最新逻辑驱动：
1、北京加快存量数据中心绿色低碳改造；到2027年，北京市数据中心的能效水平将全面达到地方标准，年均PUE值降至1.35以下。
2、河南:计划三年时间打造全国重要算力高地算力基础设施标准机架数达到35万架。
3、新的Nvidia Al芯片面临服务器过热的问题。
AI算力需求增长推动液冷技术发展
随着人工智能技术的快速发展，AI应用越来越广泛，对算力的需求也在不断增加。从简单的图像识别到复杂的自然语言处理，再到深度学习等高级应用，都对算力提出了更高的要求。
数据中心作为AI算力的主要承载者，其能耗问题日益突出。随着AI工作负载的激增，数据中心的电力消耗也在不断增加，这带来了高昂的运营成本和环境压力。
技术创新
联想海神液冷服务器
联想集团发布了FY24/25第二财季财报，显示其海神（Neptune）液冷服务器业务收入同比增长48%，成为ISG（基础设施解决方案集团）增长的核心亮点。
联想海神液冷技术利用液体冷却代替传统风冷，有效提高了冷却效率，降低了能耗和碳排放。其液冷方案可以将数据中心的电力使用效率（PUE）值降低至1.1以下，显著减少了电能消耗。
联想还推出了ThinkSystem N1380 Neptune和ThinkSystem SC777 V4 Neptune液冷服务器系统，这些系统能够在不需要专用数据中心空调的情况下运行100KW以上的服务器机架。
联想问天海神品牌的推出，标志着其液冷产品的全面国产化。该品牌采用了温水水冷技术、全铜冷板设计、100%关键部件液冷覆盖等多项先进技术，提供了高效、可靠的液冷解决方案。
中科曙光浸没式相变液冷服务器
在2024中国计算机大会上，中科曙光展示了其国内领先的浸没式相变液冷服务器。该产品依托曙光在液冷技术领域多年的探索，实现了多项关键技术的突破。
采用曙光浸没式相变液冷技术的数据中心，其PUE可降至1.04，相比风冷数据中心总体能耗可下降30%。
市场表现
出货量增长
根据IDC发布的《2024上半年中国液冷服务器市场概览》，2024年上半年中国液冷服务器出货量暴增81.8%。这一显著增长背后，零部件价格上涨、基础设施更新周期加快以及对智能计算基础设施的投入持续增加是主要驱动因素。
公司业绩增长
全球散热龙头双鸿科技表示，得益于英伟达GB200等新型服务器导入液冷散热技术，公司2025年服务器营收将比今年大幅增长130%以上，整体营收可望增长50%以上。
行业发展趋势
液冷技术成为主流
随着人工智能、大数据及物联网的广泛应用，数据中心的能耗需求迅速攀升，传统风冷技术面临的能效瓶颈愈发明显。液冷技术凭借其高效、节能的特点，逐渐成为数据中心散热的主流解决方案。
市场需求持续增长
预计到2030年，全球液冷市场将达到213亿美元。在中国市场，2025~2027年间液冷服务器市场年均增长率将接近50%。这表明液冷服务器市场需求将持续增长，具有广阔的发展前景。
相关概念股梳理：
网宿科技
网宿科技在液冷方面积累了丰富的经验并取得了相应的技术成果，目前有两个方向，即单相浸没式液冷和冷板方案。
高澜股份
高澜股份的服务器液冷业务拥有三种解决方案，分别是冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，这些方案可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
同飞股份
同飞股份的氢能源领域相关温控产品主要应用于氢加注环节，在加氢环节的氢压缩机、氢气节流环节，需要液冷装置对其进行冷却。同时，同飞股份也是液冷服务器领域的龙头股之一。
双杰电气
双杰电气自主研发了600kW液冷超充产品，这也使得双杰电气成为液冷概念股之一。
浪潮信息
公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略,目前,公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。
最后一家，也是作者后市十分看好的一家“液冷技术”绝对龙头，英伟达独家供应商，即将冲击百元大关！
1、英伟达官方唯一合作伙伴是美股的维谛技术，而公司与维谛技术建立了稳定的合作关系，为其直接供货液冷模块和数据中心机柜。
2、叠加月之暗面算力提供商+服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架供货阿里云数据中心。
3、华为、移动、电信、腾讯、中兴都是公司的合作伙伴，此外还能应用在上交所数据中心。
4、股东户数连续两期减少25%，筹码高度集中，新进70家机构扎堆。
为了不打扰主力布局，想知道答案的朋友去工zhong号：Owen说市。深知各位小散户不易，愿意与大家共同前行！
风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！
热门跟贴