-0.7,前值-11.9。

6、加拿大9月批发销售环比升0.8%,预期升0.9%,前值从降0.6%修正为降0.9%;同比升0.4%,前值降1.4%。

7、英国第三季度GDP初值同比升1.0%,预期升1.0%,二季度终值升0.7%;环比升0.1%,预期升0.2%,二季度终值升0.5%。英国9月GDP同比升1.0%,预期升1.1%,前值从升1.0%修正为升1.1%;环比降0.1%,预期升0.2%,前值升0.2%。英国9月三个月GDP环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.2%。

8、英国9月工业产出环比降0.5%,预期升0.1%,前值升0.5%;同比降1.8%,预期降1.2%,前值从降1.6%修正为降1.7%。制造业产出环比降1.0%,预期降0.1%,前值从升1.1%修正为升1.3%;同比降0.7%,预期升0.1%,前值降0.3%。

9、英国9月季调后商品贸易帐逆差163.21亿英镑,预期逆差162亿英镑,前值逆差150.6亿英镑。

10、法国10月CPI终值同比升1.2%,预期升1.2%,初值升1.2%,9月终值升1.1%;环比升0.3%,预期升0.2%,初值升0.2%,9月终值降1.2%。调和CPI终值同比升1.6%,预期升1.5%,初值升1.5%,9月终值升1.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%,9月终值降1.3%。

11、日本第三季度实际GDP年化季率初值增长0.9%,预期增0.7%,前值增2.9%;实际GDP环比增0.2%,预期增0.2%,前值增0.7%;名义GDP初值环比增0.5%,前值增1.8%。

// 国际股市 //

1、中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.82%,万得中概科技龙头指数涨0.21%。热门中概股方面,金山云涨超8%,京东集团涨约5%,好未来涨超4%,老虎证券涨逾3%,腾讯音乐涨超2%。跌幅方面,阿特斯太阳能跌超6%,大全新能源跌逾4%,爱奇艺跌超2%,阿里巴巴跌逾2%,哔哩哔哩跌超1%。

2、因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度,对曾经大砍的京东也增加了仓位,不过他配置了相应的看跌期权。

3、英伟达计划2025年为人形机器人推出Jetson Thor计算机。英伟达并不直接参与机器人制造,类似于谷歌向手机制造商提供安卓平台,将其定位为技术供应商。

4、联合利华将在欧洲裁减1700个职位,比之前预期少1500个;将在欧洲冰淇淋部门分拆前雇佣1000名员工。

5、医药巨头百时美施贵宝被质疑拖延抗癌药审批,面临67亿美元诉讼。

6、Coach母公司放弃收购Michal Kors母公司。

7、蔚来能源与阿维塔科技达成充电网络合作。

8、极氪发布浩瀚智驾2.0端到端Plus架构,引入数字先觉网络。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,LPG跌2.7%,原油跌2.25%,橡胶跌1.96%,纯碱跌1.87%,燃油跌1.71%,丁二烯橡胶跌1.43%,20号胶跌1.4%。黑色系全线下跌,螺纹钢跌1.19%,铁矿石跌1.14%,焦煤跌1.06%,热卷跌近1%,焦炭跌近1%。农产品多数下跌,豆粕跌1.16%,豆二跌1.01%,菜粕跌1.01%,棕榈油涨1.12%。基本金属全线收跌,沪铝跌1.63%,沪锡跌1.33%,沪锌跌0.83%,沪镍跌0.42%,沪铅跌0.3%,沪铜跌0.26%。沪金涨0.04%,沪银涨0.18%。

2、证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日,对和合期货有限公司依法实施接管。接管后,和合期货正常经营,客户交易不受影响,资金转入转出等均正常进行。

3、上金所自11月20日起对上海银集中定价市场进行调整,成交阈值由9000千克调整为7500千克;第一档量差范围由原9000-45000千克调整为7500-21000千克,调价幅度对应2元/千克;第二档由原45000-75000千克调整为21000-45000千克,调价幅度对应4元/千克;第三档由原75000-120000千克调整为45000-75000千克,调价幅度对应8元/千克;第四档由原120000千克及以上,调整为75000千克及以上,调价幅度对应16元/千克。

4、中国期货业协会发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》,自2025年1月1日起实施。

5、财政部等两部门调整铝材等产品出口退税政策,取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%,自2024年12月1日起实施。

6、据国家统计局,10月,规模以上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长4.6%;进口煤炭4625万吨,增长28.5%。原油产量1777万吨,增长2.5%;进口原油4470万吨,下降8.7%。天然气产量208亿立方米,增长8.4%;进口天然气1054万吨,增长20.7%。

7、英国石油公司、挪威国家石油公司、壳牌公司和道达尔能源公司将共同投资5亿美元以增加能源获取渠道。

8、据上海有色网最新报价显示,11月15日,国产电池级碳酸锂价格跌340元报7.87万元/吨,结束5日连涨。

9、上海航运交易所公布数据显示,11月15日,中国出口集装箱指数报1438.97点,较上期上涨3.7%;上海出口集装箱指数报2251.90点,较上期下跌3.4%。当日,波罗的海干散货指数涨5.50%报1785点,连续两日上涨,本周大涨19.4%。

10、美国至11月15日当周石油钻井总数为478口,前值479口。

// 债券 //

1、【债市综述】置换隐债地方债发行首秀利率偏高,银行间市场长债承压,30年期国债活跃券“24特别国债06”收益率上行1.75bp,10年期国债及国开活跃券上行近1bp。国债期货方面,30年期主力合约尾盘跳水,收跌0.06%。下周起地方债供给明显放量,短期供给压力依旧是制约债市的主导因素,其后续影响尚待观察。

2、中证转债指数收盘跌0.57%,万得可转债等权指数跌0.73%。其中,61只可转债跌幅超2%,溢利转债、新化转债、姚记转债分别跌20%、12.53%、9.8%;18只可转债涨幅超2%,“N天润转”上市首日涨21.70%,华源转债、欧通转债、中装转2分别涨20%、12.05%、9.05%。

3、财政部11月15日第三次续发行2024年第六期超长期特别国债。续发行期限为30年期,发行总额500亿元,票面利率2.19%。至此,2024年超长期特别国债已发行1万亿元,共发行22次。

4、全国银行间同业拆借中心发布CFETS银行间普惠金融债券指数。该指数样本券由募集资金用途符合普惠金融国家战略,支持小微企业发展、“三农”发展、乡村振兴、大众创业、万众创新等领域且符合样本筛选条件的债券组成,每月调整一次。指数基准日为2020年12月31日,基点值为100。

5、全国首批“置换存量隐性债务”再融资专项债券成功发行,河南10年期318.169亿元再融资专项债券“河南2466”中标利率2.26%,全场倍数21.28,边际倍数1.19。

6、江苏省、青岛市相继公告,拟分别发行1200亿元和142亿元地方政府再融资专项债券,用于置换存量隐性债务。

7、香港特别行政区推出基础建设零售债券,目标发行额为200亿港元,每手1万港元,年期为三年,每半年派息一次,息率与本地通胀挂钩,并保证不会少于三点五厘。

8、全球大型商品浆生产商书赞桉诺在中国银行间市场成功发行一笔规模为12亿元人民币的绿色中期票据熊猫债,成为美洲地区首家在中国发行熊猫债的非金融企业。

9、软银集团将发行3500亿日元的7年期债券。

10、【债券重大事件】①“21建发MTN002”、“21中建三局MTN002”、“21铁建Y7”、“23闽金03”、“19铁建Y6”、“22核建Y2”将全额赎回②海南机场拟申请发行不超10亿元公司债券③微导纳米发行可转债申请获得上交所受理④马德民担任南京河西新城国资董事长。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2310,较上一交易日上涨99个基点,本周累计跌662个基点。人民币对美元中间价调贬26个基点报7.1992,至2023年9月11日以来最低,本周累计调贬559个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2288。

2、国家外汇局数据显示,10月,银行结汇15378亿元,售汇14081亿元;1-10月,银行累计结汇134518亿元,累计售汇141867亿元。10月,银行代客涉外收入43305亿元,对外付款40976亿元;1-10月,银行代客累计涉外收入417169亿元,累计对外付款414653亿元。

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